2022年新场景下滑板底盘的新机会
新场景下滑板底盘的新机会 2022.11.02 你希望下一代汽车有哪些新的功能？哪些新的运用场景？ 远程会议文件阅读洽谈 午休 看电影K歌打游戏约会 睡眠环保安全驾驶交互科技 什么是滑板底盘？ 未来汽车商品交易形态呈现高模块化，标准底盘、个性座舱、自由软件可实现独立开发，分块销售。 个性化座舱 上车体进行模块化开发，根据用户和使用场景进行个性化设计 自由软件 软件服务化，实现软件定义汽车 标准底盘 上下车体解耦，采用标准物理、电器及软件接口的底盘平台 舱体分离，底盘不变、上车体满足不同场景的形态需求 ...... 什么是滑板底盘？ 什么是滑板底盘？ 滑板底盘=上下车体解耦+线控系统+电池包与底盘⼀体化+集成式热管理？上下分体，既能上下分离解耦开发，又能上下一体共同承载 6 上车体之所以能够不受滑板底盘的影响，靠的就是采用了全线控技术，整车的动力、制动、转向、热管理等模块通通集成在了底盘之上，从而形成了独立的功能区，达到上下车体解耦的目的。并且由于底盘的高度电气化也使得后期可以不断的OTA升级 滑板底盘、线控底盘、智能底盘傻傻分不清楚？ 线控底盘 线 线 线 线 线 控 控 控 控 控 转 制 悬 驱 换 向 动 架 动 挡 系 系 系 系 系 统 统 统 统 统 智能底盘 构型技术 控制技术 冗余技术 驱动 底盘域控 功能安全 制动 电子架构 预期功能安全 转向 控制算法 失效安全处理 悬架 中央计算单 元 车架系统 热管理系统 三电系统 线控底盘系 统 滑板底盘 传统的汽车开发模式有哪些痛点？ 开发周期长、迭代慢 开发费用高、成本高 空间利用率低，车越做越大？ 用户被动接受，个性化体验差 ………… 大空间个性化 以用户和场景为导向的车型是下一代平台的发展趋势 政策引导 性能优势 用户和场景 油改电纯电专属滑板底盘 传统的纯电平台开发周期长、开发费用高 解决的问题 滑板平台的开发提高通用化率，降低车型开发费用，缩短开发周期 滑板底盘开发周期短、开发费用低，并提升用户满意度，创造魅力的产品属性，获得更多用户的青睐 对比项目 开发内容 通用化率 开发周期 开发费用 成本占比 纯电平台 底盘、三电、下车体 40% 24-36月 3-6亿 55% 滑板平台 底盘、三电、车架、热管理、智能网联、电子架构 80% 12-18月 2-3亿 70% 达到的效果 创造魅力的产品属性，获得更多的用户青睐 功能需求 重视因素 个性需求 情感需求 11 传统商业模式中，红海市场竞争白热化，高细分市场产品溢价高但销量低，盈利水平低 采用滑板底盘可一次投入，低价拓展多品种车型，共同盈利 传统商业模型滑板平台的商业模型 红海 逐步细分的市场 自带标签 哈弗H6 小鹏P7 蔚来ES6 奔驰G 吉利帝豪 大众CC 竞争白热化， 宝马X4 Panamera 溢价高，销量低 销 单车盈利能力 量销 能力单车盈利 单车销量 量 单车销量 产品差异化程度产品差异化程度12 滑板底盘具有大、多、省、快四大优势 大 轮毂电机、线控转向、空调外置，释放车内空间 L113(前轮心到踏点）大幅度缩短 上下车体机械接口标准化，上车体自由设计 多 电子解耦快速适配 省 电机、电池、热管理、悬架、 转向、制动模块集成到车架，一次性开发投入 标准底盘大幅缩短仿真、标定验证时间 快 13 滑板底盘有哪些玩家？ NO1: NO2: NO3: NO4: 整车厂，以滑板底盘为技术核心开发整车 Rivian、Arrival、REE； 滑板底盘供应商，主要提供底盘及底盘的ODM服务 Canoo、Upower、PIXMoving 电池厂，借CTC延伸至底盘开发 宁德时代、比亚迪 底盘关键零部件厂商，从零部件进军底盘领域， 博世-本特勒、苏州科尼普、拓普集团 滑板底盘并非新事物，早在2002年就已经出现 随着电动智能化的逐步深入，个性与定制化的市场需求不断增加，滑板底盘更多车型将面世，有望走向主流 滑板底盘逐步商业化 滑板底盘典型企业包括：国外的RIVIAN、ARRIVAL、REE和CANOO，国内的PIXMoving、悠跑科技等。 