【宏观快评】政策观察双周报第50期：部长专访里重要信息有哪些？

宏观研究 证券研究报告 宏观快评2023年01月16日 【宏观快评】 部长专访里重要信息有哪些？ ——政策观察双周报第50期 华创证券研究所 证券分析师：张瑜 电话：010-66500887 邮箱：zhangyu3@hcyjs.com执业编号：S0360518090001 证券分析师：陆银波 电话：010-66500831 邮箱：luyinbo@hcyjs.com执业编号：S0360519100003 相关研究报告 《【华创宏观】年末汽车出口逆势偏强，短期或仍有较强韧性——12月进出口数据点评》 2023-01-14 《【华创宏观】美国通胀：油、房、商已缓，“人”紧是关键——12月美国CPI数据点评》 2023-01-13 《【华创宏观】22年通胀平稳收官，23年物价主线何在？——12月通胀数据点评》 2023-01-12 《【华创宏观】社融“至暗时刻”，降息”翘首以待“——12月金融数据点评》 2023-01-11 《【华创宏观】就业强劲+薪资放缓≠软着陆可期 ——12月非农数据点评&海外双周报第1期》 2023-01-08 主要观点 1月上半月，部分部委召开会议，部署2023年工作。此外，财政部、银保监会、工信部、住建部、农业农村部等部委负责人就新一年工作思路接受媒体采访。我们梳理后，总结如下七个方面： （一）财政政策：适度加大财政政策扩张力度。1月，财政部部长接受采访时表示，2023年财政政策将在三方面加力：一是在财政支出强度上加力。二是在专项债投资拉动上加力。三是在推动财力下沉上加力。 （二）货币政策：适时靠前，合理适度。1月13日，金融统计数据发布会，“保持流动性合理充裕。合理把握信贷投放力度和节奏，适时靠前发力，积极配合财政政策和社会政策，但也要合理适度，不搞‘大水漫灌’”。 （三）消费：1）1月3日，工信部部长接受采访时表示，将着力稳住汽车等大宗消费，实施新能源汽车领跑强基工程，推进绿色智能家电、绿色建材下乡活动。2）1月8日，银保监会主席接受采访时表示，金融政策要鼓励住房、汽车等大宗商品消费，加强对教育、文化、体育、娱乐等服务消费支持。 （四）投资：1月3日，工信部部长表示，将加大稳增长政策力度，促进2023年工业经济平稳增长。1）工业：对机械、石化、轻工、汽车、电子等支柱行业，分业施策、分类研究制定稳增长工作措施。2）制造业技改、数字化：实施工业企业技术改造升级导向计划，大力推进企业技术改造和设备更新。实施制造业数字化转型行动，出台促进装备数字化政策措施。3）新基建：出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设。 （🖂）产业规划：1月3日，工信部部长采访。1）传统产业：优化布局乙烯煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。2）新兴产业：用市场化办法促进优势新能源汽车整车企业做强做大和配套产业发展。研究制定未来 产业发展行动计划，加快谋划布局人形机器人、元宇宙、量子科技等未来产业 3）农业农村：1月7日，农业农村部部长接受采访时表示，未来5-10年，高 标准农田、设施农业等乡村建设投资需求预计近15万亿元。 （六）民营经济、中小企业：1）专精特新：1月11日，国务院发文，到2023 年底，累计培育创新型中小企业15万家以上、省级专精特新中小企业8万家 以上、专精特新“小巨人”企业1万家以上。2）政府采购：1月11日，国务院发文，将政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上政策延续到2023年底。3）减税降费：1月9日，总理在座谈会上表示，要保持政策稳定性，继续抓好稳经济一揽子政策和接续措施落实。减税降费等政策该延续的延续、该优化的优化。4）平台经济：1月13日，金融统计数据发布会，继续推动相关平台企业加快剩余少数问题整改，提升常态化监管水平，研究制 定促进平台经济健康发展的金融支持措施。 （七）地产：1月5日，住建部部长表示，2023年对购买第一套住房的，要大力支持。首付比例、首套利率该降的都要降下来。