晨会纪要

晨会纪要 2022第（223）期发布日期：2022-12-08 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/12/82022/12/7 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,199.623,199.620 33597.9233596.341.580 10958.5511014.89-56.340 3933.923941.26-7.340 18814.8219441.18-626.360 1.011.04-0.036 105.11105.20-0.087 6.986.980 0 0.005 -0.511 -0.186 -3.222 -3.452 -0.082 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 402.70 401.10 1.60 0.399 白银 5154.00 5095.00 59.0 1.158 铜 66160.00 65440.00 720.0 1.10 锌 24820.00 24610.00 210.0 0.853 铝 19185.00 19140.00 45.0 0.235 锡 195490.00 193580.00 1910.0 0.987 铅 15735.00 15770.00 -35.0 -0.222 镍 214180.00 207650.00 6530.0 3.145 铁矿石 777.50 765.00 12.50 1.634 螺纹钢 3810.00 3782.00 28.0 0.740 不锈钢 17230.00 17220.00 10.0 0.058 热轧卷板 3933.00 3902.00 31.0 0.794 硅铁 8322.00 8,322.00 0 0 锰硅 7456.00 7,456.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/12/7 1799.00 22.90 8495.00 2503.00 3215.00 2213.00 24395.00 30660.00 19.49 82.08 1473.50 458.70 61.13 642.25 72.40 77.39 2022/12/8 2022/12/6 1,783.30 22.35 8,405.00 2,500.00 3,126.50 2,205.00 24,850.00 29,085.00 19.40 84.66 1,456.50 449.20 61.75 637.50 74.45 79.72 2022/12/7 涨跌 15.70 0.545 90.0 3.0 88.50 8.0 -455.0 1575.0 0.090 -2.580 17.0 9.50 -0.620 4.750 -2.050 -2.330 涨跌 涨跌幅/% 0.880 2.438 1.071 0.120 2.831 0.363 -1.831 5.415 0.464 -3.047 1.167 2.115 -1.004 0.745 -2.754 -2.923 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/12/8 8:00 1795.50 2838.00 988.80 12900.00 9795.00 8032.00 7723.00 4930.00 6075.00 3375.00 2470.00 3967.00 7900.00 2568.00 1396.00 510.80 2523.00 2530.00 7238.00 4669.00 2022/12/8 8:00 5605.00 5101.00 4347.00 3112.00 9292.00 10965.00 8078.00 4467.00 5529.00 2815.00 2955.00 13640.00 20815.00 8334.00 10760.00 10370.00 2022/12/7 15:00 1781.50 2805.50 988.60 12940.00 9840.00 7985.00 7688.00 4872.00 6047.00 3374.00 2451.00 3870.00 7873.00 2,568.00 1395.00 515.00 2495.00 2521.00 7216.00 4637.00 2022/12/7 15:00 5577.00 5033.00 4285.00 3092.00 9232.00 10936.00 8028.00 4,467.00 5510.00 2808.00 2961.00 13620.00 20905.00 8,334.00 10,760.00 10,370.00 涨跌 14.0 32.50 0.20 -40.0 -45.0 47.0 35.0 58.0 28.0 1.0 19.0 97.0 27.0 0 1.0 -4.20 28.0 9.0 22.0 32.0 涨跌 28.0 68.0 62.0 20.0 60.0 29.0 50.0 0 19.0 7.0 -6.0 20.0 -90.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.786 1.158 0.020 -0.309 -0.457 0.589 0.455 1.190 0.463 0.030 0.775 2.506 0.343 0 0.072 -0.816 1.122 0.357 0.305 0.690 涨跌幅/% 0.502 1.351 1.447 0.647 0.650 0.265 0.623 0 0.345 0.249 -0.203 0.147 -0.431 0 0 0 宏观要闻 1、中共中央政治局召开会议，分析研究2023年经济工作。