2023年中国汽车技术趋势报告

2023年中国汽车技术趋势 中国汽车工程学会国汽战略院2022-12 研究体系 CSAE汽车技术预见研究体系 •为预判我国汽车技术创新趋势，引领技术创新方向，中国汽车工程学会开展“技术预见”系列研究工作，多维度预见我国汽车技术发展趋势。 我们将技术创新方向分为2大类： 1）一类是线性创新方向，通过持续创新获得更大的市场份额。 2）另一类是非线性创新方向，通过颠覆性创新开辟新的市场，将会对已有传统和主流技术产生颠覆性和变革性影响。 4颠覆性技术 下一年度趋势 2 近期趋势 3 前沿技术 面向未来3-5年，我国汽车全行业技术领域 面向汽车行业或跨领域，未来可能对已有传统和主流技术产生颠覆性影响的技术 本年度进展 1 线性创新方向 标志性进展 面向《节能与新能源技术路线图2.0》目标 年度十大技术 面向下一年度我国汽车全行业技术领域 非线性创新方向 产品与服务一：年度十大技术趋势报告 产品与服务二：专题技术深度解读报告 产品与服务三：定制化专项技术咨询服务 •定期开展并发布年度研究成果 •深入洞察前沿技术/热点技术动向和趋势展望 •技术发展趋势研究、企业技术战略咨询等 •如《年度十大技术趋势》、《前沿技术趋势》 •如《800V高压平台专题研究报告》 •如《科技创新引领新能源汽车高质量可持续发展》 研究方法与数据库 •本研究采用地平线扫描与德尔菲调查相结合的方法，基于专利文献基础数据库，搭建形成体系化前沿技术库、梯队化专家库，以大数据量化分析叠加大规模专家科学研判，遴选出面向下一年度和未来3-5年的汽车十大技术趋势。 研究方法 选取2016至2021年WOS论文数据库和智慧芽专利数据库，检索并分析新能源汽车和智能网联汽车相关数据，识别前沿技术主题，掌握汽车科技发展趋势。为下一步研究奠定基础。 地平线 扫描 德尔菲 调查 针对每项技术的实现时间、重要性、经济效应影响力进行定量问卷调查，征集各领域专家对于科技发展的预测，分析研判汽车科技的前沿发展趋势。 大数据量化分析大规模专家科学研判 专利文献库 跨领域专家库 前沿技术库 基础数据库 1、地平线扫描&技术清单数据库 •基于地平线扫描方法，获取50万条文献专利大数据，并从中遴选出224项作为技术清单数据库； •其中，149项技术纳入“前沿技术”技术清单，75项技术纳入“2023年度十大技术趋势”技术清单。 地平线扫描 技术清单数据库-领域分布 前沿技术（149项） 下一年度十大（75项） 智能网联汽车 纯电动及插电式混合动力汽车 燃料电池汽车 节能汽车 单位：项 注：节能汽车包括先进发动机、轻量化、智能装备技术 20 24 10 27 20 45 25 53 文献专利检索 2016-2021年 16万条文献数据 34万条专利数据 提取799项技术主题 224项技术清单库 LDA主题识别与分层聚类 专家初评 2、德尔菲调查&调研专家样本 •结合德尔菲调研方法开展4轮专家调研与研讨； •来自230家单位的513位专家参与调查。其中，企业CTO及院长66人参与项目研究。 德1 第一轮：技术清单 职务分布 职称分布 单位类型 CTO/院长 正高级工程师 高校/科研 专家学者 高级工程师 整车企业 技术骨干 中级及以下 零部件企业 调研专家样本分布 35% 33% 32% 15% 47% 39% 41% 34% 25% •调查方法：以224项技术为基础，半开放性问题 •调查对象：各领域领军专家 菲 尔•研究内容：对前沿技术和2023年技术趋势提名 第二轮：趋势调查 调 •调查方法：定量评价问卷 2•调查对象：行业、学术、企业专家等 •研究内容：对前沿技术和2023年技术趋势评价 查 第三轮：趋势解读 •调查方法：案头研究，专家调研 3•调查对象：各领域领军专家 •研究内容：对特定技术深入研究分析 第四轮：专家研讨 •会议形式：企业CTO闭门会 4•会议内容：结合调研成果研讨上榜技术的发展趋势，提供“专家点评” 整车企业（35家） 科研院所/行业社团（16家） 大学高校（38家） 鸣谢：调研参与机构 鸣谢：调研参与机构 零部件供应商（141家） 氢燃料汽车领域（19家） 智能网联领域（49家） 汽车零部件（29家） 其他企业（24家） 电动化领域（20家） 云诺启迪（天津）科技有限公司 第1篇：回顾2022 2022年度中国汽车十大技术趋势回顾 2021年底，中国汽车工程学会首次发布“2022年度中国汽车十大技术趋势”，引发行业热烈反响。 