新巨丰是一家内资无菌包装龙头公司,其产品包括液态奶无菌包装、新兴无菌包装片材等。公司与伊利、新希望等大型乳企合作稳定,客户拓展持续深化。公司具备一定的技术、成本、产能优势,未来增长确定性较高。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.75、2.2、2.77亿元,对应当前股价PE为39、31、24倍,首次覆盖,给予“增持”评级。风险提示包括客户依赖风险、行业竞争风险、原材料价格波动风险等。
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