2022惠民保用户洞察报告

惠民保用户洞察报告 前言 近年来，地方政府相关部门指导、保险机构商业运作、与基本医保衔接的城市定制型商业医疗保险在国内百余个城市掀起热潮。整体来看，商业健康险保费规模增长有所放缓，而城市定制型商业医疗保险发展如火如荼，参保人数、保费规模继续保持快速增长。 在国内多个城市，城市定制型商业医疗保险被称为“惠民保”。在产品上，惠民保从一定程度上借鉴了百万医疗险的设计，对于参保人的限制更少 （年龄、既往症、健康状况等）、保费更低，具备更普惠的性质，在构建多层次医疗保障体系、降低因病致贫和因病返贫的风险、进一步增强国内居民保险意识等方面，起到的作用很可能超过以往任何一款商业健康险。 究其本质，惠民保仍是一款商业医疗保险产品，惠民保的用户有哪些区别于其他商业健康险用户的特征？在投保了惠民保之后，用户有哪些保险方面需求有望被进一步发掘出来？惠民保的崛起，是否会对原有的商业健康险市场格局产生影响，对百万医疗险产生替代效应？用户对惠民保的了解程度如何，对惠民保理赔的满意度如何，都有可能影响到下一阶段惠民保乃至整个商业健康险的发展。 本报告以水滴数据库结合外部调研结果，通过用户访谈、调研问卷等形式，对2000多位惠民保用户进行研究，分析结果仅供参考，任何机构或个 人在未经授权的情况下，不得修改、复制本报告内容，更不得用于商业用途。如因侵权行为给水滴公司造成任何损失，水滴对此保留追究相关法律责任的权利。 惠民保用户洞察报告 目录 一、惠民保用户规模分析4 二、惠民保用户特点分析5 1、年龄5 2、收入及保障情况6 3、地域及受教育情况7 三、用户对惠民保的认知和需求8 1、惠民保目前整体认知率和渗透率相对较低8 2、超半数的惠民保投保用户是首次购买商业保险9 3、用户对惠民保产品关注点TOP310 4、互联网是用户认知惠民保的主要渠道11 5、用户对惠民保认知仍存在不足12 6、近四成未购买惠民保用户认为“有社保就够了”13 四、购险驱动力和购买渠道偏好14 1、购买惠民保原因TOP314 2、大多数用户通过互联网保险平台或惠民保专属公众号完成购买15 3、越来越多用户以家庭为单位购买惠民保16 4、各城市续保意愿有升有降，部分城市可达90%以上17 五、惠民保的潜力和差异用户18 1、惠民保赔付情况18 2、惠民保保险教育意义深远19 3、惠民保和百万医疗险，两者存在重叠但不能完全替代20 4、惠民保与百万医疗险的用户差异21 惠民保用户洞察报告 一、惠民保用户规模分析 从2015年深圳首次推出“重特大疾病补充医疗保险”算起，惠民保已经历六年多的发展时间。2020年后，随着推出惠民保的城市不断增加，惠民保用户规模进入快速增长阶段。 据公开数据，2020年全国累计超4000万人参保惠民保。截至2021年12月31日，全国28省推出了177款“惠民保”项目，总参保人出超过1.4亿人次，保费约140亿元。 从目前已经公布的各个城市惠民保参保率来看，与当地的经济发展程度、居民保险保障意识、商业保险密度及深度息息相关：一线城市中，北京“普惠健康保”2021年参保人数突破307.3万，总参保率达16.8%；上海“沪惠保”推出首年的总参保人数超过739万，参保率为38.5%；广州“穗岁 康”2021年度参保人数达到367万，参保率为28.2%；深圳“重特大疾病补充医疗保险“2021年参保人数达796万，在全国政府引导支持型商业保险项目中参保人数位居第一。 其他城市中，参保率超过40%有浙江省的丽水、衢州、绍兴、嘉兴，超过35%有山东省的淄博、潍坊等城市。目前多个城市的惠民保仍在开放投保过程中，惠民保参保人数持续上升。 公开数据显示，截至4月中旬，2022年惠民保已在22省63地推出94款产品，覆盖超2500万人次，保费收入25亿元。按照当前趋势预计，2022年底，惠民保参保人数规模有望突破8000万。惠民保参保人数超过2亿之后，整体规模或将由快速增长趋于平稳增长。 