2022医疗照护产业展望

2022年醫療照護產業展望 引頸期盼的轉變是否近在咫尺？ 1 2022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？ 目� 序文2 全球醫療照護產業議題與觀點3 概要與展望4 健康平等6 環境、社會與治理10 心理健康與福祉14 融合數位轉型與醫療照護服務模式16 醫療科學的未來18 重新建構公共衛生22 臺灣醫療照護產業議題與觀點24 ESG，企業永續經營的關鍵DNA25 醫療照護產業該如何掌握後疫情時代數位轉型的趨勢？35 參考資料41 聯絡我們46 虞成全生技醫療產業負責人 資深會計師RobertYu 林彥良資深執行副總經理MaxLin 醫療照護產業負責人 2 2022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？ 序文 面對疫情下快速變革的醫療照護產業組織保有彈性與韌性為永續經營關鍵 發展快速的醫療科學、爆炸性成長的數位科技、越趨重要的健康醫療照護資料使用與分析、消費者賦權觀念逐漸崛起，以及從疾病治療轉向預防與福祉的浪潮，種種因素的碰撞，加上COVID-19疫情的全面來襲，加速推動醫療照護產業的改革與轉型。面對消費者偏好與行為的轉變、生命科學與醫療照護的整合、數位醫療照護技術的快速發展、新的人才與醫療照護模式，以及臨床創新，還有因應疫情需快速適應的遠距工作、遠距醫療照護服務等新的人才與醫療照護模式，加上醫療用品、人力及服務供應面存在的短缺問題，醫療照護組織需具備彈性與韌性，以永續經營並迎接全新的挑戰。 勤業眾信長期關注醫療照護產業的發展，每年以年度趨勢議題探討醫療照護產業的動向。《2022醫療照護產業展望》以健康平等（Healthequity）、環境、社會與治理（Environmental,Social,andGovernance,ESG）、心理健康與福祉（Mentalhealth&well-being）、融合數位轉型與醫療照護服務模式（Digitaltransformation&healthcaredeliverymodelconvergence）、醫療科學的未來（Futureofmedicalscience）、重新建構公共衛生 （Publichealthreimagined）等六大議題，回顧全球醫療照護產業的現狀，進而提出關鍵議題與行動建議，並同時收錄勤業眾信對臺灣本地市場的觀察，針對ESG和數位轉型兩大發燒趨勢議題彙整產業發展重點方向和提出策略建議，期盼能幫助臺灣醫療照護產業業者掌握最新趨勢，並協助業者在未來醫療照護生態系的轉型浪潮中能屹立不搖。 全球醫療照護產業議題與觀點 概要與展望 醫療照護產業令人引頸期盼的的重大轉變是否近在咫尺？史無前例的全球疫情、發展速度以倍數提升的醫療科學、爆炸性成長的數位科技、資料使用與分析，以及消費者賦權觀念逐漸崛起，再搭上從疾病照護轉向預防與福祉的浪潮，各種因素的碰撞形成了催化劑，推動醫療照護產業的臨床、財務與營運轉型。 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情於2022年滿兩週年，這場疫情也將持續主宰著醫療照護系統的焦點與資源： •截至2021年12月14日，全球COVID-19病例已超過2.709億，死亡人數達531萬人以上。研究顯示，特定的種族、少數族群以及無法取得足夠醫療照護服務的邊緣化族群，其受到COVID-19的影響不成比例，讓健康平等與健康表現方面久懸未決的問題紛紛浮上檯面。 •疫苗接種率低下已成為許多國家控制疫情的阻力。全世界有超過一半的人口仍未接種第一劑COVID-19疫苗，而低收入國家的接種率甚至低於5%。即使是在已開發國家中，民眾對於疫苗的猶豫、排程規劃、交通方式與時間彈性等相關問題，也阻礙了疫苗的接種。 •世界衛生組織與其他救援組織皆已意識到全球人口的連動關係，因此呼籲世界前20大經濟體的領導人資助一項 234億美元的計畫，以在接下來的一年內向貧窮國家提供COVID-19疫苗、試劑與藥物。 •醫護人員在面對COVID-19時，承受著非常龐大的情緒、生理與職業壓力。美國有55%的一線醫護人員顯現出職業倦怠（Burnout）的狀況，其中又以新鮮人的比例最高（69%）。醫療照護組織正在努力給予這些人員支持並留住人才（尤其是針對臨床人員），促使醫療照護體系必須把焦點重新轉移回職場環境上。 •疫情減少了非COVID-19相關醫療照護服務的使用與需求。病患選擇延後或放棄各式各樣的服務，包括急性疾病的緊急治療、例行性檢查以及醫師建議的癌症篩檢等項目。倘若疾病未能及早介入治療、慢性病缺乏管理以及無法診斷出疾病，長期來看，這將對健康造成非常嚴重的影響。 儘管COVID-19帶來了許多破壞，然而，這場疫情確實也為醫療照護產業提供了加速創新與重整的大好機會。Deloitte長期針對未來醫療照護產業TM（FutureofHealthTM）以及2040年醫療照護生態系統樣貌進行預測，現今所發生的許多變化也實現了Deloitte的預言。不過，出乎預料的是，全球疫情會成為迅速啟動與加速變化的催化劑。 COVID-19加速了許多固有與新興的醫療照護趨勢，包括消費者偏好與行為的轉變、生命科學與醫療照護的整合、數位醫療照護技術的快速發展、新的人才與醫療照護模式，以及臨床創新。產業中的利害關係人以及消費者都必須面對遠距工作、線上問診的陌生世界，以及醫療用品、人力及服務供應方面存在的短缺問題，與此同時，此產業正在進行轉型以迎接全新的挑戰。 4 醫療照護產業也正致力於提升職場環境並整頓工作的內容、方式與地點，也為不管是COVID-19或非COVID-19的病患迅速擴大線上醫療照護服務，並加速建立新的合作關係以製造與採購需求迫切的疫苗、治療方法與產品。儘管困難重重，越來越多人開始抱持著樂觀的態度，認為許多國家都更能與COVID-19抗衡。由於徹底消滅冠狀病毒的機會不大，隨時都可能出現新的病毒與變種病毒，因此，專家認為COVID-19將流感化，意味著世界將長期與病毒共存，不過也預期將更容易進行預測與管理。 2022年，醫療照護產業的利害關係人應保持警戒、韌性與靈活度，才能應對流感化的COVID-19、死亡案例與其他傳染性疾病的高峰期與低谷期。 Deloitte盼望這場疫情帶來的好處能夠及時成為催化劑，在全球醫療照護產業所面臨的六大緊迫議題上，啟動與加速其所帶來的許多長期挑戰與機遇（圖1）。本篇將回顧醫療照護產業的現狀、探討這六大議題，進而提出問題與行動建議以向醫療照護產業新常態邁進。 圖1.醫療照護產業六大議題 健康平等 心理健康與福祉 醫療科學的未來 5 環境、社會與治理 融合數位轉型與醫療照護服務模式 重新建構公共衛生 •2021年，Deloitte成立健康平等研究所（DeloitteHealthEquityInstitutes），其宗旨在於透過社群合作與投資、 •在COVID-19的推波助瀾下，健康成為了政治的優先事項，健康平等也成為了重要議題之一，進而助長了健康平 專業的資料與分析以及知識發展，創造公共利益。 等的相關行動。 6 健將目康標化平為行等動以促進健康平等 未來展望 醫療照護領導者與組織身為雇主、社群成員以及改革提倡者，已意識到自己有義務縮小醫療照護資源差距，而其最關心的議題莫過於健康平等。然而，何謂健康平等、其重要性何在？健康平等其實便是實現所有人的健康福祉，包括臨床、心理、社會、情感、生理與精神健康，這不僅會受到醫療照護產業的影響，更與社會、經濟與環境因素有關。不幸的是，目前醫療照護體制的結構性缺陷已形成普遍化的資源差距與歧視，進而阻礙了部分族群實現健康福祉的機會。儘管健康平等已並非新鮮事，不過這場疫情對早已面臨許多阻礙、健康狀況不盡理想的少數族群造成了更深遠的影響，使得此議題越來越受關注。 關鍵重點 •儘管各國或各地區健康不平等的具體因素各有不同，然而仍有不少共通之處，例如：公平取得醫療照護的權利、文化傳統與價值觀、法規與政策，以及消費者的信任度等。 （強C制ul所tu有ra員lc工om進p行et文en化c能y）力 收計出集與公使平的用員工福資料利 與隱性偏見（Implicit bias）的培訓 7 Source:DeloitteanalysisandNationalAcademyofMedicine 入選考擇供量應商時將多元化納透健過康明平確等的推策動計畫擴大 區中擴大健康平等的影響 與相傳同統的競虛爭擬對社手區合或作地，理在社 在務研時發設與計創公造平新的產機品制及服 模推獎動式勵並以針價對值公為平基成礎的果提支供付源有差有距略資產地，投以資協社助區，弭善平 醫療照護領導者應 2022年 考量的問題或行動 醫的社療區照帶護來組影織響該並採推取動何改種革措？施以擬定健康平等策略，進而為所服務 關鍵在於從健康平等的角度出發，才能推動消費者參與並促進社區健康（healthycommunity）。Deloitte在近期的研究中調查了醫療照護領導者對於健康平等的看法，結果顯示，許多人都認為團隊的多元並蓄與改善病患健康平等結果間相輔相成。醫療照護組織可擬定將健康放在首位的策略以推動系統性改革，並推廣至組織、服務提供、社區與生態系統等四個領域中。醫療照護組織可在上述四個領域中採取具體行動，以更有意義地促進健康平等（圖2）。 圖2.促進健康平等的四個行動領域 組織 服務提供 社區 生態系統 跨領域的代表性行動 生態系統 社區 服務提供 組織 上述內容大致上說明了組織領導者擬定健康平等策略時可採取的措施，進而為組織所在的社區帶來改革與影響。同樣重要的是，組織在內部促進健康平等時，也應將多元、平等與共融（Diversity,Equity,andInclusion,DE&I），以及健康驅動因素（DriversofHealth,DOH）等概念相互結合。 第一階段：了解自身組織與市場。評估組織目前的健康平等與DE&I狀態，包括員工的觀點、感受、意見與經驗，以了解其在社會、經濟與環境方面的需求。找出可為員工提升健康平等的潛在施力點（如住宅、糧食不足、收入等），並評估組織的健康平等與DE&I的市場定位。匯集內部與公共資料整理出具洞察性的市場資訊，並與全國平均狀況進行比對，進而了解組織內部健康資源差距所在。找出影響健康平等的潛在關鍵性因素（如人員、流程、技術等），進一步發展出可促進健康平等的施力點，包括建構資料處理框架、匯報流程、介入措施與培訓課程等。 Deloitte健康解決方案中心與美國國家健康服務主管協會 （USNationalAssociationofHealthServicesExecutives）攜手合作，針對醫療照護勞動力中的DE&I措施現狀進行研究。結果顯示，醫療照護領導者已意識到提高勞動力中DE&I可提高醫療照護品質，並達成財務績效目標。解決種族歧視問題與其他偏見可為組織帶來競爭優勢，也有助於吸引優秀的人才並提升品牌與聲譽。而在臨床、非臨床或企業環境中，多元共融的醫療照護勞動力也有助於提高信任度與同理心，更能強化組織與病患及社區間的聯繫。 8 9 第二階段：刻畫健康平等的願景。讓整個組織的領導階層與主要利害關係人參與討論，在過程中說明與描繪健康平等的願景。重要的是，為提高實行的效果，務必與領導者分享相關工作的最新情況以儘早取得組織的共識。運用第一階段所找到的施力點，再搭配領導階層刻劃的組織願景（即追求健康平等的期望與目的），以此作為訂立策略優先順序之依據。 在Deloitte近期的一項調查中顯示，只有三分之一（31%）的受訪者表示，其組織擁有專門的領導者或團隊來負責建立及開發將健康驅動因素（DOH）系統化地納入臨床醫療照護中。為達到有效統整健康驅動因素相關行動、健康平等策略，以及組織策略目的，將有賴於建立責任制以及健康評等相關團隊，負責在組織內創造效率並進行監督。 第三階段：描繪未來藍圖。將第一、二階段的結果整合至整個組織的優先事項與策略中（包括短期與長期），以促進組織內部與所在社區中的健康平等。進一步整理出商業企劃案（Businessc