澳大利亚铁路市场展望（英）

澳大利亚铁路市场前景 2022年12月 对BIS牛津经济研究院关于ARA 2017年3月1日,韩国的牛津 经济学，世界上最重要的独立经济学之一全球咨询公司收购控股权 在BIS弹片。BIS弹片,一直 1964年7月1日以来连续操作澳大利亚拥有完全独立的公司 没有任何形式的既得利益——提供工业研究、分析和预测服务—合并 牛津经济研究院的澳大利亚业务。新的组织是现在被称为BIS牛津 经济学。 牛津经济研究院成立于1981年与牛津大学的商业合作 大学提供经济预测和 为英国公司和金融机构建模 海外扩张。从那时起,我们已经成为一个全球最重要的独立全球咨询 公司，提供报告、预测和分析 工具涉及200个国家，100个工业部门和 超过3，000个城市。我们一流的全球经济和行业模型和分析工具给我们 无与伦比的预测外部市场的能力趋势并评估其经济，社会和商业的影响。 我们是澳大利亚铁路行业的最高机构和新西兰,并提倡近200 整个铁路行业成员组织。 我们的成员包括铁路行业的各个方面，包括: 保持的客运和货运重要的铁路服务移动 跟踪所有者、经理和承包商 提供安全高效的铁路基础设施网络 供应商、制造商和顾问 推动铁路创新、生产力和效率行业。 欲了解更多信息,请访问ara.net.au 内容 1.执行摘要4 2.澳大利亚铁路展望6 3.新南威尔士州11 4.维多利亚14 5.昆士兰州17 6.南澳大利亚20 7.西澳大利亚州23 8.塔斯马尼亚26 9.北领地28 10.澳大利亚首都直辖区3011.日益增长的货运任务33 12.附录36 附录A:笔记数据 11.1铁路建设 11.2铁路维护 11.3Rollingstock 附录B：公共部门机车车辆采购 4 01 执行 总结 5 关键前景信息 •预测铁路建设 在短期,中期活动 词是由一个强大的、资助管道跨越重,运费 和乘客的项目。一个积极的长期前景是由 人口增长;城市扩张;和环境问题,特别是需要减少碳排放 澳大利亚的交通部门,以帮助满足关键气候目标。 •澳大利亚铁路建设活动将继续上升在未来 年,在2023年达到133亿美元 24.这种增长是由公开整个东部的主要项目资助 沿海各州。活动将依然存在高于当前水平直到2026-27 下降到86亿年的2031美元,32。 •公共资金资助的重大项目 在新南威尔士、维多利亚和昆士兰州主要将占77% 项目工作在2023-24。大型如悉尼地铁、内陆铁路和 墨尔本机场铁路(泥灰岩) 在中期内推动增长。 •西澳大利亚铁路活动,同时历史上很大程度上由私人资金,将会在未来增加 两年的国家政府 METRONET公司计划加大。澳大利亚首都直辖区活动将会升高 从2023-24在堪培拉轻轨阶段2发展。 •预计铁路维护活动每年增加的预期每个州和领地。这由于需要保持增长 铁路网络,但也反映出铁路上升修复工作的增加 气候change-influenced频率(洪水、干旱、山火和事件 海岸侵蚀)影响澳大利亚 铁路网络。 本报告探讨了澳大利亚铁路建设的前景和未来10年的维护工作并提出关键 国家和州一级活动的驱动因素。 过去10年到2032年,澳大利亚的 3.8人口预计将增加 只有不到3000万人– 这相当于每年的增长率 1.4%。为了支持这种相对强劲人口的增长和相关的乘客 和货运任务,以及帮助 澳大利亚的气候变化目标——进一步主要投资在澳大利亚的铁路网络 是必需的。因此许多重点项目形状建筑活动的预测。 澳大利亚铁路活动在建设和维护上升到一个 2021年创纪录的129亿美元——22日活动 预计平均144亿美元未来5年的大, 主要公共资金资助的项目加大在澳大利亚。 铁路建设工作的增加 从2.9%到107.3亿年的2021美元——22日创纪录水平的活动。这代表了 在铁路连续第六年增长活动急剧降温后的施工 2011-12至2015-16为主 私人资助的项目由资源驱动的繁荣了。