2022年上半年欧洲电子家电市场解析

©GfK 欧洲电子家电市场解析 2022年上半年 CharlieCai蔡凌 GfK中国家电事业部总监 热点事件对欧洲家电市场的影响 2022年上半年消费者信心下降 01 ©GfK2 俄乌冲突 ShortagesofFMCGgoods.Rising energycosts.Peopledisplacement. COVID-19 COVIDstillaffectspeopleandbusinessbutalittlemorefreedomthan2020withOOHactivities 疫情+战争，家电零售市场面临前所未有挑战全球GDP增长从2021年6.1%，降到2022年预计3.6% Inflationisreachinganalltimehigh.GDPforecastsarereviseddownwards 通货膨胀 MarketDisruptions Rawmaterialcostsarequitehigh,manufacturingcostareincreasing.Chipshortages. 供应链问题 ©GfK 俄乌战争导致欧元区GDP增长率预计的大幅调低 对GDP增长点位的修正，Jun22vs.Dec21 欧元区 GDP2022: +2.6% (reducedfrom4.3%) Source:oecd-economic-outlook-june-2022-presentation-OECD(oecd-ilibrary.org)©GfK 俄罗斯:在大量保值消费后市场迅速下滑，中国品牌份额提升 SalesvalueUSD(NSP)growthratevsweek1in% Feb24th–1stdayofconflict 通讯产品 小家电 Bigticketitemsareinhighestdemand–topitemsoften>1,000$inITandTelco. MDAprovidesdurabilityofthevaluegainedfromrubles. IT 消费电子大家电 Week1–202022|俄罗斯 SalesvalueUSDshares Week1–202022|俄罗斯 中国品牌份额 200 160 120 80 40 0 -40 Week7 Week10 Week15 21% 26% 28% -80 Growthbenchmarkedvsweek12022 1234567891011121314151617181920 Week20 31% 1-Sep-22 Source:MarketIntelligence:SalesTracking/weekly,calendarweek1–15,2022 ©GfK 欧元区消费者信心下滑明显 Jun21 vs. Jun22 美国 99.6 95.6 欧元区 102.1 95.8 EU27–June2022消费者信心指数 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2017 2018 2019 2020 2021 2022 StateofConsumerTechnologyandDurablesWebinar6©GfK Source:OECD;ConsumerConfidence:Amplitudeadjusted,Long-termaverage=100,Jan2008–Mar2022;China:onlyMay2022dataavailable 欧洲和美国通货膨胀率上涨明显，土耳其、阿根廷、埃及通胀高企 欧元区 俄罗斯 21.3% 美国 4.7%7.7%2.9% 5.3% 0.3% 2.3% 3.4%6.7% 2021 2022F 2023F 拉美和加勒比 9.8%11.2%8.0% 中东和中亚 13.2%12.8%10.5% 印度 5.5%6.1%4.8% 2.0% 中国 0.9%2.1%1.8% 东南亚 3.8% 3.2% Inflationrates,averageconsumerprices(in%change) 2.8% 澳洲 3.9% 2.7% Source:Inflationannual%changeIMFDataMapper|WEOApr2022WorldEconomicOutlook(April2022)-Inflationrate,averageconsumerprices(imf.org)EUArea:AT,BE,CY,DE,EE,ES,FI,FR,GR,IR,IT,LT,LV,LUX,Malta,NL,PT,SK,SI MiddleEast&CentralAsia:beltfromMauretaniatoKazakhstan,incl.NorthAfrica,Somalia,Georgia,Pakistan ©GfK 全球原油和海运成本虽有缓解，但还处于阶段性高位 Costsofproduction&shipmentstillonveryhighlevelsthough Prices|growthratesvspreviousyear’smonth CrudeOil +34% Jan-Jul22 Steel -14% Jan-Jul22 Europeanfactoriesdonotproducethetotalproductlineofbrands LeadTimeChina->US Lithium +434% Jan-Jul22 -3% Jan-Jul22 63days July2022 Vs 80days -21% ShippingCostsallroutes +3% Dec2021 Jan-Jul21 