金融科技第二季度21年报告:投资和行业趋势

21年第二季度金融科技状况报告。值得关注的投资和行业趋势 1 1点击这里注册一个免费试用CB的见解是什么?CB Insights帮助世界领先的公司用数据而不是意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为企业提供全面的数据、专家的见解和工作管理工具，以技术推动增长和改善运营。 CB洞察力已经帮助永明金融更明智地工作。它简化了我们的研究过程，减少了我们对一个新兴趋势的看法所需的时间。克里斯托弗•柯林斯永明金融数字合作部助理副总裁 2021年10月5 - 6,纽约网上 5我们最受欢迎的Client-Exclusive研究开放银行前景。API经济如何重塑金融服务 银行应该采用嵌入式贷款吗？贷款中的大科技报告。亚马逊、Facebook、谷歌和苹果如何争夺3亿美元的市场从你的健身房购买人寿保险？嵌入式保险如何使投保更方便和个性化金融科技领域的大科技报告。Facebook、苹果、谷歌和亚马逊如何争夺28.2亿美元的市场美国房地产技术市场地图。130家公司推动建筑世界的创新 50家公司在全球范围内推动先买后付瞄准特定人群的挑战者银行正在获得数百万客户。以下是现有银行应该注意的原因挑战者银行的资金正在急剧增加。下一步是什么ESP供应商评估矩阵 - 寿险业的核保数据平台ESP供应商评估矩阵--P&C保险中的个人汽车Telematics ESP供应商评估矩阵--P&C保险中的地理空间分析Acorns以22亿美元的交易加入了财富科技SPAC的热潮。这对该行业意味着什么？ 内容8总结10Fintech在审查31行业趋势76附录 什么FINTECH覆盖的状态支付支付处理、卡片开发商、汇款平台和跟踪软件保险以数字方式销售或分销保险或为（再）保险公司提供数据分析和软件的公司银行数字优先的银行或公司将银行的信贷和借贷服务数字化资本市场金融机构的销售和交易、分析和基础设施工具数字的贷款为个人或商业借贷创造新解决方案的公司SMB专注于为中小型企业提供解决方案的公司财富管理个人理财工具，投资和财富管理平台，以及分析工具房地产抵押贷款、交易数字化和融资平台7 总结调查结果注：本报告重点关注风险投资支持的金融科技公司的股权融资。本报告不包括仅由天使投资人、私募股权公司或任何债务、二级或信贷交易资助的公司。所有数据均来自CB Insights。8整体fintech趋势Q2 21是最大的资金季度纪录。在657笔交易中，全球风险投资支持的金融科技公司筹集了创纪录的308亿美元，打破了上一季度的融资记录，增长了30%。这一令人印象深刻的资金增长伴随着季度间2%的交易增长和年度间29%的增长。除了财富科技和资本市场科技，几乎所有金融科技行业的融资活动都在增长。数字贷款、银行业和中小企业金融科技领域的交易活动环比增长最为明显。爆炸mega-rounds把融资热潮。本季度，全球金融科技公司筹集了88笔巨额资金（价值1亿美元的交易），比21年第一季度的60笔有所增加，占总资金的70%。因此，平均交易规模增长了28%，从21年第一季度的近3700万美元增至4700万美元。南美在资金和交易数量上都引领着增长。 对南美金融科技公司的融资大幅增长，季度增长153%，而南美大陆的交易活动季度增长52%，是各地区中增长最多的。交易活动各不相同，北美、南美和澳大利亚都有季度增长，而亚洲、欧洲和非洲的交易都有所下降。然而，从整体上看，各大洲的资金都有增加。Fintech公共出口达到新高。21年第二季度，有19家由风险投资支持的金融科技公司公开退出（包括已宣布但尚未完成的交易）。除了传统的IPO之外，这些交易中有相当一部分是SPAC，这已经成为金融科技公司进入公共市场的一个越来越受欢迎的途径。本季度，Grab、Better.com、Dave和Acorns都宣布了通过SPACs上市的计划。 总结调查结果注：本报告重点关注风险投资支持的金融科技公司的股权融资。