2022年中国企业级SaaS深度研究系列-中国HR SaaS行业概览

市场研读| 2022/07 中国：企业级SaaS系列 摘要 近年来随着云计算的快速发展，在多重外力的推动下，中国SaaS行业由内而外迸发出新的生机，HR SaaS作为企业数字化转型重要工具，也得到了广泛关注。HR SaaS是指用于实现组织中人力资源功能数字化、智能化的软件。在PaaS、AI助力下，HR SaaS的应用效率显著提升。 n HR SaaS是指用于实现组织中人力资源功能数字化、智能化的软件 HR SaaS是基于SaaS模式提供的人力资源管理软件，能够加快企业的数字化进程、实现人力资源流程自动化、促进组织变革，提高人力资源管理效率和效益 HR SaaS的产品形态从单一模块向一体化发展，应用场景及功能不断拓宽与深化 HR SaaS主要由HCM模块、人才管理、劳动力管理和H RS D四大模块构成 ， 其中HCM为核心模块 HR SaaS行业发展迎来政策“组合拳”，中国出台《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》《“十四五”国家信息化规划》等政策，从技术端加大关键技术研发力度，从应用端推动新技术产业化落地 n 下游大量需求使得中国HR SaaS市场规模潜力巨大 HR SaaS存量市场主要来源于HR SaaS产品用户持续订阅，HR SaaS较其他解决方案具备更丰富的功能和更易于理解的页面，已使用HR SaaS的用户将不会停用HR SaaS产品，存量市场稳定。HR SaaS新增市场由一体化产品新增用户和单一模块新增用户构成，随着云端技术的普及以及企业对更易于使用的HCM服务需求的加大，HR SaaS将成为未来主要解决方案，用户规模将持续扩大 在疫情催化下，企业数字化转型、智能化应用迎来需求拐点，HR SaaS行业发展进入需求爆发期 名词解释 u HCM：般指人力资本管理。人力资本管理(Human Capital Management，HCM)人力资本管理不是一个全新的系统，而是建立在人力资源管理的基础之上 u IaaS：即基础设施即服务。指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式 u PaaS：指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，是云计算三种服务模式之一 u SaaS：软件即服务（SoftwareasaService）的英文缩写，厂商将应用软件统一部署，客户通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 u 订阅模式：网上订阅模式是指企业通过网页向消费者提供网上直接订阅、直接信息浏览的电子商务模式 u Core HR：核心人力资源(Core Human Resources)是指为公司价值创造和竞争优势形成起到关键性作用的人员 u RPA：机器人流程自动化，指用软件机器人实现业务处理的自动化，是以“模拟人”的方式进行业务操作，可以帮助企业处理很多重复的、规则固定的、繁琐的流程作业 nHR SaaS是指用于实现组织中人力资源功能数字化、智能化的软件。HR SaaS主要由HCM模块、人才管理、劳动力管理和HRSD四大模块构成，其中HCM为核心模块 n2021年中国HR SaaS市场规模达55亿元，同比增长27.91%； 随着企业数字化转型加快，下游需求量增加，市场规模将快速扩张，预计2026年中国HR SaaS市场规模将达到230亿元，2021-2026CAGR为32.48% HR SaaS行业综述——HR SaaS定义 HR SaaS是指用于实现组织中人力资源功能数字化、智能化的软件，HR SaaS主要由HCM模块、人才管理、劳动力管理和HRSD四大模块构成，其中HCM为核心模块 HR SaaS构成模块 HCM模块 人才管理 HCM模块作为HR SaaS最核心的模块，主要包括人事和薪酬 包括人才招聘，人才测评，人才培养、岗位继任等多方面 劳动力管理 HRSD 包括时间和考勤、缺勤和休假管理、预测和排班等部分 人力资源服务交付是以有效和高效的方式提供良好的员工体验 HR SaaS是基于SaaS模式提供的人力资源管理软件，能够加快企业的数字化进程、实现人力资源流程自动化、促进组织变革，提高人力资源管理效率和效益 nHCM是建立在人力资源管理之上，根据人力资本市场情况和投资收益率等信息进行调整和管理，从而获得长期价值回报 HCM模块作为HR SaaS的核心模块，主要是由基础人事和薪酬福利两大子模块构成，包括了员工信息管理、薪税计算、社保管理、个税管理、职责体系等多方面内容 n 人才管理作为发挥员工价值的一套流程，核心点在于“吸引、聘任、培养和保留人才 人才管理模块包含了企业人才招聘、人才测评、绩效管理、人才培训、员工继任、员工保留等一系列子模块，通过素质模型、人才测评、360度反馈评估机制等帮助企业更好地实现人才管理 n 劳动力管理是对劳动者进行的组织、计划、指挥、监督和调节等项工作的总称 劳动力管理模块包含时间与考勤、预测和排班、劳动力管理指标分析等一系列子模块，通过对考勤数据和工时报告的分析，作为员工每个付薪期间考勤数据的依据，这些数据可以被工资系统引用并计算相应的工资增减，使企业劳动力成本得到有效的控制 n HRSD指人力资源服务交付，是当下最受追捧的模块 HRSD注重与提高员工体验，使用一套工具和流程，以有效和高效的方式提供出色的员工体验，从而帮助组织变得更加高效。