周观点与市场研判：开局见喜，布局春季行情

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2023年首周全球股市普遍上行，A股市场主要指数继续回升。北向资金继续加大流入，提振市场流动性增量预期。多城市正在从第一轮感染高峰中走出，生产消费进入恢复阶段，经济复苏总体趋势不改，春季行情值得期待。市场主要宽基指数配置性价比较高，估值修复空间仍存，短期风险因素解除后，后市机会将大于风险，我们依然看好市场中期向好。行业配置上，节前各热点主题持续性会比较有限，主要还是受政策刺激为主，我们建议短期可关注三条配置主线：一为疫后修复+扩内需双受益的消费赛道如食品饮料、机场酒店、免税、医疗服务；二为政策高确定性下自主可控的国防军工、新能源(风光)赛道；三为政策发力下困境纾解叠加估值低位修复的地产链头部房企。