金融科技出海新机遇营销手册

行业出海增长系列 金融科技出海新机遇营销手册 金融科技行业洞察及市场情况 金融科技类App的界定 •线上借贷 •消费分期 •电子钱包 消费金融类移动支付类 •手机银行互联网券商 •财富管理 •数字货币钱包 •数字货币交易所 •金融市场资讯 数字银行及投资类数字货币及其他 不包含在金融科技类App的范畴 •主要服务于企业，而非个体消费者 •没有可供大众下载的App •目标客户为位于中国大陆的用户 •总部所在地位于港澳台地区 •中国企业不拥有实际控制权的当地金融科技企业 来源：艾瑞咨询 金融科技出海企业 数字银行及投资出海前景乐观 金融科技出海企业数量,2020-2022E# 199 180 214 消费金融 预计增长势头 可重点关注的地区/细分赛道 中 ●●●○○ 非洲最受消费金融出海企业青睐 遇到瓶颈的地区/细分赛道 南美洲和印度尼西亚发展较为停滞 弱 ●○○○○ 电子商务重点发展的是支付解决方案 在南美洲，如墨西哥和巴西，由于依旧存在还款问题，未来中国玩家数量仍有限。同时，由于竞争激烈，许多企业考虑退出印度尼西亚市场。 移动支付 由于疫情导致的封锁政策，只聚焦于跨境游的中国游客的移动支付类Apps 数字银行及投资 互联网券商 中 ●●●○○ 全球股票交易需求前景乐观 国有银行开始打入发展中国家其因也可能是疫情导致 20202021E 2022E 数字货币及其他 没有建立起公司信誉、流动性差或出海原先本土的数字货币交易所开始出海本土化有问题的数字货币交易所将被市 强 ●●●●○ 场淘汰 来源：艾瑞咨询 金融科技出海企业广告支出细分 金融科技出海企业的广告支出,2020-2022E 百万美元 广告商对未来两年广告支出前景的看法如何？ 176.8 200.6 219.8 消费金融 移动支付 数字银行及投资 为了获取客户，广告支出将会增加 乐观 不确定 现有的领先玩家可能会增加广告支出以获得更多的市场份额，但较小的玩家难以在竞争中站稳脚跟，所以他们可能会减少广告支出 乐观 传统银行的支出结构将维持现状，但互联网券商将可能会在线上营销上加大手笔 20202021E 2022E 数字货币及其他 非常乐观 为了占据更多市场份额，这些企业愿意加大广告营销力度，且积 极寻找除数字货币类社交媒体和论坛以外的更大的营销平台 来源：艾瑞咨询 主要出海地点 东南亚是最受欢迎的出海目的地，非洲成为了新兴市场 大约有 10.2% 金融科技Apps 北美 美国占据大部分市场份额,数字银行及投 资类企业数量最多 大约有 10.2% 金融科技Apps 欧洲 金融科技出海企业分散在欧洲各地，大部分是移动支付类和数 字银行及投资类企业 大约有 4.4% 金融科技Apps 南美洲 以阿根廷、巴西为代表的南美是金融科技出海企业的又一新兴 目的地 大约有 12.7% 金融科技Apps 港澳台地区 金融科技出海企业中，数字银行及投资类数量最多,其次是移动 支付类 大约有 9.3% 金融科技Apps 非洲 非洲，特别是尼日利亚，成为金融科技出 海企业的新兴目的地 大约有 33.2% 金融科技Apps 东南亚 •消费金融类企业占据最大市场 •印度尼西亚是最热门的金融科技出海目的地 注释：金融科技Apps的百分比计算是基于艾瑞收集到的Apps得来来源：AppAnnie内部数据;于2021年4月访问.艾瑞咨询 消费金融 金融科技类App细分领域深度研究-消费金融类App 东南亚是主要出海目的地，其中印度尼西亚最为热门 根据应用累计下载量分析主要消费金融类App的出海市场1 累计下载量 越南 菲律宾 ~960万 Akulaku(6%)PondoPesoCashaloLoanChamp ~300万 印度尼西亚 ~12.65亿 Akulaku(85%)FinmasTunaikitaDanaRupiah 360KrediAdakami AsetkuPINJAMYUKKreditPintarRupiahCepatAdaPundiCashcashPro KTAKILATMaucash UangmeCashcepat 印度 ~3,140万 MiCreditKrazyBeeQuickCreditKreditBee Akulaku(7%)iDong 消费金融类App较易在东南亚市场发展，并且其商业模式也已经在这些市场中得到验证。 