汽车行业-新场景下滑板底盘的新机会

新场景下滑板底盘的新机会 省创中心 2022.7.29 省创中心 目录CONTENT 1什么是滑板底盘？ 你希望下一代汽车有哪些新的功能？哪些新的运用场景？ 远程会议文件阅读洽谈 午休 看电影K歌打游戏约会 睡眠环保安全驾驶交互科技 什么是滑板底盘？ 未来汽车商品交易形态呈现高模块化，标准底盘、个性座舱、自由软件可实现独立开发，分块销售。 个性化座舱 上车体进行模块化开发，根据用户和使用场景进行个性化设计 自由软件 软件服务化，实现软件定义汽车 标准底盘 上下车体解耦，采用标准物理、电器及软件接口的底盘平台 舱体分离，底盘不变、上车体满足不同场景的形态需求 ...... 什么是滑板底盘？ 什么是滑板底盘？ 滑板底盘=上下车体解耦+线控系统+电池包与底盘体化+集成式热管理？上下分体，既能上下分离解耦开发，又能上下一体共同承载 省创中心 6 上车体之所以能够不受滑板底盘的影响，靠的就是采用了全线控技术，整车的动力、制动、转向、热管理等模块通通集成在了底盘之上，从而形成了独立的功能区，达到上下车体解耦的目的。并且由于底盘的高度电气化也使得后期可以不断的OTA升级 滑板底盘、线控底盘、智能底盘傻傻分不清楚？ 线控底盘 线 线 线 线 线 控 控 控 控 控 转 制 悬 驱 换 向 动 架 动 挡 系 系 系 系 系 统 统 统 统 统 智能底盘 构型技术 控制技术 冗余技术 驱动 底盘域控 功能安全 制动 电子架构 预期功能安全 转向 控制算法 失效安全处理 悬架 中央计算单 元 车架系统 热管理系统 三电系统 线控底盘系 统 滑板底盘 传统的汽车开发模式有哪些痛点？ 开发周期长、迭代慢 开发费用高、成本高 空间利用率低，车越做越大？ 用户被动接受，个性化体验差 ………… 大空间个性化 以用户和场景为导向的车型是下一代平台的发展趋势 政策引导 性能优势 用户和场景 油改电纯电专属滑板底盘 传统的纯电平台开发周期长、开发费用高 解决的问题 滑板平台的开发提高通用化率，降低车型开发费用，缩短开发周期 滑板底盘开发周期短、开发费用低，并提升用户满意度，创造魅力的产品属性，获得更多用户的青睐 对比项目 开发内容 通用化率 开发周期 开发费用 成本占比 纯电平台 底盘、三电、下车体 40% 24-36月 3-6亿 55% 滑板平台 底盘、三电、车架、热管理、智能网联、电子架构 80% 12-18月 2-3亿 70% 达到的效果 创造魅力的产品属性，获得更多的用户青睐 功能需求 重视因素 个性需求 情感需求 省创中心 11 传统商业模式中，红海市场竞争白热化，高细分市场产品溢价高但销量低，盈利水平低 采用滑板底盘可一次投入，低价拓展多品种车型，共同盈利 传统商业模型滑板平台的商业模型 红海 逐步细分的市场 自带标签 哈弗H6 小鹏P7 蔚来ES6 奔驰G 吉利帝豪 大众CC 竞争白热化， 宝马X4 Panamera 溢价高，销量低 产品差异化程度 销 单车盈利能力 量销 能力单车盈利 单车销量 量 单车销量 产品差异化程度 省创中心12 滑板底盘具有大、多、省、快四大优势 大 轮毂电机、线控转向、空调外置，释放车内空间 L113(前轮心到踏点）大幅度缩短 上下车体机械接口标准化，上车体自由设计 多 电子解耦快速适配 省 电机、电池、热管理、悬架、 转向、制动模块集成到车架，一次性开发投入 标准底盘大幅缩短仿真、标定验证时间 快 省创中心13 滑板底盘有哪些玩家？ NO1: NO2: NO3: NO4: 整车厂，以滑板底盘为技术核心开发整车 Rivian、Arrival、REE； 滑板底盘供应商，主要提供底盘及底盘的ODM服务 Canoo、Upower、PIXMoving 电池厂，借CTC延伸至底盘开发 宁德时代、比亚迪 底盘关键零部件厂商，从零部件进军底盘领域， 博世-本特勒、苏州科尼普、拓普集团 滑板底盘并非新事物，早在2002年就已经出现 随着电动智能化的逐步深入，个性与定制化的市场需求不断增加，滑板底盘更多车型将面世，有望走向主流 滑板底盘逐步商业化 滑板底盘典型企业包括：国外的RIVIAN、ARRIVAL、REE和CANOO，国内的PIXMoving、悠跑科技等。 整体上滑板底盘目前在商用车、低速自动驾驶的场景应用较多，并逐步向高速乘用车场景发展。 典型企业 RIVIANARRIVALREECANOOPIXU-POWER 美国英国以色列美国 贵阳上海 企业总部 2009年2015年2011年2017年2014年2021年 创立时间 造车模式 核心产品 自建工厂造车输出底盘与技术 电动皮卡:R1T 电动SUV:R1S 电动货车:EDV 自建工厂造车输出底盘与技术 厢式货车大巴 小型物流车网约车 输出底盘与技术 最后一公里运输车辆、大巴、Robotaxi、小型物流车、电动巴士、物流车 输出底盘与技术通过第三方 制造车辆 生活方式车多用途物流车皮卡 乘用运动车 输出底盘与技术车辆定制制造 Pixloop:4个平台，涵盖各种尺寸，满足不同场景的各种需求 输出底盘与技术、 通过第三方制造车辆 UP超级底盘 量产时间 2021年R1T 2022年R1S 2022-2023年 2022-2023年 2022-2023年2020年滑板底盘2023年Robobus 2023年滑板底盘 RIVIAN是滑板底盘最先量产的车型，其中皮卡与SUV共用滑板底盘 皮卡SUV商用车 RIVIAN 滑板底盘车型 2021年上市2022年上市2023年上市 电机电池BMS悬架液压系统 三明治结构 RIVIAN 滑板底盘特点 四电机分布式驱动 智能BMS三个独立的热控制回路 独立可调空气悬架 电动液压侧倾控制系统 ARRIVAL滑板底盘目前侧重于商用车，如电动巴士及电动物流（亚马逊订单） 厢式货车巴士小型车 ARRIVAL 滑板底盘车型 制造成面 模块化零部件热插拔技术 ARRIVAL 滑板底盘特点 用铝结构来优化强度和刚度 专有复合材料降低模具成本 使用最少数量的接口和部件 模块化，轴距灵活 同平台支持前驱、后驱四驱 使用相同模组来组成不同的电池包 部分零部件支持热插拔如电池模块 REE立足于Corner模块技术，提供模块化的全平底盘 REE 滑板底盘车型 最后一公里运输用车 出行服务 电动巴士物流 Corner模块ECU全线控驱动电机 REE 滑板底盘特点 将转向、制动、悬架、动力和控制系统等关键部件集成至单一组合模块，该模块在车架和车轮之间 协调4个独立的cornerECU、热管理系统、动力转换器和功率模块 独立的车轮线控驱动、转向和制动控制 电机全部质量属于簧上质量 CANOO所有车型共享滑板底盘，拥有极简主义外观及实用风格。 生活方式车多用途物流车皮卡 乘用运动车 CANOO 滑板底盘车型 2022年上市2023年上市 2023年上市 2025年上市 线控系统横置叶片簧一体化电池包电机热管理系统 CANOO 滑板底盘特点 采用线控转向、线控制动技术 横向叶片弹簧，增加座舱空间 电池包和车架集成 同平台支持前驱、后驱四驱 集成式热管理、空调箱外置 PIX滑板底盘为系列化平台，通过算法生成设计及3D打印技术，快速迭代产品 PIX 滑板底盘车型 CityBot专用车 RoboBus 小型乘用车 MPV/房车 2021年上市2022年上市 Pixloop平台AAMTM生成 式设计 构建全方位产品 RTMTM实时制造系统 3D金属打印+无 分布式驱动+模块化设计 •分布式驱动+优秀的线 PIX 滑板底盘特点 矩阵，支持市场多样化需求 AI生成式设计算法（与结构有限元分析+工艺约束等仿真方法搭配使用），提供快速为客户定制车辆下车体和底盘的能力 模具挤压成型 控性能，符合低速自动驾驶多样化、复杂场景的应用需求 •ROS节点技术，可任意切换自动驾驶算法，快速适应运行场景 U-POWER滑板底盘满足多元化用户需求，为每一种场景，每一类人群造车。 