全球市场报告：棉花价格与可持续性（英）

市场概述 全球市场报告 棉花价格和可持续性 维韦克·沃拉、斯蒂芬尼·贝穆德斯、约翰娜·乔伊·法瑞尔、克里斯蒂娜·拉雷亚和埃里卡·卢娜2023 年1月 可持续的大宗商品市场系列 尽管COVID-19大流行减少了棉花产量，但预计供需将保持相当平衡。 从1700年代在工业革命中发挥重要作用到 2002年被取代，棉花一直是纺织工业中消耗最多的纤维 通过聚酯（脑，N.D.;共同目标，2021年a;里埃洛 ，2022年）。直到今天，它仍然是消费量最大的天然纤维，几乎占加工的所有纤维的四分之一 。 全球纺织业（共同目标，2021年b）。虽然棉花植物最初是在野外发现的多年生植物，但现在它被栽培为一年生植物，高度可达1-2米并产生纤维 以及手工和机器收获的种子花朵或棉铃。手工收获的棉纤维通常可以带来更高质量的收获，而机器收获的棉花通常包括有机碎片，如叶子残余物 。然后将棉籽轧花以分离 棉绒，用于纺织部门的原料，以及种子，被压碎以提取棉籽油供人类消费和牲畜食用。棉绒用于无纺布商品，例如棉签或女性卫生用品和婴儿用品，或纺成线或纱线 针织或编织成织物。它还用于缝纫以生产我们通常喜欢的各种纺织品。 虽然世界各地种植了许多棉花品种，但大约90%是棉（或陆地棉），它为各种应用生产短纤维。 棉（或皮马棉）占种植的所有棉花的8%，原产于南美洲，生产主要用于生产精细织物的超长纤维（BarnhardtPurifiedCotton，2019）。 最初来自印度和巴基斯坦的棉植物园（或树棉）和最初来自南部非洲和阿拉伯半岛的棉草本（或黎凡特棉花）占全球产量的不到2%，用于各种产品，包括织物和医用纱布（BarnhardtPurifiedCotton，2019）。 生计 棉花种植为75个国家的1亿户家庭提供了直接生计，其中90%在低收入国家。 棉花品种也可以分为转基因（GM）和非转基因品 种。转基因品种在棉花领域站稳脚跟，并在印度 、中国、巴基斯坦和美国等高产国种植的品种中占据主导地位（加拿大生物技术行动网络，2022年）。由于棉花的经济重要性，许多品种在世界各地继续开发。澳大利亚已经开发了100多个品种 ，以支持其25亿美元的产业。孟加拉国最近利用核技术在创纪录的时间内开发了适合当地的品种 ，在国内提供 种植棉花的25billion-USD30美元 十亿成衣出口业（CSIRO，2021;大雅，2021;侯赛因，2021年）。 棉花在我们的日常生活中已经变得非常普遍。从我们穿的衣服到用于治疗我们的医疗设备，棉纤维随处可见。棉花行业已经发展成为一个价值数十亿美元的产业，并继续在支持纺织行业方面发挥关键作用。据报道，原棉产品（棉籽、棉绒和棉短绒）的加工全球零售市场价值超过180亿美元 到2021年，预计到2027年将超过220亿美元 ，复合年增长率将超过220亿美元 增长率（复合年增长率）为3.58%。原棉产品支撑着全球纺织业，估计到2021年价值近1万亿美元，预计 从2022年到2030年的复合年增长率为4%（GrandViewResearch，2022年;研究与市场，2022年）。棉花种植被描述为“世界上最普遍的有利可图的非粮食作物”（世界野生动物基金会，2022年），为75个国家的1亿户家庭提供直接 生计，其中90%位于低收入国家（公平贸易基金会，2022年;联合国粮食及农业组织[粮农组织]，2015年）。另有3.5亿人通过提供劳动力、运输、轧花、打包和储存来支持棉花种植和基本加工（公平贸易基金会，2022）。棉花种植对全球纺织业至关重要，雇用了约2500万人，因为大约一半的纺织品是由棉花制成的（Menke，2017年;世界野生动物基金会，2022年）。 棉绒产量从2008年的约2250万吨（Mt）增长到2019年的25.2吨 3450万公顷，根据粮农组织（2019年）。皮棉产量在过去十年中放缓，其复合年增长率为2008年的1.04% 到2019年收缩至-0.56%，从2014年到2019年 。