2022年中国新能源汽车行业系列研究：从CTC到滑板底盘，将改变什么？

摘要 CTC或引发产业链变局? 标准化平台可以替财车金降链车型开发制造成本，所需线控等挂术与部分自动年驶技术要求重合。 2021年新能源汽车市场格外大热， 行业成为了垫个市场关注的主点 本来儿年内将 以特斯拉，比更域为代表的主机厂和以宁甚为代表的电法厂均有济板底 证续保持在中国动力电池市场的化势地位， 刀片电滤对括 主机广话语权开地投升，专业 当从CTP路入CTC乃至清板点去时，底盘供应商出现 恭花4680的 2022年初特斯拉4680量产在即， 双，A逢入到CTC之是 CIC平台电井面世， 人济折底盘阶投？电池厂 电法系抚与底盘系抗巢成影响补能遥择、故降维修、退设电池报等新能源汽车后市场环节 会加则？是否络专业滑板底盘供应南、科技互联 内企业停入房造车新机室 豪头狗 名词解释 ：一票由望金惠或望合金务主权村料、建团非求电解通海流的电实，资电池可分为望金惠电池和望属于电资，本品告中提到的“望电池”均查望高子电池， 望高于电池：科二次电息（者电实），主要保需限于正和权之间移表工作，存充设电注中，L+两个电线之返美入和院线： BMS系能：的电速含理原总，上要是及了智施化营通及准护各个电池单元，防应电池典过充电中选费电，以长电池的健用寿争，盈控电流的批意， 一体化压价：雷汽车本身站构计一体之款工，资原录设计中多个单建，分设的小计运过主或设计高定集成，事利压机谨行一次成型压访成几整文章件，其有显量化、零数量及工序步要或少、人员及上地药等化等。 积整稳，论系统具有课从法，他定性息见优的势点。 践报制动系款：中电等投制制动系该，分为机械义战报制动原域和液压天改投制动系总。该本不仅权大的提高了车销的制动流策，而且更力不深，节施，免列了产 电售号：电信号定指殖善对间面空化的电西成电流，网比存数节转证上可特宝表示寿时用的两费，并可大其效影，情息理注电信号量行情证、交接、存售、税取等，%余度：《金度，就是代安会角表等态多余的一个量，这个量议或力下保障证含，设备或项工作在事王常情况下表续正常法格。 ECU:ICU（Liecronic Coztrel Uat）电于整制单元，文靠*行身电教”、“车表电等。它和鲁通的电活-样,内摄制器（(MCU）、存总器(ROM、BAM）， 第一章：电池系统集成化趋势 主要观点： 口提升整车带电量是新能源汽车继续在不同车型市场高谨渗透的保证，除逐择更高容量的村体系并谨行材改性外，提升电芯成组效率，编减零部件载量从而实现更高的案成虚是为一技术解决方案。 口4680电芯的结构可或轻BMS压力、提升电池外光结构签度和业放电性能，奠定了CTC平台实现的基础。2022上半年4680电芯的规模化生产将加建速着适诺我CTC平台整车的面。 口虽然特新控日前没有明确提出滑板底盘方案，但从其在ModelY器载4680电芯CTC平台的谨展，-一体化压情技术的推进以及自动写收底盘控制方案的规划，可择毒出持斯拉的智能底盘益图。 豪头物 成组效率始终是电动化的重点 提升整车带电量是新能源汽车继续在不同车型市场高速渗透的保证，除选择更高容量的材料体系并进行材料改性外，提升电芯成组效率、缩减零部件数量从而实现更高的集成度是另一技术解决方案。 提升能量密度是新能源汽车电滤系统的持续受求 平台化、基成化是汽车行业降本增效的重受路经 40 C x X004 XLI X214 200s 电池系统呈现高度集成化趋势 电池系统已经实现了从传统电池包到CTP形态的过渡，如何实现CTC形态以及标准化电动底盘的出现将是未未电池系统结构升级的重点，这电符合新能源车型开发周期加快的趋势。 以大视如结构到滑板底盘，电滤系镜或山现与整车和双的模块化，平台化形态 垃线电热电 滑板底盘的实现需树关技术支持 更是滑板底盘落地的技 线控底盘使新能源汽车的上下车体解揭，因此线控底盘不仅是实现自动驾驶的关键， 术基础。随春电池系统集成度提高，对BMS系航要求随之提高，动力电池行业门橙也将随之提高。 电滤系统案成化提高动力电滤行业门楼 找控技术提实现的上下车体分离的核心 电邦北态 Re 头狗 1; : 403.002.583 Ra 中夫决单 底部行居 4 : 5:t)4;R%,4 第二章：特斯拉 系统集成的行业引领者 主要观点： 口特新拉电池系统的结构升级与电总率新同步雅出，并始终体现案成化的理念。如果术来将电池与底盘谨一步集成，将减少动力系统、查军统的开发周期与生产成本，可促成料斯拉整车制造降本增效。 口4680电芯的结构可或轻BMS压力、提升电池外壳结构能度和量改电性能，美定了CTC平台实现的基础。2022上半年4680电芯的规模化生产将加建速逐落载CTC平合整车的面进。 口虽然特新控日前没有明确提出清板底盘方案，但从其在ModelY落载4680电芯CTC平台的谨展，-体化压情技术的雅进以及自动写收底盘控制方案的规，可拼毒出持斯拉的智能底盘益图。 豪头狗 集成化的设计理念 特斯拉电池系统的结构升级与电芯革新同步排出，并始终体现集成化的理念。如果未来将电池与底盘进一步集成，将减少动力系统、底盘系统的开发周期与生产成本，可促成特斯拉整车制造降本增效。 一体化压情技本将是电滤与底盘案合的重变技术拼图，且已在后车体实现 电芯底盘某成是特斯拉实现降本并提升里程的重要路径 f % *营2370 5 *.或, *;减 ± 10%, A4+ ( 特斯拉的电芯设计与模如结构同步开效 14%, 14-16+积 1865 蒙头狗 4680电芯的结构可减轻BMS压力、提升电池外壳结构强度和重放电性能，2022上半年4680电芯的规模化生产将加速建推进搭我（7TC平台整车的面世。 莫定了CTC平台实现的基础。 特斯拉4680电芯的结构设计美定了CTC平台实现的基础 电芯停车 4680全可速决 2外业成力整车数 滑板底盘概念拼图 铸技术的推进以及自动驾驶底盘控制方案的规划，可辨漆出特斯拉的智能底盘蓝图。 4680电总、CTC平台、-一体化压铸、总盘控制程术共同为存出持新料的及盘集成或图主机厂成与底息求部付供应有合作开发智能总者 4680电话 的优势是二元建电态实现TP、 *TGN -*P7, 小&α Eayaks 4._6.7.8.6.8 CTC4台的安全年区 4, , 8.0.3.80. ≤ 4 7 4.E E: + c CTC: 滑板底盘 4底盘控制 odY S6 2022 ,: -+4±A%± 4631 4的2,, 二% 独体化压替或型的糖力，& s..8..4.8.2. -体化压情 头狗 第三章：中国电池系统集成代表企业 主要观点： 口宁稳时代已入局整车制选，凭借在动力电池行业的绝对优势和难厚的资全入股多家谨车新势力。 一方面是构建良好的 下游生态围，也是为获取底皇系统开发经验，财力自主研发CTC平台实现 口在2022年初的中国断能源汽车市易，刀片电池助力比亚速产销表现抢眼，其独特的电芯结构、系统集成设计更是比亚边自主开发电池车身-一体化平台，实现智能威盘产品国产化产业缺的核心竞亭力。 口蜂果能源在高像去缺电泡，周态电泡方面成绩抢眼，在电油系统的录成方面蜂果能源也有自己的CTP方家。虽然蜂果回前没有在滑板底盘的布局，但与长成汽车的密初关系给与了典建滑板底盘究足的想氧空间。 豪头物 汽S 宁德时代 CD (xaf: taRCT 上达.BA4ES3 宁总时代设可电 8.9 W &: 150 Wat 2021 年 8.8.001 KCTP在A用4YEL, 主杭厂：比亚迪 在2022年初的中国新能源汽车市场，刀片电池助力比亚迪产销表现抢眼，其独特的电芯结构、系统集成设计更是比亚迪自主开发电池车身一体化平台，实现智能底盘产品国产化产业链的核心竞争力。 