中俄能源合作投资指南

2022 中俄能 中合国作部分投）资指南 2022 能源行业的投资环境 1 第一章 目录 ◎能源行业发展现状2 ◎能源行业发展前景4 ◎能源管理6 ◎碳达峰、碳中和9 石油天然气及深加工行业 16 第二章 ◎外商投资政策12 ◎石油行业现状和发展前景18 ◎天然气行业现状和发展前景23 ◎油气化工行业现状和发展前景26 ◎油田服务与工程建设33 ◎行业监管政策36 ◎技术、装备与创新37 煤炭及深加工行业 54 第三章 ◎行业合作机会52 ◎行业现状和发展前景56 ◎行业监管政策62 ◎技术、装备与创新68 传统电力行业 82 第四章 ◎行业合作机会80 ◎行业现状和发展前景84 ◎行业监管政策91 ◎环境保护94 ◎技术、装备与创新95 核能行业 110 第五章 ◎行业合作机会107 ◎行业现状和发展前景112 ◎行业监管政策118 可再生能源行业 124 第六章 ◎行业合作机会118 ◎行业现状和发展前景126 ◎行业监管政策133 ◎技术、装备与创新135 ◎行业合作机会150 第七章 氢能行业 154 ◎行业现状和发展前景156 ◎行业发展规划159 ◎技术、装备与创新160 第八章 储能行业 166 ◎行业合作机会163 ◎行业现状和发展前景168 ◎行业发展政策170 ◎技术、装备与创新172 第九章 能源合作项目业务流程 184 ◎行业合作机会181 ◎项目建设管理制度186 ◎项目建设业务流程188 第十章 能源合作项目的融资 192 ◎服务、设备和物资采购业务流程191 ◎中国的金融市场194 ◎能源合作项目的筹资渠道195 第十一章 中俄能源合作展望 198 ◎其他金融便利政策197 ◎中俄能源合作的成果200 ◎中俄能源合作的重点方向204 附录能源相关政府机关、企业单位名录免责声明 致谢 206 208 208 01 第能投一资源章环行境业的 能源行业发展现状① 用效率显著提高，生产生活用能条件明显改善，能源安全保障能力 2016 —2021年，中国能源生产和消费结构不断优化，能源利 持续增强。目前基本形成了煤、油、气、电、核、新能源和可再生 能源多轮驱动的能源生产体系，能源消费结构向清洁低碳加快转变。 能源供应保障能力不断增强 2016—2020年，中国能源供应保障基础不断夯实，资源配置能力明显提升。2020年，原油产量稳步提高，天然 气产量较快增长，年均增量超过100亿立方米，油气管道总里程达到17.5万千米，发电装机容量达到22亿千瓦，西电东送能力达到2.7亿千瓦，有力保障了经济社会发展和民生用能需求。 2021年，中国经济稳定恢复增长，能源生产与消费旺盛，煤油气产量齐升，能源生产供应能力持续提升。清洁能源装机与消纳取得新进展，新型电力系统建设跨出新步伐，能源结构加快向绿色低碳转型。 能源生产总量增速 50 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 45 40 单位：亿吨标准煤 35 30 25 20 15 10 5 0 2021年度中国能源总生产量② 原煤 40.7亿吨 8 6 4 单位：% 2 0 -2 -4 -6 2016—2021年能源生产总量 原油 19,888万吨 天然气 2,076 规模以上工业发电 亿立方米 81,122亿千瓦时 ①②数20据21来年源1：2国月家份统能计源局生产情况，http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/17/content_5668720.htm 能源行业的投第资一环章境 能源消费结构优化成效显著 2016—2020年，中国能源消费总量持续增长，能源结构持续优化，低碳转型成效显著，非化石能源消费比重达到15.9%。2021年，中国能源消费总量52.4亿吨标准煤③，天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%。 545 524.5 4 50 单位：% 3.5 单位：亿吨标准煤 48 3 462.5 442 1.5 42 1 40 38 0 0.5 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 能源生产总量增速 2016—2021年能源消费总量及增速 ③标准煤是指热值为7000千卡/千克(公斤)的煤炭，它是标准能源的一种表示方法，由于煤炭、石油、天然气、电力及其他能 天然气1.33。 源的发热量不同，通常采用标准煤作为标准折算单位，其他主要能源与标准煤的单位重量折算比率是：原煤0.714 ，原油1.429， 能源行业发展前景 现代能源体系发展规划 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”现代能源体系规划》对中国2021—2025年能源发展提出了系统规划。 《“十四五”现代能源体系规划》解读 如何理解“现代能源体系”？ 1 “清洁低碳安全高效”是现代能源体系的核心内涵，是能源系统实现现代化的总体要求。 ▪中国能源生产和利用方式发生重大变革，已经进入新的发展阶段； ▪从全球的大趋势看，中国要加快构建顺应世界大趋势、大方向的“现代能源体系”； ▪从新阶段新要求看，能源对于促进经济社会发展至关重要，中国要加快构建顺应现代化经济体系 内在要求的“现代能源体系”。 2021—2025年，如何有力保障能源安全稳定供应？ 2 坚持“多元保障、补齐短板、强化储备”的原则，以保障安全为前提构建现代能源体系，加强能源自主供给能力建设，确保能源供需形势总体平稳有序。 ▪着力增强能源供应能力； ▪加快完善能源产供储销体系； ▪加强能源应急安全保障能力。 2021—2025年，能源领域在推动碳减排方面有何举措？ 3 主要从三个方面入手，做好能源领域碳减排工作。 ▪加快能源结构绿色低碳转型； ▪大力推进能源产业链碳减排； ▪支撑、服务、推动重点行业转变用能形式。 