2022中国云计算创新活力报告

中国企业发展研究中⼼ 新华社国家⾼端智库分中⼼ 1 中国云计算创新活力报告 中国企业发展研究中心新华社国家高端智库分中心 报告介绍 党的⼆⼗⼤报告指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着⼒点放在实体经济上，推进新型⼯业化， 加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、⽹络强国、数字中国。 随着实体经济和数字中国的不断发展，数字化转型将成为实体经济发展的必然选择，也是经济社会发展的 ⼤势所趋。在云计算、⼤数据、⼈⼯智能等技术加速创新的背景下，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融⼊经济、政治、⽂化、社会、⽣态⽂明建设各领域和全过程，对经济发展、国家和社会治理体系、⼈民⽣活必然产⽣重⼤影响。 为中国经济发展增添新动能，迫切需要我们加快数字经济发展，推动中国在云计算、⼈⼯智能等领域进⼀步提升技术创新活⼒，向着更加繁荣的⽅向迈进。云计算是“国之重器”，近年来企业“上云用数”需求极为迫切，为更好地为⾏业把脉，推动科技企业创新转型，中国企业发展研究中⼼（新华社国家⾼端智库分中⼼）启动中国科技市场研发创新活⼒系列研究。 目录 目录 01 云计算市场综述 02 中国云计算厂商综述 ·云计算厂商技术创新活力评价 ·云计算厂商品牌力评价 ·云计算厂商介绍 03 总结展望 01.云计算市场综述 相关技术历经数十年发展，云计算正逐渐走向成熟 云计算是以分布式资源管理技术、虚拟化技术等多种技术为依托，将服务器等硬件资源池化形成共享池，并按需向客户提供计算、⽹络、存储等产品服务，这种模式提供可用的、便捷的、按需的⽹络访问，进⼊资源共享池只需投⼊很少的管理⼯作，就可以快速构建数字化基础架构。 酝酿期：20世纪80-90年代 快速发展期：21世纪初 逐步成熟期：2010年年⾄今 •1983年Sun公司提出“⽹络计算机”（ThenetworkistheComputer）概念，并推出相关的⼯作站产品。 •1999年VMware推出了针对x86系统的虚拟化技术，旨在解决提升资源利用率⽅面存在的很多难题，并将x86系统转变成通用的共享硬件基础架构，以便使应用程序环境在完全隔离、移动性和操作系统⽅面有选择空间。 •2006年，Google首席执⾏官埃里克施密特在搜素引擎⼤会上首次提出“云计算”的概念。 •2006年，亚马逊旗下AWS推出了SimpleStorageService(S3)，同年AWS第⼀个EC2实例开启公测，该主机使用Xen虚拟化技术来提供实例服务。这是最早的商业化云服务产品，服务商把裸⾦属装上Hypervisor，把计算和⽹络资源分块后进⾏售卖。 •2010年Rackspace和NASA公开了Openstack的开源项目组。从2010年开始，出现了很多基于OpenStack帮助企业建立私有云的服务商。 •阿里云自2008年开始孵化，2009年飞天写下了第⼀⾏代码，2011年飞天开始对外提供服务。华为云、腾讯云、百度云也相继投⼊云计算的研究，并全面对外开放提供服务。 云计算已经成为新型基础设施的关键支撑技术 •云计算是推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂，是重点领域数字产业发展的助推器。在规范我国数字经济发展、完善我国数字经济治理体系的过程中，尤其需要关注云计算⾏业。 •我国云计算产业近年来年增速超过30%，是全球增速最快的市场之⼀。尤其是新冠疫情暴发以来，远程办公、在线教育、⽹络会议等需求进⼀步推动了云计算市场快速发展。后疫情时代，云计算正逐渐成为赋能数字经济的数智创新平台，成为数字经济的基础设施。 政策名称内容分析 《关于⼤⼒推进信息化发展和切实保障信息安全的若 ⼲意见》 《“⼗三五”国家信息化规划》 2012 2016 •提出全面提升电⼦政务技术服务能⼒，鼓励业务应用向云计算模式迁移 •核⼼技术自主创新实现系统性突破。信息领域核⼼技术设备自主创新能⼒全面增强，新⼀代⽹络技术体系、云计算技术体系、端计算技术体系和安全技术体系基本建立。