晨会纪要

晨会纪要 2023第（014）期发布日期：2023-01-20 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/1/202023/1/19 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,240.283,240.2800 33044.5633296.96-252.40-0.758 10852.2710957.01-104.740-0.956 3898.853928.86-30.010-0.764 21650.9821678.00-27.020-0.125 1.661.93-0.277-14.330 102.03102.07-0.044-0.043 6.776.7700 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/1/19 1933.80 23.98 9323.00 2587.00 3416.00 2135.00 28795.00 29300.00 19.69 83.56 1515.50 471.10 63.15 676.25 80.84 86.38 2023/1/20 8:00 422.80 5242.00 69940.00 24580.00 19015.00 231260.00 15230.00 213030.00 851.50 4168.00 17155.00 4189.00 8670.00 7824.00 2023/1/18 1,906.30 23.59 9,288.50 2,616.00 3,380.00 2,172.00 28,750.00 28,175.00 19.86 84.77 1,524.75 478.10 64.12 680.25 79.14 84.64 2023/1/19 15:00 419.66 5165.00 69680.00 24340.00 19070.00 228630.00 15285.00 210790.00 852.50 4196.00 17200.00 4224.00 8,670.00 7,824.00 涨跌 27.50 0.390 34.50 -29.0 36.0 -37.0 45.0 1125.0 -0.170 -1.210 -9.250 -7.0 -0.970 -4.0 1.70 1.740 涨跌 3.140 77.0 260.0 240.0 -55.0 2630.0 -55.0 2240.0 -1.0 -28.0 -45.0 -35.0 0 0 涨跌幅/% 1.443 1.653 0.371 -1.109 1.065 -1.703 0.157 3.993 -0.856 -1.427 -0.607 -1.464 -1.513 -0.588 2.148 2.056 涨跌幅/% 0.748 1.491 0.373 0.986 -0.288 1.150 -0.360 1.063 -0.117 -0.667 -0.262 -0.829 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/1/20 8:00 1885.50 2868.00 921.00 13235.00 10140.00 8450.00 8086.00 5812.00 6662.00 3868.00 2733.00 4464.00 8898.00 2634.00 1738.00 562.00 2783.00 3004.00 6650.00 4742.00 2023/1/20 8:00 5499.00 4958.00 3864.00 3180.00 8766.00 10007.00 7856.00 4418.00 5660.00 2875.00 2973.00 14885.00 22305.00 8623.00 10345.00 10706.00 2023/1/19 15:00 1896.00 2886.50 921.00 13305.00 10230.00 8442.00 8060.00 5726.00 6634.00 3877.00 2733.00 4426.00 8812.00 2,634.00 1731.00 549.30 2747.00 2987.00 6610.00 4745.00 2023/1/19 15:00 5488.00 4980.00 3886.00 3198.00 8756.00 9953.00 7840.00 4,418.00 5663.00 2874.00 2978.00 14810.00 22355.00 8,623.00 10,345.00 10,706.00 涨跌 -10.50 -18.50 0 -70.0 -90.0 8.0 26.0 86.0 28.0 -9.0 0 38.0 86.0 0 7.0 12.70 36.0 17.0 40.0 -3.0 涨跌 11.0 -22.0 -22.0 -18.0 10.0 54.0 16.0 0 -3.0 1.0 -5.0 75.0 -50.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.554 -0.641 0 -0.526 -0.880 0.095 0.323 1.502 0.422 -0.232 0 0.859 0.976 0 0.404 2.312 1.311 0.569 0.605 -0.063 涨跌幅/% 0.20 -0.442 -0.566 -0.563 0.114 0.543 0.204 0 -0.053 0.035 -0.168 0.506 -0.224 0 0 0 宏观要闻 1、美国联邦政府债务达到31.38万亿美元的上限，美国财政部开始采取特别措施，以防止联邦 政府违约。美国财长耶伦表示，“暂停发债期”从1月19日开始，将持续到6月5日。