构筑并保持韧性：2022年全球能源行业首席执行官展望

首席执行官展望 构20筑22并年保全持球韧能性源：行业 能源行业领导者们聚焦经济衰退、以及政治和技术风险 毕马威国际 kpmg.com/CEOoutlook 目录 04经准济备前好景应：对能经源济行衰业退的问首题席执行官们 09科技 13人才 16ESG需求与挑战 20能源行业首席执行官的优先事项 22鸣谢 2构筑并保持韧性：2022年全球能源行业首席执行官展望 ©独立20成22员毕所马全威球华性振组会织计中师的事成务员所。(特版殊权普所通有合，伙不)得—转中载国。合在伙中制国会印计刷师。事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题 科技人才 ESG需求与挑战 能源行业首席执行官的优先事项鸣谢 过去一年，由于地缘政治局势紧张、新冠肺炎疫情持续以及经济环境存在不确定性，能源行业的首席执行官们在行业转型中面临着诸多挑战，也迎来了不少机遇。作为《毕马威2022年全球首席执行官展望》报告的一部分，我们对石油和天然气、电力和公用事业以及可再生能源领域的138位首席执行官进行了调查，以了解他们对未来3年商业和经济前景的见解和观点。 他们指出，监管风险和新兴/颠覆性技术是其企业当前面临的两大威胁，但同时也对自身企业的增长前景表示乐观。这有别于2020年和2021年，彼时他们认为企业发展的最大威胁来自环境/气候变化风险。而在2022年的调查中，气候变化已跌出前三大未来3年风险之列，只有9%的受访者表示这是他们面临的最大风险（低于2021年的35%）。 同时，首席执行官们进一步阐述了对于能源行业继续优先向低碳经济转型的观点。 3构筑并保持韧性：2022年全球能源行业首席执行官展望 ©独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—转载。在中国中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询印刷。(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的 3构筑并保持韧性：2022年全球能源行业首席执行官展望 ©独立20成22员毕所马全威球华性振组会织计中师的事成务员所。(特版殊权普所通有合，伙不)得—转中载国。合在伙中制国会印计刷师。事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的 鸣谢 能源行业首席执行官的优先事项 ESG需求与挑战 人才 科技 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题 经官济们前准景备：好能应源对行经业济的衰首退席问执题行 87%的能源行业首席执行官表示未来12个月内可能出现经济衰退。虽然59%的人预计衰退将是温和而短暂的，但其中的75%认为这 将在未来3年逆转增长态势。当被问及其企业 当前面临的最紧迫的问题时，他们纷纷将经济因素（利率上升、通货膨胀和衰退预期）列为榜首。 12 87% 的受访者认为未来个月将出 现经济衰退 资料来源：《毕马威2022年全球首席执行官展望》 当前，首席执行官们正在研究如何减轻经济衰退的影响，以应对未来混乱的经济形势。 为降低供应链风险，41%的受访者表示已采 取措施促进供应链的多元化，而（截至2022年8月）36%的受访者则考虑在未来6个月内跟进。 75% 3 的受访者认为经济衰退将扭转 未来年的增长预期 同时，近一半（49%）的能源行业首席执行官表示他们正考虑在未来6个月内进行裁员。 59% 的受访者预计经济衰退将是温和 而短暂的 “ 许多经济体已遭受到近几十年来最迅猛的通货膨胀和利率上升。这 种境况的持续时间可能会长于预期，并对公司的人力、运营和融资 成本构成极大压力。地缘政治、ESG和碳税等其他不断涌现的议题 也已使供应链重构变得错综复杂且困难重重。 蔡忠铨（AlexChoi） 亚太区域能源及天然资源行业主管合伙人 毕马威中国 ” 鸣谢 能源行业首席执行官的优先事项 ESG需求与挑战 人才 科技 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题 荡已导致利率出现上涨。首席执行官们发现， 也对材料成本和供应链造成了影响。 虽然通货膨胀主要受能源和食品价格带动，但 通货膨胀和供应链挑战 美国和全球其他国家央行加息以及货币市场动 抗通胀已成为企业应考虑的一大优先事项，这 本支出，因而通胀将导致业务费用显著增加。 