2022年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书

目录 市场概述01 1.1智能化是汽车变革的未来02 1.2智能汽车的高速发展03 国家政策扶持 消费者对智能化的重视电动化带动智能化落地 科技公司入场加速智能化落地 1.3为什么选择智能座舱05 1.4如何选择智能座舱07 智能座舱发展现状08 2.1从“华舆奖”看市场现状09 2.2从“华舆奖”看智能座舱的发展趋势10 沉浸式视听体验渐成焦点智能语音交互体验不断升级多维度交互模态 多屏vs少屏，分歧造就特色车灯交互推动内外兼修HUD颠覆行车仪表 释放自由，与消费者共创 2.3专家看智能座舱16 什么是“智能座舱”的“人机共生”？ 智能座舱“炫酷”和“懂我”哪个更重要？ “智能座舱”是追求技术堆砌还是创造极致体验？从幕后到台前，“智能座舱”如何占领消费者心智？ 品鉴“智能座舱”的美，是“贵族”还是“土豪”？ 体验为王的时代，如何打造符合“知我、懂我、陪我”标准的“智能座舱”？ 理性+感性的“智能座舱”能否用客观的方法进行可复现的评价？“智能座舱”的自我修养，如何真正读懂用户？ 2.4“华舆奖”车型点评25 蔚来ET7小鹏G9 高合HiPhiX上汽大众ID.6X智己L7 理想L9 凯迪拉克LYRIQ锐歌AITO问界M5 广汽传祺M8特斯拉ModelY 主客观数据相结合提升智能座舱体验47 3.1市场新技术应用的两种途径48新技术引领消费者 消费者偏好倒逼厂家应用新技术消费者体验决定新技术的存亡 3.2主客观数据相结合49客观数据体系（VOV） 主观数据体系（VOC）主客观数据相结合 智能座舱未来发展趋势53 智能化是汽车变革的未来 在汽车行业，智能汽车并不是一个新名词。汽车产业的变革就是聚焦在“人的解放”上，所以早在上世纪，全球的汽车厂家就已经开始了对智能汽车的探索。但是限于底层技术、配套产业等方面的不足，智能汽车的研究开发一直停留在实验室阶段，没有办法进入实际的运营。 近十年，伴随着半导体技术、高精度传感器、人工智能算法、移动通信网络等技术的快速发展，智能汽车逐渐出现在了消费者的选购清单上。伴随着新一代购车人群对科技的青睐，对智能化的追求，对数字化生活的偏好，同时越来越多的新技术、新功能和新理念应运而生，让我们看到了智能汽车领域当前百花齐放、百家争鸣的新气象。 2803 2888 2808 2577 2531 2610 2750 2840 2910 3000 1880 2180 2490 1370 1630 873 938 1306 146 367 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 在过去几年间，智能汽车的销量呈现了爆发性地增长，而且，随着国家政策的扶持，5G等通信技术的进一步成熟，消费者对智能汽车的接受度不断提高，在未来很长一段时间内，智能汽车将会继续保持甚至更加高速地发展。预计到2025年，中国智能汽车的销量将达到惊人的2490万辆，占汽车总销量的83%，复合增长率为16.1%，发展前景非常广阔。 “智能汽车是汽车行业发展的未来”已经成为了行业共识，智能汽车是未来车路协同、智慧交通和智能生态的基础，智能汽车的未来是软件定义汽车的未来，是软硬协同的未来，是数据成为主要驱动力的未来。智能汽车领域具有很大的机遇！ 智能汽车的高速发展 国家政策扶持 智能汽车的高速发展离不开国家政策的扶持。为了减少碳排放和改善环境污染，提高能源储备，振兴汽车工业，国家出台了多项政策法规以促进智能汽车的发展。在过去几年，国家相继颁布了《中国制造2025》《推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展的实施方案》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》 《智能网联汽车技术路线图2.0》《智能汽车创新发展战略》等涉及智能汽车及其发展路线的一系列政策和措施来支持智能汽车的发展，覆盖了技术路线、生产规范、信息安全和产业链整合等多个方面，为智能汽车的发展提供了标准和方向，使得智能汽车的市场空间更加明晰。 