【国盛化工】关注光伏上游材料受新增产能集中投放影响，硅料价格加速

【国盛化工】关注光伏上游材料 受新增产能集中投放影响，硅料价格加速下跌。 根据百川盈孚，截至23年1月8日，多晶硅料价格较22年11月底高点30.3万/吨大幅回落至17.8万/吨，跌幅41.25%。硅料价格回归合理区间，刺激下游装机热情，拉动上游光伏化工材料需求持续改善。 看好盈利能力强、竞争格局好的核心辅料。 首推POE产业链： POE粒子具有优异的水汽阻隔性、抗PID性、强耐候性，预计需求将随N型电池渗透而呈现非线性增长。同时其在汽车领域应用增长空间大。 目前行业供给由陶氏、美孚、LG、三井等外企领导，国产替代空间大。 建议关注：#鼎际得、万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹、诚志股份高纯石英砂： 全球高纯石英砂、上游高纯石英矿格局优异，目前能规模量产光伏坩埚用高纯石英矿的主要企业仅尤尼明、TQC、石英股份。 建议关注#石英股份； EVA粒子： EVA供给端扩产周期长，同时在线缆等光伏外应用增长空间大，建议关注国内光伏级EVA粒子龙头企业#联泓新科、东方盛虹三氯氢硅： 三氯氢硅是光伏多晶硅重要中间体材料，随硅料扩产需求增长。建议关注#三孚股份、宏柏新材、新安股份； 风险提示：光伏需求不及预期，原材料大幅上涨，新产能投产不及预期。