晨会纪要

晨会纪要 2022第（224）期发布日期：2022-12-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/12/92022/12/8 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,197.353,197.3500 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 33781.4833597.92183.5600.546 11082.0010958.55123.4501.127 3963.513933.9229.5900.752 19450.2318814.82635.4103.377 1.061.010.0575.660 104.80104.82-0.020-0.019 美元兑人民币(CFETS)6.976.9700 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/12/8 1801.30 23.28 8536.00 2500.00 3228.50 2205.00 24500.00 29410.00 19.71 80.84 1486.50 466.40 61.39 642.25 71.79 76.51 2022/12/9 8:00 402.96 5228.00 66610.00 24735.00 19210.00 196260.00 15750.00 217190.00 810.00 3882.00 17270.00 3995.00 8476.00 7478.00 2022/12/7 1,799.00 22.90 8,495.00 2,503.00 3,215.00 2,213.00 24,395.00 30,660.00 19.49 82.08 1,473.50 458.70 61.13 642.25 72.40 77.39 2022/12/8 15:00 402.44 5159.00 66360.00 24830.00 19235.00 196430.00 15730.00 218810.00 790.00 3839.00 17265.00 3945.00 8,476.00 7,478.00 涨跌 2.30 0.380 41.0 -3.0 13.50 -8.0 105.0 -1250.0 0.220 -1.240 13.0 7.70 0.260 0 -0.610 -0.880 涨跌 0.520 69.0 250.0 -95.0 -25.0 -170.0 20.0 -1620.0 20.0 43.0 5.0 50.0 0 0 涨跌幅/% 0.128 1.660 0.483 -0.120 0.420 -0.362 0.430 -4.077 1.129 -1.511 0.882 1.679 0.425 0 -0.843 -1.137 涨跌幅/% 0.129 1.337 0.377 -0.383 -0.130 -0.087 0.127 -0.740 2.532 1.120 0.029 1.267 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/12/9 8:00 1848.50 2898.00 988.80 13195.00 10005.00 7989.00 7647.00 4980.00 6125.00 3350.00 2474.00 3990.00 8165.00 2608.00 1416.00 505.40 2515.00 2616.00 7222.00 4655.00 2022/12/9 8:00 5617.00 5181.00 4415.00 3165.00 9356.00 11198.00 8076.00 4442.00 5545.00 2820.00 2929.00 13730.00 20870.00 8440.00 10650.00 10422.00 2022/12/8 15:00 1822.00 2898.50 988.60 13165.00 9960.00 7994.00 7643.00 4972.00 6080.00 3357.00 2474.00 3958.00 7979.00 2,608.00 1405.00 511.70 2514.00 2570.00 7240.00 4654.00 2022/12/8 15:00 5611.00 5162.00 4428.00 3169.00 9298.00 11059.00 7980.00 4,442.00 5524.00 2829.00 2961.00 13690.00 20875.00 8,440.00 10,650.00 10,422.00 涨跌 26.50 -0.50 0.20 30.0 45.0 -5.0 4.0 8.0 45.0 -7.0 0 32.0 186.0 0 11.0 -6.30 1.0 46.0 -18.0 1.0 涨跌 6.0 19.0 -13.0 -4.0 58.0 139.0 96.0 0 21.0 -9.0 -32.0 40.0 -5.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.454 -0.017 0.020 0.228 0.452 -0.063 0.052 0.161 0.740 -0.209 0 0.808 2.331 0 0.783 -1.231 0.040 1.790 -0.249 0.021 涨跌幅/% 0.107 0.368 -0.294 -0.126 0.624 1.257 1.203 0 0.380 -0.318 -1.081 0.292 -0.024 0 0 0 宏观要闻 1、国家统计局今日上午9:30将公布11月物价数据。多家机构预测，在猪肉、蔬菜价格下跌等背景下，11月CPI同比增速或回落至2%以内。