多元业务布局的高成长核药龙头企业

东诚药业(002675.SZ)是一家高成长、高壁垒的核药龙头企业，业务布局全面，盈利性和成长性兼顾。公司核药业务布局全面，盈利性与成长性兼顾。公司目前8款主要在研管线，3款产品进度靠前，上市后可更快的形成放量，以蓝纳成为完全创新核药研发平台，布局多癌症创新系列核药，持续自研+收并购，提前布局核药前沿领域，锁定诊疗核药巨大成长空间。公司原料药业务行业领先，制剂业务多管线布局。公司处于高壁垒双寡头核药稀缺赛道，核药房布局国内领先，以自研+并购双管齐下构建诊疗核药丰富管线，疫情复苏逻辑显著，随着国内核医学应用渗透、设备加速扩容、公司多管线有望逐步进入收获期，驱动新一轮成长。首次覆盖，给予“买入”评级。

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