晨会纪要

晨会纪要 2023第（010）期发布日期：2023-01-16 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/1/162023/1/13 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,195.313,195.3100 34302.6134189.97112.6400.329 11079.1611001.1178.0500.709 3999.093983.1715.9200.40 21738.6621514.10224.5601.044 1.241.47-0.223-15.222 102.24102.180.0600.059 6.716.7100 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/1/15 1923.00 24.42 9240.00 2590.00 3320.00 2244.50 28630.00 27000.00 19.72 82.41 1528.50 475.70 63.21 675.75 80.07 85.43 2023/1/16 8:00 417.72 5296.00 68760.00 24270.00 18640.00 228450.00 15405.00 203220.00 861.00 4143.00 17025.00 4180.00 8544.00 7694.00 2023/1/12 1,900.20 23.92 9,178.50 2,559.00 3,254.50 2,192.00 27,450.00 27,810.00 19.60 81.91 1,519.25 482.00 63.22 672.25 78.26 83.82 2023/1/13 15:00 415.22 5225.00 68630.00 24155.00 18515.00 221880.00 15255.00 208370.00 881.00 4173.00 16895.00 4202.00 8,544.00 7,694.00 涨跌 22.80 0.50 61.50 31.0 65.50 52.50 1180.0 -810.0 0.120 0.50 9.250 -6.30 -0.010 3.50 1.810 1.610 涨跌 2.50 71.0 130.0 115.0 125.0 6570.0 150.0 -5150.0 -20.0 -30.0 130.0 -22.0 0 0 涨跌幅/% 1.20 2.091 0.670 1.211 2.013 2.395 4.299 -2.913 0.612 0.610 0.609 -1.307 -0.016 0.521 2.313 1.921 涨跌幅/% 0.602 1.359 0.189 0.476 0.675 2.961 0.983 -2.472 -2.270 -0.719 0.769 -0.524 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/1/16 8:00 1886.00 2840.00 921.00 12910.00 9720.00 8320.00 7945.00 5572.00 6534.00 3791.00 2654.00 4374.00 8737.00 2625.00 1658.00 543.10 2656.00 2938.00 6474.00 4516.00 2023/1/16 8:00 5325.00 5022.00 3908.00 3225.00 8500.00 9879.00 7712.00 4418.00 5605.00 2888.00 3030.00 14305.00 21975.00 8786.00 10365.00 10396.00 2023/1/13 15:00 1888.00 2840.00 795.60 13000.00 9765.00 8268.00 7897.00 5580.00 6469.00 3814.00 2653.00 4368.00 8719.00 2,625.00 1680.00 538.00 2635.00 2956.00 6472.00 4609.00 2023/1/13 15:00 5339.00 5054.00 3916.00 3238.00 8534.00 9899.00 7750.00 4,418.00 5604.00 2877.00 3021.00 14405.00 21970.00 8,786.00 10,365.00 10,396.00 涨跌 -2.0 0 125.40 -90.0 -45.0 52.0 48.0 -8.0 65.0 -23.0 1.0 6.0 18.0 0 -22.0 5.10 21.0 -18.0 2.0 -93.0 涨跌 -14.0 -32.0 -8.0 -13.0 -34.0 -20.0 -38.0 0 1.0 11.0 9.0 -100.0 5.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.106 0 15.762 -0.692 -0.461 0.629 0.608 -0.143 1.005 -0.603 0.038 0.137 0.206 0 -1.310 0.948 0.797 -0.609 0.031 -2.018 涨跌幅/% -0.262 -0.633 -0.204 -0.401 -0.398 -0.202 -0.490 0 0.018 0.382 0.298 -0.694 0.023 0 0 0 宏观要闻 1、全国31个省（自治区、直辖市）定出2023年GDP增长目标。