招银国际助力中国中免香港IPO成功发行

交易概述 2022年8月25日，中国旅游集团中免股份有限公司（“中国中免”，1880.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任中国中免在香港IPO的联席账簿管理人，助力中国中免香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。 中国中免此次全球发行102,761,900股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股158.00港元，总募集金额约165亿港币或21亿美元（假设超额配售权未获行使），为2022年至今港股最大IPO。本次发行基石投资者阵容庞大，包括AMOREPACIFIC集团、混改基金、国调基金、中远海运、海南自由贸易港建设投资基金、泸州老窖、Oaktree、融实国际、上海机场，总认购规模达7.95亿美元，占绿鞋前发售股份总数约38.4%。尽管近期资本市场波动，中国中免的发行依然获得投资者的广泛支持，其国际配售部分获得约4.7倍超额认购，香港公开发售获得约1.1倍超额认购。 成立于1984年，经过近40年的发展，中国中免已经发展成为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品，形成全方位的购物体验。按照销售收入计算，中国中免的全球排名在过去10年不断提升，从2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年进一步升至第四，及于2020年及2021年位列全球第一。2021年，中国中免占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。以免税为核心，发展中国的旅游零售业务，并致力扩大全球布局。中国中免是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店并拥有全国最多的免税店。显赫的市场地位很大程度上依赖中国免税行业的历史及监管格局。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人，充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，向投资者 传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，在簿记建档阶段，招银国际亦展现了优秀的客户服务能 力和股票销售实力，成功引进多家重要投资者的订单，有力提振整体簿记质量。 料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。