美国财政部将使用两个政府运营的退休基金作为财政资源，此举将使财政部在不提高整体债务水平的情况下，能够继续付款。 2、据经济参考报，多家金融机构近期对2023年中国经济形势和市场投资策略作出展望。多数机构上调中国经济2023年增长预期。同时，从具体投资策略看，分析人士预计，2023年权益资产领域全年投资实现正收益可能性较大，大宗商品部分板块在全年也有可能出现趋势性投资机会。 3、在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间，来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通。双方同意，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈。 4、上海2022年外贸进出口规模再创新高，达到4.19万亿元，同比增长3.2%。其中，新能源汽车出口839.9亿元，增长130.1%；锂电池出口254.1亿元，增长360.8%。 5、中国石油发布业绩预告，预计2022年净利润1450亿元-1550亿元，同比增长57%-68%。扣非后净利润预计为1670亿元到1770亿元，同比增长68%到78%。 6、中国电力企业联合会发布报告称，正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万 亿千瓦时，同比增长6%左右。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右，其中非化石 能源发电装机合计14.8亿千瓦，太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。 7、据农业农村部，有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策，促进大豆市场运行在合理区间，千方百计保障种豆农民的合理收益，稳步实施大豆和油料产能提升工程。 8、据中国黄金协会数据，2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，同比增长13.09%；黄金消费量1001.74吨，同比下降10.63%。另外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%。 9、国际能源署署长比罗尔表示，目前石油市场并不紧张，但必须意识到不确定性，2023年市场可能会比想象的更趋向紧张，俄罗斯石油出口似乎比最初想象的更具弹性。 10、美国至1月13日当周EIA原油库存增加840.8万桶，预期减少59.3万桶，前值增加1896.1 万桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 19日，花生期货主力合约PK304以10574开盘，最高10718，以10706收盘，成 交量80458手，持仓量97762手。现货市场压榨油用及商品需求基本收尾，整体销量一般，价格基本平稳。油厂多数收购停滞。短期来看，市场进入假期模式，盘面已有交割利润，注意防控假期风险。 油脂 19日，棕榈油震荡小涨，市场交投清淡，天津p2305+70、（2月船期）p2305+100，日照p2305+20，华东p2305+0、（2月船期）p2305+60，广东p2305-100、（2月船期）p2305-30。连盘豆油近强远弱，短期谨慎观望，天津（2月）Y2305+720、（3-4月）Y2305+630，日照（2月）Y2305+790、（3-4月）Y2305+660，华东（1-2月）Y2305+820、（2-3月）Y2305+780，广东Y2305+730、（2-5月）Y2305+600。据农业农村部，今年再扩种大豆油料1000万亩以上。据海关总署，2022年12月，中国棕榈油进口量为43万吨，同比减少2.3%。棕榈油库存仍在偏高位，预计1月末华南将有大量到船。春节长假将至，油脂市场需求清淡，下游仅逢低小量刚需采购，盘面有回调压力。 生猪 全国生猪现货稳中有涨，全国均价15.08元/公斤。部分散养户以及二次育肥户有一定的抗价惜售情绪，屠宰场到厂猪源较为宽松，下游端贸易商收猪较为谨慎。当前市场供强需弱压力陡增，春节消费仍有一定支撑，但是时间偏短，即将面临节后需求转弱，盘面继续筑底。 鸡蛋 全国蛋价现货回落为主，报价混乱。供应方面，阶段性开始出现库存，产区销售积极，中游拿货谨慎，销区拿货减少，产区内销支撑明显，整体下游需求开始萎缩，开始进入节前备货尾声，关注盘面节后回落预期，轻仓过节。 苹果 随着春节临近，备货客商陆续撤离，产区冷库包装发货已经不多，大部分冷库陆续开始放假。目前苹果交易重心向销区转移，礼盒装货源销售增加，价格浮动不大。 苹果购销进入冷静期，价格相对稳定，临近春节，盘面高位滞涨，关注高位短空机会。 白糖 国际方面，北半球生产提速，2022/23榨季截至1月15日，印度食糖产量为1568万吨，同比增60万吨。泰国2022/23榨季截至1月10日，累计产糖268万吨，同比 增加约28万吨。当前北半球供应旺季，但近期印度国内又传出本年度食糖减产预期， 引发市场担忧。原糖高位区间震荡调整。 国内方面，昨日广西白糖现货成交指数跌7至5638元/吨。当前新糖上市旺季但 备货结束，2022年12月我国进口食糖52万吨，同比增加12.46万吨，增幅31.51%。2022年全年累计进口食糖527.62万吨，同比减少38.83万吨，仍处于历年高位水平。基本面偏空，郑糖调整为主。长假期间外围市场风险增加，轻仓过节，关注原糖市场。 棉花 1月19日，最近一周，国际棉花现货报价基差稳中走弱，而各方面反馈的信息仍然是成交十分稀疏。纱线市场有一些乐观情绪，尽管这还需要转化成实际的原棉采购合同。截至1月5日一周，美棉出口签约量为7.95万包，和前几周相比有了明显进步，土耳其、中国、越南和巴基斯坦是主要买家，总共有12个国家