惠民保用户洞察报告 二、惠民保用户特点分析 1.年龄 目前，市场上在售的一年期商业医疗保险产品，投保年龄通常以65岁为上限，少数产品将投保年龄放宽至80岁。惠民保投保门槛低，对参保人的年龄没有限制，能够吸引一部分因为年龄原因无法购买商业医疗险的高龄群体。 由于高龄群体的加入，拉高了惠民保用户的平均年龄。从多家第三方机 构的调查结果来看，惠民保用户的平均年龄多在45-50岁之间，要高于商业医疗保险用户的平均年龄。 值得注意的是，在惠民保的参保人中，相当一部分高龄人群是子女代为投保。通过水滴用户研究中心的调研结果显示，在随机抽取的2000多位惠民保用户中，有30%只为自己购买惠民保，有70%为家人购买惠民保（图1）。以水滴用户研究中心对我国某城市的惠民保用户调研为例，从年龄来看，购买惠民保的用户以40-60岁年龄段最多，40岁以上的用户占比合计超七成（图2）。 惠民保为谁而买惠民保投保用户年龄分布 70% 30% 11% 33% 6% 20% 30% 为自己购买惠民保为家人购买惠民保 35岁以下36-40岁41-50岁 51-60岁61岁以上 图1图2 *以某城市惠民保年龄分布数据为例 惠民保用户洞察报告 2.收入及保障情况 惠民保诞生至今经历了“萌芽-探索-爆发-规范发展”四个阶段。在前期阶段，惠民保参与主体呈现多元性，与社保结合紧密性相对较弱。随着政府、医保局的介入力度逐渐加大，“商社深度结合”的惠民保模式逐渐成为主流。目前，大多城市的惠民保项目都支持医保个账划扣。 根据水滴用户研究中心调研结果显示，有97%的惠民保用户缴纳了社会保险，3%的用户处于无社保状态（图1）。随着我国社保参保覆盖的深度普及，以及惠民保产品的进一步规范化发展，无社保用户的比例将进一步下降。 另外，根据水滴用户研究中心对我国某城市的惠民保用户调研数据，购买惠民保的用户收入水平集中在3000-8000元之间。占比超5成。此外，月收入在2000元以下的用户占比为16%，月收入在2000-3000元之间的用户 占比为19%，月收入在8000元及以上的用户比例相对较低，为12%（图2）。 3% 17% 社保情况 有：是城镇职工社保 有：是城乡居民社保（含新农合） 80%无 图1 个人月收入 16%19% 31% 22% 7%3%1%1% 2000元以下2000-3000元3000-5000元5000-8000元8000-10000元10000-15000元15000-20000元20000元以上 图2*以某城市惠民保年龄分布数据为例 惠民保用户洞察报告 3.地域情况 惠民保呈现出明显的地域特征，目前“一城一策”的运行策略，有助于根据当地经济发展水平、医疗保障政策、大病保险有关数据、居民保障需求，因地制宜的开发产品。 发展态势上，惠民保呈现从一、二线城市向三、四线及以下城市延伸扩张的态势。调研报告显示，一、二、三、四线用户占比约在20%左右，其中，三线城市用户占比最高为25%，二线城市用户占比最低为19%，差异并不明显。五线及以下城市用户比例明显较低为14%，县域城市的惠民保产品渗透率仍有待进一步提高。 根据公开数据，截至2021年12月31日，全国共推出了177款“惠民保”，共1.4亿人次参保。惠民保已经覆盖了28省244个地级市，未来势必将向低线城市继续拓展。 地域情况 20%19% 25% 22% 14% 一线二线三线四线五线及以下 惠民保用户洞察报告 三、用户对惠民保的认知和需求 1.惠民保目前整体认知率和渗透率都相对较低 本节数据来源于水滴保险研究院2021年08月的调研，随着惠民保产品的加速发展，当前惠民保认知率和渗透率将有所提升。 3.1.1认知率 惠民保整体认知率较低为8.4%。城市分布层面，一三线城市用户认知相对较高，为10%左右。