2022年第三季度预制菜市场趋势洞察

2022年第三季度 预制菜市场现状和趋势洞察 2022年11月库润数据×高岩联合出品 研究目的&意义 预制菜行业在爆发式发展后，如何激活消费者的复购需求，长期、稳定的占领家庭餐桌份额？随着 预制菜赛道的壮大、竞争加剧，品牌如何维持、甚至提升竞争力？ 为此，KuRunData库润数据联合餐观大数据，对1000位消费者进行了在线调研，了解2022年第三季度预制菜的消费现状和未来需求。 问卷人群&数量 全国预制菜消费者n=1000份 即热品类、速冻主食的购买渗透率依然领先于整体市场 即配（蔬菜素食、牛羊肉)和即烹（品牌餐包、冷冻鱼类）表现出更加强劲的消费增量潜力 预制菜品类2022Q3购买渗透率&未来一年消费倾向 未来一年的消费倾向：考虑增加-考虑减少（差值）2022Q3购买渗透 38.3%38.9% 67.2% 62.4% 51.0% 57.3% 27.7%34.4% 39.0%37.8% 22.2% 37.6% 27.2%32.1% 22.3% 32.5% 18.8% 26.3%28.3% 15.4% 25.1% 28.8% -12.3%-9.5% 1.9%12.4%4.5%3.3%2.1%4.7% 10.7%10.0%4.3% 12.5% -3.1% 6.7% 6.5%7.4% 午餐肉等肉八宝粥等主真空包装的类罐头食罐头卤味食品 方便面、米自热火锅、粉、螺蛳粉自嗨锅等自等冲泡粉面热食品 食品 冷冻包子、速冻水饺/汤包含酱料、水煮鱼/酸菜宫保鸡丁/烤冷藏牛排/肉椒盐排条/小包含配菜、餐饮品牌推馒头、烧卖圆，冷冻披配菜的拉面、鱼等冷冻鱼鸭等冷冻禽排等预加工酥肉等预加调料、锅底出的同款菜等点心主食萨等主食意面类单人类菜品类菜品肉排食品工油炸类食料的预制火品料理包/餐 面食品锅餐包包 猪肉类牛羊肉类禽肉类海鲜类素食类 即食类 即热类 即烹类 即配类 常温情况下打开包装可以食用 有水或热水的环境下可以食用 需要微波炉、空气炸锅或简单开火烹饪的菜品餐食指经过清洗、分切等初步加工而成的小块肉、生鲜净菜等 从不同收入水平的家庭来看，消费者对于预制菜最主要的关注点差异不大 预制菜品类的关注因素 收入水平越高的家庭对菜品美味的要求更高，他们并不单纯局限于期待预制菜好吃，而是更多地关注口味地道程度、食物的营养健康和选择的多样性，对于购买方便以及价格的关注度偏低 总体低收入家庭中等收入家庭高收入家庭 安全有保障 性价比高/实惠 美味/好吃保存期限长/适合囤货 食材优质口味/风味地道 知名品牌/可靠品牌 29.8% 25.8% 23.2% 19.6% 19.1% 18.5% 18.0% 26.6% 25.0% 26.0% 20.8% 19.3% 15.1% 18.2% 29.3% 25.6% 20.7% 15.9% 18.3% 19.5% 19.5% 20.2% 20.2% 23.9% 19.3% 16.5% 27.5% 35.8% 营养健康操作便捷 价格合理/能接受口碑好/有口碑 方便购买/多渠道可买 14.6% 14.6% 14.4% 14.1% 12.0% 8.9% 12.5% 18.2% 13.5% 14.6% 17.1% 17.1% 15.9% 13.4% 14.6% 6.4% 5.5% 22.9% 16.5% 15.6% 分量充足菜品选择多/丰富菜品创新/有特色客服/售后服务好 11.7% 10.4% 9.9% 7.8% 10.9% 10.4% 9.9% 7.8% 3.7% 9.8% 9.8% 15.9% 10.1% 15.6% 10.1% 6.4% 有知名餐饮联名配送物流服务好 保存期限短/产品新鲜 6.5% 6.3% 2.6% 8.3% 6.3% 2.1% 7.3% 3.7% 4.9% 2.8% 8.3% 1.8% 25-35岁的一线城市已婚女性，是预制菜主要消费人群，她们的家庭收入普遍在中等以上 预制菜消费人群 「性别」 「最高学历」 「婚育情况」 「城市级别」 女性,60% 男性,40% 高中/中专 大专本科 研究生及以上 2% 8% 14% 76% 未婚9% 已婚无孩6% 已婚有孩 86% 一线 二线23% 三线21% 56% 「年龄」 「职业类型」 「家庭收入」 「区域分布」 公职/编制内… 9% 30,000元及以上 21% 18-24岁25-30岁 4%35% 专业人士 企业管理者企业职员 14% 9% 50% 25,000-29,999元20,000-24,999元 17% 22% 东部南部 33% 25% 31-35岁 38% 个体经营户自由职业者 7% 5% 15,000-19,999元10,000-14,999元 19% 17% 西部 11% 36-40岁41-45岁 18% 5% 工人/技工服务人员 学生 2% 1% 1% 7,000-9,999元5,000-6,999元 4% 1% 北部中部 20% 10% 家庭全职 1% 3,000-4,999元 1% “一人食”或“小餐桌”是典型的预制菜消费餐桌情况 每周3次以上 22% 每周2次 33% 每周1次 24% 每月吃2-3次 16% 每月吃1次或不到 5% 预制菜食用频率 每周1-2次是主要食用频率，更有22%的人每周会食用3次以上预制菜 一人食 35% 小餐桌（3人以下） 47% 大餐桌（4人以上） 18% 其他情况1% 通常和您一起吃预制菜的人有哪些？ 