机械设备行业周报：锂电设备企业加速出海，整线龙头先导智能优先受益

行业研究 报机械设备 告 锂电设备企业加速出海，整线龙头先导智能优先受益 2022-01-15 行业周报看好/维持机械设备 22/2/6 22/4/6 22/6/6 22/8/6 22/10/6 走势对比 行情回顾 4% 21/12/6 太 (4%) 平 (12%) (19%) 洋(27%) 证(35%) 券股 机械设备沪深300 本期（1月9日-1月13日），沪深300上涨2.3%，机械板块上涨0.1%，在28个申万一级行业中排名21。细分行业看，锂电设备涨幅最大、上涨4.4%；激光加工设备跌幅最大、下跌1.8%。 本周观点 锂电设备企业加速出海，整线龙头先导智能优先受益 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究《房地产政策利好不断，利好工程 报机械》--2023/01/08 告《TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞， 关注钙钛矿等新技术发展》-- 2023/01/02 《推荐自下而上标的，卓然股份“十四五”期间市场空间广阔》--2022/12/25 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 海外电池厂建设提速，国内电池厂加大海外布局。随着欧洲电动车 渗透率提升、复工复产，根据高工锂电统计，瑞典Northvolt的Ett工厂已于22年上半年出货，成为第一家向欧洲主机厂供货的本土电池厂商，此外包括德国大众、法国Verkor、法国ACC、挪威Freyr等本土汽车厂或电池厂也已对外发布了多份锂电设备和原材料采购订单，表明欧洲动力电池工厂建设不断取得实质进展。同时，国内电池厂也纷纷加大海外布局，包括宁德时代在去年8月公告的匈牙利电池项目，预计建成后年产能将达100GWh；远景动力在全球范围内已与雷诺、日产、梅赛德斯-奔驰等车企达成合作，26年全球规划电池产能超300GWh；亿纬锂能与宁德共同获得宝马大圆柱电池订 单，将分别在中国、欧洲各新建两座电池厂。国内锂电设备企业出 海，整线龙头优势显著。随着国内供应链崛起，国产锂电设备在产 品、技术等方面已不逊色于日韩，甚至在某些局部具有优势，同时考虑到欧洲本土锂电产业链相对较弱，国产锂电设备企业出海尤其进军欧洲势在必行。以先导智能为例，作为稀缺锂电设备整线龙头，更受海外电池厂青睐，目前其已与大众、Northvolt、ACC等多家欧洲汽车厂/电池厂绑定，包括在22年6月公司官网新闻公布，其将为大众首座电池厂提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%，预计今年其海外业务将高速增长。 投资建议： 重点推荐先导智能，建议关注利元亨、联赢激光、海目星等！ 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 锂电设备企业加速出海，整线龙头先导智能优先受益 2 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议4 2行业重点新闻4 3重点公司公告7 4板块行情回顾8 图表目录 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅8 图表2：细分行业周度涨跌幅8 锂电设备企业加速出海，整线龙头先导智能优先受益4 1行业观点及投资建议 周核心观点： 锂电设备企业加速出海，整线龙头先导智能优先受益 海外电池厂建设提速，国内电池厂加大海外布局。随着欧洲电动车渗透率提升、复工复产，根据高工锂电统计，瑞典Northvolt的Ett工厂已于22年上半年出货，成为第一 家向欧洲主机厂供货的本土电池厂商，此外包括德国大众、法国Verkor、法国ACC、挪威Freyr等本土汽车厂或电池厂也已对外发布了多份锂电设备和原材料采购订单，表明欧洲动力电池工厂建设不断取得实质进展。同时，国内电池厂也纷纷加大海外布局，包括宁德时代在去年8月公告的匈牙利电池项目，预计建成后年产能将达100GWh；远景动力在全球范围内已与雷诺、日产、梅赛德斯-奔驰等车企达成合作，26年全球规划电池产能超300GWh；亿纬锂能与宁德共同获得宝马大圆柱电池订单，将分别在中 国、欧洲各新建两座电池厂。国内锂电设备企业出海，整线龙头优势显著。随着国内 供应链崛起，国产锂电设备在产品、技术等方面已不逊色于日韩，甚至在某些局部具有优势，同时考虑到欧洲本土锂电产业链相对较弱，国产锂电设备企业出海尤其进军欧洲势在必行。以先导智能为例，作为稀缺锂电设备整线龙头，更受海外电池厂青睐，目前其已与大众、Northvolt、ACC等多家欧洲汽车厂/电池厂绑定，包括在22年6月公司官网新闻公布，其将为大众首座电池厂提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%，预计今年其海外业务将高速增长。 投资建议： 重点推荐先导智能，建议关注利元亨、联赢激光、海目星等！ 2行业重点新闻 【工程机械】20台徐工漢風P5首批交付福建市场 近日，以“科技减重省油先锋”为主题的徐工漢風P5轻量化省油重卡交车仪式在福建龙岩正式举行，20台身披红绸的漢風P5现场交付龙岩大客户，为当地矿产运输赋予徐工全新动能。 【工程机械】500台牵引车！徐工汽车&沧州泰宇签订战略合作协议 1月10日，徐工汽车与沧州泰宇《战略合作框架协议》签订仪式在河北沧州举行，双 方达成全年500台牵引车合作，并现场签订200台订单。未来，双方将依托自身市场及资源优势，以行业标杆之姿，共同打造高效物流运输的产业样版。 【工业自动化】ABB、汇川、埃夫特相继发布新品，这种工业机器人或成2023年潮流汇川技术发布的全新桌面级六轴机器人IR-R4（负载4.0kg）/IR-R11（负载11.3kg），可以应用于3C、光伏等行业，以及装配和涂胶等应用场景；ABB推出其史上最小的桌 面级工业机器人IRB1010，小巧而高性能的机器人，将是电子制造商提高包括智能手表、耳机、传感器和健康追踪器在内的各类电子产品产能的理想选择；埃夫特推出了全新重载桌面系列机器人，可应用于汽车电子、新能源、3C电子等行业，进行打磨抛光、上下料、搬运、装配等工作，纤细灵活的机身和高精度刚速度的特性，使其可轻松应对生产中的各种工况。 