教育行业研究之职业教育：乘时代东风享政策红利，民办高等职业教育迎来春天

2022年12月2日 教育行业研究之职业教育—— 乘时代东风享政策红利，民办高等职业教育迎来春天 ■职业教育开启黄金时代。社会发展与产业升级带动需求增长，技术技能型人才供不应求，叠加职教红利与政策扶持，职业教育发展迎来最强风口。借鉴“德 国模式”，我国现代职业教育体系以职业学校为主，职业培训为辅，高中阶段开始职普分流，职普地位相等。我国职业教育（学历+培训）面向超过5000万适龄在校生和上亿不分年龄阶段的劳动人口，2022年整体市场规模超过1万亿。国家鼓励社会资本办职业教育，鼓励上市公司、行业龙头主导建立全国性、行业性职教集团，鼓励产教融合、校企合作的办学模式，民办学校在职业教育赛道将焕发新生。近几年，职业教育规模与质量提升，学历与技能并重，培养高素质技术技能人才的民办高等职业教育拥有更广阔的发展空间，值得长期关注。 ■民办高等职业教育生源增加，扩容扩建需求旺盛。我国民办高等职业教育市场规模稳步增长，预计到2025年我国民办高校在校生人数将突破950万，市场 规模有望超过2000亿元。（1）需求侧：“十四五”提升高等教育毛入学率至60%、高职院校“百万扩招”、职教高考引入中职生源，未来几年将为民办高等职业教育需求增长提供有力支撑。（2）供给侧：民办高等职业教育行业进入壁垒高，因此全国民办高校牌照数量稳定。行业集中度较低，在校生人数CR6占比仅10.7%。（3）行业趋势：为承接快速增长的高等职业教育学生，解决增量学生安置，当前处在民办高校扩容扩建校区与并购扩张的窗口期。同时，民办高校有责任和动力不断提升软硬件水平，为达标升格（职业本科）办学做准备。 ■民办高等职业教育客户选择与业务建议。职业教育客户选择层面，我们根据重点指标建立了客户肖像的九维模型，给出相应标准与星级系数。业务建议层面，我们建立了职业教育客户业务合作四象限，基本覆盖全部职业教育学校客群。 （本段有删减，招商银行各部如需报告原文请参照文末联系方式联系研究院） ■风险分析和跟踪。（1）银校/银企合作相关政策与风险。（2）民办高等职业教育行业政策风险。（3）学校主体经营风险与声誉风险。 夏嘉南招商银行研究院行业研究员 ：0755-83894978 ：xiajianan@cmbchina.com 民办职业教育自组织成员：总行机构部李贵钰、黄杰廉总行风险管理部石宇 总行公司金融总部蒋琼 长沙分行陈彪广州分行陈敬利济南分行周航 相关研究报告 《教育行业研究之中教控股——乘政策东风抓时代机遇，“内生 +外延”驱动高质量成长》 《教育行业研究之K12课外培训 ——扬帆起航正当时》 《教育行业深度报告——心如花 木，向阳而生》 目录 1.职业教育开启黄金时代1 1.1社会需求与发展红利共振，职业教育发展迎来最强风口1 时代东风：技术技能型人才供不应求，发展职业教育成核心要务1 职业教育红利：为产业发展输送人才，阻断贫困代传，提升就业2 1.2新起点：学习“德国模式”，打造我国现代职业教育体系3 成熟职业教育体制的范本——“德国模式”3 我国现代职业教育体系详解5 破局：职教改革——提升地位，消除歧视，横纵打通，提质培优6 1.3新机遇：鼓励社会资本办职业教育，产教融合、校企合作8 2.民办高等职业教育生源增加，扩容扩建需求旺盛10 2.1我国民办高等职业教育市场规模稳步增长10 2.2需求：“提毛、扩招、职教高考”为民办高等职业教育带来增量生源11 2.3供给与格局：民办高等职业教育办学门槛高，行业集中度低12 2.4行业趋势：学校扩容扩建，并购扩张，全面提升软硬件水平14 3.民办高等职业教育客户选择与业务建议16 3.1客户选择策略及重点关注指标16 3.2业务建议16 4.