2024上半年家电市场核心品类发展趋势与未来预测

2024上半年家电市场核⼼品类发展趋势与未来预测 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 2024上半年家电市场概况 家电市场核⼼品类发展趋势 以旧换新政策下的未来预判 Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 2024上半年家电市场概况 Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 2024年上半年国内经济总体运⾏稳中向好，但结构调整持续深化也带来新挑战 1GDP 2国民收⼊与⽀出 3制造业PMI指数 2024年 全年⺫标 H1GDP 5.0% 5.0% H1居民⼈均可⽀配收⼊累计同⽐ H1居民⼈均消费⽀出 累计同⽐ 6.5% 6.8% 2024开年，经济运⾏平稳，实现良好开局，H1GDP与年度⺫标值差异不⼤ 居民收⼊延续恢复性增⻓，与经济增⻓基本同步，消费⽀出增⻓较快，服务性消费⽐重上升 2024年6⽉制造业采购经理指数（PMI）为 49.5%，与上⽉持平，制造业景⽓度基本稳定，但略显中⽓不⾜，经济下⾏压⼒增⼤ 数据来源：国家统计局 整体消费者信⼼普遍维持在较为乐观的⽔平；社会消费品零售总额⾃去年较⼤幅度回弹后，在2024年保持稳定增⻓ 消费信⼼&社会消费品零售总额% 完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心 -1.8 -20.5 -6.7 548.5 55 -7.5 56 6.7 52 52 45 21 40 33 34 38 32 66 19 59 社会消费品零售总额同⽐增速% ⾮常有信⼼ +有点信⼼% 4.7 5.0 10.6 828288 2728 7679 2427 888886 5054 10.153 Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23Dec-23Jun-24 N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=2500N=3500 那您有多⼤的信⼼相信“在未来半年，您个⼈的经济状况会⽐现在更好”？(单选)中国消费者信⼼跟踪调研Jun-2024 各线级城市和不同年龄段的消费者信⼼相对稳定，收⼊较⾼的家庭对市场的信⼼更充⾜，逐渐迈⼊职场的00后虽然收⼊还相对较低，但对未来市场也保持期待 消费者信⼼+家庭收⼊⽔平+就业形势% 消费信心%（非常有信心+有点信心）家庭收入水平%（完全满足生活需要+基本满足生活需要）就业形势%（非常乐观+比较乐观） 总体城市年龄家庭⽉收⼊ 总体一线新一线二线三线四线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-3万元3万元以上 848788878792 8685848684868390 8080 67707270706872 61646662 504645444451494242393842433132 N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=1057N=2098N=345 您觉得以下哪个描述符合当前的就业形势？(单选)/您认为⺫前的您的家庭收⼊⽔平⾜够满⾜您家庭的⽣活需要吗？(单选)/那您有多⼤的信⼼相信“在未来半年，您个⼈的经济状况会⽐现在更好”？(单选)中国消费者信⼼跟踪调研Jun-2024 2024年房地产市场供求关系发⽣重⼤变化，市场处于调整过程，国房景⽓指数仍处于较低⽔平，对⼤家电⾏业带来⼀定负⾯冲击 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 商品住宅销售面积累计同比（%） 商品住宅新开工施工面积累计同比（%）商品住宅竣工面积累计同比（%） -19.0 -21.7 -23.6 2021 2022 2023 2024 2021-2024年6⽉房地产市场相关表现房地产开发（国房）景⽓指数 7月 9月 11月 1-2月 4月 6月 8月 10月 12月 3月 5月 7月 9月 11月 1-2月 4月 6月 数据来源：国家统计局 中国家电市场呈周期性成⻓，经五年深度调整，2023年已恢复增⻓ 2005-2023年纯家电零售市场规模及同⽐增速变化趋势 单位：亿元 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4,370 4,8005,215 6,2706,8146,375 7,4507,2867,558 7,891 CAGR’05-’18: +8.4% 9,1039,2808,972 8,118 ⼈⼝红利、地产红利、普及红利 8,665 8,275 CAGR’18-’22: -2.8% +11.1% 9,196 4000 3000 2000 1000 0 3,2583,756 20052006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2008年及之前 从⽆到有的普及期特征：从⽆到有以城镇普及为主 2009-2018年 消费⾼质量增⻓期 特征：城镇、农村同时普及各细分品类内部结构快速升级 2019年⾄今 存量升级与新品类驱动 特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束、新兴家电逐渐兴起 数据来源：GfK中怡康测算备注：2023年数据⼝径有所调整 2024上半年⼤⽩电发挥稳定器作⽤，个护美发依然受追捧，品质型和享受型的干⾐机、咖啡机、嵌⼊⼀体机趋势上⾏，空净触底回暖，清洁电器总体平稳 