云计算、 ⼤数据、物联⽹、移动互联⽹等核⼼技术接近国际先进⽔平。 《推进企业上云实施指南（2018-2020）》 《“⼗四五”规划和2035年远景目标纲要》 《新型数据中⼼发展三年⾏动计划（2021-2023年）》 2018 2020 2021 •2020年争取实现企业上云环境进⼀步优化，提升企业上云意识、上云比例和积极性 •将云计算作为强化国家战略科技⼒量前沿⾏业，是国家重点发展的战略性新兴产业 •加速传统数据中⼼与⽹络、云计算融合发展，加快向新型数据中⼼为核⼼的智能算⼒⽣态体系 党的⼆⼗⼤报告 2022 •建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着⼒点放在实体经济上，推进新型⼯业化，加快建设制造强国、质量强国、航 天强国、交通强国、⽹络强国、数字中国 中国云计算与美国几乎同时起步，在世界范围内已占据一席之地 发展历程 20062008 2010 2011 2012 AWS发布发布EC2 受限公众Beta版本 微软PDC⼤会公布 WindowsAzure ⾕歌云成立 阿里巴巴决定自研“飞天” 腾讯云成立 华为2010年发布云操作系统FusionSphere 阿里云“飞天”⼤规模对外提供服务 百度智能云成立 •2008年，亚马逊AWS开始崛起，微软由纳德拉带队开始探索云业务，阿里巴巴开始筹建⼀个能够管控服务器集群的超级系统，2009年阿里云成立，开始自研云操作系统飞天。云计算竞争的核⼼是技术壁垒，关键是把数百万台服务器变成⼀台超级计算机的技术体系。2018年，中国电⼦学会把15年来首个特等奖颁给了阿里云主导的“飞天云操作系统核⼼技术及产业化”项目 •云计算的发展上，中国厂商与美国厂商的起步时间所差⽆⼏，目前中国云厂商在全球范围内也已经占据了⼀席之地 •2019年欧洲也发起盖亚-X（Gaia-X）云计算计划，希望拥有自⼰的云计算技术，但是回溯云计算历史，欧洲已经错失了时间窗⼝ 市场表现 市场数据显示，2021年，亚马逊AWS收⼊622亿美元，同比增长37%；微软智能云收⼊600亿美元，增长24%；⾕歌云收⼊192亿美元，增长47%。；同期，阿里云收⼊724亿元（111亿美元），同比增长30%。 中国云厂商和海外云厂商间的差距不断缩小，市场份额、收⼊增速、利润规模均体现了这⼀点。市场份额、收⼊增速、利润规模的差距只是表象，更深层次的问题来源于产业成熟度。中国云与数字化市场的发展阶段尚处于中前期，市场规模和产业成熟度仍有待进⼀步提升。 中国云计算行业技术发展趋势 进⼀步夯实算⼒基础设施 ⼀体化、新型的数据中⼼布局，扩⼤算⼒设施规模，提⾼算⼒使用效率，实现算⼒规模化、集约化发展 基础架构和产品技术持续创新 底层技术架构与核⼼产品技术研发将进⼀步下探 PaaS层技术⾛向繁荣发展 随着基础设施的建设和底层云计算架构的不断成熟。云计算PaaS层领域的技术也在快速发展 ⼈⼯智能融合云计算加速向⾏业落地 ⼈⼯智能技术正在加速渗透⾄云计算解决⽅案之中，真正产⽣化学效应 云计算⾛向实体经济，深⼊千⾏百业 云计算⾏业的发展，最终还是要是千⾏百业的数字化转型贡献自⼰的⼒量 发展安全可靠的云计算正在成为共识 展望新⼀代云计算的未来，安全性、稳定性、⾼可用等是云计算用户越来越关注的重点 02.中国云计算厂商综述 2.1云计算厂商技术创新活⼒评价 云计算技术创新活力综述 党的⼆⼗⼤报告指出：实施科教兴国战略，强化现代化建设⼈才支撑。教育、科技、⼈才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、 战略性支撑。必须坚持科技是第⼀⽣产⼒，⼈才是第⼀资源、创新是第⼀动⼒，深⼊实施科教兴国战略，⼈才强国战略，创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。 云计算作为数字经济的底座，在我国已历经⼗四年的发展，在技术创新、产品能⼒⽅面已经取得了长⾜的进步。综合云技术相关的技术，本⽂将从基础设施、基础架构及产品、PaaS层软件能⼒、智能化能⼒、⾏业理解能⼒、安全可靠能⼒六个维度，对云计算厂商的技术创新活⼒进⾏研究和分析。 