风险分析和跟踪16 图目录 图1：我国技术技能岗位求人倍率远高于全国平均1 图2：我国技能型人才占比距离发达国家仍有差距1 图3：今年以来我国16-24岁人口失业率保持高位3 图4：职业教育院校毕业生就业率高于全国平均3 图5：高校毕业生选择继续升学的人数快速增长3 图6：就业压力下，公务员报考人数创历史新高3 图7：德国教育制度示意图，“双元制”职业教育体系是特色4 图8：我国现代职业教育体系示意图5 图9：我国职业教育（学历+培训）市场规模超过1万亿6 图10：最近3年中职招生和在校生人数不断增长7 图11：2019年起国家开启高职专科“百万扩招”7 图12：高职专科经费仅占全国教育总经费5%左右8 图13：财政对职业教育生均经费增长支持力度有限8 图14：民办高等职业教育占高等教育学生总量1/411 图15：民办高等职业教育市场规模将超2000亿11 图16：2025年中国计划高等教育毛入学率达60%12 图17：民办高校受益于高职专科院校“百万扩招”12 图18：最近10年我国民办高校数量保持稳定14 图19：当前民办高等职业教育行业CR6为10.7%14 图20：民办高校校均在校生规模快速扩大15 图21：民办高校每年校均新招学生数量增长15 表目录 表1：国家近几年出台的涉及职业教育的重要政策文件中，坚定鼓励社会资本参与、产教融合与校企合作9 表2：我国高等教育阶段，本科、专科办学所需满足的设置标（本科通常由专科升级而来）12 附录 附录1：国家出台促进职业教育发展、推动职业教育转型的相关政策18 1.职业教育开启黄金时代 1.1社会需求与发展红利共振，职业教育发展迎来最强风口 时代东风：技术技能型人才供不应求，发展职业教育成核心要务 随着我国经济发展引擎切换、产业结构调整与升级，制造业与服务业对劳动者技能与素养提出更高要求，尤其对技术技能型人才需求量大幅提升，造成劳动力供给与产业发展需求结构性错配，部分专业对口、即插即用的技能型人才短缺。我国技术技能型劳动者，尤其是高技能劳动者的求人倍率一直居高不 下。根据人社部数据，2021年全国求人倍率（职位需求/求职人数）约为1.6，制造业技术技能岗位平均求人倍率高于2.0，而对高级技师、技师、高级技能人员的求人倍率更是超过2.5，反映了技术技能型劳动力供不应求的现状。根据人民网报道，2020年我国重点领域技能人才缺口超过1900万，预计2025 年缺口将接近3000万。先进制造、新能源、新材料、现代农业、现代信息技术、生物技术、人工智能等新兴产业，学前、护理、康养、家政等快速发展的服务业，均面临技能人才紧缺的情况。 图1：我国技术技能岗位求人倍率远高于全国平均图2：我国技能型人才占比距离发达国家仍有差距 资料来源：人社部，国家统计局，招商银行研究院资料来源：人社部，招商银行研究院 发展职业教育成为当前时代背景下的核心要务之一。根据人社部披露，我国技能型人才占比不到3成，距离欧美发达国家仍有不小差距。建设技能型社会，解决我国产业升级过程中劳动力供需适配问题是个长期系统工程，需要从前端人才培养阶段着手改革教育体系，因此发展职业教育、培养更多高素质技术技能型人才，成为我国当前阶段至未来很长一段时间的根本要务。 一方面，党的十八大以来，习近平总书记多次就发展职业教育作出重要指示，要求“必须高度重视、加快发展”，指出“在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为”。另一方面，最近几年，国家各部门陆续出台《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《职业教育法》 等支持职业教育发展与改革的相关政策法规，完善职业教育制度顶层设计、鼓励产教融合与校企合作等，为技术技能人才培养与储备提供强大支撑。总的来说，我国职业教育发展迎来最强风口，开启黄金时代。 职业教育红利：为产业发展输送人才，阻断贫困代传，提升就业 红利一：职业教育为我国产业经济发展提供源源不断的人才红利。首先，我国目前拥有全世界规模最大的职业教育体系。根据今年9月教育部发布的 《中国职业教育发展白皮书》，我国现有约1.13万所各级各类职业学校、 3088万在校生，已开设1349种职业教育专业（2021版职业教育专业目录更新超60%）和12余万个专业点。