【工业自动化】MTBF突破8万小时！珞石机器人获国家级评测中心认证 近日，珞石机器人成功突破MTBF平均无故障运行时间8万小时认证，成为目前国内首家也是独家通过国家级权威测评机构——中国软件评测中心MTBF测评，并达到这一可靠性高度的品牌厂商。 【新能源车】GGII年度榜单:2022年储能锂电池企业出货量增速排名 2022年全球储能市场延续2021年的高速增长态势，在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下，储能电池出货量规模再创新高。根据GGII最新调研数据统计，2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%。从出货产品应用看，电力储能仍是最大的应用领域，占比超70%，户用储能和便携式储能表现超乎预期，通信储能市场占比相对平稳。 【新能源车】连续14年全球第一！中国汽车出口突破300万辆 1月12日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）正式发布了2022年最后一个月的 行业数据，这次的数据发布，相当于2022年全国汽车行业的总结：虽然经历了芯片短缺、疫情波动等各种不利局面，但从全行业来说，2022年中国汽车市场总体依然保持了增长，且连续第14年销量保持全球第一。中汽协数据显示：2022年，汽车产销分别完成2702．1万辆和2686．4万辆，同比分别增长3．4％和2．1％，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1．7％。。 【半导体】澜起科技发布全新第四代津逮CPU，以英特尔第四代至强可扩展处理器为内核 1月12日，澜起科技发布其全新第四代津逮®CPU，可为云计算、企业应用、人工智能及高性能计算提供澎湃算力支持。据官方介绍，澜起科技第四代津逮®CPU，以英特尔®第四代至强®可扩展处理器（代号SapphireRapids）为内核，通过了澜起科技安全预检测(PrC)测试，是面向本土市场的x86架构服务器处理器。相较上一代产品，第四代津逮®CPU采用先进的Intel7制程工艺，其最大核心数为48核，最高睿频频率为4.2GHz，最大共享缓存为105MB，关键性能指标大幅提升。 【半导体】SK海力士第四代10纳米级DDR5服务器DRAM全球首获英特尔认证 2023年1月12日，SK海力士宣布，公司研发的第四代10纳米级（1a）DDR5服务器DRAM获得了英特尔（Intel®）近期上市的全新第四代Xeon®服务器处理器（代号为SapphireRapids）兼容认证。SK海力士表示：“公司采用1a纳米工艺的DDR5首次在支持DDR5的全新英特尔中央处理器（CPU）上获得兼容性认可，这是具有里程碑意义的成果。将通过目前在量产的DDR5积极应对增长趋势的服务器市场，尽早克服存储器半导体的低迷市况。”在1月10日(美国时间)公司采用EUV（极紫外线）技术的1a纳米DDR5DRAM产品获得了英特尔推出的第四代Xeon®服务器处理器可支持的存储器认证。 【光伏】正泰2023组件目标出货30GW，2025年产能70GW 近日，正泰新能正式对外明晰发展目标——致力于成为全球最具竞争力的光伏组件供应商，并规划到2023年组件产能实现49GW，TOPCon产能增长至34GW。到2025年底，正泰新能组件总产能达到70GW，电池产能达60GW。数据显示，截至2022年底，正泰新能组件产能为20GW，电池产能13GW。2022年5月，正泰新能分拆独立，股权转让至正泰集团、海宁市尖山新区开发有限公司、三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)等13家受让方。 【光伏】2023年投产！通威25GW光伏组件项目签约南通 近日，南通市举行持续推进“招商引资突破年”动员大会暨重大项目签约仪式。南通市委书记王晖出席会议并讲话。当天的签约仪式上，产业类、总部型、科创类等48个重大项目集中签约。通威股份总裁助理、通威太阳能(合肥)有限公司总经理萧圣义作为 签约企业代表受邀出席，并与南通市经济技术开发区正式签署《高效光伏组件制造基 地项目投资协议书》。 3重点公司公告 3.1经营活动相关 【迈赫股份】近期，迈赫机器人自动化股份有限公司于2022年9月21日在巨潮资讯 披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2022-045），公司收到比亚迪股份有限公司发来的3份《中标通知书》，确定公司成为3个项目的中标人，中标价（未税）合计为：49,039.00万元。此合计金额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。 【斯莱克】近期，苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟与池州市骏智机电科技有限公司签署《设备采购合同》，向池州骏智提供新能源电池盖板高速生产线相关设备，合同总金额为62,700,000元人民币。 【赛福天】近期，江苏赛福天钢索股份有限公司及控股孙公司苏州赛福天新能源技术有限公司与协鑫集成科技（苏州）有限公司签订了《电池片采购合同》，合同总金额为 6亿元人民币（含税），占公司2021年度经审计营业收入的66%。 3.2资本运作相关 【罗博特科】近期，罗博特科智能科技股份有限公司对外投资参股苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙），根据《苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》，公司以自有资金出资人民币3,000万元， 占合伙企业总认缴出资额的15%。 【三超新材】近期，南京三超新材料股份有限公司《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》规定的公司2022年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2022 年第四次临时股东大会授权，公司于2023年1月13日召开了第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2023年1月13日为首次授予日， 向符合授予条件的70名激励对象授予