2022年第二季度金融科技报告news

2022年第二季度 Fintech 部门更新 对更广泛的金融科技趋势以及整个交易范围内的公共和私人估值的定性见解，以及采访当今改变该行业的领导者。 本报告中的信息仅供专业投资者使用;重要披露出现在后面这个报告 GPBullhoundCorporateFinanceLtd及GPBullhoundAssetManagementLimited由金融授权及受其监管进行权威 GPBullhound公司是美国金融业监管局的一员 GPBullhoundHongKongLimited由证券及期货事务监察委员会授权及受其监管GPBullhoundLuxembourgSàrl被卢森堡金融监管委员会授权为AIFM 外卖 BNPL:B2C 纠结于的规定,而投资者 注意力转移下一波的B2B公司 B2CBNPL受到监管机构和投资者的压力由于担心提供商拥有强大的承保流程 以及用户对他们所承担的债务的理解 另一方面，新冠疫情引发的数字化导致几个B2BBNPL业务。B2B提供商将其产品嵌入到提供灵活支付和释放工作空间的市场 资本，同时管理复杂的会计并确保供应商支付预付 视图 Q2Fintech 视角从 GPBullhound 的机会并购虽然 加密的市场自由落体 加密货币在2022年的煽动下达到了2022年的新低宏观、行业和监管的威胁 然而，尽管加密市场脆弱，但仍有几家参与者正在使用这是一个寻找收购目标以购买资产的机会 巨大的折扣 特别是交易所开展了大量活动，包括收购目标和战略收购者 KYCAML和 工具是 下一个大东西 REGTECH 企业需要高级身份验证和安全性，而无需牺牲客户的新员工培训 鉴于向数字和不良行为者的快速过渡，KYC至关重要上升的复杂 数字身份和数字签名加快了KYC流程，提高交易透明度，降低运营费用，以及增强客户体验 2 外卖 一家领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近Fintech活动 投资收购投资收购投资收购收购 投资银行 投资投资投资收购收购投资投资 投资 管理 投资投资投资投资投资 基金我基金III基金III基金第四基金第四 3 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 BNPL：B2C努力应对监管，投资者增加选择新闻 审查和偏爱B2B模式 B2CBNPL是最受关注的金融科技垂直行业之一，监管部门一直在努力跟上步伐 在近年来的经济繁荣中，BNPL随着其使用和主流采用而蓬勃发展。大流行，支出从商业街转移到在线，使消费者可以无缝地分散支付商家数量的在线购物 对使用BNPL服务的担忧现在集中在用户是否理解他们正在承担债务，以及是否供应商正在确保消费者在购买前能够负担得起这些产品。在磋商结束后 1月，英国政府现已概述了收紧BNPL服务规则的计划，旨在改善对用户的短期信贷 推出BNPL 产品 JUN-22 根据拟议的打击行动，BNPL公司将被迫进行信用检查并在金融部门注册在他们在英国运营之前进行行为授权，使BNPL更符合其他贷款的预期标准 和形式的信贷交易日期:JUL-22 提出:800美元 BNPL服务–目前在英国不受监管的–因低收入者使用它们的方式而受到批评组。尽管存在担忧和监管障碍，但Klarna等BNPL先驱继续吸引来自 新老投资者。他们最近一轮融资的估值是2018年的3倍–优于 Klarna在同一时期的公开竞争对手 与此同时，B2BBNPL的平行趋势正在出现，嵌入式贷款将重塑B2B融资 随着大流行后消费者行为的变化，B2B销售面临着更快地数字化的压力。随着崛起在B2B市场中，我们现在正处于一个转折点，电子商务超越了面对面的销售渠道 一波专注于B2B的BNPL初创公司现在正在嵌入他们的产品，为企业提供灵活的付款条件，在确保供应商仍能获得预付报酬的同时，释放企业的营运资金以帮助他们继续扩大规模 随着B2Be-商业飙升至最前沿，投资者的注意力从B2CBNPL转移到相对新兴的B2B 市场。