1月13日，央行表示正研究推出保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划等结构性工具，支持房地 产市场平稳运行，有关部门已起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。 1月上半月，其他值得关注的政策： （一）数据安全产业：1月13日，工信部等十六部门发文促进数据安全产业发展，“到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%”。 （二）通胀：1月13日，央行表示，2023年预计我国通胀水平总体仍将保持温和，但也要关注通胀反弹的潜在可能性，推动通胀升温的主要因素包括M2的滞后影响、消费回升以及全球能源供给的不确定性。 风险提示：政策执行不及预期。 目录 1月上半月政策跟踪4 （一）各类会议4 （二）新闻发布会/公开演讲/重要文章4 （三）法律法规及各类规范性文件12 图表目录 图表11月上半月各类会议一览4 图表21月上半月各类发布会及重要文章一览5 图表31月上半月各类政策一览12 1月上半月政策跟踪 （一）各类会议 1月上半月（1月1日-1月15日）召开的各类会议参见如下表格。我们简要摘录相关内容如下： 图表11月上半月各类会议一览 会议大类 细分类别 会议日期 会议名称（含指示批示、考察调研、致辞） 党中央及其组成 2023/1/4 习近平同菲律宾总统马科斯举行会谈 2023/1/9 习近平在二十届中央纪委二次全会上发表重要讲话强调一刻不停推进全面从严治党保障党的二十大决策部署贯彻落实 国务院及其组成 国常会 2023/1/3 李克强主持召开国务院常务会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作保障群众生活和企业生产需求等 座谈会 2023/1/9 李克强考察市场监管总局并主持召开座谈会 国务院党组会议 2023/1/10 李克强主持召开国务院党组会议学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神持续推进政府系统全面从严治党 资料来源：中国政府网，华创证券 1、1月3日，李克强主持召开国务院常务会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作保障群众生活和企业生产需求等 一要进一步压实“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，及时做好市场调配，……进一步抓实粮食生产、夯实稳物价基础。二要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，对重点企业建立清单支持满负荷生产……三要进一步抓好能源保供。持续释放煤炭先进产能，落实帮扶煤电企业纾困政策，支持能源企业节日安全正常生产…… 2、1月4日，习近平同菲律宾总统马科斯举行会谈 习近平强调，中菲虽然国情不同、体制各异，但在追求发展的道路上目标相似、路径相通，合作潜力巨大……中菲在传统化石能源和清洁能源方面开展合作具有互补优势。中方愿同菲方继续以友好协商方式妥善处理海上问题，重启油气开发谈判，推动非争议区油气开发合作，开展光伏、风能、新能源汽车等绿色能源合作。中国愿持续扩大进口菲律宾优质农渔产品，支持中国企业赴菲律宾投资兴业…… 3、1月9日，李克强考察市场监管总局并主持召开座谈会强调落实政策帮扶市场主体渡难关深化改革更大激发市场活力和社会创造力 李克强说，当前经济保持恢复态势，但市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难较大，并且遇到新问题。要保持政策稳定性，继续抓好稳经济一揽子政策和接续措施落实。减税降费等政策该延续的延续、该优化的优化，实施好原定延续执行的小规模纳税人增值税减免、生产和生活性服务业增值税加计抵减政策。推进金融工具支持的重大项目建设、设备更新改造加快形成实物工作量，结合实际推动生活服务消费有序恢复……提振民营企业信心，弘扬企业家精神。支持平台经济健康持续发展，更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用…… （二）新闻发布会/公开演讲/重要文章 1月上半月（1月1日-1月15日）重要发布会及重要文章见如下表格。