2022年金融科技出海白皮书

2022年金融科技出海白皮书 Presentby 金融科技类APP的界定 消费金融类 移动支付类 数字银行及投资 数字货币及其他 Source：MeetIntelligence，Data.ai •个人贷款 •消费分期 •财务管理 •信用评分 •数字支付 •移动银行 •个人投资（包含 互联网券商） •保险 •加密货币 •财经新闻 •其他 01 全球金融APP市场概览 CONTENTS •全球市场发展状况 •中国市场出海现状 03 金融APP广告投放趋势 •整体投放现状 •广告素材分析 •出海头部APP素材特点 05 飞书深诺观点与建议 •未来机遇 •面临挑战 金融APP重点市场洞察 02 •拉美市场、东南亚市场、欧洲市场、日韩市场、美国市场 04 飞书深诺成功案例 •项目背景与挑战 •飞书深诺解决方案 •项目成果 01 PART 全球金融APP市场概览 •Fintech市场将保持两位数增长，预计2023年规模将接近15万亿美元，存在较大的发展机遇。 •全球Fintech市场依然保持较高的投资热情，虽然2022H1受俄乌战争、全球经济下行等影响，投资金额环比出现下滑，但与疫情初期相比，仍保持在高位，资本关注度依然较高。 全球Fintech市场规模及增速（百亿美元） 市场规模增速 17.4% 1214.8 1474.2 全球Fintech市场VC投资金额及投资笔数 投资金融（十亿美元）投资笔数 27562707 2526 27.3% 478.6 21.6% 582.2 32.9% 774.0 1035.2 1843181916951922 21.3% 2524.123.426.1 65.7 73.1 50.7 2018 2019 2020 33.7% 2021 2022e 2023e 2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1 2022Q2全球各大市场金融科技行业投融资分布 北美市场： 投融资金融：86亿美元投融资笔数：462 欧洲市场： 投融资金融：47亿美元投融资笔数：286 亚洲市场： 投融资金融：51亿美元投融资笔数：300 拉美市场： 投融资金融：12亿美元投融资笔数：79 非洲市场： 投融资金融：4亿美元投融资笔数：59 澳洲市场： 投融资金融：1亿美元投融资笔数：11 表现尤为突出 全球金融类APP下载及增速变化情况（亿次） 30 19%15% 11%11% 6% 10%14% 0 2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1 2022H1全球金融类APP细分类别下载分布 加密货币及其他,10% 消费金融,22%数字银行及投资,41% 数字支付,27% 100 全球金融类APP收入及增速变化情况（百万美元） 2022H1全球金融类APP细分类别收入分布 51% 0 -25% 46% 0% 56% -6% 18% 加密货币及其他,36% 数字银行及投资,6% 数字支付,1% 2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1 消费金融,57% 幅增长 2022H1金融类APP下载量TOP10国家 下载份额 环比增长 印度 22.7% 15.0% 巴西 12.1% 7.4% 美国 8.2% -5.3% 印尼 6.3% 4.2% 墨西哥 4.0% 24.8% 韩国 2.9% -8.3% 俄罗斯 2.7% -7.7% 日本 2.4% -0.5% 土耳其 2.0% 7.2% 越南 1.9% -2.7% 2022H1金融类APP收入TOP10国家 收入份额 环比增长 美国 38.6% 4.2% 日本 10.7% 57.6% 德国 3.7% 54.3% 英国 3.4% 14.1% 台湾 2.9% -8.9% 巴西 2.9% 81.3% 加拿大 2.1% 27.3% 韩国 2.0% 28.3% 香港 1.7% 27.6% 法国 1.2% 47.1% 长，存在较大发展空间 收入增速全球平均下载增速 包括美国、巴西、印尼等依然为主流市场，但下载增速有所下滑，未来市场竞争将更为激烈。 160% 120% 100% 泰国80% 日本 哈萨克斯坦 马来西亚巴西 肯尼亚 沙特南非 阿根廷 墨西哥 以印度、墨西哥等新兴市场为首，下载量与收入均高于全球平均水平，未来还有较大增长空间 菲律宾 尼日利亚60% 40% 印尼 法国西班牙 印度乌克兰 乌兹别克斯坦 韩国 20% 美国 0% 加拿大意大利 德国哥伦比亚 土耳其 英国 全球平均收入增速 下载增速 -30% 台湾-20%-10% 越南0%10%20%30%40%50%60%200% -20% 俄罗斯市场受俄乌战争等影响，下滑较为明显 俄罗斯 -40% -60% 巴基斯坦 类应用在各大市场均有一定的使用率 2022H1各大区金融类APP下载量分布情况 •移动银行：32.8%（+0.2%） •数字支付：31.8%（+0.3%） •个人投资：7.8%（-1.7%） •保险：6.3%（+0.7%） •移动银行：29.6%（-1.8%） •数字支付：26.8%（+0.7%） •个人贷款：11.4%（+2.4%） •加密货币：8.2%（-4.1%） 其他,22.1% 日韩,5.4% 北美,8.6% 欧洲,8.94% 印度,22.9% 拉美,19.8% •数字支付：34.2%（+1.2%） •个人贷款：23.5%（+0.3%） •移动银行：17.6%（+1.3%） •个人投资：15.0%（+1.0%） •移动银行：48.2%（-5.3%） •数字支付：24.5%（+1.6%） •个人贷款：10.0%（+1.7%） •个人投资：6.0%（+1.2%） •移动银行：30.1%（-1.0%） •移动银行：39.1%（-0.9%） •数字支付：25.2%（+1.3%） •加密货币：11.5%（-1.0%） •个人投资：6.4%（-0.7%） 东南亚,12.3% •个人贷款：29.4%（+8.5%） •数字支付：22.0%（-3.3%） •个人投资：7.8%（-1.7%） 长时机 2022H1金融APP各细分赛道分布情况 月活增速 30% 投资类应用受美股不景气等影响，下载量有所下滑，但月活用户保持增长，用户需求仍在，一旦市场回暖，将会有明显增长。 