本报告不包括仅由天使投资人、私募股权公司或任何债务、二级或信贷交易资助的公司。所有数据均来自CB Insights。9Fintech部门融资趋势支付:21年第二季度，支付公司融资超过80亿美元，环比增长25%。同期的交易活动下降了5%，为114个。有24个大型回合，占总融资额的80%以上。银行:银行业公司本季度的业绩创下了新高。交易活动环比增长59%，资金增长43%。有16个大型回合，占总融资额的68%。数字的贷款:数字借贷公司的资金和交易活动在126笔交易中爆炸性地增长到近70亿美元，分别为76%和19%的季度增长。本季度的巨额融资比21年第一季度翻了一番，达到16笔。财富管理:融资额下降了21%，达到44亿美元，而交易活动略有增长。财富科技领域有12个大轮融资，这是一个新的记录，占本季度总融资额的77%。保险:本季度保险科技的资金激增了79%，而交易则保持平稳，因为巨额融资活动促进了资金增长。巨额融资占本季度总融资额的66%。资本市场:资本市场交易活动环比下降10%，这是连续第三个季度的下降。在创下21年第一季度的记录后，资金下降了45%，至51亿美元。SMB:Fintechs关注中小企业有很强的季度。资金增长37%，达到59亿美元。中小企业的交易活动是这是5个季度以来最强的一次，季度增长47%，达到85笔交易。房地产:尽管交易量减少了20%，但后期的巨额融资将资金推向了五个季度的高点。房地产金融技术的融资按季度增长25%，达到32亿美元。 10Q2的21Fintech在审查 Q2的21 FINTECH关注#页面1开放式银行业务发展势头良好，而新的参与者则向开放式金融扩展并购交易的焦点:签证获得叮叮铃引人注目的Q2 21开放银行融资交易公司的资金描述选择投资者交易日期总部位于旧金山的格纹叮叮铃的最新估值:2.2美元(825美元)收购概述:在因监管挑战而放弃对Plaid的收购，并决心进入开放银行领域后，Visa于2021年6月宣布决定收购英国的开放银行平台Tink。该API平台与3400多家银行和金融机构集成，覆盖18个市场的2.5亿银行客户，并有超过1万名开发人员使用。425美元D系列70美元D系列是一个数据聚合平台，使开发者能够通过API连接到用户的银行账户。总部位于伦敦的TrueLayer使开发者能够通过API连接到银行数据。Altimeter, Ribbit Capital, New Enterprise AssociatesAddition, Anthemis, Connect Ventures Mouro Capital, Northzone, Temasek”4月21日”4月21日*除了开放银行业务，重点是使第三方能够访问银行账户数据，业界对解锁越来越感兴趣 11与其他金融数据如抵押贷款、信贷、工资、401K、保险等相关的机会。这就是所谓的开放金融。43美元一个系列总部位于墨西哥城的Belvo是一个开发者优先的API平台，专注于 开放金融*应用程序在拉丁美洲。Future Positive Capital, Kibo Ventures, FJ Labs, Y Combinator6月的21日 Q2的21 FINTECH关注#页面2当罗宾汉的期待已久的首次公开募股集资的临近主要亮点:•7月1日，零售股票经纪公司Robinhood申请在纳斯达克股票市场进行IPO，代码为 "HOOD"。•2020年,当罗宾汉报道7美元的净收益,从2019年的107美元的净亏损,和959美元的收入,高于前一年的数字是278美元。•Robinhood的交易平台吸引了大量的首次零售投资者，其月度活跃用户（MAU）从20年第一季度的860万增加到21年第一季度的1770万，增加了一倍以上。•与去年同期相比，该公司21年第一季度的收入增长了4倍，达到5.22亿美元。•在21年第一季度，Robinhood有81%的收入来自订单流支付（PFOF），这种方法一直受到美国证券交易委员会的审查。监管机构声称，PFOF对经纪公司构成了利益冲突。