印度尼西亚依旧是最热门的市场，而菲律宾和越南未来有很大发展潜力。 注释：出海市场数据基于GooglePlay2021年1月1日-4月30日的下载量来源：AppAnnie内部数据;于2021年5月访问.艾瑞咨询 消费金融 金融科技类App细分领域深度研究-消费金融类App Akulaku做对的三件事 2016-2017 以消费分期平台业务作为良好开端 •Akulaku以虚拟信用卡业务 起家，并自建消费分期平台，平台上商品主要为3C类产品。 •2016/6:AkulakuApp版本问世。 2018 借助已有业务发展新的现金贷业务 •Akulaku开启现金贷业务，这业务后期成为了Akulaku最主要的收入来源。 •Akulaku并没有关停收入状况不佳的消费 分期平台业务，而是利用该平台为 Akulaku现金贷业务引流。 2019-2021 构建Akulaku生态体系，进行进一步扩张 •通过成立财富管理部门和收购印尼商业银行BYB布局数字银行业务，Akulaku成功构建集消费分期，现金贷，资产管理，储蓄，商业贷款和中小型企业贷款服务为一体的Akulaku业务生态体系1。 对其他出海企业的 重要启示 明确市场定位 作为早期出海企业，Akulaku很早就成功明确其市场定位和商业模式，使它领 先于其他竞争者。 用户获取 Akulaku深刻认识到消费场景的重要性 并利用其吸引更多客户。 3个月内，Akulaku交易量超过 1,000万人民币2 截至2018年6月，Akulaku注册用户超过 1,300万人次2 截至2018年6月，Akulaku全球累计下载量超过 2,000万2 截至2021年4月，Akulaku全球累计下载量超过 4,000万3 来源：1.Akulaku,Akulaku管理层报告;2019年5月发布. 2.36Kr,金融科技初创公司Akulaku在东南亚推进数字银行业务;2020年7月发布. 3.AppAnnie内部数据;于2021年5月访问.艾瑞咨询. 随着移动支付类App商业模式的升级，出现了更多的变现方法。 移动支付 金融科技类App细分领域深度研究-移动支付类App 电子钱包的变现模式 从移动支付工具向具有多样变现方式的金融科技平台转换 交易佣金减去商户折扣率 交易佣金 技术服务费用 或 偿还借款的利息 资金来自绑定的银行卡资金来自电子钱包余额资金来自借款 基本收入 服务费用： -数据分析 -市场营销 服务费用： -电子转账 -信用卡还款 -余额提取 增值收入 来源：艾瑞咨询 1 传统银行App服务于个人和机构客户 传统银行的App是实体机构的线上延伸，为个人客户和机构客户提供基础 性功能，收入主要来源于利息差。 2 纯数字银行App首先关注个人客户 纯数字银行主要面向个人客户，盈利模式与传统银行相同，但业务还并未 真正发展起来。 数字银行及投资 金融科技类App细分领域深度研究-数字银行及投资类App 数字银行变现模式 2 传统银行App纯数字银行 贷款和储蓄 机构业务（如海外贷款，财富管理产品） 贷款和储蓄 1 机构业务（如海外贷款，财富管理产品） 来自个人客户的收入 来自机构客户的收入 来源：艾瑞咨询 1 佣金率的价格战可能会导致更多互联网券商转向PFOF收入模式 2 前期互联网券商的市场营销侧重于低佣金率以实现快速的用户增长，但随着商业模式的成熟，后期将会转向财富/资产管理等增值服务 数字银行及投资 金融科技类App细分领域深度研究-数字银行及投资类App 互联网券商变现模式 基础收入增值收入 经纪服务佣金 2 财富管理 1 订单流付款 (PFOF) 2 资产管理 来自个人客户的 收入 来自机构客户的 收入 注释：订单流付款(PFOF)收入是经纪商将订单发送给不同交易方以促进交易执行而获得的补偿和收益。