2022中国移动互联网发展年鉴（整体篇）

2022中国移动互联网发展年鉴（整体篇） 2022-12-13 本报告研究说明 本报告引用《中国移动互联网发展年鉴（2022版）》聚焦板块主要内容。 1）QuestMobile数据选取时间：2022年9月2）QuestMobile数据来源： QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库 QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库 QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 2020-2022年中国移动互联网发展总结 1 宏观经济政策环境态势： 国内经济逐步趋稳，政策的不断完善助推相关产业领域持续向好发展；国潮消费带动整个市场呈现新的发展趋势，新兴技术的迭代升级逐步改变着人们的生活方式，带动数字化服务对用户生活的渗透加深；先进制造、医疗健康、企业服务占据超过半数的企业获投需求，也凸显当前互联网行业整体的布局趋势 2 移动互联网全产业链发展： 数字化经济发展的持续加深带动用户对于手机终端要求的不断提高，中高端手机需求不断提升，国产手机品牌市场份额正在逐步扩大；移动互联网整体流量增长趋缓，但用户粘性持续加深，用户使用时长持续向短视频倾斜；下游流量分发渠道依旧以应用商店为主，通过搜索引擎、社 区平台等下载需求也快速增长 3 数字营销&会员等商业化发展： 近3年，互联网商业化向交易及衍生服务集中，媒介及工具属性价值贡献度趋稳，数字营销产业链内容多维度延展，APP流量稳定增长、智能硬件拓展营销场景；付费会员及增值服务市场归属为流量变现的高阶市场，受付费意愿影响较大，发展趋缓；云及人工智能相关服务仍处于发展期，公有云和智能相关服务市场快速增长 Source：QuestMobile研究院2022年10月 01 2020-2022移动互联网环境分析 社会消费零售因短期环境影响呈现一定波动，网上零售成为复杂环境下的重要保障 2020-2022年各月中国社会消费品零售总额同比变化 社会消费品零售总额社会消费品零售总额：商品零售社会消费品零售总额：网上零售 40% 20% 18.9% 23.6% 10.1% 24.2% 13.9% 11.9% 9.3% 9.4% 0.7% 0% 7.6% 6.1% 6.1% -0.8%0.5% -10.2% 4.0% 2.4% 8.9% -20% 2020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-09 互联网监管政策逐步系统化、精细化，助推行业在规范中向好发展 中国互联网政策法规建设方向 系统化：互联网政策法规体系不断完善 严监管：网络安全保障能力全方位提升 •《中华人民共和国数据安全法》 •《中华人民共和国个人信息保护法》 •《关于平台经济领域的发垄断指南》 •《关键信息基础设施安全保护条例》 •《汽车数据安全管理若干规定（试行）》 •网络和数据安全：《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》等 •新业态发展：《网络交易监督管理办法》《网络直播营销 管理办法（试行）》等 •平台管理：《关于进一步压实网络平台信息内容管理主题责任的意见》《互联网平台络视主题责任指南（征求意见稿）》等 精细化：政策措施和技术标准密集发布 促发展：互联网相关产业持续稳中向好 •发展规划：《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”电子商务发展规划》等 •政策措施：加强网络产品安全漏洞、车联网安全、物联网安全、工业互联网安全、5G网络应用安全等细化领域的管理 •技术标准：发布车联网网络安全、电信和互联网行业数据安全等标准体系… 利用互联网新技术改造传统产业： •工业互联网：《工业互联网专项工作组2021年工作计划》 •医疗保障信息化：《国家医疗保障局关于加强网络安全和数据保护工作的指导意见》 •金融：《关于规范金融页开源技术应用与发展的意见》 •网络表演：《网络表演经纪机构管理办法》 •互联网广告：《互联网广告管理办法（公开征求意见稿）》 近几年的国潮消费带动整体市场从产品设计、销售渠道、营销方式上都在发生改变，顺应社会主流消费需求的同时也在推动模式的不断创新 科技进步+成熟产业链 新能源造车新势力：蔚来、小鹏、理想…互联网电视新势力：小米、华为、荣耀…智能生活家电品牌：云米、科沃斯、萤石… 冷萃速溶便携咖啡：三顿半、永璞、隅田川… 消费无人机品牌：大疆创新… 需求迭代+年轻主力消费 •好玩有趣颜值：POPMART、花西子… •解决需求痛点：元气森林、鲨鱼菲特、薇诺娜… •单身经济带动：自嗨锅、食族人、单身粮… •传统文化回归：汉尚华莲、片仔癀、知嘛健康… •刚需个性场景化：茶颜悦色、奈雪的茶… •用户圈层差异化：江小白、bosie、小佩宠物… 国潮趋势特征总结 线上电商 •传统电商：淘宝、京东、天猫… •社交电商：拼多多、微商、美团优选… •导购电商：什么值得买、美丽说… •小程序电商：有赞… •直播电商：抖音、快手、淘宝直播… •DTC品牌：完美日记、元气森林、三顿半… 线上+线下融合 •零售新物种：盒马生鲜、永辉新物种、T11… •无人值守：无人餐厅、自动售货机、智能便利店… •新集合店：名创优品、KK集团、harmay话梅… •文旅新业态：大唐不夜城、文和友、青岛啤酒博物馆… •互联网便利店：便利蜂、苏宁小店、京东便利店… •新商业综合体：北京SKP-S、成都汇港天地… 社交媒体多元化 微信、微博、知乎、哔哩哔哩、小红书、抖音、快手、视频号… 线下媒体场景化 电梯、地铁、高铁、航空等户外媒体 新营销 内容营销视频化 从纯文字到图文结合视频和直播成主流 