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【国金机械】优利德大涨点评(昨日重点提示!)业绩端:Q4为公司业

2022-12-12未知机构石***
【国金机械】优利德大涨点评(昨日重点提示!)业绩端:Q4为公司业

【国金机械】优利德大涨点评(昨日重点提示!) 业绩端:Q4为公司业绩拐点,预计22Q4单季度净利润为0.30e(环比+87.5%、同比+233%),全年有望完成股权激励目标。预计22-24年公司净利润为1.2/1.9/2.5e,对应23年PE仅为17倍。 22年毛利率环比持续改善:预计22Q1-22Q4公司毛利率为34.8%/35.1%/36.9%/38.2%(全年预计在37%),23年毛利率预计40%+。 高端示波器落地节奏:2.5G带宽示波器,产品均价8-9w,预计22年出货量在300台以上;明年春季发布4-6GHz带宽示波器,高端产品进展超预期。 空间:预计23年公司仪表和仪器业务分别实现9.3/2.3e,对应净利润为0.5/1.4e,分别给予50倍和25倍估值,目标市值为58e,建议持续关注。