ONEBOX乘用运动车 U-power 滑板底盘车型 SUV 全线控可插拔环网架构一体化电池包高算力平台集成式热管理系统 U-power 滑板底盘特点 线控转向系统提升10-30%座舱空间，支持上下车体分离 •全线控底盘支持参数个性化定义 环网电子电气架构，支持通信、计算、供电、制动、转向、感知6类冗余，助力L3 = ＋级别高端自动驾驶 电池包和车架集成 预埋高达1000tops超强计算平台，为高级别自动驾驶算法提供充裕而灵活的算力储备 集成式热管理、空调箱外置 滑板底盘能带来哪些革命性的变化？ 商业模式 开发模式 用户体验 由整车一体化研发生产向上下车体分体式研发、生产变化，通过开发场景化上车身，实现产品多元化组合 |传统4800mm车型的空间：内部空间有效长度2900mm 前后悬长，轴长比小车内空间紧张、地板台阶结构明显座椅布局受限，基本为2排，调整范围小 “公摊面积”大幅减小，“套内面积”大幅提升 |滑板底盘4800mm车型的空间：内部空间有效长度3600mm，比今天同尺寸车型的空间提升700mm 超长滑轨，百变座椅布局，车内2/3排 省创中心 前后悬短，轴长比大 车内超大空间、地板平整 乘客可面对面互动（开会/打麻将） 由被动化配置向主动化、个性化、定制化配置变化 滑动 —配置定制— 不同座椅、副仪表板组合、HUD、智慧屏、移动PAD及悬挂屏等多种视觉呈现形式 体验车、家、办公为一体的贵宾座舱享受 办公 —生态定制— |自定义场景、APP自主选择 基于用户的个性化和情感化设计，用户可自主选择场景以及APP软件安装 —基因定制— |性能定制 根据自身的驾驶习惯，定制符合自身的驾驶风格及驾驶辅助 省创中心8 整车耐久提升 载荷由滑板底盘承担，车身 可靠性、耐久性提升 整车能耗低 高集成度底盘，结构紧凑，通过 CTC。线控底盘等技术实现整车轻量化 强操控性 低重心底盘，提升稳定性,分布式驱动及四轮转向提升操控性 自动驾驶更容易 全线控底盘实现更快的响应速度和控制 精度 整车关键性能提升 整车刚度高 非承载车身，含车架结构，通过电池底盘一体化，整车刚度高 高动力性 分布式驱动控制，可实现更高的动力性 如何才能做好滑板底盘，哪些关键技术支撑？ 上下车体连接技术是上下车体解耦的关键技术 硬件接口 柔性连接 优点：—辅助缓冲、适当吸收车架的扭转变形和降低噪声的作用，既可以延长车身的使用寿命又提高乘坐的舒适性。 上车体计算平台 软件接口 •配套SDK软件开发工具包 缺点：由于设计计算时不考虑车身承载，故必须保证车架有足够的强度和刚度，导致整车自重力增加 刚性连接 整车整体性更好，但悬架的舒适性及NVH性能影响 •上下车体间SOA服务接口封装 •上下车体间信号接口封装 下车体计算平台 •下车体信号接口封装 •下车体标准化通讯协 •开发新车型时，按照接口封装定 义和开发工具包，可进行快速开发适配； •下车体多系统集成控制软件 •新车型开发时控制软件无需更改； 悬置点 （14-48个) 管路接口 （2-8组) 电器插接口 （4-6组) 议前电机 MCU-F 主制动 PBM 热管理 ECC 后左电机 MCU-RL 冗余制动 SBM 发动机 EMS 后右电机 MCU-RR 主转向 EPS 发电机 IGM 动力电池 BMS 冗余转向 EPS-R 低压电池 LVBMS 高压分配 IPU 后轮转向 EPS-RA ...... 底盘全线控技术是实现上下车体解耦、高等级自动驾驶及取消方向盘及踏板的关键 ECU:2*双片双核+2*双驱动 传感器:独立双通道扭矩传感器