消费者对智能化的重视 近几年中国汽车市场显著的变化之一就是90后已经成为主要购车人群，甚至95后在购车人群当中也占据了一定的比例。成为购车主体的90后人群在对车辆的认知方面和老一辈人群有着比较明显的区别，他们对车辆的认知使得汽车定位发生改变，汽车不再是从A点到B点之间的交通工具，汽车需要成为提高生活品质的载体和空间。针对全新的汽车定位，厂家需要提供具有更高舒适性、更高驾驶安全和更智能化的产品，以便为消费者提供更加愉悦的拥车体验。这部分新成长起来的购车人群是生在互联网时代、长在互联网时代的人群，他们对于高科技、互联网和数字化有着天然的亲和力，因此他们对于汽车的智能化提出了更高的要求，使得汽车智能化的关注度不断提升。 3 市场概述 智能汽车的高速发展 在2021年，消费者购车关注点增速中，对智能化的关注度增速达到197%，对安全度关注度的增速达到了130%。新一代购车群体对于智能化的关注程度正在以几何级数上涨，消费者对智能化关注程度的提高必将推动整个智能汽车的不断发展。 电动化带动智能化落地 当前，新能源汽车会更加积极地采用L2及以上的智能驾驶，以及更加倾向于使用更多的新功能增加智能座舱的体验感和科技感。在当前阶段，智能化在新能源车上的渗透率明显领先于智能化在传统能源车上的渗透率。因此，智能汽车这几年迅猛的发展势头离不开新能源车的爆发。近年来消费者对新能源车的接受程度逐步提高，叠加多项政策激励，厂家也在新能源领域投入更多的资源，中国新能源市场需求被激发，自主品牌和造车新势力不断推出优质车型，这些都为智能汽车的进一步发展打下了坚实的基础。同时，随着全新电子电器架构的使用，传统能源车在智能车领域也在稳步提升，智能化产品的渗透率也将逐步提高。 科技公司入场加速智能化落地 近几年，传统车企和新势力造车加码智能汽车赛道，同时以华为、小米、百度为代表的科技公司也在加紧布局智能汽车赛道。传统车企和科技公司共同发力，推动智能汽车的升级迭代。在传统燃油车领域，国际车企凭借百年的技术和品牌积累，在产品和品牌方面具有很强的竞争力，自主品牌和新势力很难在短时间内实现突破和赶超。而在智能汽车领域，由于很多技术尚处在初期应用阶段，仍然有很多的技术迭代和技术变革的潜力，再加上国内技术公司的大规模进入汽车领域，将最新的技术和最新的软件开发流程带入汽车行业，传统车企结合科技公司的优势，科技公司吸收传统车企的特点，在智能化领域具备了很强的竞争力，有望借助智能化实现弯道超车。 为什么选择智能座舱 智能化可以分为智能驾驶和智能座舱两个大的方面，这两方面共同发力，开启了汽车智能化的篇章，促进了汽车智能化的发展和变革，推动了汽车传统的交通工具的定位向生活伙伴的定位的转变。 由于智能驾驶和智能座舱在技术实施、用户体验和产业配套等方面的不同，智能驾驶和智能座舱在不同的市场受到的关注程度有非常大的区别。 通过对中美两国市场对TXI研究中同样配置的分析发现，中美两国消费者对智能驾驶和智能座舱的关注程度有很大的不同。由于生活&工作半径显著高于中国，美国消费者人均年驾驶里程是中国消费者的3倍，导致城郊区域（易疲劳）驾驶时间偏高，对自动驾驶的需求也明显高于中国。因为同样的原因，中国消费者对于自动驾驶的关注程度低于智能驾驶。在美国，驾驶员监测、主动驾驶辅助和主动刹车（倒车）等和驾驶相关配置的装配远高于中国。同时，中国市场装配率最高的五项高科技配置均属于智能座舱方面，分别是在线实时导航、车载智能语音助手、官方车控APP、车辆OTA在线升级和厂商原装行车记录仪。从中美先进科技配置装配率差别最大的五项配置和使用率相差最大的五项配置也可以发现，和智能驾驶相关的配置在美国有更高的装配率和使用率，例如驾驶员监测、单踏板模式和安全离车辅助，而中国消费者更倾向于智 5 市场概述 为什么选择智能座舱 能座舱方面，最明显的是副驾驶仪表屏和车载智能语音助手。