我们进一步摘录 部分内容如下： 图表21月上半月各类发布会及重要文章一览 大类 细分类别 日期 发布会/演讲/文章名称 重要文章 求是 2023/1/16 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《在二十届中央政治局第一次集体学习时的讲话》 演讲/采访 经济 2023/1/3 全力促进工业经济回稳向好——访工业和信息化部部长金壮龙 财政 2023/1/4 积极的财政政策要加力提效——访财政部部长刘昆 地产 2023/1/5 真抓实干，努力让人民群众住上更好的房子——访住房和城乡建设部部长倪虹 农业 2023/1/7 铆足干劲，加快建设农业强国（权威访谈）——访中央农办主任、农业农村部部长唐仁健 金融 2023/1/8 稳健的货币政策要精准有力（权威访谈）—访人民银行党委书记、银保监会主席郭树清 发布会 经济 2023/1/12 国家发展改革委举行稳物价专题新闻发布会 2023/1/13 国务院新闻办就2022年全年进出口情况举行发布会 2023/1/11 全国工业和信息化工作会议在京召开 金融 2023/1/4 2023年中国人民银行工作会议召开 2023/1/10 人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会 2023/1/13 国务院新闻办就2022年金融统计数据举行发布会 2023/1/13 银保监会召开2023年工作会议 其他 2023/1/6 国新办举行全力做好春运服务保障新闻发布会 2023/1/8 国务院联防联控机制新闻发布会：介绍第十版防控方案有关情况 2023/1/9 国务院联防联控机制新闻发布会：介绍第十版诊疗方案有关情况 2023/1/13 国务院联防联控机制新闻发布会：介绍优化中外人员往来管理措施有关情况 2023/1/13 国务院新闻办就做好能源保供确保温暖过冬情况举行发布会 2023/1/14 国务院联防联控机制新闻发布会：介绍重点人群健康保障有关情况 资料来源：中国政府网，华创证券 1、1月3日，全力促进工业经济回稳向好——访工业和信息化部部长金壮龙 Q1：请问，工信部在促进2023年工业经济平稳增长方面有哪些考虑？ A：一是加大稳增长政策供给和落实力度……我们将落实落细已出台的各项政策和接续措施，充分释放政策累积效应……二是聚焦重点行业和地区，稳住工业增长基本盘。针对机械、石化、轻工、汽车、电子等规模大、占比高、带动性强的支柱行业，分业施策、分类研究制定稳增长工作措施。针对新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备等增长快、潜力大的新兴产业，加大培育支持力度，打造更多新的增长点。支持工业大省“勇挑大梁”、多作贡献，支持各地区发挥各自优势、实现增长目标……三是全面实施“十四🖂”系列规划，提振制造业有效投资。对规划确定的重大项目、重大工程、重大专项， 组织地方和有关方面抓紧论证，尽早启动实施，形成实物工作量……实施工业企业技术改造升级导向计划，鼓励金融机构加大对制造业信贷投放支持……四是积极扩大消费，以高质量供给引领创造新需求。着力稳住汽车等大宗消费，实施新能源汽车领跑强基工程，开展智能网联汽车准入试点。……推进绿色智能家电、绿色建材下乡活动，大力培育信息消费示范城市，促进新技术新产品新模式发展。 Q2：请问工信部在推动建设现代化产业体系方面有什么考虑？今年将采取哪些具体措施？ A：一是提高重点产业链自主可控能力……二是深入推进产业基础再造……大力实施产业基础再造工程，在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，再培育若干国家制造业创新中心……三是巩固优势产业领先地位……进一步巩固移动通信行业领先优势，加快5G等新型基础设施建设，深化“5G+工业互联网”融合应用，推进6G技术研发。同时， 壮大新能源汽车产业，全面提升光伏产业竞争力，推动船舶行业高质量发展。四是狠抓传统产业改造升级。推动产业组织结构优化，鼓励采取市场化法治化的办法提高重点行业集中度，培育一批具有资源掌控力和国际竞争力的龙头企业。大力推进企业技术改造和设备更新，……�是加快培育壮大新兴产业。我们将加快人工智能、生物制造、物联网、车联网、绿色低碳等战略性新兴产业创新发展，……研究制定未