同时，由于全球经济趋缓及原油价格下跌，PPI同比降幅或继续扩大。Wind统计显示，17家机构对11月CPI的同比增速预测均值为1.6%，19家机构对PPI同比增速预测均值为-1.5%。 2、国务院办公厅公布2023年部分节假日安排，其中，春节，1月21日至27日放假调休，共7 天。劳动节，4月29日至5月3日放假调休，共5天。中秋节、国庆节，9月29日至10月6 日放假调休，共8天。另外，元旦、端午节均放假调休3天。 3、国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》提出，居家治疗人员需根据相关防疫要求进行抗原自测和结果上报。如居家治疗人员症状明显好转或无明显症状，自测抗原阴性并且连续两次新冠病毒核酸检测Ct值≥35（两次检测间隔大于24小时），可结束居家治疗，恢复正常生活和外出。 4、交通运输部：对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码；严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。 5、国家药监局部署加强新冠病毒疫苗及治疗药物质量安全监管，强调要认真分析当前药品市场需求急剧增长的特殊性，加强对整个供应链和网上网下的监测研判，严厉打击违法违规生产经营行为。 6、据公安部统计，截至11月底，全国汽车驾驶人达到4.63亿人，汽车保有量达到3.18亿辆， 千人汽车保有量达到225辆，平均每百户家庭拥有汽车达到60辆。 7、据乘联会统计，11月乘用车市场零售达到164.9万辆，同比下降9.2%，环比下降10.5%，为自2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。11月乘用车生产207.8万辆，同比下降6.7%，环比下降9%。11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%，新能源车国内零售渗透率36.3%。乘联会预计，在没有政策支持的情况下，2023年乘用车总体零售2060万辆，较今年持平，新能源乘用车批发预计将达到840万辆，同比增30%。 8、英国财政大臣亨特将于周五与北海主要石油和天然气生产商会面，讨论扩大对能源行业征收暴利税的范围。 9、伦敦金属交易所（LME）告知众多会员单位：LME将在2023年维持核心交易和清算费用不变。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生期货主力合约PK304以10372元开盘，最高10500，以10422收盘，成交量70320手，持仓量113962手，持仓较昨日增2105手。现货市场，产区价格稳中偏弱，农民惜售，贸易商购销谨慎，上市量仍然不大。食品备货需求仍无起色，油厂严控标准，上货量小，花生市场需求支撑不足，但目前仍有较强的价格底部支撑，关注苏丹局势发展。 油脂 消息面，USDA出口销售周报：美国2022/2023年度大豆出口净销售为171.6万吨，高于预期。阿根廷大豆主产区高温天气可能给处于生长期的大豆和玉米作物造成伤害。MPOA：马来西亚11月1-30日棕榈油产量预估减6.09%，其中马来半岛减8.17%，马来东部减2.76%，沙巴减3.82%，沙捞越增0.83%。。棕榈油震荡调整，市场心态普遍谨慎，24度棕榈油天津p2301+30，日照p2301+110，华东p2301+50，广东p2301+80~+100、（12月船期）+250。连盘豆油近弱远强，一级豆油，天津Y2301+460、，日照Y2301+550、（2-5月）Y2305+600，华东Y2301+690，广东Y2301+680。因天气原因，阿根廷大豆生产形式不容乐观，国际市场利多，短期来看，对市场预计形成支撑，油脂市场有望震荡反弹。 生猪 昨日，全国猪价下跌为主，21.40元/公斤。近期市场信息显示，集团养殖预计增加12月份生猪出栏量，完成年度目标，预期供应增加，而散户开始出栏积极性提高，担心价格回落和出栏受阻，同时下游消费不及预期，整体猪价出现震荡，昨天出现大幅回调，有效跌破20000支撑，更多的是对供应增加和消费恢复不及预期的分共振反应。预计盘面将继续试探下方支撑，等待新一轮利多出现，后期继续需要关注出栏节奏和消费支撑情况。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货回落为主。全国产区均价5.43元/斤。现货结束反弹，进入震荡回落，更多的是短期集中采购结束，消费再度放缓，后疫情时代的担忧情绪仍旧存在支撑，现货预计维持高位，盘面高基差仍有支撑。 苹果 产区冷库交易不快，多数客商倾向发自存货源，少量包装发往市场消化;库存果农货处于有价无市局面，零星走货也以低价次货为主，以质论价，部分果农仍有观望心 里。目前开始逐渐进入阶段性消费旺季，预计对现货有一定支撑，疫情放开后对现货的需求提振将逐渐开始，支撑盘面继续上涨。 白糖 隔夜原糖涨1.13%，收于19.71美分。基本面，巴西降雨影响收割，或提前结束本榨季生产。印度2022/23榨季截至11月30日，食糖产量为479万吨，去年同期为472万吨。该国贸易商预计本年度食糖产量将下降7%。短期北半球上市逐渐增多，原糖预计震荡，回落空间有限。 国内方面，广西现货指数跌8至5500元/吨。基本面，广西开榨糖厂增多，新糖 售价在5550-5770元/吨。截至11月底，本制糖期全国共生产食糖85万吨，同比增加9万吨；全国累计销售食糖15万吨，同比少1.84万吨；工业库存70万吨，同比增11万吨。新糖陆续上市，供需充裕，库存偏高，等待节前备货旺季提振。郑糖继续调整，后期有回升预期。 棉花 12月8日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）100.03美分/磅， 跌3.15美分/磅，折一