来源：艾瑞咨询. 数字银行及投资 金融科技类App细分领域深度研究-数字银行及投资类App 香港、新加坡和美国拥有更多的下载量 在数字银行及投资类App中1 互联网券商财富管理数字银行 富途证券TigerTradeWeBull陆金所传统银行App 关键要点 数字银行及投资类App主要目标人群为海外华人。 互联网券商是数字银行及投资类别中最活跃的出口实体。 香港地区 67.0%新加坡 57.0% 美国 澳门地区 80.7% 新加坡 54.5% 20.8% 亚太地区（香港地区、台湾地区 及新加坡) Top1 美国 14.4% 马来西亚 36.8% 韩国 4.5% 香港地区 7.5% 马来西亚 台湾地区 10.6% 新西兰 2.5% 加拿大 6.0% 2.6% 东南亚地区 （泰国、马来西亚及印度尼西亚) Top2 马尔代夫 5.1% 新加坡4.4% 香港地区 1.5% 英国 2.5% 黑ft 1.8% 毛里求斯 其他国家及地区 3.6% 其他国家及地区 2.3% 其他国家及地区 1.5% 欧洲及北美地区 Top3 9.7% 台湾地区 其他国家及地区 1.5% 1.2% 传统银行的通常拥有公认的出口 出口目的地 注释：1.富途证券的出口目的地统计来自富途的两个App：Futubull和moomoo。2.WeBull的出口目的地统计来自WeBull的主要App：Webull。 3.陆金所的出口目的地统计来自App：LuGlobal。4.传统银行App的出口目的地排名是根据不同地区的利润贡献度所得。来源：1.AppAnnie内部数据;于2021年5月访问.艾瑞咨询 App 路线，并将南美和非洲中相对发达的地区作为下一个出口目的地 替代金融替代借贷数字投资数字支付新银行 总结：全球金融科技交易量显示出金融科技成长迅猛，从新兴产业将在未来几年发展为成熟产业，各分支领域都有成长的动力 金融科技业的交易额，按不同分支全球（以百万美元计） 以百万美元计 来源：Statista 金融科技市场情况 墨西哥 2020 1.076万亿美元 加拿大 1.643万亿美元 巴西 1.445万亿美元 来源：DataCommons:PlaceExplorer2020;March2022accessed 用户人数 （以百万计） 城市人口 乡村人口 墨西哥城乡人口 替代金融替代借贷数字投资数字支付新银行 墨西哥数字金融 交易额（按不同分支） 以百万美元计 交易额（按不同分支） 以百万美元计 •资料来源:StatistaFintechMarch2022.https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/worldwide 巴西 2020 1.445万亿美元 阿根廷 383.1万亿美元 俄罗斯 1.483万亿美元 来源：DataCommons:PlaceExplorer2020;March2022accessed 用户人数 （以百万计） 城市人口 乡村人口 巴西城乡人口 替代金融替代借贷数字投资数字支付新银行 巴西数字金融 交易额（按不同分支）交易额（按不同分支） 以以 百百 万万 美美 元元 计计 •资料来源:StatistaFintechMarch2022.https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/worldwide 哥伦比亚 2020 2713亿美元 厄瓜多尔 988.1万亿美元 委内瑞拉 - 来源：DataCommons: