晨会纪要

晨会纪要 2023第（009）期发布日期：2023-01-13 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/1/132023/1/12 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,163.453,163.450 34189.9733973.01216.960 11001.1110931.6769.440 3983.173969.6113.560 21514.1021436.0578.050 1.471.430.039 102.20102.25-0.051 6.766.760 0 0.639 0.635 0.342 0.364 2.735 -0.050 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/1/12 1900.20 23.92 9178.50 2559.00 3254.50 2192.00 27450.00 27810.00 19.60 81.91 1519.25 482.00 63.22 672.25 78.26 83.82 2023/1/13 8:00 415.06 5238.00 68790.00 23865.00 18330.00 218340.00 15330.00 205460.00 860.00 4128.00 16855.00 4175.00 8492.00 7672.00 2023/1/11 1,879.70 23.54 9,168.50 2,487.00 3,210.00 2,179.00 26,520.00 25,950.00 19.65 84.40 1,494.00 474.80 62.06 656.50 77.71 82.91 2023/1/12 15:00 414.58 5215.00 68660.00 23785.00 18340.00 215620.00 15370.00 203530.00 855.50 4136.00 16865.00 4182.00 8,492.00 7,672.00 涨跌 20.50 0.375 10.0 72.0 44.50 13.0 930.0 1860.0 -0.050 -2.490 25.250 7.20 1.160 15.750 0.550 0.910 涨跌 0.480 23.0 130.0 80.0 -10.0 2720.0 -40.0 1930.0 4.50 -8.0 -10.0 -7.0 0 0 涨跌幅/% 1.091 1.593 0.109 2.895 1.386 0.597 3.507 7.168 -0.254 -2.950 1.690 1.516 1.869 2.399 0.708 1.098 涨跌幅/% 0.116 0.441 0.189 0.336 -0.055 1.261 -0.260 0.948 0.526 -0.193 -0.059 -0.167 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/1/13 8:00 1863.00 2810.50 921.00 13015.00 9750.00 8182.00 7820.00 5474.00 6416.00 3781.00 2644.00 4322.00 8742.00 2591.00 1672.00 534.20 2611.00 2925.00 6364.00 4611.00 2023/1/13 8:00 5305.00 5006.00 3885.00 3225.00 8478.00 9878.00 7734.00 4386.00 5597.00 2900.00 3039.00 14295.00 21895.00 8482.00 10400.00 10370.00 2023/1/12 15:00 1855.00 2815.50 795.60 12970.00 9695.00 8127.00 7737.00 5470.00 6412.00 3806.00 2622.00 4313.00 8660.00 2,591.00 1669.00 530.80 2627.00 2904.00 6362.00 4557.00 2023/1/12 15:00 5277.00 5040.00 3877.00 3204.00 8548.00 10055.00 7826.00 4,386.00 5625.00 2880.00 2997.00 14370.00 22100.00 8,482.00 10,400.00 10,370.00 涨跌 8.0 -5.0 125.40 45.0 55.0 55.0 83.0 4.0 4.0 -25.0 22.0 9.0 82.0 0 3.0 3.40 -16.0 21.0 2.0 54.0 涨跌 28.0 -34.0 8.0 21.0 -70.0 -177.0 -92.0 0 -28.0 20.0 42.0 -75.0 -205.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.431 -0.178 15.762 0.347 0.567 0.677 1.073 0.073 0.062 -0.657 0.839 0.209 0.947 0 0.180 0.641 -0.609 0.723 0.031 1.185 涨跌幅/% 0.531 -0.675 0.206 0.655 -0.819 -1.760 -1.176 0 -0.498 0.694 1.401 -0.522 -0.928 0 0 0 宏观要闻 1、国家统计局公布数据显示，中国2022年12月份CPI同比上涨1.8%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，环比则由上月的下降0.2%转为持平。