目前惠民保在五线及以下城市落地较少，用户认知度较低，仅为5.9%；年龄层面，40岁以上大年龄人群对惠民保关注度相对更高，超过14%，年轻群体中认知度低，24岁以下用户认知率仅为4.4%。 3.1.2渗透率 惠民保渗透率为4.6%，认知转化率为54.8%。在比较成熟的高线核心保险市场，转化率更高，一线城市的渗透率可达6.6%。年龄层面，40岁以上人群渗透率更高，可达9%。但从教育意义来讲，年轻群体保险教育意义更大，特别是24岁以下的年轻人，目前渗透率仅为2.3%。 惠民保认知率及渗透率 整体 4.60% 一线 8.4% 10.2% 24岁以下 2.3% 4.4% 6.60% 二线5.3% 3.10% 三线 4.70% 10.1% 25-29岁 30-34岁 35-39岁 1.8% 4.6% 3.8% 5.2% 8.1% 9.2% 四线 4.60% 8.7% 40-49岁 9.0% 14.8% 五线及以下 2.70% 5.9% 50岁及以上 9.0% 14.2% 惠民保用户洞察报告 2.超半数的惠民保投保用户是首次购买商业保险 相较于发达国家，我国商业健康险深度和密度仍有待提升。商业健康险覆盖率不充分，将加重国家基本医疗保障体系的压力。惠民保以普惠的价格和友好的投保条件，打开了下沉市场和年轻群体的保险市场，广泛提升了国民的风险和保障意识，对保险普及有深远意义。 调研数据显示，在现有惠民保用户中，有54.4%的用户购买的第一份商业保险就是惠民保。 从城市分布来看，这个趋势在下沉市场中尤为明显，在五线及以下城市的惠民保用户中，有64.8%的用户是首次购买商业保险（图1）。从年龄群体来看，对40岁以下较年轻群体的保险普及意义更大，尤其是24岁以下的青年群体，惠民保为其第一份商业保险的比例占62.2%（图2）。 惠民保为首份商业保险占比 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 54.4% 64.8% 57.7%55.0% 51.5% 52.6% 图1 （按城市分布） 整体五线及以下四线三线二线一线 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 54.4% 48.3%47.9% 56.6% 60.7% 54.1% 62.2% 图2 （按年龄分布） 整体50岁以上40-49岁35-39岁30-34岁25-29岁24岁以下 惠民保用户洞察报告 3.用户对惠民保产品认知TOP3：价格优惠、政府背书、保障齐全 水滴调研显示，用户对惠民保产品特点排名前三的关注内容分别为：“价格优惠亲民”、“政府牵头”、“保障齐全”，占比为72%、64%和51%。 另外，用户对惠民保的关注认知受到年龄和地域的影响，年龄在50岁以上、一线、二线城市用户对产品的认知更清晰；30岁以下、五线及以下用户对产品的认知相对较少。 随着惠民保业务的深入发展，政府及相关部门的参与程度也由早期的“浅层参与”向“深层指导”转变，多省份已经出台相应的文件规范对惠民保项目进行专项支持，包括山东、浙江、江苏等省级医保部门，开始在全省范围内大力推动惠民保项目。 保险产品的信任度是以往用户进行购险决策时的阻碍之一，在深层指导 下的惠民保项目，政府及相关部门往往对产品设计和赔付率有一定要求，产品性价比更高，对培育全民保障意识，以及保险行业建立长期的口碑树立也具有一定意义。 用户对惠民保产品的认知TOP5 *备注：年龄和城市级别的数据为差值，即各细分人群占比与总人群的占比之差，蓝色代表高于总体的占比，黄色代表低于总体的占比 30岁以下 30-- 39岁 40-- 49岁 50-岁 以上 一线二线 城市城市 三线四线 城市城市 五线及以下 惠民保用户洞察报告 4.互联网是用户认知惠民保的主要渠道 大多数城市的惠民保项目都有第三方互联网平台参与，互联网平台传播快、覆盖广，成为惠民保项目的主要宣传渠道。微信公众号、保险APP、资讯平台也成为了用户了解惠民保的主要途径之一。 水