嘉世视角月度回顾

版权归属 《嘉世视角》 点击报告即可跳转 空气炸锅 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.空气炸锅已经成为新一代厨房小电大单品 空气炸锅相当于 油炸锅烤箱多士炉 干果机煮蛋器烧烤炉 外观表现和操作方式 外观与操作 产品示例 产品描述 可视化 荣事达RS-AF182L 美的KZS3501XM 可视化空气炸锅的内胆或顶部窗口为耐热玻璃材质，可看到内部食材 非可视化 美的KZ30E201 九阳VF171 非可视化空气炸锅的内胆为搪瓷、不锈钢等材质，不可看到内部食材 机械旋钮 山本SB-D16 西屋WAF-LZ3504F 该类空气炸锅拥有机械旋钮，用户通过旋钮控制温度和时间 触屏控制 长虹CZG-50DH1 小熊QZG-E16C5 该类空气炸锅拥有数字触控屏幕，用户可进行触屏操作 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 02.空气炸锅迎来二次增长，国内市场规模突破40亿 空气炸锅线上销售额及同比增速空气炸锅销售额在厨小电中占比 销售额（亿元）YOY 空气炸锅其他 11 2.8 1.821.92 3 1.8 2.42.4 2.6 6.8 6.6 3.9 5.1 98% 2% 93% 7% 20% 80% 10% 90% 2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.03 2019202020212022Q1 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 03.国内空气炸锅渗透率尚不足5%，成长空间广阔 空气炸锅全球市场规模及复合增速常用电器估算空气炸锅市场规模 美国 2021年 吸尘器销量(万台) 3818 -每百户保有量(台/百户) 164 空气炸锅销量(万台) 1569 -测算每百户保有量(台/百户) 34 市场规模（亿美元）5年CAGR 中国 2021年 电饭锅销量(万台) 5192 -每百户保有量(台/百户) 128 空气炸锅销量(万台) 1288 -测算每百户保有量(台/百户) 16 37 12 26 2016 2021 2026E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 04.一系列鼓励政策加快空气炸锅行业发展 政策名称 颁布主体 颁布时间 政策要点 政策解读 《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 国务院 2022.04 鼓励和引导大型商贸流通企业、电商平台和现代服务业向农村延伸，推动品牌消费、品质消费进农村。以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销 该政策支持空气炸锅等家电企业进入农村促销，打通下沉消费市场，拓宽空气炸锅的销售渠道，使更多的消费者了解空气炸锅，提升产品的渗透率和触达能力 《工业和信息化部办公厅关于印发制造业质量管理数字化实施指南(试行)的通知》 工信部 2022.01 根据实际需求，选择研发、设计、采购、生产、检测、仓储、物流、销售、服务中的重点业务环节，着力推进数字技术应用。充分运用数字化工具加强对业务环节质量信息的采集、分析和利用，提高企业质量管理的效率和效益 该政策鼓励有关部门对制造企业的数字化管理提供帮助，对空气炸锅等家电制造企业的数字化转型和管理有显著的推进作用。家电制造企业的数字化机床、数字化工厂的落地可有效的提高家电的产能和产品质量 《关于完善废旧家电回收处理体 系推动家电消费更新的实施方案》 发改委等七部门 2022.05 用3年左右的时间，进步完善行业标准规范、政策体系，基本建成规范有序、运行顺畅、协同高效的废旧家电回收处理体系。最终实现废旧家电规范回收数量大幅提升，家电更新消费支撑能力明显增强 该政策提倡家电规范回收，搭建废旧家电回收处理体系。这表明了空气炸锅等家电产品的以旧换新、回收处理等售后服务得到政策支持。家电的更新换代将会加快，消费者对空气炸锅等家电的购买频次随之增多 《关于加快发展流通促进商业消费的意见》 发改委等二十三部门 2019.08 拓展出口产品内销渠道，推动扩大内外销产品同线同标同质实施范围，引导出口企业打造自有品牌，拓展内销市场网络。落实允许综合保税 区内加工制造企业承接境内区外委托加工业务的政策 该政策在综合保税区积极推广一般纳税人资格试点，促进出口产品的境内消费。这对拥有出口贸易的家电行业有明显的利好，以外销和代工为主的空气炸锅厂商可在政策支持下打造自主品牌，拓展内销渠道 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 05.空气炸锅产业链构成 上游 中游 下游 原材料供应商 核心电子元件供应商 空气炸锅设备生产商 销售渠道 OEM/ODM 塑塑嘉乐、比依、天喜均位于浙江省， 料料是中国头部的空气炸锅代工企业， 原原 料料主要业务为外销订单； 线上电商 线下经销商 部分OEM/ODM企业拥有自主品 OBM 属属 金金牌，如悠伴、比依。比依自主品 原原牌的收入占比在3%以内，仍处 料料于初期发展阶段; 消费者更倾向于在线上电商平台购买空气炸锅，2022年第一季度的空气炸锅线上销售额占比为94.4% 营 五五自 金金品 件件牌 九阳、苏泊尔、美的等家电制造 媒 企业拥有自有品牌和工厂，对空社 气炸锅等产品供应链有完整的布电 局；商 有389个小家电品牌仅在抖音平台销售，空气炸锅于2022年618期间在抖音平台的零售额为0.8亿元，同比增长19.7% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 06.