晨会纪要

晨会纪要 2023第（007）期发布日期：2023-01-11 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/1/112023/1/10 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,169.513,169.510 33704.1033517.65186.450 10742.6310635.65106.980 3919.253892.0927.160 21331.4621388.34-56.880 1.120.670.445 103.27103.29-0.019 6.786.780 0 0.556 1.006 0.698 -0.266 66.319 -0.019 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/1/10 1881.30 23.72 8937.00 2457.00 3167.00 2186.00 25915.00 27270.00 19.59 84.71 1485.75 468.60 62.78 655.00 74.71 79.62 2023/1/11 8:00 413.92 5184.00 67320.00 23750.00 18265.00 206940.00 15455.00 206510.00 840.00 4113.00 16740.00 4161.00 8468.00 7632.00 2023/1/9 1,876.30 23.79 8,798.50 2,423.00 3,164.00 2,217.50 25,800.00 27,330.00 19.14 86.21 1,490.00 471.50 63.35 652.50 74.87 79.80 2023/1/10 15:00 413.70 5183.00 66590.00 23735.00 18160.00 203480.00 15555.00 206020.00 839.50 4124.00 16995.00 4166.00 8,468.00 7,632.00 涨跌 5.0 -0.070 138.50 34.0 3.0 -31.50 115.0 -60.0 0.450 -1.50 -4.250 -2.90 -0.570 2.50 -0.160 -0.180 涨跌 0.220 1.0 730.0 15.0 105.0 3460.0 -100.0 490.0 0.50 -11.0 -255.0 -5.0 0 0 涨跌幅/% 0.266 -0.294 1.574 1.403 0.095 -1.421 0.446 -0.220 2.351 -1.740 -0.285 -0.615 -0.90 0.383 -0.214 -0.226 涨跌幅/% 0.053 0.019 1.096 0.063 0.578 1.70 -0.643 0.238 0.060 -0.267 -1.50 -0.120 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/1/11 8:00 1841.50 2735.50 921.00 12940.00 9635.00 7994.00 7629.00 5302.00 6361.00 3685.00 2619.00 4248.00 8209.00 2532.00 1653.00 524.40 2538.00 2781.00 6314.00 4471.00 2023/1/11 8:00 5267.00 4956.00 3802.00 3157.00 8528.00 10140.00 7838.00 4373.00 5627.00 2859.00 3001.00 14470.00 22215.00 8440.00 10355.00 10136.00 2023/1/10 15:00 1843.00 2726.50 921.00 12920.00 9650.00 7984.00 7639.00 5310.00 6369.00 3687.00 2624.00 4193.00 8194.00 2,532.00 1654.00 522.10 2531.00 2783.00 6352.00 4448.00 2023/1/10 15:00 5259.00 4946.00 3782.00 3138.00 8502.00 10103.00 7786.00 4,373.00 5626.00 2874.00 3024.00 14445.00 22215.00 8,440.00 10,355.00 10,136.00 涨跌 -1.50 9.0 0 20.0 -15.0 10.0 -10.0 -8.0 -8.0 -2.0 -5.0 55.0 15.0 0 -1.0 2.30 7.0 -2.0 -38.0 23.0 涨跌 8.0 10.0 20.0 19.0 26.0 37.0 52.0 0 1.0 -15.0 -23.0 25.0 0 0 0 0 涨跌幅/% -0.081 0.330 0 0.155 -0.155 0.125 -0.131 -0.151 -0.126 -0.054 -0.191 1.312 0.183 0 -0.060 0.441 0.277 -0.072 -0.598 0.517 涨跌幅/% 0.152 0.202 0.529 0.605 0.306 0.366 0.668 0 0.018 -0.522 -0.761 0.173 0 0 0 0 宏观要闻 1、、央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，要求把握信贷投放节奏，适度靠前发力，进一步优化信贷结构，精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节。