整体上滑板底盘目前在商用车、低速自动驾驶的场景应用较多，并逐步向高速乘用车场景发展。 典型企业 RIVIANARRIVALREECANOOPIXU-POWER 美国英国以色列美国 贵阳上海 企业总部 2009年2015年2011年2017年2014年2021年 创立时间 造车模式 核心产品 自建工厂造车输出底盘与技术 电动皮卡:R1T 电动SUV:R1S 电动货车:EDV 自建工厂造车输出底盘与技术 厢式货车大巴 小型物流车网约车 输出底盘与技术 最后一公里运输车辆、大巴、Robotaxi、小型物流车、电动巴士、物流车 输出底盘与技术通过第三方 制造车辆 生活方式车多用途物流车皮卡 乘用运动车 输出底盘与技术车辆定制制造 Pixloop:4个平台，涵盖各种尺寸，满足不同场景的各种需求 输出底盘与技术、 通过第三方制造车辆 UP超级底盘 量产时间 2021年R1T 2022年R1S 2022-2023年 2022-2023年 2022-2023年2020年滑板底盘2023年Robobus 2023年滑板底盘 RIVIAN是滑板底盘最先量产的车型，其中皮卡与SUV共用滑板底盘 皮卡SUV商用车 RIVIAN 滑板底盘车型 2021年上市2022年上市2023年上市 电机电池BMS悬架液压系统 三明治结构 RIVIAN 滑板底盘特点 四电机分布式驱动 智能BMS三个独立的热控制回路 独立可调空气悬架 电动液压侧倾控制系统 ARRIVAL滑板底盘目前侧重于商用车，如电动巴士及电动物流（亚马逊订单） 厢式货车巴士小型车 ARRIVAL 滑板底盘车型 制造成面 模块化零部件热插拔技术 ARRIVAL 滑板底盘特点 用铝结构来优化强度和刚度 专有复合材料降低模具成本 使用最少数量的接口和部件 模块化，轴距灵活 同平台支持前驱、后驱四驱 使用相同模组来组成不同的电池包 部分零部件支持热插拔如电池模块 REE立足于Corner模块技术，提供模块化的全平底盘 REE 滑板底盘车型 最后一公里运输用车 出行服务 电动巴士物流 Corner模块ECU全线控驱动电机 REE 滑板底盘特点 将转向、制动、悬架、动力和控制系统等关键部件集成至单一组合模块，该模块在车架和车轮之间 协调4个独立的cornerECU、热管理系统、动力转换器和功率模块 独立的车轮线控驱动、转向和制动控制 电机全部质量属于簧上质量 CANOO所有车型共享滑板底盘，拥有极简主义外观及实用风格。 生活方式车多用途物流车皮卡 乘用运动车 CANOO 滑板底盘车型 2022年上市2023年上市 2023年上市 2025年上市 线控系统横置叶片簧一体化电池包电机热管理系统 CANOO 滑板底盘特点 采用线控转向、线控制动技术 横向叶片弹簧，增加座舱空间 电池包和车架集成 同平台支持前驱、后驱四驱 集成式热管理、空调箱外置 PIX滑板底盘为系列化平台，通过算法生成设计及3D打印技术，快速迭代产品 PIX 滑板底盘车型 CityBot专用车 RoboBus 小型乘用车 MPV/房车 2021年上市2022年上市 Pixloop平台AAMTM生成 式设计 构建全方位产品 RTMTM实时制造系统 3D金属打印+无 分布式驱动+模块化设计 •分布式驱动+优秀的线 PIX 滑板底盘特点 矩阵，支持市场多样化需求 AI生成式设计算法（与结构有限元分析+工艺约束等仿真方法搭配使用），提供快速为客户定制车辆下车体和底盘的能力 模具挤压成型 控性能，符合低速自动驾驶多样化、复杂场景的应用需求 •ROS节点技术，可任意切换自动驾驶算法，快速适应运行场景 U-POWER滑板底盘满足多元化用户需求，为每一种场景，每一类人群造车。 