2022中国移动互联网行业半年大报告

QuestMobile2022中国移动互联网半年大报告 2022-07-26 本报告主要对中国移动互联网2022年上半年的发展和特色的全面盘点 1）数据选取时间：2022年1-6月 2）数据来源： QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库 QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库 3）名称释义： 全景流量：移动互联网主流流量渠道，目前包括APP、微信小程序、支付宝小程序、百度智能小程序。 QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 KOL：指关键意见领袖（KeyOpinionLeader），本报告专指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩上 持续发布内容、产生影响力的个人或者机构。 01 企业发展性调整各大互联网企业为适应市场环境变化从多个方面进行发展性调整流量分发结构性变动、业务运营降本增效、大力拓展海外市场… 02 生活全面性承接社会环境的不断改变促使移动互联网全面承接人们的消费生活补偿人们的线下生活半径，构建形成以社区为半径的生活新常态 03 需求推动性复苏出行的逐步恢复带动人们线下消费需求的全面性复苏各大商家通过视频直播加大宣传，刺激用户消费 04 营销稳定性增长整体营销市场基本保持平稳态势，广告主投放更加精细化许多新兴领域成为投放热门，市场增长显著 05 用户消费性潜力整体流量增长趋缓态势下，用户消费红利犹存 年轻用户的线上消费倾向将进一步助推未来移动互联网的发展 06 变革多元性推进移动互联网的深入发展助推元宇宙各要素基础的成熟新兴科技的普及应用将引领人们进入消费生活新时代 Source：QuestMobile研究院2022年7月 01 环境的不断变化带动移动互联网行业的改变， 同时也更进一步加深其对用户生活的影响 1.1 流量分发调整、业务降本增效、海外市场拓展， 互联网企业为适应市场变化进行多维改变 随着移动应用服务对用户生活的全面深入渗透，以及智能终端设备的快速普及，应用流量分发也从以应用商店为核心逐步向多元形式拓展 移动互联网流量分发全产业生态图谱 SaaS服务商 电信运营商 终端厂商 应用开发商 应用商店 各垂域应用 移动视频移动社交移动购物手机游戏生活服务汽车服务旅游服务… APP小程序全景生态渠道 应用分发 用户流量 媒介平台 广告服务商 品牌商 广告分发 基于应用生态、垂域生态，充分融合在用户生活场景的应用下载渠道逐步成为各大应用商发力重点，缩短下载流程，提高用户体验 单位：万人次 2022年6月下载用户数TOP10渠道 同比增长率 -20.8% 6.3% -17.8% -0.9% -12.9% 6.5% -17.9% -20.8% -42.4% 84.1% 100,000 90,889 72,928 52,771 50,000 42,904 30,353 9,217 5,187 3,417 2,061 1,631 0 华为 应用市场 App Store OPPO 软件商店 vivo 应用商店 小米 应用商店 百度三星 应用商店 OPPO 浏览器 应用宝TapTap 注：下载用户数：在统计周期（月）内，从该分发渠道下载了应用的用户数。在同一周期内（月）同一个用户从该渠道下载多款应用，会记录相应数量人次，在同一周期内（月）同一个用户从该渠道多次下载同款应用，则会记录一次。 更多向头部应用聚集 2022年6月去重总用户量TOP15企业头部APP流量占比 TOP1APP流量占比企业去重总用户量 企业APP个数 449 140 111 113 4 6 33 14 24 20 23 30 20 59 36 TOP1APP流 量占比同比 -0.1% +2.0% -0.4% -2.9% 0.0% 0.0% +0.9% +2.4% -3.0% -1.3% -1.6% +3.5% +0.5% +3.0% +5.7% 100% 50% 90.7%83.7% 61.9% 77.1% 99.9%99.9% 45.9% 95.5% 76.0% 95.8%96.5%85.7%97.4% 43.8% 82.4% 0% 腾讯阿里百度 控股巴巴集团 0 抖音蚂蚁拼 集团集团多多 腾讯微博快手爱 京东美团掌门 三六华为 6 1211.2010.459.84 8.827.94 6.35 奇艺 科技 音乐 零 5.395.155.144.594.59 4.093.633.102.77 单位：亿 注：1、App个数：该企业下关联的App总个数；2、总用户量(去重)：在统计周期(月)内，该企业下各App用户量的去重总用户数。 然稳定 单位：亿 2022年6月部分头部互联网公司TOP3APP月活跃用户数 所属企业 腾讯控股 阿里巴巴 百度集团 抖音集团 快手 同比增长率 1.8% -2.1% 3.9% 5.5% 7.3% -0.4% 6.5% 4.8% -0.5% 5.5% 7.7% 26.3% -6.5% 18.5% -9.5% 12 10.16 8.75 8 6.31 6.80 6.80 5.47 6.09 4.93 4.79 4 2.80 3.44 3.90 2.19 2.11 0.11 0 输入法 快手 快手 微信QQ搜狗 高德UC 淘宝 地图浏览器 百度百度 百度 输入法地图 今日抖音 抖音 头条极速版 极速版快影 海外市场已逐步成为中国互联网公司保持整体发展的重要增长点，拥有地缘和市场体量优势的日韩、印度、东南亚等亚洲国家/地区成为许多企业突破的重点 2017-2021年全球各地区网民占比趋势 0.7% 3.8% 8.6% 9.3% 10.3% 0.7% 3.9% 8.2% 11.0% 0.6% 3.9% 7.3% 11.5% 0.6% 3.9% 7.6% 11.5% 10.4% 10.0% 