尽管全球棉花产量的很大一部分用于支持国内纺织业，但不止一种 过去5年，全球产量的三分之一来自出口（即 2020年约为37%），为出口国提供了重要的外汇收入来源（Johnson等人，2022年）。自2016年以来，美国，印度和巴西一直是棉绒的最大生产国和出口国，出口约。 2020年分别为3.8吨、1吨和2.1吨，而中国、越南和孟加拉国一直是最大的进口国，进口量约为2.2吨、1.4吨和1.2吨 分别在2020年（粮农组织，2019年）。全球棉花供需在过去5年中波动，但保持相当均匀（Johnson等人，2022年）。尽管如此，美国农业部（USDA）预计，尽管2022/23年度全球棉花产量估计将增长3.2%，但在此期间需求将超过供应随着大流行后世界经济反弹，库存减少约0.5公吨（Johnson等人，2022年）。展望未来，经济合作与发展组织和粮农组织（2021年）预测 尽管俄乌战争的影响，包括2023年全球经济衰退的风险，仍然不确定，但到2030年市场将保持相对平衡（世界银行集团，2022年）。 COVID-19大流行影响了全球棉花行业，因为消费者通常会放慢脚步 或在危机期间停止在衣服等非必需品上的支出（Bender，2020）。 例如，与2019年4月相比，2020年4月美国和欧盟（EU）的服装进口分别下降了27亿美元和40亿美元（Muhammad等人，2021年）。虽然全球棉花生产中断 相当小，生产国在不同时间和不同时间经历了不同的大流行影响（谷物中心，2020年）。运输中断意味着棉花订单往往不得不推迟，导致棉花期货价格在2020年2月至4月初之间下跌30%，并在预期价格反弹的情况下囤积（Bender，2020年）。例如，出口收入平均下降了34%，以下最少 图1所示。2008年至2019年全球棉花产量：符合自愿可持续性标准（VSS）的棉花占总产量的25%-26% 3025 20VSS兼容 15潜在的 吨(百万) VSS兼容 10 5 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 传统的 注意：常规生产量不符合VSS，而符合VSS的产量是指至少符合一个VSS生产的棉花。根据当前可用的数据，无法明确地将定义为符合VSS标准的生产量或符合VSS的生产量。 资料来源:联合国粮农组织,2019;Meieretal.,2021。 发达国家：贝宁、布基纳法索、乍得、马拉维 、马里、莫桑比克、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚。结果，这些国家的一些农民减少了棉花种植总面积（棉花小组委员会 ，2021年）。马里的棉花种植总面积从2019 年6月的365，450公顷下降到2020年6月的26，632公顷（Kone等人，2020年）。总体而言，根据粮农组织的数据，从2019年到2021年 ，收获的棉花土地总面积下降了3%。大流行对随着棉花价格的回升和农民适应及时获得农业投入品等挑战，预计棉花行业将持续至少几年（棉花小组委员会，2021年）。会 未来，COVID-19大流行可能导致该行业使制造地点多样化，以减少对亚洲的依赖并降低物流和运输成本。这一结果可能有利于西非国家，这些国家离欧洲和北美的消费中心更近，可以种植优质、更可持续的棉花（Wright，2022年）。 气候变化会极大地影响棉花种植区 ，需要农民迅速适应。 气候变化预计将影响全球棉花生产，因为棉花植物需要特定的温度和湿度水平来生产足够数量和质量的纤维（Hughes，2021）。一方面，棉花的生产力随着二氧化碳（CO2）水平的增加而提高—— 植物捕获它，促进光合作用和植物生长——另一方面，预计的温度升高和更频繁的极端天气事件可能对全球生产有害（休斯，2021年 ）。其中一些极端天气条件包括热应激、长期干旱、极端降雨和洪水，这可能导致山体滑坡 、野火、极端风和风暴，所有这些都会对棉花植物的生长和生产力产生不利影响（Cunneen&Owain，2021年）。 