ShippingCostsAsia NorthEurope -22% July12,22vsJuly2021 ShippingNorthEurope USEastCoast +40% July12,22vsJuly2021 MD1A6-GNlovb-a2l1StrategicInsights Source:https://tradingeconomics.com/commodities|Shippingcosts:https://fbx.freightos.com,https://www.freightos.com/freight-resources/coronavirus-updates/ ©GfK8 战争影响欧洲能源价格上涨明显 能源批发价格上涨，至少两位数的增长 欧洲15国能源价格指数变化（2009年1月=100） 欧洲家庭能源费用上限上升近700欧元 7/05/2022©GfK9 欧洲大家电市场价格上升剧烈 欧洲大白电9个产品均价变化走势|AveragePricegrowth+/-%vsFY2019 ASPincreasein2021fromFebonwards Newpricelevelsestablished Jan20 Feb20 Mar20 Apr20 May20 Jun20 Jul20 Aug20 Sep20 Oct20 Nov20 Dec20 Jan21 Feb21 Mar21 Apr21 May21 Jun21 Jul21 Aug21 Sep21 Oct21 Nov21 Dec21 Jan22 Feb22 Mar22 Apr22 May22 MDA -0.5 1.6% 1.2% 0.1% -2.0 1.6% -0.5 0.7% 0.9% 0.2% -1.2 -3.6 -1.4 -0.1 3.5% 5.2% 4.0% 7.3% 6.3% 6.9% 7.3% 8.0% 7.5% 6.7% 8.1% 12.1 13.5 17.7 20.1 MDA9 AverageEURpricegrowth +/-%YoY FY2019ASP wasusedasbenchmark 354€ 1-Sep-22 ©GfK10 全球及欧洲家电市场趋势变化 上半年全球大小家电零售市场同时下滑 02 Insertdate©GfK11 全球技术消费电子产品零售市场（不含北美）在高位基础上开始减速 销售额美元(NSP)in%/growthrateYoYin%|B2CConsumerMarket|YTD:Jan-Jun2022 办公产品 -8.5% 2% 10% 消费电子 -6.7% 21% IT产品 -5.2% 15% 影像产品 -12% 1% 8% 小家电 -6,4% 410Bil.USD(-5.6%) TotalsalesvalueUSDandgrowth %YTD2022 大家电含空调-2.6% 通讯产品 -6.4% 43% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics. June2022TCGConferenceDeckQ22022–GlobalStrategicInsights ©GfK 全球（不含北美）彩电市场：今年上半年销量同比延续下滑态势，中东&非洲成为销量唯一正增长区域 区域销量占比% Jan22-Jun22 拉美 中东&非洲发达亚太新兴亚太 西欧、中东欧独联体 全球拉美 7,3 8,9 14,9 37,8 5,4 25,6 中东&非洲 发达亚太 新兴亚太 销售额同比增长率% Jan22-Jun22 -5,7 西欧、中东欧 独联体 2,6 -14,2 -9,6 7,7 8,5 -4,8 GLOBAL(67)监测市场不含北美 ©GfK 大家电（不含空调）市场：在2021年高增长基数下呈现下跌态势，发达亚洲和西欧销售额下降 新兴亚太发达亚太 8 拉美 销售额美元% 654亿美元 33 640亿美元 销售额同比（美元）-2.2% 33 -2% -11% 11 中东&非洲 32 俄罗斯&乌克兰&哈萨克斯坦中东欧 西欧 10 9 8 4 5 4 5 7 -1% 30 -7% 8% 11% 7% Jan21-Jun21Jan22-Jun22 6/28/2022 MarketIntellingence:SalesTracking,GlobalMDA9exNA ©GfK14 PRJ82721-RG5357026-RP35928484-ID553793281 欧洲大家电上半年市场表现：嵌入式灶具企稳,其他产品下滑 5% Growthrate+/- Jan-Jun2022 Sizeinvalue SalesMioUSDJan-Jun2022 0% 嵌入式灶具 洗碗机 -5% 洗衣机 冰箱 EU23:-7.1%油烟机 微波炉 -10% 冷柜 烤箱 干衣机 -15% -20% 空调 -25% SalesMioUSDJan-Jun2022 05001,0001,5002,0002,5003,000 3,500 4,000 4,500 5,000 Growthrate+/-weekJan-Jun2022 Jan-Jun2022–MDAEU23GrowthinUSD(NSP),SalesValueUSD Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,coSmDApaGrilsobnaJlarenp-JourntA2u0g220to22:0G2l1o;bsalleSstrvaatelugeicUInSsDigohftsal–lNtrFackedproductgroupsforallGfKpanelmarket不含CIS ©GfK15 小家电市场：2