其次，我国职业教育人才培养与经济发展和社会用人需求结合越发紧密。截至去年，全国已经组建约1500个职教集团， 吸引3万多家企业参与，职业学校与企业共建实习实训基地2.49万个，年均增长8.6%。职业教育为我国产业经济发展提供人才红利。近十年来，职业教育累计为各行各业培养输送6100万高素质劳动者和技术技能人才，从行业分布来看，现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员有70%以上来自职业院校。 红利二：发展职业教育是教育公平的重要举措，可以有效阻断贫困代际传递。在共同富裕的大方针下，教育公平一直处于十分重要的位置，与义务教育“双减”政策初衷一致，发展职业教育也是贯彻教育公平的重要举措。职业教 育为学生升学、就业、学习技术技能提供了更多选择，尤其为贫穷家庭孩子提供了上升通道。根据《中国职业教育发展白皮书》，目前我国各级各类职业学校中，70%以上学生来自农村，“2013年至2020年底，累计有800多万贫困家庭学生接受职业教育，职业教育成为阻断贫困代际传递见效最快的方式。” 红利三：发展职业教育可以缓解当前就业压力，提升年轻人就业率。今年全国高校毕业人数创历史新高达1076万人，受疫情和国内经济增速下移影响， 就业形势严峻。根据国家统计局数据，2022年6—11月，国内16—24岁青年人口失业率区间在17.9%—19.9%，创近5年新高。根据我们调研，今年国 内高校毕业生整体就业率可能不足8成。相较之下，职业院校毕业生就业率高 于同龄段平均水平。职业教育以促进就业为导向，重点培养学生相关技术技能， 与用人单位需求结合更紧密，因此职业教育院校毕业生更容易找到工作。根据教育部披露，职业学校毕业生就业率连续保持高位，中职、高职毕业生就业率分别超过95%、90%，专业对口就业率稳定在70%以上。 图3：今年以来我国16-24岁人口失业率保持高位图4：职业教育院校毕业生就业率高于全国平均 资料来源：国家统计局，招商银行研究院资料来源：教育部，招商银行研究院 当前经济产业结构对职业院校毕业生需求量大。除了经济下行导致用人单位缩减招聘，也要看到劳动力供需不匹配的结构性问题。举例来说，今年新能源车产业链、风电光伏产业链等高成长的中高端制造业企业招聘需求旺盛，但是专业对口、符合岗位要求的毕业生数量不足，导致很多企业和工厂招不满人、关键岗位招不到人的现象。而这些对专业技术技能有要求的岗位，恰好是职业教育培养人才的主要方向。 因此，国家为了落实稳就业的决策部署，提出“延长劳动人口受教育年限和增强劳动人口受教育程度，持续扩大高等和职业教育规模”。结合当前不同教育背景的求人倍率数据来看，面向高职院校背景求职者的岗位数量更多，对技术技能型求职者需求显著高于普通本科求职者。根据我们调研，在校企合作、 订单培养模式下，今年部分职业本、专科院校毕业生平均就业率远高于普通本 科毕业生就业率。 图5：高校毕业生选择继续升学的人数快速增长图6：就业压力下，公务员报考人数创历史新高 资料来源：教育部，招商银行研究院资料来源：公开资料整理，招商银行研究院 1.2新起点：学习“德国模式”，打造我国现代职业教育体系 成熟职业教育体制的范本——“德国模式” 2019年，我们曾调研拜访国家教育部政策法规司，得知我国正学习借鉴国际认可度颇高的德国职业教育制度（又称“德国模式”），设计打造更适合我国国情的现代职业教育体系。在介绍我国职业教育体系前，让我们先了解“德国模式”： 德国“职普分流”体系成熟且灵活。如图7，德国“职普分流”起点在初中阶段，职业教育在初中阶段设立职业预科和实科中学，高中阶段开设全日制职业学校和双元制职业学校，高等教育阶段则有应用技术类大学和高级职业学校。学生在小学、初中、高中毕业后可有三次机会灵活选择就读职业学校或普通院校。“双元制”是德国职业教育的特色模式。企业与学校“双元”联合培 养、共同组织教学和岗位培训的制度，且教学主体是企业，学徒每周大约3— 4天在企业实践学习技能，1—2天在职业学