最近几个月，Mondu（4300万美元），Hokodo（4300万美元）筹集了股权和债务资金。 Playter（5500万美元）和MarketFinance（1亿英镑）等 交易日期:2月22提出:130美元 鉴于B2B的巨大潜力，我们预计这一趋势将继续下去，有大量资金可用于建立类别领导者。 嵌入式贷款，B2B支付市场估计比B2C市场大5倍，转型时机成熟交易日期:JUN-22 提出:40美元 4 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 加密市场自由落体发现机会选择新闻 并购 加密货币市场已达到2022年的新低，全球市值年初至今下跌约50% 全球加密货币市值在11月21日达到3万亿美元的峰值，但到2022年6月底达到9000亿加元;抹去$2TN+的价值。收紧货币政策以对抗通货膨胀和疲软的经济增长前景受到鼓励 抛售，因为投资者从波动性资产类别中转移 宏观经济环境的影响因其他几个因素而加剧。6月中旬 加密货币借贷平台Celsius冻结了其用户的提款和转账。急剧的市场低迷和 极端的市场状况导致该公司面临流动性问题，导致120亿美元的数字资产被锁定在平台。在宣布提款冻结后，比特币价格当天下跌了14%，并且是在 前一个月Luna崩溃后投资者情绪低迷 值的变化 2022年第二季度: -74.85% 最近的崩盘要求对脆弱的加密市场进行广泛的监管。英格兰银行表示，有一个明确需要“加强监管框架和执法框架，以应对加密货币的发展 资产市场和活动“在其金融政策委员会期间交易日期:APR-22 电动汽车:200美元 尽管加密货币市场疲软，但一些参与者正在寻找收购 然而，在监管改革和市场自由落体的情况下，一些参与者正在利用此作为参与并购的机会。疲软的加密市场加上较低的公开市场估值，导致了理想的收购机会 大幅折扣的资产，在某些情况下，还处于甩卖过程中 两家大型加密货币公司Ripple和FTX已公开宣布，他们正在寻求收购以推动成长。然而，兴趣不仅来自加密玩家。Bolt，一家提供一键结账的支付公司服务，收购加密货币支付基础设施平台Wyre，交易总额达15亿美元 本季度 交易日期:APR-22 电动汽车:223美元 值得注意的是，加密货币交易所之间一直存在兴趣。空间内的几笔交易有发生在本季度，包括收购Ziglu，Bitpoint和BlockFi。有传言称FTX正在寻求 继塞缪尔·班克曼-弗里德（SamuelBankman-Fried）积累了该公司7.6%的股份之后，收购Robinhood的途径 同样，投资者似乎也没有失去对加密货币交易所的兴趣，Blockchain.com和KuCoin达到了本季度估值分别为140亿美元和100亿美元 来源:彭博社、路透社 交易日期:5月22日 电动汽车:400美元 5 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 KYCAML和工具是下一个大事件选择新闻 在regtech 企业希望在不牺牲客户引导的情况下获得高级身份验证和安全性 数字身份是一个快速增长的身份验证市场，这一全球趋势正受到对身份验证的更大监管的推动 特别是金融、产权转让和在线游戏行业交易日期:3天 电动汽车:131美元 由于对数字身份验证，身份验证，身份验证和其他服务的需求不断增长，例如合规管理和欺诈保护，数字身份的软件解决方案市场正在显着扩大 预计解决方案部门在预测期内将占更大的市场规模，并有望增长 从2019年的45亿美元到2024年的91亿美元，在预测期内的复合年增长率为15.2%1 大流行不可逆转地改变了入职程序，使其比以往任何时候都更加数字化，同时增加了进行稳健的风险评估的挑战。金融科技行业正在引入新的支付方式， 显著改变风险标准。此外，威胁形势的变化比以往任何时候都快，无所畏惧且敏捷糟糕的演员不断创新 鉴于向数字化的快速过渡以及不良行为者的复杂程度不断提高，KYC至关重要。