会议明确，要坚持“房住不炒”定位，有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。要扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，保持房企信贷、债券等融资渠道稳定，更好支持刚性和改善性住房需求。 2、中国去年12月数据重磅出炉。央行发布数据显示，当月新增人民币贷款1.4万亿元，较上月 明显回升，也高于市场预期。社会融资规模增量为1.31万亿元，环比明显回落，且不及市场预期；社会融资规模存量为344.21万亿元，同比增长9.6%。12月末M2同比增11.8%，增速有所回落。另外，自2022年12月起，“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。 3、据中国证券报，受房地产多重利好政策影响，叠加各开发商“开门红”优惠，不少居民的购房需求得以释放，近期北京楼市的咨询量和成交量均有所回暖，同时银行批贷、放贷也维持高效率运转。随着多个利好政策出台，业内也对今年全国楼市表示看好，预计成交量将得到大幅提升。 4、针对中美直航班次恢复计划，民航局运输司司长梁楠表示，民航局1月8日起已开始受理中外航空公司复航申请，其中包括中美航空公司恢复运营中美航线的申请。 5、乘联会发布数据显示，2022年12月，乘用车市场零售达到216.9万辆，同比增长3%，环比增长31.4%，其中新能源乘用车零售64万辆，同比增35.1%，环比增6.5%，零售渗透率29.5%。12月乘用车出口26万辆，同比增长50%，环比增长3%，其中新能源车占出口总量的28%。 6、据国资委，2022年，我国自产天然气达到1899.9亿方，同比增长7.1%；总库存达177.2亿方，同比增长17.2%。当前正处于迎峰度冬的关键时期，1750亿立方米天然气资源保障任务已经落实到位。 7、据世界黄金协会，2022年12月，全球黄金ETF持仓减少4吨，已连续八个月需求为负。全年全球实物黄金ETF持仓量共减少110吨，同比减少3%。 8、EIA短期能源展望报告：预计2023年WTI原油价格为83.10美元/桶，此前预计为86.36美元 /桶；预计2024年WTI原油价格为77.57美元/桶；预计2023年布伦特原油价格为83.10美元/ 桶，此前预计为92.36美元/桶；预计2024年布伦特原油价格为77.57美元/桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 10日，花生期货主力合约PK304以10160开盘，最高10210，以10136收盘，成 交量107228手，持仓量99670手，持仓较昨日减8952手。现货市场压榨油用及商品需求基本收尾，整体销量一般，价格基本平稳。鲁花多数油厂已无到货，青岛嘉里停收。短期来看，春节花生备货基本结束，年前预计震荡为主，等待新的驱动。 油脂 10日，棕榈油跌幅扩大，24度棕榈油，天津p2305-90、（2月船期）p2305+50，日照p2305-20，华东p2305-70、（2月船期）p2305+100，广东p2305-150、（2月船期）p2305+0。连盘进一步走低，一级豆油，天津Y2305+660、（2-5月）Y2305+550，日照Y2305+650、（2-5月）Y2305+580，华东Y2305+800、（2-3月）Y2305+720，广东Y2305+750、（2-5月）Y2305+700。据巴西商贸部农产品出口数据，1月第1周，累计装出大豆26.16万吨，日均装运量为5.23万吨/日。据巴西农业部下属的国家商品供应公司Conab，截至1月7日，巴西大豆播种率为98.9%，上周为98.4%，去年同期为98.8%。据MPOB，马来西亚12月棕榈油期末库存环比减4.09%至219万吨。据AmSpecAgri，马来西亚1月1—10日棕榈油出口量环比减少50.97%。美国农业部预计下调南美大豆产量，马来棕榈油出口不振，国内油脂供应充足，短期需求支撑有限，预计偏弱震荡为主。 生猪 全国生猪现货稳中有落，全国均价15.13元/公斤。临近春节，消费提振不明显，市场再度转为悲，散户和二育出栏积极性偏高，出栏积极性增加，低价区挺价意愿，高价区偏弱，整体供应大于需求，阶段性行情稳中偏弱，目前消费逐渐恢复，但消费支撑相对偏弱，整体盘面维持弱势，关注需求带来的支撑。 鸡蛋 全国蛋价现货稳定为主。全国产区均价5.0元/斤。供应方面，阶段性库存压力减 少，产区库存2-3天，销区偏少，使得供应短期不缺货，中游走货加快，拿货开始积极，下游需求开始出现补库需求，目前的核心在于需求的恢复，产区拉动明显，销区相对谨慎，整体现货进入节前备货中后期，盘面预计震荡反弹为主。 苹果 目前产区交易多集中在中低端货源，高价优质货源基本处于有价无市局面，零星交易也难成规模。大部分果农交易心态稳定，顺价销售，少数果农仍有惜售心理，主 流行情没有明显变动，修复为主。近期处于苹果去库存阶段，数据显示，周度去库存数据偏好，利于价格整体坚挺，社会恢复后对水果需求提升明显，期货整体表现为近强远弱，盘面强势为主，但是近期高位出现滞涨，关注高位短空机会。 白糖 隔夜原糖止跌反弹调整，主力收于19.59美分/磅，涨幅2.35%。基本面，北半球生产提速，印度和泰国截止12月底产糖同比偏高。预计短期受北半球上市提速，原糖震