当月PPI同比下降0.7%，降幅比上月收窄0.6个百分点。对于2023年的国内通胀水平表现，多家市场机构认为CPI升幅有望超过2022年，但机构对于PPI走势存在分歧。 2、美联储大幅加息警报解除！美国劳工部最新数据显示，美国2022年12月CPI同比上涨6.5%，符合市场预期，涨幅创2021年10月以来最小；环比则下降0.1%，为两年半来首次环比下降。 2022年12月核心CPI同比上涨5.7%，创2021年12月以来最低水平。同时公布的上周初请失 业金人数录得20.5万，低于预期的21.5万，显示劳动力市场依然强劲。掉期交易市场显示，交 易员押注美联储2月和3月两次会议累计加息将不到50个基点。美联储哈克表示，是时候将未 来加息幅度调整为25个基点。 3、国务院领导人考察市场监管总局并主持召开座谈会强调，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。当前经济保持恢复态势，但市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难较大，并且遇到新问题。要保持政策稳定性，继续抓好稳经济一揽子政策和接续措施落实。支持平台经济健康持续发展，更好发挥促进就业和消费等作用。 4、商务部新闻发言人束珏婷表示，2021年中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，预计2022年中国进出口规模再创新高。据商务部跟踪监测，出口大省接单情况有所好转。 5、国务院国资委召开地方国资委负责人会议强调，要持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度，进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合。密切关注地方融资平台风险，做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控。 6、中汽协数据显示，2022年12月，我国汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，同比分别下降18.2%和8.4%；其中新能源汽车产销分别完成79.5万辆和81.4万辆，同比均增长51.8%，市场占有率达到31.8%。当月汽车出口32.4万辆，同比增45.4%，其中新能源车出口8.2万辆，同比增3.6倍。 7、据发改委，受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，近期国内生猪价格有所回落。各方分析认为，当前国内生猪产能总体处于合理区间，预计2023年价格波动幅度会比 2022年小一些。 8、马来西亚呼吁棕榈油生产国加强合作，以回应欧盟旨在减少使用棕榈油的新法规。马来西亚副总理兼商品部长表示，将考虑停止向欧洲出口棕榈油。另据印尼棕榈油协会预计，2023年棕榈油出口量为2642万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 12日，花生期货主力合约PK304以10190开盘，最高10400，以10370收盘，成 交量89162手，持仓量100423手，持仓较昨日增841手现货市场压榨油用及商品需求基本收尾，整体销量一般，价格基本平稳。油厂多数油厂已无到货。短期来看，春节花生备货基本结束，盘面价格已过仓单成本，预计短期上行支撑有限，关注回调压力。 油脂 12日，棕榈油弱势下跌，市场交投转淡，24度棕榈油，天津p2305-60、（2月船期）p2305+50，日照（2.10前）p2305-50，华东p2305-70、（2月船期）p2305+10，广东p2305-150、（2月船期）p2305-50。连盘豆油震荡小涨，一级基差持稳，天津（1-2月）Y2305+690、（2-3月）Y2305+680，日照Y2305+760、（2-3月）Y2305+730，华东（2月）Y2305+810、（2-3月）Y2305+780，广东Y2305+720、（2-5月）Y2305+600美国农业部USDA发布的1月供需报告：2022/23年度1、美豆产量42.76亿蒲（上月43.46、上年44.65），出口19.90亿蒲（上月20.45、上年21.58），压榨22.45亿蒲（上月22.45、上年22.04），期末库存2.20亿蒲（上月2.20、上年2.74）。2、巴西大豆产量预估1.53亿吨（上月1.52、上年1.30亿吨）。3、阿根廷大豆产量预估为4550万吨（上月4950、上年4390）。全球大豆期末库存预估为10352万吨（上月10271、上年9822）。美农报告下调南美大豆产量，油脂市场有望随外盘震荡反弹。 生猪 全国生猪现货稳中有落，全国均价15.08元/公斤。猪价继续下跌，但部分散养户以及二次育肥户有一定的抗价惜售情绪，屠宰场到厂猪源较为宽松，下游端贸易商收猪较为谨慎。当前市场供强需弱压力陡增，春节前还有十天左右的出栏时间了，养殖户还需则机出栏。短期内受市场悲观情绪影响，猪价跌势反扑，还将继续承压下跌。整体盘面维持弱势，关注需求带来的支撑。 鸡蛋 全国蛋价现货稳定为主。全国产区均价5.0元/斤。供应方面，阶段性库存压力减 少，产区库存2-3天，销区偏少，使得供应短期不缺货，中游走货加快，拿货开始积极，下游需求开始出现补库需求，目前的核心在于需求的恢复，产区拉动明显，销区相对谨慎，整体现货进入节前备货中后期，盘面预计震荡反弹为主。 苹果 春节备货进入后期，客商继续挑拣性价比高的货源为春节做准备，果农基本随行交易，但因货源品质参差不齐，实际成交以质论价为主，主流行情趋于稳定。近期处于苹果去库存阶段，数据显示，周度去库存数据偏好，利于价格整体坚挺，社会恢复后对水果需求提升明显，期货整体表现为近强远弱，盘面强势为主，但是近期高位出现滞涨，关注高位短空机会