2022中国汽车产业数字化创新研究报告——操作系统篇-0825

©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 2022中国汽车产业数字化创新研究报告 操作系统篇 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,August2022 目录 CONTENTS ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 01汽车产业数字化发展综述 1.1汽车产业数字化发展背景及驱动因素分析 1.2汽车产业数字化发展变革及转型分析 02汽车产业数字化——操作系统细分领域分析 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 2.1汽车产业数字化下智能汽车操作系统定义及意义 2.2汽车产业数字化下智能驾驶操作系统市场竞争格局与图谱 2.3汽车产业数字化下智能汽车操作系统供应商分析 03汽车产业数字化发展趋势洞察 3.1智能汽车操作系统发展趋势与展望 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 3.2汽车产业数字化发展趋势与洞察分析 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 汽车产业数字化发展综述 1.1汽车产业数字化发展背景及驱动因素分析 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 1.2汽车产业数字化发展变革及转型分析 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 随着以人工智能、云计算、大数据分析等新一代技术为代表的数字经济蓬勃发展，产业数字化转型已成为后疫情时代经济复苏的新引擎。汽车产业作为数字化创新的重要载体，在全球范围内已经开始了大规模兴起，在汽车领域，国际传统汽商正快汽车数字化与智能化发展的战略布局。 在全球数字化高速发展的背景下，汽车行业作为国民经济的支柱产业，其数字化转型具有必要性与紧迫性。目前已有多家主机厂通过自主构建 数字化中心、开展软件业务布局以及建立生态合作的方式，加快其数字化创新的进程。 全球 科技创新加速全球数字化发展 全球科技创新使新技术、新产业、新模式、新产品大规模涌现，全球的科技创新版图、产业生态格局正在经历数字化变革。 数字化战略助推疫后经济复苏 2021年，全球47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比名义增长15.6%，占GDP比重为45.0%。其中，2021年发展中国家数字经济增速达到22.3%。 中国 政策助推各产业数字化转型汽车产业成为数字化创新重要载体 “十四五”规划纲要提出，加快建设数字经济、数车企对于云计算、大数据、人工智能等数字技术的字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方认识和运用能力的增加正在加速其自身的数字化转式，生活方式和治理方式变革。型进程。主机厂开始纷纷进行软件业务布局。 汽车行业数字化转型为车企挖掘用户全生命周期的国家发改委、工信部等17个部门联合发起了“数政策价值，通过不同的触点触达用户，提供其真正所需 字化转型伙伴行动”，加快各行业数字化转型。推动的产品与服务。 2021年11月16日，汽车零部件企业采埃孚宣布与微软签署协约，采埃孚通过扩大与微软的战略合作来创建整体数据和集成式平台——采埃孚云，致力于让采埃孚全面数字化。 2021年9月，大陆集团与地平线成立合资公司，共同加速汽车智能化技术的商业落地； 同月，与广汽研究院达成战略合作，共同推进新一代汽车架构联领域的技术创新与发展。 2021年1月1日，跨国零部件商博世新成立了智能 驾驶与控制事业部 •加速博世汽车电子架构演进路线快速落地; •加速推进了车载高算力计算平台出炉，将独立控制分单元集成到中央电子模块中，包括辅助自动驾驶系统、控制和制动等系统，在实现跨域融合中提升安全性和稳定性减少线缆及自重，节省空间和成本。 本土主机厂进行数字化转型，构建软件业务生态，专注智能化领域布局 国际汽车零部件企业加快汽车数字化与智能化发展布局 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 自主构建数字化中心软件业务布局生态合作 •与地平线成立人工智能联合实 上汽 成立软件开发、大数据、人工智能、云计算、网络安全等中心 成立零束软件公司，聚焦智驾系统功能、软件架构、基础软件平台以及数据工厂 验室 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) •与华为、国汽智控签订战略合作合作 长安内部实现软硬分离的组织架构 成立重庆长安汽车软件科技有限公司。落实长安“1+5+1”软件核心能力建设 •与华为合作构建联合创新中心•与国汽智控签订深度合作协议 提出“五化归一车”、“一车通 东风四网”的发展思路，制定了“N2311”合作发展思路 与西门子数字化工业软件签署战略合作协议以及数字化领域的合作协议 •东风集团投资博泰车联网•与国汽智控签订深度合作协议 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 大数据、云计算、物联网、区块链等高新技术构成了数字化技术。