另一方面中国消费者更喜欢从看、听、触、说、闻这些最直接的感官体验来判断产品的质量，因此，更容易被消费者体验到的智能座舱在中国市场获得了消费者更高的关注度。 当前，极致的用户体验是各行各业都在追求的方向，汽车行业也不例外，几乎所有的汽车厂家都把提供卓越的用户服务和用户体验提升到了非常重要的高度。由于法律法规等方面的原因，智能座舱具有更加强大的商业落地能力；而相对智能驾驶而言，智能座舱在提供用户体验方面来的更加直接，更容易被消费者感受到；智能座舱具有更强大的自定义功能，从而可以根据用户群体的不同偏好而提供相应的用户体验；由于智能座舱的自定义功能及其灵活性，智能座舱 6 市场概述 为什么选择智能座舱 更容易和品牌特性相结合从而形成具有品牌特征的独特性。基于以上几点，智能座舱已经成为各大车企竞争的一大重点领域，各个车企希望能够通过在智能座舱方面的创新来打造具有差异化的自家产品。 如何选择智能座舱 鉴于智能座舱当前在中国汽车市场的重要性，J.D.Power和同济大学HVRLab(人车关系实验室)共同打造了华舆奖——2022中国年度典范智能座舱评选活动。 通过对市场上具有智能座舱的车型进行扫描，从市场受欢迎程度和智能座舱的先进水平等多方面考虑，在进行海选和甄选之后确定了最后的入围车型。同时我们希望能够揭示智能座舱的发展趋势，对今后厂家的智能座舱研究和开发提供具有前瞻性的建议，我们还从刚刚上市和即将上市的车型中挑选出具有前瞻性，能够代表智能座舱前沿水平的车型入选。 我们相信入选的车型完全有能力代表中国汽车市场的最高水平，并且为整个智能座舱市场的发展提供具有建设性的参考价值。 7 市场概述 如何选择智能座舱 从“华舆奖”看市场现状 纵观汽车座舱的发展历史，从最早期的机械式座舱到现在的智能座舱，汽车制造商在汽车座舱方面的探索从未停止过，汽车座舱的形态也在不断地发生变化，越来越满足消费者在不同阶段的需求。 仅仅从智能座舱的发展过程来看，我们可以把智能座舱划分为三个阶段，分别是被动式交互，主动式交互和第三生活空间。 在被动式交互阶段，原本在机械座舱时代的物理按键逐渐向软按键过渡，交互方式也从单一的由驾驶员/乘员手动向车辆输入开启收音机、空调等信息让车辆做出反馈逐渐向手动加语音等多种交互方式过渡，但是此时的各个系统还是孤立的，无法协同合作完成相对复杂的功能，也无法满足相对复杂的场景化需求。在主动式交互阶段，驾驶员/乘员可以通过手动操作、语音、手势等多种交互方式完成与车辆的交流，同时智能座舱系统可以根据驾驶员/乘员的习惯或者通过检测驾驶员/乘员的当前状态，给出相应的建设性意见，并由驾驶员/乘员根据系统给出的建议进行选择，完成系统的主动式交互。当智能座舱进入到第三生活空间的阶段，智能座舱系统将会根据驾驶员/乘员的用车习惯或者通过检测驾驶员/乘员的当前状态，主动调整车辆状态，最大限度的将驾驶员/乘员从控制车辆的任务中解脱出来，同时多种交互模态协同合作让驾驶员/乘员更为简单有效的享受第三生活空间带来的全生态场景服务。 我们现在正处在主动交互的初级阶段，随着智能座舱的不断演进，就意味着对全新硬件的需求，对全新软件的需求，对全新的软硬结合的需求，每一次智能座舱的推进演变，都是对商业模式的变革和颠覆。 从“华舆奖”看智能座舱的发展趋势 在此次中国年度典范智能座舱评选的活动中，通过对整个市场智能座舱的扫描，通过对具有代表性的智能座舱的深入评价，通过对前瞻技术的详细了解，我们发现当前的智能座舱市场呈现了如下趋势。 沉浸式视听体验渐成焦点 卓越的视听享受成为智能座舱娱乐体验的重要环节，尤其是主打家庭和商务细分市场的车型。沉浸式的超强视听体验，声光影的配合，成为了产品主打的重要卖点之一，在消费升级的趋势下，车载扬声器的数量逐渐增多，声学领域知名品牌的高保真系统和汽车制造商的合作越来越多，车内氛围灯、座椅震动和超大屏幕与全面升级的音响系统共同打造了身临其境的5D影院式环绕体验。 9 智能座舱发展现状 从“华舆奖”看市场现状 继续提