2022年全年自主批发同比+9.71％，新能源渗透率达18%

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2022年12月，长安汽车实现产批量为246978/255794辆，分别同比+21.76%/+43.69%，环比+29.95%/+38.42%。其中，长安自主品牌乘用车产批量分别为160641/157518辆，分别同比+76.47%/+106.53%，分别环比+49.28%/+51.18%；长安福特产批量分别为16691/19084辆，分别同比-55.07%/-48.25%，分别环比+3.44%/+1.23%。12月长安汽车新能源汽车销量45225辆，同环比分别为+202.21%/+36.51%，占集团整体批发比例为17.68%，环比-0.25pct。展望未来，随着UNI系列以及CS系列插混车型和深蓝品牌第二款车型C673上市，长安电气化转型步伐有望进一步加快。我们维持长安汽车2022-2024年归母净利润预期为81/56/89亿元，分别同比+129%/-31%/+60%，对应EPS分别为0.82/0.56/0.90元，对应PE估值16/24/15倍。维持长安汽车“买入”评级。