最近的增长 阶段主要由公开 资助项目,增加了287% 自2014-15所示。 铁路维护活动估计 21.4亿美元的2021-22,一个真正的增加2.2% 在前一年。与强劲增长在规模和容量的铁路网络维护、维修活动预计 在实际增长了近20% 未来十年。 总体而言,1290亿美元的铁路土木建筑和维护是预测未来 相比,10年2031-32至960亿美元在过去的十年里。在接下来的15年,1540亿美元的铁路建设工作 预期。 6 02 澳大利亚铁路 前景 2021-22年度澳大利亚铁路建设活动增长2.2%7 达到107.3亿美元，创下建设水平。自2015-16年以来，完成的工作增加了161%，而 公共资助建设。维护总额为21亿美元 澳大利亚在2021-22年，铁路活动总额达到129亿美元。 虽然目前整个铁路活动正处于中间的强劲增长阶段,BIS牛津经济研究院预测中长期铁路活动将 在更高的平面上维持（如图所示） 2.1)由于: •持续强劲的城市和地区的人口增长需要进一步投资在新或升级客运交通联系 •与强劲增长的货运任务人口增长和增加贸易 •较强的环境效益 从铁路与公路运输相比,特别是随着发电 减少对化石燃料的依赖 •维护任务 图2.1澳大利亚铁路建设与维修 近年来铁路建设得到推动 目的是通过一系列的公共资金资助的项目关闭设施出现了缺口 澳大利亚的人口增长非常强劲 在2000年代和2010年代。而人口在大流行期间,增长大幅放缓 受通常强劲的海外净网逆转推动国际移民澳大利亚关闭了 边境——人口增长是强烈同样，现在预计净海外移民 达到290000人在2022-23日最高以来的资源繁荣。过去10年 到2032年,澳大利亚的人口预计将到380万年增加到将近3000万 人——平均每年人口增长率为1.4%。 8需求增加交通驾驶 投资澳大利亚的陆地交通工具 网络,它正变得越来越重要这个投资是一致的 更广泛的社会和环境目标。作为强调在2021年澳大利亚铁路供应报告由BIS牛津经济链 交通部门占将近1- 第五个澳大利亚的碳排放总量 这个比例已经持续超过2021尽管影响从COVID-19如图2.2。 图2.22021年澳大利亚按行业划分的温室气体排放份额 资料来源：工业、科学、能源和资源部。 更大的投资相对较低的排放 铁路运输很可能成为解决方案的一部分低碳交通和土地,总和 与一致的长期的燃料和能源政策,鼓励替代化石 燃料和可再生能源,可以发挥重要的 1,角色澳大利亚的温室气体 目标和避免危险的气候变化。 1澳大拉西亚铁路协会（2021）澳大利亚铁路供应链现状、挑战和建议，由BIS牛津经济研究院编写。看在：https://ara.net.au/wp-content/uploads/Report-The-Australian-Rail-Supply-Chain.pdf 关键项目促进附近的活动术语包括地铁乘客在新项目 威尔士南部和维多利亚,内陆铁路项目(包括新南威尔士、维多利亚和昆士兰)在维多利亚和墨尔本机场铁路 跨河在昆士兰铁路项目。 建设将在2023年达到顶峰,24,报13.2美元十亿之前冷却几个关键项目 开始放松。包括维护, 2023-24年的总活动将超过154亿美元。 澳大利亚铁路建设活动将未来几年继续上升,达到顶峰 在133亿年达到2023美元——24。这种增长是主要由公共资金资助的专业 东海岸各州的项目。活动是 直到2026年将维持在当前的水平 27日之前下降到86亿年的2031美元,32。 总体而言,1050亿美元的铁路土木建筑 预计未来十年2031-32, 在过去的十年相比,770亿美元。 在接下来的15年,1540亿美元的铁路预计建设工作。 图2.3在澳大利亚主要的铁路项目 耦合的建设和不断上升的需求强劲9 指出供应链(包括压力 在本地和全球)比开车施工价格预期增长, 主要的铁路项目的风险将增加被推迟和/或成本超过以前 计划,预算的压力。