加密货币 20% 10% 全球经济下滑的背景下，普通 民众收入下滑，对个人贷款类应用需求快速上升。 个人投资 保险 数字支付 个人贷款 财务管理信用评分 个人税务 下载与月活增速双高，但整体体量不大，同时大部分为政府应用，赛道不适合进入。 财经新闻 移动银行 0% 下载量保持高位，且月活保持增长， 但大部分市场均为本土头部平台把持，进入难度大。 下载增速 -20%-10%0%10%20%30%80% 身TOP行列 排名 名称 类别 1 PhonePe 数字支付 2 GooglePay 数字支付 3 Paytm 数字支付 4 PayPal 数字支付 5 Binance 加密货币 6 Nubank 移动银行 7 CaixaTem 数字支付 8 BajajFinserv 个人贷款 9 CashApp 数字支付 10 YONOSBI 移动银行 11 MercadoPago 数字支付 12 FGTS 移动银行 13 Dhani 个人贷款 14 Crypto.com 加密货币 15 MetaMask 加密货币 16 GooglePay(oldapp) 数字支付 17 PicPay 数字支付 18 DANA 数字支付 19 OctaFXTradingApp 个人投资 20 Navi 个人贷款 排名 名称 类别 1 QuickBooksSelf-Employed 财务管理 2 MoneyForward 财务管理 3 TradingView 财经新闻 4 SeekingAlpha 财经新闻 5 freee 财务管理 6 Truebill 财务管理 7 CNBC 财经新闻 8 CreditSesame 财务管理 9 NFTGO:NFTCreator&Market 数字货币 10 SerasaConsumidor 财务管理 11 Investing.com 财经新闻 12 CMoneyCandlestickChart 财经新闻 13 YNAB 财务管理 14 Webull 个人投资 15 EveryDollar 财务管理 16 WISOSteuer 财务管理 17 Futubull 个人投资 18 Zaim 财务管理 19 WalletbyBudgetBakers 财务管理 20 MobillsFinanceManager 财务管理 2022Q2全球金融类App下载Top202022Q2全球金融类App收入Top20 Source：Meta 表现更为突出 •整体来看：中国金融科技出海企业数量及广告投放呈现稳步上升的趋势。 中国金融科技企业出海数量 消费金融数字银行及投资移动支付数字货币及其他 35 25 32 30 34 36 46 50 53 77 85 90 2020 2021E 2022E 中国金融科技企业出海广告支出（百万美元） 消费金融数字银行及投资移动支付数字货币及其他 17.3 32.2 21.7 34.9 25.8 37.6 80.3 88.3 95.0 47.0 55.7 61.4 2020 2021E 2022E •分细分赛道来看：消费金融、数字银行及投资在出海企业数量及广告支出方面优势明显，但增速放缓；数字货币领域预计将保持较快增长，或将仍是中国金融科技出海的发力点之一。 是出海主流市场 北美市场 中国金融科技企业出海广告投放分布 欧洲市场 其他亚洲市场 （印度、港澳台、东亚等） •占比：22.4% •美国为主要市场，出海企业主要以投资类APP为主。 •占比：7.7% •英、法、德是主要市 场。 •占比：14.3% •包括印度、日韩、港澳台等市场，均有一定规模的投放 拉美市场 •占比：13.8% •墨西哥、巴西、哥伦比亚等 Source：MeetIntelligence 是主要投放市场。 非洲市场 •占比：3.2% •以尼日利亚、肯尼亚 为主要投放市场。 东南亚市场 •占比：31.3% •出海企业广告投放主要集中在印尼、泰国市场。 金融APP市场小结 全球市场 •金融类APP市场持续增长，目前美国、巴西、印尼等仍然是主流市场，墨西哥、印度等市场快速增长，存在较大增长空间。 •个人贷款是目前表现最好的细分赛道；投资类应用受美股颓势影响，等待增长时机；移动银行/数字支付本土头部应用影响力大，进入难度高。 中国出海 •个人贷款、投资类应用是中国APP出海主要赛道，此外加密货币领域增速更快，将是中国应用出海主要赛道之一。 •东南亚、北美、拉美、欧洲等是中国APP出海主流市场，其中东南亚已经布局较多，而拉美市场增速快，中国APP占比不高，个人贷款，投资类应用需求较高，是中国APP出海较好的选择。 Source：MeetIntelligence 02 PART 金融APP重点市场洞察 人口规模大，整体较年轻持卡率低，金融产品需求大 65+, 55-64,8.9% 9.0% 0-14, 23.3% •2021年，整个拉美人口已经达到6.54亿。巴西、墨西哥人口 •56%的拉美人拥有银行账户，但仅有18%的人拥有信用卡账户。 45-54, 11.6% 6.54亿 15-24, 占比最高。 •只有12%的15岁以上拉美人在传统金融机构成功申请 35-44, 14.2% 25-34, 16.2% 16.6% •其中，34岁以下人口占比 56.1%，整体还较为年轻。 到贷款，对新兴金融科技产品需求大。 资金大量涌入，行业快速增长数字银行等赛道发展迅速 •2021年，约200亿