客户需求是变化，机构需要在合规性、网络安全和客户体验之间取得平衡 KYC程序使用数字身份技术来取代基于纸张的流程。生物识别扫描仪用于记录可用于用户身份验证的指纹、录音、掌纹和静脉图案 数字身份和数字签名加快了KYC流程，提高了交易透明度，降低了操作成本费用,提高客户体验 身份验证解决方案的供应商可以分析与身份和访问活动相关的大量数据，使用基于ML的分析和风险评估。身份验证业务可以期望以多种方式发展通过拥抱技术人工智能和毫升 交易日期:3天提出:21美元 交易日期:APR-22电动汽车:秘密 来源:(1)市场和市场(2020) 交易日期:APR-22电动汽车:秘密 6 并购和融资活动 随着投资者重新考虑宏观环境、商业模式和增长前景 事务发展趋势 交易并购交易价值和体积 融资交易价值和体积 bn美元,交易数量 bn美元,交易数量 250 600 45 2,400 200 500 4035 2,000 150100 400300200 30252015 1,6001,200800 50 100 10 5 400 0 0 0 0 按地区并购交易价值 值(lh) 卷(RHS) 融资交易价值区域 总投资(lh) 卷(RHS) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% 美洲欧洲亚洲其他美洲欧洲亚洲其他 7 资料来源：宣传手册（截至2022年6月30日）;注：（1）2019年第三季度因四笔超大交易而出现价值飙升，总价值达1850亿加元：蚂蚁金服 集团/阿里巴巴（660亿美元）、Worldpay/FIS（480亿美元）、FirstData/Fiserv（460亿美元）和TotalSystemsServices/GlobalPayments（240亿美元）;（2）2020年第四季度价值飙升，原因是 220亿美元的超大交易（TDAmeritrade/CharlesSchwab&Co）;（3）由于Squa在大洋洲的异常交易价值再保险的年代收购Afterpay(285亿美元); （4）2018年第二季度融资额飙升是由于对蚂蚁金服的巨额投资（140亿美元） 事务发展趋势 著名的FINTECH并购 整合活动的蜂巢，特别是在加密空间内 本季度包括Thoma具有里程碑意义的交易布拉沃的-底线技术私有，信号机会当前公共估值环境下的私募股权投资者 交易日期目标买家目标描述电动汽车(m美元) 隐含EV/LTM牧师 截止2022年6月24 日1 消费者债务robo-advisory平台120留言。 截止2022年6月24 日 2 14-6-2022 08-2022年6月, 3 07-jun-2022 30-5-2022 29日-5月-2022年 13-5-2022 12-5月-2022 12-5月-2022 19-4月-2022 19-4月-2022 电子支付解决方案的提供者 提供全面服务的在线支付解决方案提供商 Neo-broking和废弃平台网上银行和支付平台 基于订阅的在线投资平台 数字账户到账户（A2A）支付平台企业现金管理和支付平台 在线cryptocurrency交易平台数字支付处理和外汇交易平台在线cryptocurrency交易平台财务规划软件平台 留言。 58 1,060 100 1,853 60 2,600 994 留言。 223 90 留言。 6.1倍 留言。 3.1倍 留言。留言。5.4倍 留言。留言。留言。留言。 11-4月-2022 07-4月-2022 北欧数字挑战者银行146 Cryptocurrency基础设施供应商1,500 留言。留言。 06-4月-2022 04-4月-2022 03-4月-2022 市场和平台的支付解决方案提供商Cryptocurrency钱包服务提供商核心银行软件平台 77 c.200650 留言。留言。留言。 01-4月-2022 资料来源：Pitchbook，CapitalIQ，Mergermarket，公司新闻稿; 注：（1）支付分部;（2）资本市场分部;（3）企业网上银行分部;（