空气炸锅四大产品优势 空气炸锅 空气烤箱 普通烤箱 热销价格 200元左右 1000元左右 200-300元 功能 炸烤功能兼备 炸烤功能兼备 仅烘烤功能 工作原理 利用风扇与发热管形成热风循环烹饪食物，不需要预热 利用风扇与发热管成热风循环烹饪食物，不需要预热 形利用电热元件所发出的辐射热来烘烤食品，需要预热 功率 900-2,000W 2,000W 500-3,500W 烹饪所需时间 20min 20min 30-60min 操控面板 智能触控屏/旋钮操控智能盘 触控屏/旋钮操控盘 多为旋钮操控盘 内胆材质 五层升级版陶瓷涂层 不锈钢材质 据瓷、镀锌钢板等 清洁 抽屉一体式，易清洁 下开门方式，内胆一体化，易清洁 凹槽位置多,不易清洁 容量 1.5L-6.4L 10L以上 20L-34L 配件 烤串架、蛋糕桶、披萨盘等 烤鸡架、转笼、BBQ烤架等 烤盘、烤架等 品类 小红书 抖音 快手 笔记 商品 短视频 作品 空气炸锅 104万篇 2223万件 #空气炸锅#81.5亿次:#空气炸锅美食#90.2亿次 #空气炸锅#5.5w个作品:#空气炸锅美食#8.7w个作品 多功能锅 2万篇 暂无统计 #多功能锅#6254.4w次;#|多功能一体锅#1.4亿次 #多功能电煮锅#1.2w个作品 烤箱 275万篇 3万件 #烤箱#7.2亿次:#烤箱美食#6.4亿次 #烤箱美食#1.6w个作品 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 07.空气炸锅以微创新迭代产品 山本 美的 奥克斯 苏泊尔 米家 九阳 飞利浦 利仁 型号 SB-D16 KZ50M4-707 2199液晶 KJ42D811 MAF01 KL-J63A HD9252 KZ-J5010 外形销售份额 3.8% 3.1% 2.9% 2.8% 2.7% 2.1% 1.1% 0.8% 价格 226元 274元 215元 278元 363元 289元 871元 211元 容量 4.2L 5L 4.5L 4.2L 3.5L 4.5L 4L 5L 体积 255*275*295mm 362*275*293mm 260*260*300mm 252*135*157mm 335*252*304mm 267*353*310mm 264*360*295mm 270*335*290mm 功率 1500W 1500W 1400W 1400W 1500W 1400W 1400W 1300W 主要买点 不粘涂层|烤架;1500W超大功率; 12内置菜单;双旋钮控制;自动断电;5L大容量 自研内胆;360度空气热循环; 玻璃液晶触控面板 12款内置菜单;冷热风循环控温;方形设计易收纳 能炸烤/解冻/发酵;智能预约;OLED屏; 米家App50+菜谱; 高速循环热风； 隐藏式热管隔离油脂；九阳App菜单 煎炸烘烤多用；旋风海星底盘； 接入600多道菜谱； 双旋扭控制； 360度循环热风烘烤； 5L大容量 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 08.空气炸锅的价格带：200-300元带为主流 空气炸锅线上分价格段销售额分布 21Q122Q1 8% 13% 16% 22% 19% 17% 9% 13% 15% 14% 9% 12% 5% 4% 7% 4% 11% 5% 199元及以下200-249250-299300-349350-399400-499500-599600-799800元及以上 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 09.空气炸锅行业竞争格局 2022Q1各价格带品牌占比2022Q1各价格带品牌占比 山本奥克斯小熊苏泊尔美的九阳飞利浦其他品牌 >500元 400-500元 300-400元 200-300元 200- 200-250250-300300-350350-400 <200元 400-500 500+ 国内品牌 国际品牌 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 10.空气炸锅围绕功能集成迈向高端化 品牌 型号产品图 价格容量 核心功能其他卖点 九阳美的 KL50-VF583 KL50-SF1 1299元 699元 5L 5L 空气炸、烧烤、酸奶果干机 空气炸、蒸汽烤、原味蒸9叶风扇，360度立体匀加热 可视化烹饪炸锅; 创新蒸汽烤，顶部光波烘烤， 360度旋转烤盘; 下部热蒸汽锁水; 无油烟技术; 360度环形烧烤; 远红外碳素管还原炭烤风味; 配有大容量水箱; 底部附有接油盒保持清洁; 360度可视上盖;可提前预约; MF-KZS7301XM MF-KZS5001XM 1299元 999元 7.3L 5L 空气炸、嫩烤、脆烤 空气炸、烧烤 3D水雾锁技术;手机远程操控; 环形可视上盖; 便捷可视窗; 旋转烤盘，清油少烟雾; 7.3L黄金大容， WiFi智联，可远程操控;. 量配有适量外置水箱;食品级麦饭石工艺涂层，易清洗 设有24小时预约功能;. 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 11.新概念、新人群推动空气炸锅市场爆火 Z世代受访者希望添置的电器占比 25% 洗碗机 空气炸锅 扫地机 蒸烤箱 洗地机 多功能早餐机 吸尘器 洗鞋机 咖啡机 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 12.空气炸锅消费者画像 不同性别抖音用户对空气炸锅关注度不同年龄段抖音用户对空气炸锅关注度 29.3% 34.6% 33% 11.7% 18.9% 67% 5.5% 女性男性18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁以上 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 华生 苏泊尔 荣事达 奥克斯 九阳 13.空气炸锅通过社媒电商渠道，触达消费者 2021年抖音空气炸锅TOP5品牌销额占比 14.60% 9.60% 9.40% 7.90% 6.40% 2021年快手空气炸锅TOP5品牌销额占比 16.40% 8.40% 8.20% 4.80% 4.30% 悠伴 美菱 荣事达 蒙达 维鹿 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究 14.空气炸锅产业主要业务模式和营销方案 品牌均价（元） 业务模式 营销方案 线上：332.7 线下：454.9 通过参加促销活动提高市场渗透率，推出包含空气炸锅的厨房小家电套装和随赠品 利用“太空厨房的技术和概念吸引消费者，例如太空空气炸锅VF736 线上：360.4线下：418.7 通过明星代言、