2022野奢露营专题研究行业研究报告

野奢露营专题研究行业研究报告 2022|AECOM行业观察系列 露营行业：全球增长强劲，新晋休闲顶流 后疫情时代，人们对户外活动的兴趣持续增长，露营成为户外活动的新载体，迎来发展新机遇 根据《KOA:2022年北美露营报告》1调研发现，在新冠疫情及全球经济形势的双重影响下，44%的北美受访者计划在2022年以露营取代休闲旅行，露营成为短途休闲活动的新载体。而《全球露营报告2022》2指出，全球露营市场规模预计将从2021年的620亿美元增长到2022年的689.3亿美元，预计复合年增长率为11.2%。 虽然国内疫情得到有效防控，但长途旅游仍受到一定的条件限制。人们更偏爱在城市周边寻找自然生态户外空间，使得露营得到爆发性增长。2021年初，小红书中关 于“露营”的笔记数有100多万条；截至2022年6月，相关笔记数已突破400万，一年半时间增长了3倍。 689.3亿美元 11.2% 小红书五一期间搜索量三年内增长 109倍 2020年五一期间搜索量同 比增长290%，2021年同比增长230%，2022同比增长746%，呈现加速爆发的态势。3 三大视频平台 总计播放量 158亿 截至6月底，抖音#露营#的 话题播放量达141.1亿次，快手#露营#的话题播放量达13.8亿次，B站“露营”频道播放量达3亿次。3 数据来源： 1.NorthAmericanCampingReport，KOA,2022. 2.GlobalCampingandCaravanningMarket，TheBusinessResearchCompany,2022. 3.小红书/抖音/快手/Bilibili平台数据，AECOM整理 野奢露营：引领露营行业新风尚 露营产品层出不穷，野奢露营成为引领露营行业的新力军 和朋友的聚餐/娱乐 60.2% 拍好看 的照片 47.2% 舒适 放松心情缓解压力 67.6% 自然 亲历自然 66.1% 品质 获得新的体验/经历 54.3% 满足现代人需求的野奢露营异军突起 普通特色缺乏 露营体验原始 高奢单价过高 露营受众局限 房车设备门槛 露营普及困难 以往露营产品推陈出新但未能激起水花 野奢露营的特质：粗粝自然与精致设施的融合 消费者既向往自然又期待舒适的双重需求，推动露营行业从“Hard模式”向“Easy模式”的迭代升级 野奢露营 Easy模式 舒适环境,配套设施：随时拎包出行 专人指导,游乐服务：娱乐活动丰富 大众入门,商业潮流：轻松自然体验 传统露营 Hard模式 严酷环境,极限挑战：体验较为原始 门槛较高能力考验：品类复杂 自备材料,自主规划：经验要求较高 ,SKU C 目录 ontents 野奢露营概述 01 OVERVIEW 02 野奢露营政策环境 POLICYANDGUIDELINE 03 野奢露营行业观察 MARKETREVIEW 04 野奢露营开发运营思考 DEVELOPMENT&OPERATIONISSUE 05 野奢露营成功要素 SUCCESSFULFACTOR 06 野奢露营挑战与展望 CHALLENGEFACTOR&PROSPECTS -5- 01野奢露营概述 OVERVIEW 概念与发展历程 格局与特征解读 趋势与机会洞察 野奢露营概念：大众化的高品质的生态体验 Glamping =Glamorous+Camping Camping：野外探索的体验 Glamorous：提供服务的营地 走向大众：2005年首次成为一个词语出现在英国。2016年被收录进牛津英语字典。比起硬核的Camping，Glamping给大众提供低门槛的露营体验。 自然体验：野奢露营的内核仍然是自然生态的体验，但比起硬核的普通营地，野奢营地更加舒适、更加有美学痕迹。 品质享受：由于近年来的迅速发展，各类品牌不断进行产品更新，野奢露营已成为独特而富有魅力的蓝海市场。 