2024H1中国家电市场分品类零售规模及增⻓率趋势 零售量同比增长 空气净化器 嵌入式一体机 燃气热水器 咖啡机洗碗机 电储水热水器 清洁电器 油烟机 饮水设备 消毒柜 燃气 扇 电风 电磁炉 煮水系列 电饭煲 彩电 末端净水 集成灶 灶 空调 柜) 冰箱( 洗衣机 美发系列 干衣机 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500 零售量（万台） 数据来源：GfK中怡康测算 Confidentialandproprietary 9 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2024年“6·18”期间，国内家电综合电商零售监测销售521亿，同⽐下降12% 2024年“6·18” 国内家电市场 线上（综合电商）零售总额 521亿元 注：包括彩电、冰箱、洗⾐机、空调、冰柜、吸油烟机、燃⽓灶、消毒柜、洗碗机、净⽔设备、燃⽓热⽔器、电储⽔热⽔器、吸尘器、空净、美发 ⼤家电下滑幅度较⼤，厨卫、⽣活家电表现略好于整体 2024“6·18”（5.20-6.23）综合电商主要品类销额及增⻓ ⼤家电厨卫家电⽣活家电 零售额同⽐增⻓零售额（亿元） -14%-9.1%-7% 3679659 注： ⼤家电指：彩电、冰箱、洗⾐机、空调、冰柜； 厨卫家电包括：吸油烟机、燃⽓灶、燃⽓热⽔器、消毒柜、电烤箱、洗碗机、嵌⼊式⼀体机、燃⽓热⽔器、电储⽔热⽔器、净⽔设备、饮⽔设备； ⽣活家电包括：吸尘器、空净、美发产品。 家电市场核⼼品类发展趋势 Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12 彩电 ⼤尺⼨持续进化，85吋正在向第⼆尺⼨发起进攻，并带动≥85吋市场的快速发展 零售量规模来看，55吋尚位于第三尺⼨，⽽从零售额⾓度，85”&86”产品在双线市场已位于第三尺⼨，甚⾄在向第⼆尺⼨发起强烈攻击 2024H1线上分尺⼨产品结构⾛势2024H1线下分尺⼨产品结构⾛势 额份额 2023H12024H1 额份额 2023H12024H1 35% 30% 25% 20% 21.4% 14.3% 29.2% 18.7% 30% 25% 20% 15% 28.2% 15% 22.5% .4% 12.7% 9.1% 0.3% 1.6% 1.3% 19 10% 10% 5% 0% 1.8% 4.9%3.4% 3.4%5%0% 32"43"50"55"65"75"85"&86"98~100"32"43"50"55"65"75"85"&86"98~100" 量份额 25% 8.6% 13.7% 6.0% 7.8% 0.7% 20% 2023H12024H1 20.0%20.4%19.8% 量份额 30% 2 25% 2023H12024H1 25.8% 2.9% 15% 10% 20% 15% 10% 7.1% 17.7% 13.4% 5%5% 0%0% 2.6% 3.6% 4.4% 32"43"50"55"65"75"85"&86"98~100"32"43"50"55"65"75"85"&86"98~100" 数据来源：GfK中怡康零售监测 ⽤户对彩电的使⽤场景需求愈发多元，除了观看电视节⺫和打游戏，跳操/舞蹈/练习瑜伽和K歌等正逐渐⻛⾏ 电视的使⽤场景% 27% 观看卫星/有线电视节⺫ 56% 观看智能盒⼦/投屏内容 31% 32% 打游戏 28% 跳操/舞蹈/瑜伽练习K歌 您会通过电视观看哪些类型的节⺫/进⾏哪些活动？（多选）数据来源：中国消费者信⼼跟踪调研Jun-2024 应⽤场景需求下，细分市场焕发向上⼒量 MiniLED为提升画质做出主要贡献，杜⽐⾳效在娱乐需求下快速向上发展；⾼刷新率和MEMC提升了游戏体验，受到市场追捧。 2024H1线上分产品类型市场表现 额份额(23H1)额份额(24H1)额同比 提升观看体验（画质）提升游戏体验提升娱乐氛围 250% 204% 78% 70% 200% 15% 0 0 -23%-25% 15% 27% 6% 8% 75% 89% 36% 25% 150% 103% 100% 50% 0% 0%1%0% 8KOLEDLASERMiniLEDQD HDR ≥120Hz MEMC DOLBY -50% 数据来源：GfK中怡康零售监测 MiniLED满⾜⽤户对画质的进⼀步追求，市场进⼊⾼爆发期 追求优秀的显⽰效果是选购电视最基本的考虑因素，MiniLED技术提升了电视的显⽰效果，近两年快速发展，如今⾼爆发期已经到达，均价下⾏，尺⼨分布向上 2024H1MiniLED市场表现 额份额/同⽐（%）均价变化（元）尺⼨分布（额份额） 9578 （均价同⽐) 5% 2024H1 2023H1 15% +204% (额同⽐) -33% 线上 元6475 40% 30% 20% 10% 0% 2023H12024H1 34.2% 34.8% 17.5% 4.6% 8% 0.1% 8. 2023H12024H1 55"65"75"85"&86"98~100">100" 2024H1 2023H1 22% +98% (额同⽐) -12% （均价同⽐) 17401 线下15989 元 40% 30% 20% 10% 0% 2023H12024H1 .1% 29.3% 8% 0.5% 0.5% 9. 25 34.8% 数据来源：GfK中怡康零售监测 2023H12024H1 55"65"75"85"&86"98~100">100" 智能化应⽤得到⽤户重视，远场语⾳、⼿势识别功能受⻘睐 购买电视时，除了性价⽐、品牌、画质和尺⼨等基本考虑因素之外，当代消费者希望拥有更多便捷的功能，如投屏、设备互联、语⾳操控、丰富的 内置应⽤等 看重的电视功能%（N=256） 05101520253035404550 +139% 2024H1线上