在更极端的“一切照旧”情景下（代表性浓度路径8.5-到2045年至2065年全球平均气温上升2.0ºC），到2040年，上述气候灾害中至少有一种将严重影响所有棉花种植区的一半（Cunneen&Owain，2021）。另一方面，Jans等人（2020年）报告说，由于大气中二氧化碳浓度的增加，棉花产量的提高可能会抵消与气候相关的棉花损失。他们坚持认为，气候变化对灌溉棉花的影响可能很小，雨养棉花将更加脆弱（Jansetal.，2020）。尽管如此，他们警告说，他们的建模结果是乐观的，因为二氧化碳浓度对棉花产量的影响和热应激对棉花生产的影响构成了不容忽视的不确定性（Jans等人，2020年）。 棉农将需要适应难以预测的生长条件和更极端的气候事件。可以采取的提高棉花种植复原力的措施包括生产多样化，采用水土保持做法，减少对合成农业投入的依赖， 并使用改良品种。棉花可以与粮食作物间作，如 玉米、高粱和小米，可以为农民提供另一种收入来源和维持家庭粮食安全的手段。它也可以与扁豆和豆类等固氮覆盖作物一起种植，可以改善土壤水分和肥力并防止侵蚀。世界上很大一部分棉花是使用低效系统灌溉的，这为许多棉花种植区节约用水提供了机会。 减少昂贵的合成投入可以使棉花种植经营减少依赖，提高利润。棉花是世界上农药的最大使用者之一，合成肥料占作物温室气体（GHG）排放量的很大一部分（Kone等人，2020年）。由于其经济重要性，许多棉花品种已被培育以适应当地的生长条件，并提供耐温和抗虫害 性能。采用气候适应型品种为农民适应不断变化的气候条件提供了重要机会。要做到这一点，对农民来说至关重要 在最不发达国家获得这些品种，并获得必要的支持和培训，以测试和调整这些品种以适应其条件，并根据需要调整其耕作方式（Mandumbu等人，2021年）。显然，棉农必须通过改变种植模式和生计活动来变得更加足智多谋，他们的实践更加多样化，以应对不断变化的天气模式，而 将以不可预测的方式影响全球棉花价值链的各个部分（Cunneen&Owain，2021年）。 尽管棉花种植容易受到气候变化的影响，但它具有减缓气候变化的潜力。种植棉花在其植物生物质中封存碳 纤维。棉花植物每生产一公斤纤维可吸收0.5公斤二氧化碳（休斯，2021年）。有机种植的棉花 具有特别低的碳足迹，因为它不使用合成肥料 ，合成肥料会释放一氧化二氮——这是温室气体排放的强大来源。棉花比纺织行业使用的大多数合成纤维更有利于气候，每生产一公斤纤维排放的温室气体至少减少三分之一。 事实上，与棉织物生命周期相关的温室气体排放比例较高，是在消费者使用期间（30%至60% ），特别是洗涤和干燥所需的能源，其次是其制造（20%至30%），最后是棉花生产（5%至10%）（Hughes，2021年）。棉花也很容易在 12周内生物降解，而合成纤维则不会（休斯， 2021年）。 棉花是一种纤维，它明显增强了纺织行业减缓气候变化和更具可持续性的潜力。 符合VSS生产的棉花具有建立复原力和应对气候变化的潜力。 许多努力正在进行中，以使棉花部门转向可持续性和复原力。其中一项努力是VSS的实施，20多年前首次在棉花中开始。棉花- 符合VSS的种植实践可以通过多种方式帮助建立气候适应能力。例如，良好棉花要求农民实施具体的气候适应活动以及管理措施 市场价值 超过250万农民生产了6.24公吨至6.46公吨符合VSS标准的棉花 ，农场出场价值为30亿至50亿美元。 CAGR 从2008年到2019年，传统产量的复合年增长率为-0.98%，从2008年到2019年，传统产量的复合年增长率为-4.88%。2014年到2019年。 2008年至2019年间，符合VSS标准的产量以39%至40% 的复合年增长率增长，但 从2014年放缓至28%到29%之间到2019年。 缺水地区的用水效率。有机标准避免使用合成杀 虫剂，而良好棉花和非洲棉花（Cm