HRSD能够使员工在公司得到的体验与他们在工作中得到的体验一致； 人力资源部门可以通过HRSD了解员工请求类型，为员工提供指南或帮助，使得员工体验更好 HR SaaS行业综述——人力资源数字化发展历程 中国人力资源数字化经历了以HR系统信息化的初始阶段，e-HR系统兴起的互联网阶段，以及当前基于大数据等技术发展出HR SaaS的数字化阶段 中国人力资源数字化发展历程 初始阶段 互联网阶段 数字化阶段 中国人力资源信息化初始阶段以HR系统信息化为主 随着信息和互联网技术的发展，电子人力资源管理（E-HR）系统兴起企业在基础人事管理之上，管理理念逐渐向管好人偏移 在云计算、大数据等新兴技术的推动下，人力资源管理进入数字化阶段，HR SaaS兴起 以“数对人头、做好考勤，发对工资”为主要管理目标 企业将人才看作宝贵的人力资本 人工记录 EXCEL 金蝶 用友 北森 肯耐珂萨 无部署模式 软件安装部署模式 云订阅模式 n 中国人力资源信息化初始阶段以H R系统信息化为主 ， 解决H R事物管理难题 。 n 随着信息技术和妇联网技术的发展，E-HR系统出现。E-HR除了能够实现信息记录外，还能实现数据管理和统计 n在云计算、大数据等新技术推动下，人力资源管理进入数字化阶段。 HR SaaS的兴起让企业重构人力资源管理模式，将人才当作人力资本，实现人才效用最大化 大多企业在此阶段面临事物繁杂，人工处理耗时耗力的情景，使用的工具大多以人工记录和EXCEL为主。 n 由于E-HR采用软件安装部署模式，使得E-HR安装费用高昂，难以匹配中小企业 。金蝶 、 用友 、 宏景等厂商几乎仅拥有针对于500人以上规模的中大型企业的e-HR产品 nHR SaaS采用云订阅模式，有效降低企业成本，适用于所有类型企业。 企业需要将基础的人事、薪资、考勤等方面实现信息化处理，对于管理系统的细节要求并不高 有针对中小型企业的“薪人薪事”，针对于大型企业的北森 HR SaaS行业综述——市场规模 2021年中国HR SaaS市场规模达38亿元，同比增长40.74%；随着企业数字化转型加快，下游需求量增加，市场规模将快速扩张，预计2026年中国HR SaaS市场规模将达到203亿元，2021-2026CAGR为40% 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国企业级SaaS深度研究系列：中国HR SaaS行业概览》 n中国HR SaaS行业的产业链上游为IaaS云服务商提供基础技术支持，中游为一体化厂商和单一模块厂商，厂商将人力资源管理单一或多模块集成为解决方案，提供给下游各行业企业应用 n当前HR SaaS市场主要分为一体化HR SaaS和单一模块HR SaaS两大类厂商。一体化HR SaaS产品覆盖人才全生命周期，以中大型企业使用为主；单一模块HR SaaS聚焦于某一特定模块，多为小型企业使用 HR SaaS产业链分析——产业链图谱 中国HR SaaS行业的产业链上游为各类云服务商提供基础技术支持，中游分为一体化厂商和单一模块厂商，厂商将人力资源管理单一或多个模块集成为解决方案，提供给下游各行业企业应用 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国企业级SaaS深度研究系列：中国HR SaaS行业概览》 HR SaaS产业链分析——上游技术 IaaS层和PaaS层为SaaS层应用提供底层技术支持，当前中国IaaS市场持续攀高，PaaS市场发展较缓。云计算、大数据等数字化技术逐渐成熟，企业上云意识凸显，推动人力资源数字化发展 云服务模式 n基础设施层IaaS和平台软件层PaaS共同为应用软件层SaaS提供底层软硬件技术支持 HR SaaS作为通用型SaaS应用，依托于上游IaaS层提供基础设施支持和PaaS层提供平台软件支持，通过Internet交付软件应用，并托管和管理软件应用程序与底层基础结构和负责处理软件升级和安全修补等各项维护工作 应用程序 SaaS 开发工具和数据库等 操作系统 IaaS服务商将基础设施搭建完善，并将物理服务器与数据中心基础结构进行出租，每项资源也可作为单独服务组件提供，因此只需根据需要为特定资源付费。但使用者需要戏行搭建操作系统、中间件等 PaaS IaaS PaaS服务商按需提供用于开发、测试、交付和管理软件应用程序的环境，让开发人员能够更轻松地快速创建Web或移动应用 防火墙 储存 机房 中国公有云细分市场规模，2016-2020年 单位：[亿元]1400 n中国公有云市场规模快速增长，IaaS和SaaS细分市场增速明显 IaaS PaaS SaaS 1277 2016-2020年，中国公有云市场规模持续攀升，市场占比逐年提升。2020年，中国公有云规模达到1277亿元，同比增长85.07%受新基建等影响，中国公有云IaaS市场规模持续扩大，2020年规模达895亿元，占比70.09%，同比增长97.57%，成为云计算市场中最成熟的市场。SaaS市场也处于快速增长期，2020年同比增长43.08% 1200 279 1000 103 800 690 600 195 42 n中国云计算等数字化技术逐渐成熟，企业上云意识凸显，人力资源资本化，推动人力资源数字化发展 437 145 22 895 400 256 105 12 149 453 170 75 8 87 2016 200 公有云市场的逐渐扩大标志着云计算等数字化技术日渐成熟，云服务费用逐渐降低，企业上云意识凸显，人力资源理念向人力资本转变，推动人力资源数字化发展进程 270 2017 2018 2019 2020 HR SaaS产业链分析——中游：厂商分类 当前HR SaaS市场主要分为一体化HR SaaS和单一模块HR SaaS两大类厂商。一体化HR SaaS产品覆盖人才全生命周期，以中大型企业使用为主；单一模块HR SaaS聚焦于某一特定模块，多为小型企业使用 HR SaaS厂商分类 一体化HR SaaS厂商 ü以北森、肯耐珂萨、才到等为代表的一体化厂商 ü覆盖了员工的选、用、育、留全生命周期，实现人才全生命周期数字化，为企业打造一站式人力