而这份报告中给出的预测 BIS牛津经济学的基本观点,有一些项目将被延迟的风险 当前的市场环境。在这个场景中,较弱的增长在短期内辅以更强劲的增长 十年的一半作为递延项目或包开始。尽管当前的市场 能力的挑战,我们的长期观点认为铁路建设活动的创纪录水平 将进行跨2031年的十年吗 32个已知项目的规模和范围正在进行或开始,媒介 从州和长期运输计划人口和领土辖区,增长 贸易和运输施加越来越大的压力部门以满足气候变化的减排目标。 10铁路维护在澳大利亚是反射总存量的铁路基础设施和作为 这种由东海岸州 新南威尔士、维多利亚、昆士兰会计估计71%的维护活动 2021-22所示。维修费用预计 五年内平均每年22亿美元 2025-26,高于平均水平的10% 五年2020-21。的长期前景铁路维护活动仍然是积极的 作为铁路的需求作为一种交通工具增加,现有资产的年龄和需要 维修(特别是在地区区域), 大量的新资产。因此, 维护的长期预报 预计将增长17.8%,至2031-32 25亿美元。然而，值得注意的是，短期前景可能低估了由于 将长期拉尼娜天气系统洪水和暴雨到东海岸可能开高于预计维修吗支出。 图2.4澳大利亚铁路维护 11 03 新南方 威尔士 12根据ABS数据,新南威尔士州铁路建设略微下降在2021-22-31亿美元, 后落在公共资金资助的建设。尽管冷却,公共资金资助的建设仍处于历史高位，支持 由悉尼地铁(市的发展&西南)。显著增加 活动在2014-15和2018-19日 建筑业增长了194%,至3.7美元十亿,活动已经放缓在过去 三年了。 公共资金资助的项目占93% 铁路建设工作(总额的2.9美元 十亿)在新南威尔士州2021-22-接近过去五年的平均水平。 图3.1新南威尔士铁路建设与养护 如图3.1所示,新南威尔士州铁路建设预计将增加26%,至39亿美元吗 在2022-23,超过了以前的高层 2018年-19(37亿美元)。支撑这公开增长持续增加 资助项目,尤其是悉尼地铁(市西和机场),西南内陆铁路 (几个包),毛葛轻轨和 各种货运线路升级。总建筑 将在47亿年达到2024美元的峰值-25吗 逐渐减少到略低于30亿美元 2031-32. 图3.2显示的意义各种悉尼地铁项目将帐户13 悉尼地铁的持续发展, 特别是西方的加大 悉尼机场和地铁西部大开发。悉尼地铁是澳大利亚最大的公众 交通项目——到2030年它将包括四个 行,46站和113公里的铁路。的2 图3.2新南威尔士大铁路项目 新南威尔士州是预测维护活动遵循类似的趋势描述澳大利亚与一致的增长预期 地平线。2021-22、维护活动 近三分之二的新南威尔士州主要项目工作在2023-24,将继续开车 展望未来5年工作 高峰在49亿年达到2024美元——25。 覆盖5.296亿美元,增加了2.1% 前一年。预计维护活动 增长17.9%至6.243亿美元,2031-32。 2悉尼地铁–新南威尔士州政府https://www.sydneymetro.info/ 14 04 维多利亚 维多利亚时代的铁路建设增加了8.0% 2021-22年度达到46亿美元，创下活动水平。维多利亚时代的铁路建设概况类似 新南威尔士州。疲软的时期资源繁荣,活动急剧上升 随着2010年代的后几年公开 加大资助项目。但是,与新南威尔士、 维多利亚经历了连续3年15 正增长，总建筑活动 自2018年以来增长了61%-19所示。建设预计预测期内的活动将是 在2021-22年达到最高水平，但未来的建设预计活动将保持在接近这一水平 提供一个持续的工作。 图4.1维多利亚铁路建设 用有限的资源部门,完成工作历史是由公共资金资助的项目，平均占总数的93% 2012-13年以来的建筑活动。值得注意的是早高峰比其他州建设 和领土，反映了 工作从2014-15,建筑将 从2022-23开始下降,扣除5.4% 增加2023-24建设。 当前活动由墨尔本 地铁