2021—2025年，区域能源发展总体考虑和具体措施？ 4 推动中国区域能源协调发展，对能源生产布局和输送格局作出统筹安排，主要体现在三个方面： ▪加快西部清洁能源基地建设； ▪提升中东部地区能源清洁低碳发展水平； ▪强化区域间资源优化配置。 能源国际合作具体考虑？ 积极参与全球能源治理，坚持绿色低碳转型发展，加强应对气候变化国际合作，实施更大范围、更宽领域、更深层次能源开放合作，实现开放条件下的能源安全。具体包括： 5 ▪巩固拓展海外能源资源保障能力； ▪增强进口多元化和安全保障能力； ▪推进能源变革与低碳合作； ▪加强科技创新合作； ▪推动完善全球能源治理体系； ▪加强能源领域应对气候变化国际合作。 现代能源体系建设目标 《“十四五”现代能源体系规划》提出在2021—2025年建设现代能源体系的主要目标包括： 能源保障更加安全有力。 到2025年，中国国内能源年综合生产能力达到46亿 1 吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然 气年产量达到2,300亿立方米以上，发电装机总容量达到约 30亿千瓦，能源储备体系更加完善，能源自主供给能力进一步增强。重点城市、核心区域、重要用户电力应急安全保障能力明显提升。 能源低碳转型成效显著。 2 到2025年，中国国内单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。 能源系统效率大幅提高。 到2025年，中国国内单位GDP能耗五年累计下降13.5%；能源资源配置更加合理，就近高效开发利用规模进一步扩大，输配效率明显提升；电力协调运行能力不断加强，灵活调节电源占比达到24%左右，电力需求侧响应能力达 3到最大用电负荷的3%～5%。 展望2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本 建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在2030年达到 25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。 能源管理 能源行业行政管理 能源贯穿经济系统运作的各个环节，攸关国计民生和国家安全，随着中国工业化、城镇化加快发展和全球经济一体化不断深入，中国政府更加关注能源安全、环境保护，并通过各种措施积极应对气候变化。涉及到能源行业的中国行政主管部门主要包括：国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家能源局、国家市场监管总局以及地方的有关机构等。 能源交易平台 ▧煤炭交易 2007年，中国（太原）煤炭交易中心宣告成立。新组建的太原煤炭交易中心通过实行会员制、保证金制、商品核准注册制和电子商务交易网络制，为用户搭建起快速交易结算平台。太原煤炭交易中心的设立，不仅标志着煤炭机制完全市场化，而且有助于煤企定价权的提升，在坚持供需双方企业根据市场供求关系协商定价的基础上，明确了以质论价、优质优价、同质同价的原则。该交易中心的成立，带动了我国煤炭交易中心建设全面提速，一大批区域性煤炭交易中心陆续建成。几十家功能各异、规模不等、覆盖区域不同的煤炭交易市场纷纷成立。 2020年10月，全国煤炭交易中心成立。该中心是经国务院批准，由国家发展改革委牵头，国家铁路集团联合煤炭、电力、钢铁、港口、地方交易中心等35家煤炭上下游优势企业，共同组建的“政府指导、市场化运作”的唯一国家级能源交易平台。 ▧油气交易 中国陆续组建了上海石油天然气交易中心、重庆石油天然气交易中心等油气现货交易平台，同时在上海国际能源交易中心上市了我国第一个国际化期货品种SC原油期货，为推动我国油气贸易发挥了重要作用。 6 劳动者保护政策 尊重人的劳动权利，注重劳动者的权益保护，实现人的体面劳动，促进人的全面发展，是中国政府一贯坚持的发展理念。中国政府采取一系列政策措施加强劳动者权益保护，有效促进人力资源的良性发展。外商投资企业在中国境内的劳动用工应遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》以及其他法律法规规章。 在外国人工作许可方面。如果用人单位聘用外国人，应当依法办理外国人来华工作许可等有关手续。2017年起，中国实施统一的外国人来华工作许可制度，按照“鼓励高端，控制一般，限制低端”原则，将来华工作外国人按照外国高端人才（A类）、外国专业人才（B类）、其他外国人员（C类）实行分类管理。来华工作外国人凭《中华人民共和国外国人工作许可通知》和《外国人工作许可证》办理相关签证和居留手续。 科技部、人力资源社会保障部负责外国人来华工作许可政策制定与组织实施。许可的受理审批由地方外国人工作管理部门通过统一的外国人来华工作管理服务系统属地化办理。 税收政策④ 目前，能源投资领域所涉及税费主要包括增值税、企业所得税、资源税、城镇土地使用税、房产税、城市建设与维护税及教育费附加、耕地占用税、土地增值税、车辆购置税、车船税、印花税、契税等。 企业主要税费表 税收种类 征收范围及标准 增值税基本税率13%；低税率9% 企业所得税基本税率25%；低税率20%；高新技术企业减按15% 车船税依法登记的机动车辆和船舶，定额税率 资源税 原煤和以未税原煤加工的洗选煤，2%～10%原油、天然气、页岩气、天然气水合物，6%油页岩、油砂、天然沥青等，1%～4% 城建税及教育费附加缴纳增值税和消费税义务的单位和个人，1%，5%，7%；教育费附加：3%；地方教育费附加2% 耕地占用税实际占用的耕地面积为计税依据，有差别的定额税率城镇土地使用税以土地增值额为计税依据，适用超率累进税率 土地增值税以实际占用面积为计税依据，定额税率（30%、40%、50%、60%） 房产税以城市、县城、建制镇和工矿区的房屋为计税依据，从价1.2%，从租12% 车辆购置税车辆购置行为，税率10% 环境保护税大气、水、固