数字化技术一方面将促进汽车向智能网联、智能驾驶方向发展，进一步加快5G+车联网的协同发展，促使主机厂加速数字化升级；另一方面随着智能驾驶、智能座舱时代的到来，通过数字化技术可使车上碎片时间的激活变现，为用户带来新的驾乘体验，同时为汽车产业数字化转型带来商业化新风口。 数字资产 区块链数字信息 交互协作 大数据数字智能 计算 控制 反馈 云计算数字设备 物联网数字传播 存储 计算 学习 采集 大数据、云计算、物联网、区块链等技术发展构建数字技术 数字集成处理系统 数字化技术 数字技术将图、文、声、像等各种信息及载体转化成为计算机可以识别的语言进行加工、储存、分析和传递的技术。 数字化发展在技术驱动下，将数字基因融入企业，发掘全新商业与价值机遇，优化并重构价值链。 数字化技术发展，驱动产业数字化转型，打通企业与用户和生态伙伴的数字化连接，增强企业与用户间的认知与互动，提高价值创造效率，提升企业精益化运营与管 理水平。 汽车行业作为复杂度高、人员、技术、资金密集的制造业， 对智能制造需求强烈，是数字化技术应用的重要场景之一。 数字化是信息化的高阶阶段，是从收集、分析数据到预测数据、经营数据的延伸。最终驱动汽车产业实现智能化。 数字化技术赋能汽车产业数字化转型 技术驱动“数字化升级” 国汽智控（北京）科技有限公司总经理、首席技术官 尚进 “对于人工智能、云计算、5G、区块链 等新技术而言，天然的需要一个具备 大规模应用需求的场景，带来足够大的场景数据输入、计算需求，并承载 更智能的技术应用，智能汽车无疑是 最佳的选择。 新一代信息技术与数字技术在跨界融合的浪潮中，亦推动着汽车产品及产业本 身的数字化重塑。 “ ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 汽车产业数字化是利用现有及新兴数字化技术，将数字基因全方位融入产业，从而发掘全新商业价值，优化重构价值链。同时汽车产业特有的复杂度高、资金密集、智能化需求旺盛等特性，是数字化技术应用的重要场景之一。因此数字化新兴技术的应用极大地驱动了汽车产业的智能化发展与数字化转型。 供应商 主机厂 消费者 技术开发 ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 亿欧智库预测2025年中国智能电动车销量达到838万辆，汽车智能驾驶功能搭载率达到72%。智能化体验成为影响消费者购车决策的关键要素之一，重要性仅次于质量、性能、设计，高于价格、品牌与购买体验。此外，相比于整体汽车消费人群，30岁以下人群更青睐智能化体验，在购车人群中占比达37%。 消费者对于汽车智能化的需求提升，正加速汽车产业智能化、数字化发展。智能座舱、智能驾驶等创新模式的出现也将汽车产业价值的微笑曲线升级至2.0，开始向消费者端延伸。主机厂也正在通过汽车数字化升级提供给消费者全生命周期的智能化服务，满足消费者的长尾需求。 消费者对于汽车智能化体验的青睐与智能化服务的需求提升，助推汽车产业数字化发展。代表汽车产业价值的微笑曲线开始向上移动，同时价值链条向数字化创新模式延伸，形成数字化下的微笑曲线2.0。 围绕整个汽车产业价值链条，数字化技术有助于为主机厂打造韧性运营，实现差异化的用户体验。此外，在如今的智能驾驶与智能座舱场景下，数字化技术加速主机厂的产品创新，帮助主机厂满足消费者的长尾需求，实现收益最大化。 消费者智能化体验需求升级，助推汽车产业数字化发展，产业链条向横向延伸 数字化推动汽车产业微笑曲线升级2.0 智能驾驶 数字化研发 智能座舱 数字化服务 智能网联 微笑曲线2.0 数字化生产 共享出行 数字化营销 数字化供应链 数字化管理 微笑曲线1.0 亿欧智库：2021中国消费者购车决策因素分析亿欧智库：2021年中国汽车车主年龄阶段占比 高 质量 性能 设计 智能化体验 价格 品牌 购买体验 12.5% 19.0% 3.2% 33.8% 14% 17.5% 11.1% 15.9% 8.5% 15.5% 15.2% 10.6% 16.1% 9.7% 11.0% 51岁以上 46-50岁 41-45岁 36-40岁 31-35岁 25-30岁 24岁以下 低 汽车车主 智能汽车车主 亿欧智库：2020-2025年中国智能电动汽亿欧智库：2020-2025中国汽车智能驾驶功能车销量（万辆）搭载率 657 838 71% 72%L4&L5 450 43% 9% 49% 11% 55% 15% 62% 20% 30% 35% L3 271 37 133 L2 39% 40% 37% 30% L1 202020212022E2023E2024E2025E202020212022E2023E2024E2025E 34% 38% ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) ©亿欧智库-王其平(222395) 值 附加价 产品研发 集成融合 产品营销 售后服务 数字化创新模式 零部件供应商 零部件供应，以硬件为主 主机厂 研发、集成、制造 4S店 整车销售、售后服务 消费者 使用 传统汽车垂直供应链 传统汽车供应链呈现垂直链式结构，按照上下游之间不同的责任分工进行资源匹配； 传统汽车供应链逐层传递价值，最终由主机厂通过4S店将产品传达给用户。 传感器芯片 传感器生态 智能驾驶算法 主机厂以用户为中心构建 生态体系 算力生态 服务生态 应用服务 …… 人机交互 软件生态V2X 数字营销 出行服务 融合、扁平、生态化 数字化驱动下，主机厂将以“用户体验”为核心构建融合、扁平的自身生态体系，角色边界模糊，中间环节减少