基础设施即新型数据中⼼是云计算的硬件资源依托，数据中⼼之内，云计算的核⼼壁垒则是把数百万台服务器变成⼀台超级计算机的“操作系统”，这是云计算的底层架构，是提供云服务产品的基础。2009年阿里云开始投⼊研发“飞天”，2013年“飞天”操作系统突破了5K计算机集群的调度。硬件资源和操作系统部署完备之后，则是要向上⽣长应用，使得云计算的能⼒落地到实际的⽣产⽣活之中。应用的开发和部署则有赖于完备的PaaS层软件体系，以视频会议为例，⼤家看得见的是视频应用的软件，让位于世界各地的⼈们能够实现实时的视频通话，看不见的则是背后的编解码能⼒、音视频传输能⼒等。除此之外，随着⼈⼯智能的发展，⼈⼯智能技术也越来越多的⾛向 ⽣产和⽣活，为应用发挥更⼤的作用注⼊了新活⼒，比如在偏远地区使用⽆⼈机搭载的智能巡检系统，可以有效的代替⼈⼯，发现电⼒电路系统中的潜在隐患。当下云计算对于各个⾏业的数字化转型变⾰正在发挥越来越⼤的作用，我们已经看到在政府服务、⾦融、医疗、能源电⼒等领域云计算这个数字经济的代表正在和实体经济融合为⼀体，我们也将在本报告对于云计算落地的⾏业应用做出进⼀步阐述。当然这⼀切都离不开安全可靠的支撑，数据安全、信息安全、云计算基础设施的⾼可用和稳定是所有应用得以稳定运⾏的基础。 2022年中国云计算厂商技术创新活力 本报告从基础设施、基础架构及产品、PaaS层软件能⼒、智能化能⼒、⾏业理解能⼒、安全可靠能⼒六⼤维度对于中 国云计算厂商的技术创新活⼒进⾏了评估和分析 基础设施 基础架构及产品PaaS层软件 智能化 ⾏业理解能⼒安全可靠 阿里云 华为云 腾讯云 百度 京东云 ⽕⼭ 浪潮云 ⾦⼭云 商汤 天翼云 移动云 联通云 智能云 引擎 ⼤装置 基础设施能力评估和分析 目前，云厂商的⼤型数据中⼼正在向着新型数据中⼼演进，以 支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，并实现了与⽹路和云计算的⾼度融合。另⼀⽅面，政务云、⾏业云等非公有云业务的数据中⼼也发展的越来越成熟。各个云厂商在数据中⼼的绿⾊低碳⽅面的投⼊也在逐渐增加。 移动云 天翼云 商汤⼤装置 联通云 华为云10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 阿里云 腾讯云 百度智能云 京东云 ⾦⼭云⽕⼭引擎 浪潮云 基础架构及产品能力评估和分析 云计算基础架构是在计算环境中协同使用各个技术的基础，在 虚拟化技术的加持下⾼达数⼗万台甚⾄上百万台服务器资源得以池化、统⼀调度并对外提供服务。计算、存储、⽹络等基础云计算产品的形态及功能也越来越丰富。 移动云 天翼云 商汤⼤装置 联通云 华为云10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 阿里云 腾讯云 百度智能云 京东云 ⾦⼭云⽕⼭引擎 浪潮云 PaaS层软件能力评估和分析 遍布全球的数据中⼼提供云计算的基础设施，是云服务厂商的 底层能⼒，云原⽣、⼤数据、数据库、RTC等PaaS层能⼒，则起到了承上启下的作用，向下兼容了不同的基础设施，向上则支撑起了多种多样的应用。 ⼤数据、数据库、消息队列、RTC...... 移动云 天翼云 商汤⼤装置 联通云 华为云10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 阿里云 腾讯云 百度智能云 京东云 ⾦⼭云⽕⼭引擎 浪潮云 智能化能力评估和分析 近年来，异构计算的能⼒⼤⼤增强，基础设施的能⼒得到了提升，⼈⼯智能也从摸索阶段逐渐渗透到各⾏各业，以云为载体输出⼈⼯智能技术，解决了成本和部署的问题。在⼈⼯智能自研框架（百度的Paddle、阿里的PAI、华为云的ModelArts、商汤SenseParrots等）、⼈⼯智能⼤模型（百度⽂⼼⼤模型、华为云盘古⼤模型，阿里云M6⼤模型、商汤书⽣⼤模型）等⽅面云厂商的能⼒也在持续提升。 移动云 天翼云 商汤⼤装置 联通云 华为云10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 阿里云 腾