科伦博泰生物-B招股说明书

四Sich川ua科nK伦elu博n-B泰iote生ch物Bio医ph药arm股ac份eut有ical限Co公.,L司td. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：6990 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 SichuanKelun-BiotechBiopharmaceuticalCo.,Ltd. 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：22,446,100股H股（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目：2,244,700股H股（可予重新分配）国际发售股份数目：20,201,400股H股（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定）最高发售价：每股H股72.80港元，另加1.0%经 纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及 0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股发售股份人民币1.00元股份代号：6990 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 ৿ݷ 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录八“送呈公司注册处处长及展示文件”所列明文件已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人与我们于定价日以协议方式确定。定价日预期为2023年7月4日（星期二）或前后，惟无论如何不迟于2023年7月5日（星期三）。发售价不会超过72.80港元，且目前预期不会低于60.60港元。香港发售股份的申请人须于申请时就每股香港发售股份支付最高发售价72.80港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于60.60港元，则多缴股款可予退还。如因任何原因，整体协调人与我们未能就发售价达成协议，则全球发售不会进行并将告失效。 我们在中国注册成立，且大部分业务位于中国。潜在投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融制度上的差异，以及投资于在中国注册成立的业务存在不同的风险因素。潜在投资者亦应注意，中国的监管框架与香港的监管框架存在差异，并应考虑H股的不同市场性质。该等差异及风险因素载于“风险因素”、“附录四－主要法律及监管规定概要”及“附录五－组织章程细则概要”。 倘于股份开始在香港联交所买卖当日上午八时正前出现若干理由，则整体协调人可终止香港包销商于香港包销协议项下认购以及促使申请人认购香港发售股份的责任。该等理由载于本招股章程“包销”一节。 发售股份并无亦不会根据《美国证券法》或美国任何州证券法登记，且不可于美国境内发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守《美国证券法》登记规定或不受其规限的交易则除外。发售股份将(1)根据《美国证券法》登记豁免仅向合资格机构买家（定义见第144A条）提呈发售及出售，及(2)根据《美国证券法》依照S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站http://kelun-biotech.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2023年6月29日（星期四） 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站http://kelun-biotech.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份申请。本招股章程电子版本的内容与按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上于www.eipo.com.hk通过白表eIPO服务提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过“结算通”电话系统致电+85229797888（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心 （地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期及2期1楼）完成输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 阁下如对申请香港发售股份有任何问题，可于以下日期致电H股证券登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司查询热线+85228628600查询： 2023年6月29日（星期四）－上午九时正至下午九时正 2023年6月30日（星期五）－上午九时正至下午九时正 2023年7月3日（星期一）－上午九时正至下午九时正 2023年7月4日（星期二）－上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份申请。本招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程可于上述网址在线阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或向香港结算发出电子认购指示提出的申请须至少为100股香港发售股份，并为下表所列其中一个数目。阁下须按照阁下所选择数目旁载明的金额付款。 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 （每股香港发售股份72.80港元） 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 100 7,353.42 2,500 183,835.46 20,000 1,470,683.75 200,000 14,706,837.60 200 14,706.83 3,000 220,602.57 25,000 1,838,354.70 300,000 22,060,256.40 300 22,060.25 3,500 257,369.66 30,000 2,206,025.65 400,000 29,413,675.20 400 29,413.68 4,000 294,136.75 35,000 2,573,696.58 500,000 36,767,094.00 500 36,767.09 4,500 330,903.85 40,000 2,941,367.52 600,000 44,120,512.80 600 44,120.52 5,000 367,670.95 45,000 3,309,038.45 700,000 51,473,931.60 700 51,473.94 6,000 441,205.13 50,000 3,676,709.40 800,000 58,827,350.40 800 58,827.35 7,000 514,739.31 60,000 4,412,051.28 900,000 66,180,769.20 900 66,180.77 8,000 588,273.50 70,000 5,147,393.15 1,000,000 73,534,188.00 1,000 73,534.19 9,000 661,807.69 80,000 5,882,735.05 1,122,300(1) 82,527,419.19 1,500 110,301.28 10,000 735,341.88 90,000 6,618,076.92 2,000 147,068.38 15,000 1,103,012.82 100,000 7,353,418.80 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 下列香港公开发售预期时间表如有任何变动，本公司将于香港刊发公告，登载于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://kelun-biotech.com。 香港公开发售开始时间2023年6月29日（星期四） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务 完成电子认购申请的截止时间(2)2023年7月4日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售认购申请登记(3)2023年7月4日（星期二） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2023年7月4日（星期二） 中午十二时正 透过网上银行转账或缴费灵转账完成支付白表eIPO 申请款项的截止时间2023年7月4日（星期二） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售认购申请登记2023年7月4日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)2023年7月4日（星期二） 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 http://kelun-biotech.com(7)刊登有关发售价、国际发售的踊跃程度、香港发售的申请水平以及香港发售 股份的分配基准的公告2023年7月10日（星期一） 或之前 透过本招股章程“如何申请香港发售股份－11.公布结果”中所述的多种渠道，公布香港公开发售的 分配结果的公告（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别登载于本公司网站http://kelun-biotech.com(7)及 联交所网站www.hkexnews.hk的公告2023年7月10日（星期一） •香港公开发售的分配结果可透过 www.iporesults.com.hk（或者英文网站：https://www.eipo.com.hk/en/Allotment; 中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“身份识别搜寻”功能查阅2023年7月10日（星期一） 上午八时正至 2023