野奢露营的发展历程：从贵族游戏到平民游记，从小众文化到大众产业 技术提升降低门槛 20世纪初 野奢露营雏形 放大露营固有优点 20世纪末 野奢露营诞生 多样产品提供选择 野奢露营发展 21世纪 野奢露营在全球主要市场的发展格局 美国 27.5% 全球野奢露营市场份额占比* 欧洲 32.2% 中国 3.2% 美国 发展时间 2010年前后 市场特征 发展速度迅速营地品质升级 代表企业 UnderCanvas,Autocamp 欧洲 发展时间 2000年前后 市场特征 市场成熟规范 代表企业 HuttopiaCanopy&Stars 中国 发展时间 2020年前后 市场特征 起步阶段正在形成消费潮流 代表企业 大热荒野牛路野营 参考资料：VerifiedMarketResearch，GlampingMarketSizeandForecast 野奢露营的特征解读：起步阶段 起步萌芽阶段 Thebeginningphase ——以中国为例 需求：网红打卡 供给：体验单一 政策：基础规范 1.0 起步 2.0 加速 3.0 成熟 特征：通过微信，抖音，小红书等社群营销，成为网红热点，吸引游客打卡，是当下国内野奢露营扩张主要手段。 例子： 特征：许多品牌重心放在扩张或初期预算有限，产品体验较为初级，基础设施薄弱，重游率低。 例子： 特征：国内已颁布休闲露营地通用的基础性规范，但对于新兴的野奢露营缺乏具体措施，主要采用行政措施调整。 例子： 野奢露营的特征解读：加速阶段 加速发展阶段 Thedevelopmentphase ——以美国为例 需求：重游体验 供给：配套完善 政策：严格审批 1.0 起步 2.0 加速 3.0 成熟 特征：由于野奢露营的发展，品质的提升，体验的丰富，美国的野奢露营以重游旅客为主，并且美国野奢露营联动周边各类的节日活动，形成良性互动的生态。 例子： 特征：美国野奢露营配套设施完善，中高端品牌能脱颖而出，抓紧首次参与露营客群。 例子： 特征：由于野奢露营项目通常靠近景区，森林和湖泊，与建筑审批一样，野奢露营亦需通过严格的环境评估审议。 例子： 野奢露营的特征解读：成熟阶段 成熟规范阶段 Thematurephase ——以欧洲为例 需求：生活习惯 供给：品类繁多 政策：完善规范 1.0 起步 2.0 加速 3.0 成熟 特征：由于露营发展较早，生活节奏悠闲，欧洲群众已养成露营习惯。 例子： 特征：欧洲营地为全球最多。不同类型特色吸引不同客群。 例子： 特征：野奢露营市场成熟，国家制定行业规范。 例子： 疫情加速短途旅行发展，生态体验渐成趋势 野奢露营1.0 网红打卡为主产品体验单一行政措施调整 野奢露营2.0 游客重游率高优秀设施服务政府严格准入 迭代趋势机会洞察 野奢露营3.0 形成生活习惯产品类型多元国家完善规范 02野奢露营政策环境 POLICYANDGUIDELINE 全球露营政策方向 国家露营政策发展 地方相关用地规范 全球各地政府：资助露营发展，完善露营相关设施 全球各地政府都在鼓励健康生活，推广露营相关产业 美国： 政策鼓励露营建设 日本： 协助露营企业度过难关加拿大： 各省政府主动投入配套设备升级 中国国家露营政策：持续鼓励露营建设，推进露营细则出台 国家有序推广健康生活以及乡村旅游，鼓励露营发展 中国国家露营 政策发展 2015.10 休闲露营地建设与服务规范 提出休闲露营地基础性规范要求。 关于支持旅游业发展用地政策的意见 2015.12 探索多方式供应建设用地，支持露营使用未利用地发展。 营地用地规范 依法办理转用、征收、供应手续 是否永久性建设用地？ (商务俱乐部、木屋住宿等） 是否土地利用总体规划城镇规划区内？ 否是 2016.10 关于加快发展健身休闲产业的指导意见 推动各类营地和主题自驾活动，推广健康休闲产业。 