其中，海南省2023年GDP增长目标最高，为9.5%左右，广东省、山东省均为增长5%以上，江苏省为增长5%左右，北京市为增长4.5%以上，上海市为增长5.5%以上。 2、世界经济论坛2023年年会即将于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。世界经济论坛年会再次于冬季在达沃斯举办线下会议，一定程度上反映世界期盼在危机中看到曙光，期待全球经济走出阴霾，恢复正常增长。 3、江苏省GDP五年跨越四个万亿元台阶、年均增长5.5%左右，2022年江苏省GDP预计突破12 万亿元，人均达14.3万元左右。 4、吉林省将实施汽车产业集群“上台阶”工程，力争到2025年汽车产业规模达到万亿元级水平。吉林省表示，全力打造万亿元级汽车产业，支持一汽集团创新发展，突破关键技术，扛牢民族品牌，加快布局新能源汽车。 5、尼泊尔雪人航空公司宣布，取消原定1月16日执飞的所有架次航班。该公司一架从加德满都飞往博克拉的ATR-72型客机发生坠毁，坠毁客机上载有68名乘客和4名机组人员，没有中国公民。 6、韩国登记人口连续三年减少。韩国行政安全部发布数据显示，截至2022年12月31日，韩国户籍登记居民人口5143.9038万人，同比减少0.39%。 7、印度汽车制造商协会称，2022年国内新车销量为472.5472万辆，同比增长25.7%，全年销量首次超过日本，成为仅次于中国和美国的全球第三大市场。 8、近日个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发改委第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。 9、中钢协公布数据显示，1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1925.67万吨、生铁1760.04 万吨、钢材1806.94万吨。其中粗钢日产192.57万吨，环比增长0.51%；生铁日产176万吨，下降0.40%；钢材日产180.69万吨，下降8.68%。 10、2022年光伏转债市场异军突起，不仅转债规模放量，景气度持续提升。截至目前，与光伏相关存量转债涉及企业超10家，基本覆盖光伏全产业链。机构预计，2023年全球光伏装机需求将高速增长，带动光伏转债市场热度攀新高。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 1现货市场压榨油用及商品需求基本收尾，整体销量一般，价格基本平稳，部分地区偏强。油厂多数油厂已停机或无到货。短期来看，市场进入假期模式，盘面价格已过仓单成本，预计上行支撑有限，关注回调压力。 油脂 13日，棕榈油回吐涨幅，维持谨慎观望，天津p2305-60、（2月船期）p2305+70，日照（2.10前）p2305-50，华东p2305-70、（2月船期）p2305+40，广东p2305-150、（2月船期）p2305+0。连盘豆油冲高回落，市场逐步转入假期模式：天津（1-2月）Y2305+690、（2-3月）Y2305+680，日照Y2305+760、（2-3月）Y2305+730，华东（2月）Y2305+810、（2-3月）Y2305+780，广东Y2305+720、（2-5月）Y2305+600。信息方面，截至1月12日，阿根廷大豆作物状况评级较差为56%。据CONAB发布的1月预测数据：预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.527128亿吨，同比增加2716.3万吨，增加21.6%，环比减少76.48万吨，减少0.5%。据国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，下调2022/23年度全球大豆产量预测300万吨至3.85亿吨。据USDA季度库存报告，截至2022年12月1日，美国旧作大豆库存总量为30.22亿蒲式耳，同比下降4%。据俄罗斯卫星社援引马来西亚《星报》报道，马来西亚和印尼或停止向欧盟出口棕榈油。市场进入假期模式，油脂市场预计弱势震荡。 生猪 周末现货稳定为主，全国均价14.9元/公斤。目前市场价格低于处于最后出栏时间窗口，全国供应相对充足，仍有部分压栏农户推迟节后出栏，需求方面，春节消费整体支撑偏强，下周进入最后的采购期，整体盘面维持底部振荡，等待节后市场进一步指引。 鸡蛋 周末现货结束一周的强势上涨后进入稳定阶段。目前阶段，本轮降雪使得备货提前释放，周末并未因为运输问题出现上涨，预计节前备货告一段落，市场购销预计接近尾声，鸡蛋开始进入累库阶段，价格预计短期见顶回落，阶段性布局节后回落预期的做空机会。 苹果 产区备货有序进行，整体走货速度有所加快，客商多数挑拣果农统货采购，但因各产区果农存货品质参差不齐，价格高低均有，实际成交以质论价，行情略显混乱。 但是整体节前礼品和消费备货积极，去库存效果明显，整体盘面强势反弹为主，即使回调，空间有限，整体维持回调做多为主，同时布局AP35反套。 白糖 上周原糖反弹调整。基本面，北半球生产提速，印度和泰国截止12月底产糖同 比偏高。巴西中南部12月下半月产糖量为16.5万吨，去年同期已经收榨。印度E20汽油将于4月1日开始分阶段推出,推动乙醇的生产。供应旺季，出口限制支撑糖价，短期原糖区间震荡调整。国内方面，上周郑糖持续下跌。当前新糖上市旺季但备货结束，未来两月预计进口充足，基本面偏空。节前郑糖预计偏弱调整为主，关注前低支撑。套利上，仓单增多，关注3-5反套。 棉花 1月13日，中国主港报价下跌。国际棉花价格指数（SM）99.20美分/磅，跌1.78美分/磅，折一般贸易港口提货价16969元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.4