【风电设备】观点板块更新:2023年有望迎来历史装机大年,23年重点推荐【东吴机械】 1、短期看,风电2023年装机有望实现高速增长。 从装机量来看,2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW,同比-9%,表现较为低迷。 从招标看,2022年国内风机公开招标达到101GW,同比+87%;其中陆上风电84GW,同比+64%;海上风电17GW,同比+513%。 截至到2022年11月,国内累计风电装机预计350GW,国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右,2022.12-2023装机有望达到80GW,可见在充足招量支撑下,2023年装机有望快速提升。 此外,叠加原材料价格回落的降本效应兑现,2023年风电行业具备较大的量利齐升上行空间,是少数景气持续向上赛道。 2、中长期看,海上风电市场打开,风电板块具备长逻辑。 2022年下半年各沿海省市陆续披露大规模海风规划,“十四五”海上风电开工或规划规模合计达到108GW,约是2016-2020年我国海上风电新增装机总量的13倍,海风将成为我国风电行业重要增长驱动力。 短期,JS对江苏海风项目建设的影响逐步消除,12月份三峡大丰800MW项目重新启动招标,利空已经基本解除。 此外,12月中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程获得批复,一期装机规模为0.2GW,2025年底全部建成并网,漂浮式风电产业化快速推进,看好系泊链等环节的0到1突破机会。 3、投资建议:重点推荐新强联、恒润股份、中际联合,建议关注亚星锚链、五洲新春、长盛轴承。