2022户外露营行业简析报告

户外露营 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询商业合作/内容转载/更多报告 版权说明 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01. 中国露营产业走过二十多年 20世纪末21世纪初 我国露营多以背包露营为主，与登山等户外运动联系紧密 1999年 贺岁片《不见不散》出现房车，引发一波房车露营旅行热 2012年 国内互联网出现“GOOUTCAMP” 相关信息 2017-2018年 国内主流露营品牌学习归来，精致露营产品逐渐增多 2020年 我国开启“精致露营”元年 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 02. 中国露营市场潜在规模超3000亿 低收入 工薪 中产 富有 合计 年收入水平（万元人民币/户） 1.5 6 25 100以上 - 个收入范围家庭占比 27% 20% 51% 2% 100% 露营家庭参与率 2% 10% 20% 30% 13% 露营家庭参与数（亿户） 0.03 0.10 0.53 0.0.3 0.7 年平均露营花费（元人民币/户） 500 1000 5000 10000 4443 中国露营潜在市场规模（亿元人民币） 中国人均露营年花费（元人民币/人） 中国露营装备潜在市场规模（亿元人民币） 3098 1645 581 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 03. 露营消费繁荣背后的三大原因 中国露营消费者参与露营活动原因（多选） 喜欢大自然体验新生活促进家人、朋友关系原理城市的喧嚣学习新技能减压教育孩子交新朋友其他 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 04. 露营的三大模式：徒步、休闲、精致 徒步露营 早期登山、徒步等户外运动在国内部分 “驴友”中兴起，此时户外露营为其他硬核运动辅助，主要解决临时休息需求 休闲露营 近期以享受户外风光、家人小聚、休闲放 松为核心的露营成为游客休闲的新热点； 精致露营 露营装备升级，消费品质提升，地点或从城市公园延伸到近郊或其他城市。周边产品解锁新场景，趋于细分化多元化品质化、 露营食材精致化。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 05. 露营产业链：链条较短，营地与用品供应属中游 上游中游下游 风景区 木兰草原白云山风景区青海湖 露营地建设商 露营服饰超市、便利店 露营硬件设备 电商平台 住宿提供商露营智能产品 制造企业 营地企业 露营消费者 年轻一代新中产 户外运动爱好者 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 06. 露营的消费人群：90后、00后占比攀升 2021露营消费者性别与年龄分布19-21年露营消费者同行人选择 男性女性 2019年2020年2021年 50后60后70后80后90后00后同学独行情侣家庭亲子朋友 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 07. 露营的消费人群：90后、00后占比攀升 2021年露营消费者客源城市分布2021年露营消费者客源具体城市分布 新一线城市一线城市二线城市 14% 39% 35% 男性女性 三线城市6% 四线城市4% 五线城市2% 3% 6% 3% 6% 5% 5% 北京成都上海 2% 4% 3% 5% 广州重庆 2% 4% 杭州深圳 2% 1% 2% 4% 武汉 2% 1% 南京 1% 1% 长沙 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 08. 露营消费偏好：80%消费者会选择自驾前往 花海 8.0% 山地型营地 33.4% 山崖 5.0% 海岛型营地 29.7% 沙漠 4.0% 温泉 3.0% 沙漠型营地 9.8% 草原 2.0% 其他类型 0.3% 2021年中国露营景观偏好占比 海岸 山景雪山 树林 23.0% 14.0% 10.0% 9.0% 2021年中国露营消费者选择营地类型占比 草原型营地 55.9% 湖畔型营地 53.0% 乡村型营地 44.7% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 09.露营品牌的竞争格局 类别 品牌 国家 产品特色 帐篷类产品核心价格带 天猫旗舰店SKU数 旗舰店粉丝数 海外奢牌 SnowPeak 日本 致力于野营装备、炊具方面研发 4500-8000元 74 9.5万 Nordisk 丹麦 产品不仅有豪华的外观，它所提出的每-个项目都秉承着简约的丹麦价值观，鼓励我们珍惜自然、探索自然。 - - - 国产露营品牌 MOBIGARDEN (牧高迪) 中国 专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品研发设计、生产和销售，公司的主要产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备，以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等户外服装、鞋及配饰。 3000-5000元 437 33.4万 Naturehike （挪客） 中国 倡导“轻户外轻旅行”的品牌理念，致力于提供优质性价比的超轻户外产品。在登山、攀岩、徒步、露营等户外运动中设计开发产品。 3000-5000元 623 49.1万 BLACKDEER（黑鹿） 中国 比传统的户外装备更注重舒适度与视觉表达，让更多人参与户外，体验精致的露营生活。 800-1500元 80 7.0万 其他户外品牌 KOLONSPORT（可隆） 韩国 安踏集团旗下品牌，主打轻户外生活方式，在高品质的高端服饰之外，也拥有精致丰富的露营产品线。 6000-8000元 894 89.8万 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 10.国内露营营地：营地轻资产模式助力供给放量 露营地品牌 品牌标识 营地数量 成立时间 运营模式 收入体量 嗨king野奢营地 162020年9月 直营+托管+加盟 80万/月 大热荒野 202020年10月托管 110万/月 ABCCampingCountry22020年托管- 原乡野宿-22020年11月托管- GoSafari野奢营地- 22021年 直营+托管 30万/月 样可露营12021年直营- 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 11.露营设备选择 基础设备标准设备 帐篷 500-4000元 天幕 300-500元 睡袋 150-1500元 折叠床 200-600元 折叠桌（蛋卷桌） 500-1000元 折叠椅（月亮椅） 130-300元 充气床垫 200-600元 吊床 55-200元 灯具 60-230元 折叠拖车 400-1200元 保温箱 260-560元 餐具 69-800元 锅具 200-1000元 烧烤网架 100-250元 便携炉及气罐 150-300元 料理台 100元 焚火台 200元 斧头火钳等 100元 设备总价约1300-3500元设备总价约3000-4500元 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 12.露营领域获得资本市场青睐 品牌 细分领域 城市 披露时间 融资轮次与金额 投后估值 投资方 大热荒野 露营营地品牌 湖北武汉 2021/11/2 2021/11/26 天使轮 天使轮1000万+元 - 1亿元 惟一资本-微影资本、小恐龙基金、FA（凌波资本） 惟一资本-微影资本、小恐龙基金、牧高迪、FA（凌波资本） 嗨king野奢营地 精致露营连锁营地 陕西西安 2022/3/11 天使轮数百万元 数千万 博庭旅游 挪客Naturehike 户外装备品牌 浙江宁波 2022/4/6 A轮近亿元- 钟鼎资本 ABCCamping Country 户外生活方式品牌 浙江杭州 2022/4/12 天使轮数百万美元- 青山资本 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 营地+景区 在景区内露营，依靠原有基础设施优势、风 景优势和知名度优势，提高风景区创收能力 营地+体育 融合滑翔、跳伞、高尔夫、水上项目、登山 划艇等的营地模式，吸引户外爱好者消费 营地+教育 依托红色教育、素质教育、国防教育、户外 生存教育等方式提升孩子能力 营地+田园 融合农业采摘园、垂钓、摸鱼、栽种项目等 农家乐项目，让消费者体验乡村生活 营地+玩乐 融合漂流、滑草、徒步、摄影、网红餐饮、 游乐园、亲子乐园等设施的露营模式 营地+演艺 融合音乐节、演唱会、演出、艺术活动、篝 火舞蹈等的露营模式 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 13.露营产业外溢效应明显，迈向“露营+”新模式 露营营地多样化发展 14.值得露营行业关注的五大趋势 露营行业拉动各行各业经济成长，成为新的消费增长点 精致露营向社交活动迈进，吸引千禧一代和Z时代 露营向更多生活场景延伸，成为新消费的网红打卡点 露营对服务的要求越来越高，露营产品趋于特色化 打破季节、区域、年龄限制，推动露营热进一步提升 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 商业合作/内容转载/更多报告