10.1% 0.6% 3.9% 6.7% 11.5% 9.6% 17.1% 16.8% 16.0% 15.9% 14.3% 50.2% 49.0% 50.7% 50.4% 53.4% 亚洲欧洲拉丁美洲非洲北美洲中东大洋洲 2017年2018年2019年2020年2021年 借助国内成功经验、结合国外文化环境进行充分的本土化运营是多数互联网企业开拓海外市场的主要思路 部分行业典型出海应用/公司的发展思路 所属行业 应用/公司 主要布局区域 出海发展思路 手机游戏 腾讯 欧美、日本、东南亚 全球化IP拓展市场，以MOBA、生存竞技类等中度品类为主 网易 日本 日本地区本地化深度运营，品类多元化，未来向欧美拓展 莉莉丝 欧美、日韩 自研SLG和卡牌发家，主打欧美市场 米哈游 美国、日本、韩国 二次元游戏，主打美国与日韩市场 三七互娱欧美 、日韩、中国港澳台、 东南亚 代理发行+自研自发+投资定制，欧美主打SLG、东南亚主打模拟经营、RPG等 短视频 TikTok（字节跳动） 美国 借助先发优势、加强本地化运营发展、充分结合国内成功经验 Kwai（快手） 南美 结合市场特性，通过差异化发展开拓市场空间 SnackVideo（快手） 东南亚 充分结合当地文化环境进行产品发育 Likee（欢聚时代） 东南亚/俄罗斯 通过本地化优势进行品牌打造，吸引当地的内容消费者和创作者 VMate（阿里巴巴） 东南亚 切中东南亚当地三四线用户的表达需求，广泛吸引当地用户 1.2 互联网正在全面承接人们的消费生活， 在多变的社会环境下满足着人们多样的生活需求 互联网深度融入人们的日常生活，移动网民规模整体保持稳步增长，上半年受社会环境影响，网民规模增速较快，截至6月末达到11.9亿 单位：亿 中国移动互联网月活跃用户规模 2020年1-12月2021年1-12月2022年1-6月 12 11.45 净增1,303万净增1,226万 11.6111.5311.5411.6111.6011.59 11.69 净增903万 11.8111.8511.90 11 10 2020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-04 2022-06 居民消费提升的背景下，经济的线上承载愈发强化，实物商品网上零售对消费市场的贡献作用持续提升 单位：万亿元 社会销售品零售总额变化趋势 社会消费品零售总额实物商品网上零售额占比 6 29.1% 29.0% 30.4% 20.9% 22.9% 4 3.76 3.87 3.39 3.08 3.35 2 0 2018-062019-062020-062021-062022-06 注：社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，但不包括非实物商品网上零售额 动态防控背景下，互联网全面承接着人们因出行不便所带来的消费生活线上化转移，补偿人们缩短的生活半径，并构建形成以社区为单位的消费生活新常态 15% 13.2% 10.8% 10% 8.7% 5.7%5.6% 5.2% 5% 4.3% 4.0% 3.5%2.9% 2.7% 0% 2022年1-5月中国移动互联网细分行业复合增长率TOP15 所属领域 拍摄美化 教育学习 生活服务 健康美容 教育学习 房产服务 教育学习 办公商务 教育学习 实用工具 智能设备 移动购物 办公商务 教育学习 生活服务 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 图片 高等 求职 运动 教育 房屋 职业 效率 语言 遥控 智能 生鲜 电子 词典 分类 分享 教育 招聘 健身 工具 租赁 教育 办公 学习 器 穿戴 电商 文档 翻译 信息 注：选取1-5月MAU大于1,000万的行业，不包括桌面壁纸类行业 用户在线上的活跃时段明显拉长 2022年5月典型行业APP用户每日活跃时段占比 生鲜电商效率办公分类信息运动健身高等教育职业教育 30% 20% 10% 0% 0点2点4点6点8点10点12点14点16点18点20点22点 用程序满足不同时间场景下的生活服务需求 2022年5月典型行业应用全景流量规模占比分布 APP微信小程序支付宝小程序百度智能小程序 细分行业 效率办公 效率办公 生鲜电商 分类信息 生鲜电商 运动健身 职业教育 职业教育 去重总用户量(万) 21,190 12,219 7,711 6,526 5,156 2,972 994 826 120% 24.5% 22.7% 10.1% 10.5% 4.8% 11.6% 11.1% 20.0% 80% 42.9% 40% 79.1% 81.4% 87.5% 99.4% 96.9% 86.5% 37.7% 0% 100.0% 钉钉企业微信盒马58同城叮咚买菜Keep粉笔腾讯课堂 注：1、去重总用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重)；2、各渠道流量规模占比=该渠道用户量/去重总用户量；3、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。 运动健身等行业用户线上使用时长大幅增长 2022年5月典型行业应用月人均使用时长 单位：分钟 APP 微信小程序 同比增长率 32.2% 208.7% 43.1% -26.6% -4.7% -31.8% 26.4% 123.0% 22.3% -19.1% 400 300 200 办公场景 生鲜采买 本地服务 运动健身 学习场景 301.9 160.1 76.8 84.4 86.4 48.4 12.6 5.9 5.5 1.1 100 企业微信 企业微信 盒马 淘菜菜 58同城 58同城 Keep Keep跑团 粉笔 粉笔上岸通 直播 原盒马集市 助手 0 二季度教育、健身、旅游等行业KOL受众用户规模快速上升 单位：亿 典型KOL行业月活跃用户规模变化 2022-042022-052