私域运营精准化 微信公众号、视频号、小程序、其他媒体账号 媒介渠道一体化 抖音、快手等构建电商闭环 淘宝、拼多多、京东等涉猎内容 全民皆媒体 KOL、KOC、普通用户 在各主要消费领域，用户提及度居前的品牌中，国货品牌已占据较大比例，许多新兴品牌也快速崛起，已成为助推市场消费的中坚力量 2022年9月典型行业品牌提及次数TOP10 美的 49,943 雅诗兰黛 68,269 巴拉巴拉 170,172 良品铺子 38,255 九阳 45,842 兰蔻 50,651 巴布豆 153,724 明治 33,106 海尔 34,435 珀莱雅 46,390 史努比 53,493 统一食品 31,660 飞利浦 21,141 香奈儿美妆 38,473 十月结晶 34,427 海底捞 31,538 苏泊尔 20,865 完美日记 32,851 迪士尼 32,131 伊利 31,144 荣事达 19,324 海蓝之谜 31,051 BabyCare 31,641 喜茶 28,791 奥克斯 17,636 资生堂 26,984 袋鼠妈妈 30,150 茶百道 20,564 戴森 17,497 自然堂 26,478 小黄鸭 23,970 小样 20,502 摩飞 16,520 博柏利美妆 26,333 英氏 22,536 思念食品 20,309 小熊电器 13,685 薇诺娜 26,230 窝小芽 17,017 瑞幸咖啡 19,456 注：1、品类提及次数：统计周期内，在指定KOL平台中，包含某品类相关内容的发稿数量，指定KOL平台包括抖音、快手、微博、小红书、哔哩哔哩、微信公众号；2、红底标记的品牌为国产品牌。 国民的整体健康意识也在快速提高，对于健康方面的消费需求不断提升，线上医疗、线上运动健身、智能健康设备等也成为当前互联网健康发展的重要领域 2012-2021年全国居民健康素养水平 健康素养水平同比增长率 2022年9月健康相关APP行业月活跃用户规模 40% 22.5% 20.3% 20.8% 13.0% 12.4% 7.7% 9.7% 3.3% 4.7% 25.4% 23.2% 20% 19.2% 17.1 % 14.2% 8.8%9.5%9.8%10.3% 11.6% 0% 一级行业 细分行业 月活跃用户规模（万） 同比增长率 医疗服务 预约挂号 6,105 49.6% 育儿母婴 经期健康 5,610 7.0% 健康美容 运动健身 5,470 -5.1% 健康美容 健康管理 2,124 -8.1% 育儿母婴 孕育健康 2,086 1.6% 医疗服务 问诊咨询 1,467 -28.9% 医疗服务 医药服务 809 28.0% 健康美容 减肥瘦身 805 23.9% 智能设备 智能健康 529 60.1% 注：1、健康素养是指个人获取、理解、处理基本的健康信息和服务，并利用这些信息和服务，做出有利于提高和维护自身健康决策的能力；2、健康素养水平是通过（涵盖科学健康观、传染病防治、慢性病防治、安全与急救、基本医疗和健康信息六大问题）在全国展开调研，80分以上为合格，合格人数占比即为健康素养水平。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年9月；国家卫健委2021年12月 技术发展正在全面改变移动互联网的发展轨迹，数字经济愈发深入人们生活 •2022年9月，全国网民月活跃用户规模达11.96亿，同比增长2.5% •2022年9月，全国网民月人均单日使 用时长7.2小时，同比增长7.7% 企业服务提供全面线上化转移软硬件产业全面国产自主化发展服务提供的硬件终端智能化升级 企业流量服务 生态全景化拓展用户服务提供的视频场景化融入 近几年技术发展带来的移动互联网行业变化 •2022年9月，智能家居行业月活跃用户规模达23,258万，同比增长30.6% •2022年9月，智能穿戴行业月活跃用 户规模达10,279万，同比增长12.9% •2022年9月，智能汽车行业月活跃用户规模达3,235万，同比增长63.9% •2022年9月，全网用户使用时长占比 （TOP1）短视频27.6% •2022年9月，各平台观看直播用户占比，抖音88.7%、快手87.9%、淘宝22.4%、京东7.6% •2021年实现并初步完成了28纳米芯片的自主化生产 •2021年中国半导体集成电路产量将达到3,594亿片，同比增长33.3% （国家统计局） •截至2022年7月，国产自主手机操作系统——华为鸿蒙系统用户突破3亿，成史上发展最快的智能终端操作系统 •2022年9月，微信小程序去重用户规模达9.21亿，同比增长15.6% •2022年9月，支付宝小程序去重用户规模达6.68亿，同比增长12.5% •2022年9月，百度智能小程序去重用户规模达4.01亿，同比增长4.4% Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年9月；TRUTH全景生态流量数据库2022年9月；国家统计局2021年12月；华为官方公开数据2022年7月 先进制造、医疗健康、企业服务占据超过半数的企业获投，也凸显当前发展技术创新、健康医疗、提升企业营效的社会需要 8.9% 1.6% 1.8% 4.0% 4.1% 6.0% 26.8% 6.2% 7.5% 19.3% 13.8% 2022年1-10月中国各领域公司获投数量分布比例 先进制造 医疗健康 企业服务 电商零售 智能硬件 汽车交通 本地生活 传统制造 文娱传媒 元宇宙 其他 注：统计时间截至2022年10月31日 各大头部互联网公司基于自身战略需要已形成明显投资布局差异，其中在制造、企业服务、医疗健康等方面具有较高共识 2021-2022年部分头部互联网公司投资数量分布比例 腾讯系 阿里系 百度系 字节/抖音系 行业名称 2022年1-10月 2021年全年 行业名