预制菜消费餐桌 被访者三个月内最常食用的预制菜菜品，以热菜、粉/面类为主猪、牛、禽类等常见肉类是主要食材 热菜 面类粉类锅煲菜 炸物汉堡饭类比萨烧烤 冷菜 17% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 其他提及 （每项 小于3%） 17% 2022Q3最常食用菜品类型 猪肉 牛肉禽类蔬菜类 鱼类虾类豆制品 蛋类羊肉乳制品 其他提及 （每项小于2%） 22% 21% 16% 10% 8% 5% 4% 4% 3% 2% 4% 2022Q3最常食用主要食材 预制菜的口味选择上，咸味和辣味的覆盖面更广泛 菜品名称词云中，仅“牛肉”、“麻辣”命名的菜品频数相对突出，呈现长尾趋势 咸鲜/咸香味 26% 香辣味 23% 麻辣味 20% 酸甜味 13% 咸甜味 12% 辛香味 6% 清苦味 1% 2022Q3最常食用口味/风味 备注：部分猪肉为主要食材的菜品，名称中不含“猪肉”字样，例如“红烧肉”“五花肉”，故排名第一的猪肉食材在词云中出现频数不高。 2022Q3菜品名称（词云） 热菜的口味丰富，咸、甜、酸、辣等口味消费者基本都经常食用消费者较为喜爱吃的面/粉类食物的口味同样多样化 预制菜品类的菜品类型和风味 麻辣味酸甜味咸鲜味辛香味清苦味其他风味 Base1991302555810*348 比萨汉堡沙拉三明治 西式主食 3.5% 7.0% 0.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.0% 9.2% 12.3% 10.8% 8.6% 6.3% 1.2% 3.9% 2.4% 3.4% 6.9% 5.2% 3.4% 3.4% 0.0% 0.0% 10.0% 20.0% 20.0% 4.0% 5.2% 1.1% 0.9% 1.7% 蛋糕面包甜品烧烤炸物锅煲菜冷菜热菜汤类粥类饭类 0.5% 0.5% 0.5% 6.5% 11.6% 16.1% 3.0% 20.6% 0.5% 0.0% 6.0% 3.1% 3.1% 1.5% 2.3% 1.5% 4.6% 2.3% 3.8% 2.3% 1.5% 18.5% 1.2% 1.2% 0.0% 3.1% 7.8% 7.8% 5.5% 12.2% 2.0% 3.1% 7.1% 3.4% 1.7% 3.4% 8.6% 12.1% 8.6% 10.3% 15.5% 1.7% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 20.0% 0.9% 2.3% 0.0% 6.6% 8.6% 7.2% 4.9% 2.3% 1.1% 9.8% 19.5% 粉类11.6% 面类7.5% 饼类1.0% 点心0.0% 小吃0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 10.0% 10.8% 5.5% 2.0% 1.6% 2.7% 14.9% 0.0% 6.9% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.7% 11.8% 9.5% 从调研结果看，预制菜已基本实现不同食材的多样风味牛肉、猪肉等肉类食物以及禽类菜品的烹调口味最为丰富 预制菜品类的菜品和风味 麻辣味 酸甜味 咸鲜味 辛香味 清苦味 其他风味 Base 199 130 255 58 10* 348 乳制品蛋类禽类猪肉 0.5% 1.5% 10.1% 17.6% 7.7% 4.6% 16.2% 21.5% 0.8% 6.3% 19.6% 24.7% 0.0% 6.9% 12.1% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 2.6% 2.9% 18.7% 23.6% 牛肉羊肉 其他肉类 2.0% 1.5% 31.7% 3.1% 1.5% 11.5% 3.5% 0.8% 19.2% 5.2% 1.7% 31.0% 0.0% 40.0% 30.0% 3.2% 2.9% 16.4% 蔬菜类水果类 1.0% 10.6% 6.9% 16.2% 8.2% 1.2% 0.0% 10.3% 0.0% 10.0% 0.0% 9.8% 豆制品虾类 5.0% 9.0% 3.1% 0.8% 3.5% 5.5% 1.7% 10.3% 0.0% 10.0% 4.0% 4.6% 蟹类 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 鱼类 9.5% 6.9% 4.7% 1.7% 0.0% 10.3% 贝类 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.6% 其他水产 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 购物渠道和线上媒介是预制菜的主要信息来源 综合电商、连锁超市和生鲜平台是人群覆盖面更广泛的零售渠道 购物渠道来源 线上媒介信息 线下媒介信息 电商平台 商品货架短视频／直播平台美食类网站/App生活分享种草类 微信带货直播 微博泛娱乐视频平台传统电视广告楼宇/电梯广告 地铁/公交广告 55% 46% 57% 46% 39% 38% 32% 25% 23% 30% 24% 21% 预制菜信息来源 线上零售 综合电商平台 生鲜平台外卖平台短视频平台社区团购 微信商城/小程序综合连锁超市中高端精品超市仓储大卖场 新零售门店餐饮外售 便利店 61% 50% 34% 28% 24% 15% 61% 线下零售 31% 31% 28% 24% 23% 预制菜购买渠道 预制菜的购买频率以月度到季度为主，其中每月购买一次的占比最高每次花费300元以内的居多，占比78% 预制菜的购买频率&花费 购买频率 每半年购买1次1%每两、三月购买１次 每月购买1次每月购买2-3次每周购买１次 15% 27% 31% 27% 购买花费 每次花费1-50元5% 每次花费51-100元每次花费101-300元每次花费301-500元 每次花费501-999元4% 每次花费1000元以上1% 17% 均价215元 29% 44%