关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见推广自主户外品牌和露 2016.11 营生活，培育露营文化，提出营地用地政策 否 其他功能区,使用未利用地的，在不改变土地用途、不固化地面前提下，可按原地类管理 2017.2 现代综合交通运输体系发展规划 重点建设一批汽车营地和山地户外营地。 是 优先使用存量建设用地，确需新供，按旅馆用地管理，宜以招标实行长期租赁或先租后让 基本原则： 不得占用基本农田不占或尽量少占耕地 2019.6 2021.7 关于促进乡村产业振兴的指导意见 促进乡村旅游发展，鼓励各省市探索点状供地 十四五”全民健身设施补短板工程实施方案规划新户外运动营地，以及配套设施 乡村旅游 健康生活 灵活供地 注：以旅发〔2016〕148号《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》等文件为参考依据 地方相关用地规范：各地推出规范细则，积极探索灵活供地，支持野奢露营健康发展 地方政府一方面推出规范指南，重视营地周边的生态环境保护，另一方面，积极探索点状供地，鼓励露营发展 上海《经营性帐篷营 安《关于实施点状供地助力乡村产业振兴的通知》 徽 地建设与服务规范》 浙江《关于完善露营旅游规范管理的意见》 云南《云南省露营地与自驾游 专项规划（2016-2030年）》 海《关于实施点状用地制度的意见》 南 东 广《关于实施点状供地助力乡村产业振兴的通知》 根据广东省的规定“单个项目建设用地总面积不超过30亩的，可实施点状供地” 广州北纬23°8′森林营地（和营天下）用21亩建设用地，发展超过 300亩的园区 湖南《露营活动组织服务规范》 03野奢露营行业观察 MARKETREVIEW 野奢露营消费客群 野奢露营市场供给 野奢露营消费趋势：自然生态的向往，短途旅游的流行，令豪华度假的旅客转向野奢露营 人们对自然生态的向往以及疫情后短途旅游的流行， 令野奢露营市场迅速增长 豪华度假的旅客将其预算转化为野奢露营，而有经验露营者亦尝试野奢露营来提升露营品质 近五年北美露营家庭数 20172018201920202021 露营次数3次以上露营次数2次露营次数1次 4% 17% 大众向往体验自然生 态的野外生活 伴随短途旅游的流行， 野奢露营亦随之崛起 北美首次露营旅客（万人） 野奢露营,488.8, 54% 54% 44% 数据来源：NorthAmericanCampingReport,KOA,2022 野奢露营消费特征：野奢露营广受一线城市年轻游客与亲子客群热捧 年轻游客与亲子客群为野奢露营两大主力 2021年露营消费者年龄分布 44% 野奢露营消费主要集中在一线城市周边 2021年露营消费者客源城市水平分布 三四五线城市,12% 29% 14% 9% 3% 1% 二线城市,14% 新一线城市, 39% 一线城市,35% 74% 数据来源：露营品质研究报告，马蜂窝，2022 野奢露营供给趋势：低投入，高回报，投资灵活，各路品牌均拓展自身优势的野奢营地 野奢露营的蓝海市场吸引着众多玩家入局，并且倍受资本市场青睐，产品亦不断推陈出新 野奢露营多为可移动或半固定建筑，初始投入相对低 野奢露营的帐篷，设备与人员可以根据不同时间地点灵活调配 作为新潮体验，定价上与精品酒店持 平，运营成本更低，有更高回报率 市值6亿美元 估值3亿美元融资1.1亿美元 户外装备拓展 露营平台崛起 露营专业服务商升级 收购4.8亿美元 数据来源：根据各公司公开市场数据整理 酒店服务试水新业务板块 股价急升2倍 野奢露营供给特征：野奢露营品牌上下游高速增长，上下游开始出现联合发展的趋势 露营相关企业注册 上游：装备制造商 20,000 8,200 1,700 2,100 3,000 出现联合发趋 20172018201920202021势 展 60% 中游：信息平台 下游：服务供