ONEBOX乘用运动车 U-power 滑板底盘车型 SUV 全线控可插拔环网架构一体化电池包高算力平台集成式热管理系统 U-power 滑板底盘特点 线控转向系统提升10-30%座舱空间，支持上下车体分离 •全线控底盘支持参数个性化定义 环网电子电气架构，支持通信、计算、供电、制动、转向、感知6类冗余，助力L3 = ＋级别高端自动驾驶 电池包和车架集成 预埋高达1000tops超强计算平台，为高级别自动驾驶算法提供充裕而灵活的算力储备 集成式热管理、空调箱外置 滑板底盘能带来哪些革命性的变化？ 商业模式 开发模式 用户体验 由整车一体化研发生产向上下车体分体式研发、生产变化，通过开发场景化上车身，实现产品多元化组合 |传统4800mm车型的空间：内部空间有效长度2900mm 前后悬长，轴长比小车内空间紧张、地板台阶结构明显座椅布局受限，基本为2排，调整范围小 “公摊面积”大幅减小，“套内面积”大幅提升 |滑板底盘4800mm车型的空间：内部空间有效长度3600mm，比今天同尺寸车型的空间提升700mm 超长滑轨，百变座椅布局，车内2/3排 前后悬短，轴长比大 车内超大空间、地板平整 乘客可面对面互动（开会/打麻将） 由被动化配置向主动化、个性化、定制化配置变化 —配置定制— 不同座椅、副仪表板组合、HUD、智慧屏、移动PAD及悬挂屏等多种视觉呈现形式 体验车、家、办公为一体的贵宾座舱享受 —生态定制— |自定义场景、APP自主选择 基于用户的个性化和情感化设计，用户可自主选择场景以及APP软件安装 —基因定制— |性能定制 根据自身的驾驶习惯，定制符合自身的驾驶风格及驾驶辅助 办公 整车耐久提升 载荷由滑板底盘承担，车身 可靠性、耐久性提升 整车能耗低 高集成度底盘，结构紧凑，通过 CTC。线控底盘等技术实现整车轻量化 强操控性 低重心底盘，提升稳定性,分布式驱动及四轮转向提升操控性 自动驾驶更容易 全线控底盘实现更快的响应速度和控制 精度 整车关键性能提升 整车刚度高 非承载车身，含车架结构，通过电池底盘一体化，整车刚度高 高动力性 分布式驱动控制，可实现更高的动力性 如何才能做好滑板底盘，哪些关键技术支撑？ 上下车体连接技术是上下车体解耦的关键技术 硬件接口 柔性连接 优点：—辅助缓冲、适当吸收车架的扭转变形和降低噪声的作用，既可以延长车身的使用寿命又提高乘坐的舒适性。 上车体计算平台 软件接口 •配套SDK软件开发工具包 缺点：由于设计计算时不考虑车身承载，故必须保证车架有足够的强度和刚度，导致整车自重力增加 刚性连接 整车整体性更好，但悬架的舒适性及NVH性能影响 •上下车体间SOA服务接口封装 •上下车体间信号接口封装 下车体计算平台 •下车体信号接口封装 •下车体标准化通讯协 •开发新车型时，按照接口封装定 义和开发工具包，可进行快速开发适配； •下车体多系统集成控制软件 •新车型开发时控制软件无需更改； 悬置点 （14-48个) 管路接口 （2-8组) 电器插接口 （4-6组) 议前电机 MCU-F 主制动 PBM 热管理 ECC 后左电机 MCU-RL 冗余制动 SBM 发动机 EMS 后右电机 MCU-RR 主转向 EPS 发电机 IGM 动力电池 BMS 冗余转向 EPS-R 低压电池 LVBMS 高压分配 IPU 后轮转向 EPS-RA ...... 底盘全线控技术是实现上下车体解耦、高等级自动驾驶及取消方向盘及踏板的关键 ECU:2*双片双核+2*双驱动 传感器:独立双通道扭矩传感器+多通道角度传感器+ 独立双通道齿条位置传感器 电机;双绕组电机 故障FIT：FIT1-10 底盘域控制技术是智能汽车最核心的控制系统—