会议强调，做好明年经济工作，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。 2、国务院联防联控机制印发进一步优化落实疫情防控十条措施。其中提出，除医疗机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业。没有疫情的学校要开展正常的线下教学活动。中国铁路总公司宣布，即日起乘火车不再查验48小时核酸阴性证明。 3、国务院领导人将于12月8日至9日与世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织总干事伊维拉、国际劳工组织总干事洪博、经济合作与发展组织秘书长科尔曼和金融稳定理事会主席诺特举行第七次“1+6”圆桌对话会，围绕“加强多边合作，促进全球共同发展”主题，就构建开放型世界经济、推动世界经济复苏和增长、中国继续深化改革开放为世界经济注入强大动能等议题进行讨论交流。 4、中俄东线天然气管道泰安至泰兴段昨日投产，来自西伯利亚的清洁能源全面供应长三角地区。 5、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟可能很快解决荷兰TTF天然气期货价格上限为289美元 /兆瓦时的分歧，并在2022年底前实施价格上限。 6、美国和英国宣布建立能源伙伴关系，旨在对英国出口更多液化天然气(LNG)，并合作提高能源效率。 7、淡水河谷预计2023年铁矿石产量将在3.1亿吨至3.2亿吨之间，镍产量为16-17.5万吨，铜 产量为33.5万吨至37万吨。 8、据证券时报，作为中国第五家期货交易所，广州期货交易所的设立对于服务绿色发展、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议具有重要意义。近日，证监会批复同意广期所开展工业硅期货和期权交易，这是广期所揭牌后的首个交易品种，也是国内首个新能源金属品种，有望在年内挂牌交易。 9、印尼在世贸组织针对镍矿出口禁令的诉讼失败后，目前印尼考虑恢复镍矿出口并征税。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生期货主力合约PK304以10350开盘，最高10396，以10370收盘，成交量52625手，持仓量111857手，持仓较昨日减2055手。现货市场，产区价格稳中偏弱，食品备货需求仍无起色，油厂严控标准，上货量小，收购意愿减弱，花生市场需求支撑不足，供应或将增加，预计偏弱震荡为主。 油脂 消息面，据外媒报道，作物淡季以及持续的强降雨导致马来西亚2022/23年度棕榈油产量预估降至1900万吨，较前次预估下调不到1%。受强降雨以及季节性低单产趋势影响，11月产量估计环比减少5%-8%。。棕榈油震荡调整，市场心态普遍谨慎，24度棕榈油天津p2301+30，日照p2301+110，华东p2301+50，广东p2301+100~+120、（12月船期）+250。连盘豆油近弱远强，一级豆油，天津Y2301+520、（1-3月）Y2305+800，日照Y2301+590、（2-5月）Y2305+700，华东Y2301+720、（2-5月）Y2305+760，广东Y2301+700。因天气原因，阿根廷大豆种植面积或将下修，国际市场利多，短期来看，对市场预计形成支撑，从国内基本面趋势来看，油脂供应将逐渐宽松。 生猪 昨日，全国猪价下跌为主，22.27元/公斤。近期市场信息显示，集团养殖预计增加12月份生猪出栏量，预期供应增加，而散户开始出栏积极性提高，担心价格回落和出栏受阻，同时下游消费不及预期，整体猪价出现震荡，价格短期盘面在20000获得支撑后偏强震荡为主，昨天出现大幅回调，预计盘面将继续试探下方支撑，等待新一轮利多出现，后期继续需要关注出栏节奏和消费支撑情况。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货稳定为主。全国产区均价5.43元/斤。现货维持昨日强势，新开产不多，延迟淘汰仍旧明显，更多来自于各地疫情放开后家庭补库和户外消费恢复带来的支撑，现货维持强势，盘面高基差仍有支撑，近月能否上涨取决于现货持久时间，目前盘面再度走弱，存在对现货后市继续上涨的担忧。 苹果 产区冷库交易不快，多数客商倾向发自存货源，少量包装发往市场消化;库存果农货处于有价无市局面，零星走货也以低价次货为主，以质论价，部分果农仍有观望心里。目前开始逐渐进入阶段性消费旺季，预计对现货有一定支撑，盘面在出现技术反弹，关注8500压力。 白糖 隔夜原糖涨0.46%，收于19.49美分。基本面，巴西降雨影响收割，或提前结束本榨季生产。印度2022/23榨季截至11月30日，食糖产量为479万吨，去年同期为472万吨。该国贸易商预计本年度食糖产量将下降7%。泰国新榨季于12月1日正式开启。短期北半球上市逐渐增多，原糖预计震荡，回落空间有限。 国内方面，广西现货指数跌8至5500元/吨。基本面，广西开榨糖厂增多，新糖 售价在5550-5770元/吨。截至11月底，本制糖期全国共生产食糖85万吨，同比增加9万吨；全国累计销售食糖15万吨，同比少1.84万吨；工业库存70万吨，同比增11万吨；全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格5649元/吨，同比下跌130元/吨。