01.100TOPS以上车规级计算芯片即将实现量产装车 02.第三代半导体电机控制器将实现多车企量产应用 03.安全性技术提升推动300Wh/kg高比能动力电池实现装车应用 04.长寿命燃料电池系统将实现商用车领域多场景应用 05.基于专用平台的纯电动乘用车市场占有率将超过65% 06.国产高性能纯电动乘用车将更多采用800V电压平台 07.智能热管理技术大幅提升新能源汽车低温适应性 08.域控制器将实现由单域控制向跨域融合形态过渡技术突破 09.整车信息安全防护技术将实现从边界防御向主动纵深防御体系跃升 10.DHT混合动力系统装车规模将实现倍增 2022年度中国汽车十大技术回顾-重大突破技术 智能热管理技术大幅提升新能源汽车低温适应性 域控制器实现由单域控制向跨域融合形态过渡技术突破 整车信息安全防护技术从边界防御向主动纵深防御体系跃升 2022年进展 主流新能源汽车普遍具备了低温加热电池包的功能，实现-30℃环境下的应用 •低温环境下动力电池系统加热温升速率可达4-7℃/min。 •北汽新能源IBTC4.0技术实现低温加热速率达6.7℃/min。 •长安深蓝SL03采用微核高频脉冲加热技术，实现低温加热速率4℃/min。 2022年进展 德赛西威、东软睿驰等推出跨域融合产品，自主跨域融合域控制器技术实现突破： •德赛西威IPU04域控制器支持跨域融合控制，已经与理想汽车形成战略合作。 •东软睿驰推出跨越融合计算单元，可支持L3/L4级别自动驾驶功能 2022年进展 多家OEM建立信息安全主动防御体系部署： •上汽、北汽、一汽等主机厂已经开始在汽车关键节点部署信息安全防护能力，建立主动纵深的信息安全防护能力。 •国汽智联已经构建了较为完善的主动纵深信息安全防御体系技术服务能力。 2022年度中国汽车十大技术回顾-新量产技术 100TOPS以上车规级计算芯片实现量产装车应用 安全性技术提升推动300Wh/kg高比能动力电池实现装车应用 国产高性能纯电动乘用车更多采用800V电压平台 2022年进展 地平线发布征程5芯片的最高算力达到128TOPS，在理想L8、比亚迪等车型上实现首发搭载应用： •2022年9月，地平线征程5芯片首发在理想L8车型应用。 •同年，比亚迪与地平线正式宣布达成合作，未来将在多车型上基于征程5 芯片打造更具竞争力的行泊一体方案。 •是国内首次实现量产前装的国产大算力AI芯片。 2022年进展 宁德时代NCM811、特斯拉4680达到300Wh/kg并实现搭载应用： •宁德时代NCM811正极+硅碳负极材料电池能量密度达到304Wh/kg，搭载零跑汽车。 •特斯拉4680电池比能量约300Wh/kg，搭载ModelY。 2022年进展 小鹏、极狐、埃安等多款车型采用800V高压平台： •小鹏G9 •极狐华为版 •广汽AionVPlus •阿维塔11 •哪吒 •现代Ioniq5等 2022年度中国汽车十大技术回顾-应用规模显著提升技术 第三代半导体电机控制器实现多车企量产应用 基于专用平台的纯电动乘用车市场占有率超过65% 长寿命燃料电池系统实现商用车领域多场景应用 DHT混合动力系统装车规模将实现倍增 2022年进展 20余款搭载第三代半导体的量产车型在2022年陆续上市，应用规模从2021年30万台增加至2022年60万台： •特斯拉Model3/ModelY •丰田雷克萨斯RZ •凯迪拉克Lyriq •比亚迪汉四驱 •蔚来ET7/ET5/ES7 •广汽AionVplus6C •长城机甲龙等 2022年进展 专用平台全面普及应用于乘用车大部分车型，市场占有率从2021年45%增加至2022年 65%以上： •Model3/ModelY •比亚迪海豚/海豹 •埃安S/Y/V/LX •极氪001 •大众ID3/4/6系列 •蔚来、小鹏、哪吒等 2022年进展 燃料电池汽车得到政策大力支持，实现客车、港口、物流运输等多场景示范应用，但示范规模未达预期： •北京冬奥会示范运营近千辆氢燃料电池客车。 •天津港集团首批启用30台氢能重卡。 •新天钢、德达物流等钢铁物料短途运输及场外运输等氢能重卡交付使用。 •上海、张家口、郑州等示范城市陆续落地并正式启用 •截至2022年10月燃料电池汽车销售约2400辆，较2021年增长两倍多，但城市群示范规模未达到2022年8000台预期目标。 2022年进展 2022年前三季度DHT混动车型销量约130万辆，同比增长超过120%： 量产车型： •比亚迪、长城、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱等近 20款车型。 第2篇：预见2023 “2023年度中国汽车十大技术趋势”研究范畴与定义 •“年度十大技术趋势”主要围绕节能与新能源汽车技术路线图“九大领域”，聚焦2023年度“三类”技术趋势，面向企业CTO、专家学者、技术骨干等开展调查与研究，形成行业共识的年度技术趋势研究成果。 纯电动和插电式混合动力汽车 聚焦2023年度三类技术趋势： 实现重大突破的技术 技术性能和成本方面，可 能实现重大突破的技术 即将实现搭载 应用，上车量 产的技术 实现新量产的技术 应用规模显著提升技术 应用规模或市场 份额可能出现显 著提升的技术 全面覆盖路线图 9大领域 汽车智能制造和关键装备 汽车轻量化 充电基础设施 新能源汽车电驱动系统 汽车动力蓄电池 智能网联汽车 氢燃料电池汽车 节能汽车 15 2023年将会发生哪些技术变革？ 2023年度中国汽车十大技术趋势 2023年度中国汽车十大技术趋势 2023年度中国汽车 十大技术趋势 01.中央计算电子电气架构解决方案将实现重大突破 02.360Wh/kg混合固液动力电池将实现小规模量产 03.车桩协同大功率超充（HPC）技术放量普及 04.冗余转向系统技术突破将满足L3级以上自动驾驶的控制需求 05.千兆车载以太网将在多车型中实现前装标配 06.高性能无线短距通信技术将实现上车搭载应用 07.铝合金免热处理一体化压铸技术应用有望迎来快速增长 08.纯固态Flash激光雷达将在补盲领域迎来量产 09.70MPaIV型储氢瓶将实现小规模搭载应用 10.混合动力专用发动机最高热效率将突破45% 趋势1：中央计算电子电气架构解决方案将实现重大突破 重点企业 国内 国外 技术评价指标表现 行业总体表现 该技术得分 加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势 核心性 带动性 用车习惯 创新性 经济效应 产业安全 数据来源：中国汽车工程学会，2023年我国汽车技术趋势调查项目 中央计算的电子电气架构示意图 技术突破难点: -车辆功能全局动态部署，维护复杂度； -软硬件解耦 -算力陷阱，硬件更新 -车辆SOP后功能持续更新 技术类型：实现重大突破技术趋势解读： 随着车辆智能化需求升级，当前车辆先进电子电气架构从跨域融合向中央计算发展。 •中央计算的电子电气架构是实现“软件定义汽车”的前提条件。中央计算的电子电气架构通过上层软件的调度，能够更加充分地发挥底层芯片处理能力。为统一调度各功能域打下物理基础，使车内通信、OTA升级等更加便利。 •中央计算的电子电气架构也是支撑