刀片电池是比亚迪的CTP方索 影域功力已发布《乘用车智能底盘的总规划》 史总设让 2024 2023 2025 [2030 2022 智底盘 智配在业一样化格 点盘减拉制和减融 多电话 智法点点 与智能点支线控子系统柔构 晚件和款 化产多姓 Pack, Lx一种 CIP 本堂 BYD 比亚迪e平台3.0 刀片电泡的得殊结构利于滑板成盘的开发 ; 80VA快光， 光电5 9种. 31503 - BYD OS t$6+ 头狗 新秀：蜂巢能源 蜂果能源在高镍去钻电池、固态电池方面成绩抢眼， 在电池系统的集成方而蜂果能源电有自已的CTP方案。 虽然峰巢目前没有在滑板底盘的布局，但与长城汽车的密切关系给与了共建滑板底盘充足的想象空间。 除重点关注材料体系升战、电慈工艺提丹外，蜂果能源也在成效平方面悠出了解决方至 蜂果能源发展叶阅线 590格加1374.3kg/724件 CTP-G2 347 kg/475 件 uzhs MK Rtt 积务电量点加总车5-10% SVOLT HYCET 非聚的求表证不感服动方电准 样里系一代CTP存成少2特的车年件，需二代CTP格堂成加效年提专5一10%、空用利用年程56，本都停教量养成少22%，成水点做平大编优化， 头狗 第四章：滑板底盘或重塑供应链 主要观点： 口主机厂认为“不能将灵魂交给别人” 不会将赖心底盘投术完全外包，强势主机厂会谨挥低借长期积淀来解化自有的 滑板底直供应商，在拿回电动化中失去的话语权的同时深虚参与自动笃要智能底直的开发。 口毛利率下降、电池与底盘某成是动力电滤企业向下游渗透的核心驱动力，未术动力电池市场案中度将会适一步提高，为保持市场地位，宁德已室布入局选车，其余厂商电会通过与主机厂合作的方式参与滑板底盘。 口滑板底盘创造出新能源汽车赛道的新入局机画，出现了悠跑科技等专注于标准化电动底盘开发的第三方供应商，同时底盘外包电将大幅降低科技公司入局造车的成本，全力实现“快件定义汽车" 豪头物 滑板底盘助力主机厂拿回话语权 主机厂认为“不能将灵魂交给别人” 不会将核心底盘技术完全外包，强势主机厂会选择凭借长期积淀来孵 化自有的滑板底盘供应商，在拿回电动化中失去的话诉权的同时深度参与自动驾驶智能底盘的开发。 新能源汽车的爆发已引发传镜主机厂对本发展战略的恶考 智能底盘或成为传统主机厂在新能源时代转型的重要突破口 2016-2030年中路汽车市场发员地站 智选化 电动究 1593.9 2, 130 493.5 新能源汽车电净代单土了宁格时代、LG优学等效方电区卖，随备“批件定义汽车一 093 90.9% test E.144 头狗 动力电池厂通过（TC向下游渗造 毛利率下降、电池与底盘集成是动力电池企业向下游渗透的核心驱动力，未来动力电池市场集中度将会进一步提高，为保持市场地任，宁德已宣布入局造车，其余厂商电会通过与主机广合作的方式参与滑板底盘。 上游原材料价格屏涨，下游离势主机厂限制价格上流，动力电池行业利润手数还编 9: 7* #9t IH高 :41 20%, 2(00.5:26 221.3.31 2321.6.30 2821.9.33 26023.1231 时期：2821 业实， + -Ri - LG R.§ 电力电池厂 -48.02.3 -.± .4 头狗 科技、滑板底盘企业的机遇 出现了悠跑科技等专注于标准化电动底盘开发的第三方供应 滑板底盘创造出新能源汽车赛道的新入局机避， 商，同时底盘外包电将大幅降低科技公司入局造车的成本，全力实现“软件定义汽车”。 滑板底盘规念催生山一批新兴底盘供立商进入新能源汽车客道 滑板底盘荫化了科技企业入励造车的孕度，定分实现“软件定义汽车” Google OWD OBOSCH JEVE 元爵讯智出行 D fx 头特 第