资料来源:公司申请12 Q2的21 FINTECH关注#页面3自2016年以来，对拉美金融科技公司的资助猛增自2016年以来，基于拉丁美洲的金融科技资金以57%的年复合增长率增长巴西的金融科技公司占2016年至2021年YTD总融资额的70%。资助金额(美元)$5,000$4,000133159141交易数200160哥伦比亚乌拉圭3%4%阿根廷4%其他*2%厄瓜多尔1%$3,000$2,00063$1,0001131208040墨西哥17%巴西70%$279$296$02016201720182019202002021年初至今注：截至2021年6月28日的数据。*其他包括智利、秘鲁、波多黎各、多米尼加共和国和洪都拉斯。拉丁美洲的估计包括南方 1美国和墨西哥。$4,246$709$1,893$2,80394 Q2的21 FINTECH关注#页面44区块链融资创历史新高--几家专注于加密货币的初创公司在交易桌上名列前茅21年第二季度区块链融资首次突破40亿美元前5名Q2的21个交易提出区块链fintechs交易日期/ /资助金额(美元)交易数公司量提高(米)描述选择投资者$5,000$4,000$3,000$2,000$1,000$0250200150100500或许“21 / / 440美元6月21日/ / 380美元 ”4月21日/ / 300美元或许“21 / / 300美元Circle帮助企业通过区块链基础设施接受和发送付款。Ledger利用加密芯片技术，为加密货币和区块链建立安全解决方案和硬件钱包。Paxos为全球金融机构和投资者提供区块链解决方案。Block.one的开源区块链软件为开发者和企业提供了构建区块链基础设施的工具。Fidelity, Valor Capital, Breyer Capital, Digital Currency Group数字货币集团、Felix Capital、10T基金、Uphold VenturesFT Partners, Liberty City Ventures, PayPal Ventures创始人基金,野村证券,银河数码老虎环球、Coatue QED或许“21 / /250美元Bitso墨西哥——监管基于加密交换。Kaszek企业,投资者债券217187160132135126 $492 $2,892$4,379$712$813$817第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季20202021 Q2的21 FINTECH关注#页面55东南亚的超级应用专注于扩大用户的钱包份额SPAC公告Q2的21个活动:SPAC公告(目前延迟)估值:39.6美元总部:新加坡超级应用产品和服务合并Q2的21个活动:与Tokopedia合并最新的资金:企业Minority-III 300美元总投资:5 b美元总部:印尼MEGA-ROUND最新的资金:121美元私人Equity-IV总投资:503美元总部:菲律宾移动支付、保险、投资、商家支付、叫车、食品和杂货递送、包裹递送、酒店预订、礼品卡和奖励以及企业服务。移动支付、账单支付、先买后付（BNPL）、捐赠、保险、投资、商家支付、销售点（POS）、企业管理和费用、叫车、食品和杂货配送、包裹配送、搬家、医疗保健、购物和娱乐。移动支付、虚拟卡、网上购物、账单支付、汇款、商户支付、POS机、工资、机票预订、游戏购买、票务购买和音乐流媒体。 大科技FINTECH6大型科技股fintech Q2的21日更新•产品:WhatsApp在印度和巴西推出了P2P汇款，以增加其在新兴市场的数字支付市场份额。•伙伴关系:该公司重塑的加密货币项目 "Diem "宣布Silvergate Capital成为Diem美元稳定币的独家发行者，该币将于2021年推出。•产品:苹果公司推出了苹果家庭卡，帮助家庭在一个单一的应用程序中管理共享财务，包括为父母、青少年和儿童提供资金管理服务。•产品:谷歌改造了谷歌支付，并推出了谷歌Plex，一个移动银行账户。•