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本篇研报主要围绕国防信息化的重要性、武器装备信息化系统的构成及其带来的投资机遇、企业核心竞争力的构建以及产业链齐头并进对行业发展的重要性等方面进行了分析。报告认为，信息化已成为新时代国防建设的驱动力，而武器装备信息化系统构成复杂，行业高景气度催生多领域投资机遇。此外，企业核心竞争力的构建和产业链齐头并进也是行业发展的重要因素。报告建议关注卫星、雷达、光纤线缆、军工通信、军工电子、无人机、仿真训练、网络安全及综合信息化等细分赛道。报告的风险提示包括行业需求不及预期、相关公司产能建设不及预期、技术迭代导致部分公司产品需求不及预期、原材料价格波动影响部分公司毛利率、疫情影响等。
