公司预计2022年实现归母净利润23.7-25.7亿,同比增长15.05%-25.02%;实现扣非归母21.5-23.2亿元,同比增长16.03-25.21%。考虑到四季度防疫品类需求提升所带来的业绩增量,上调2022-24年EPS至2.50/2.86/3.26元(原2.41/2.75/3.14元),维持目标价71.52元,对应2023年PE26X,增持。
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