在能源行业尤为如此。该行业通常需要较多资 自新冠肺炎疫情伊始，许多首席执行官都致力 浮现，这一趋势似乎又再次得到强化。 于重新构建多元化的供应链。随着衰退预期的 并购成为焦点 当前，能源行业的首席执行官追逐并购机会的热情愈发高涨，尤其是与2020年相比。近一半 （47%）的受访者表示对并购兴趣浓厚，其所 在企业将开展对业务影响重大的收购。这与两年 前疫情刚刚爆发的前几个月相比增加了十一个百分点，它表明尽管增长风险已经显现，但首席执 行官们依然希望利用其强劲的资产负债表挖掘增长潜力。 鸣谢 能源行业首席执行官的优先事项 ESG需求与挑战 人才 科技 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题 与此同时，26%的首席执行官也正考虑与第三方结盟以谋求业务的进一步发展。这种通 过外部寻求增长的趋势在石油和天然气行业 以下哪些战略对于实现您所在企业未来3年的增长和目标最为重要？ 并购14% 尤为明显，从长远来看，该行业的投资组合变动将更为突出。 在电力和公用事业领域，增长则更侧重于以 “ 内外结合的方式扩展核心业务，例如通过运营转型适应涵盖创新技术的新监管框架，并吸引和留住人才。 内生发展与第三方战略结盟管理地缘政治风险 资料来源：《毕马威2022年全球首席执行官展望》 不确定性、发展受阻和价格波动正共同迫使部分首席执行官大力调整其优先事项和商业模式，以期在踏入严峻时期时仍能维持企业自身的增长和信心。 ReginaMayor 全球客户与市场主管合伙人毕马威国际 ” 19% 24% 26% 鸣谢 能源行业首席执行官的优先事项 ESG需求与挑战 人才 科技 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题 乐观情绪 尽管能源行业的首席执行官们已做好应对经济衰退的准备，但许多人也表示对未来3年的增 长前景感到乐观，包括更广泛的经济层面以及能源行业和自身企业。71%的受访者表示他们对全球经济的增长潜力抱有或充满信心，另有81%的受访者表示他们对能源行业及其所在企业抱有或充满信心。 随着全球动荡和地缘政治变化过程中能源价格的上涨，首席执行官们对本国发展前景、全球经济和行业整体展现出了越来越强的信心。 从短期和长期来看，能源行业的首席执行官和企业应积极准备应对可能出现的与能源转型、 监管和其他新兴风险相关的经济状况。如欲确保自身企业朝着正确的方向前进，努力提升运营效率、留住员工并挖掘并购机会也至关重要。 55% 81% 尽管不确定性增加，但能源行业的首席执行官们仍能灵活应对并聚焦长期可持续发展 贵公司的增长前景 77% 81% 能源行业的增长前景 93% 100% 50% 57% 全球经济的增长前景 202020212022 71% 资料来源：《毕马威2022年全球首席执行官展望》 鸣谢 能源行业首席执行官的优先事项 ESG需求与挑战 人才 科技 “ 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题 ” 激烈的地缘政治博弈和经济冲击扰乱了能源供应和定价。当前，首席执行官们正积极应对所处环境，并努力确保他们的业务足以灵活化解此类变化带来的固有风险。而其中的困难之处在于预测政府和市场将如何对此类转变作出反应，并使企业做好相应的准备。 JonathonPeacock 全球石油和天然气行业主管合伙人毕马威澳大利亚 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题 鸣谢 能源行业首席执行官的优先事项 ESG需求与挑战 人才 科技 科技 新兴技术构成最大风险 新兴/颠覆性技术是其企业未来3年面临的最 2022年，14%的能源行业首席执行官表示， 大增长风险——这与我们的2021年全球首席 执行官展望动向调查相比增幅提升了近一倍， 当时只有8%的受访者持这一观点。 这种忧虑可能会导致首席执行官们回过头来仔细审视其数字战略。37%的首席执行官已出于地缘政治考虑暂停其数字化转型战略，另有46%则计划在未来6个月内（截至2022年8月）跟进。 鸣谢 能源行业首席执行官的优先事项 ESG需求与挑战 人才 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题科技 内部道德文化风险2% 政治不确定性0% 8% 11% “能源技术在过去一年获得了重大发展，特别是在绿 人才风险 0% 税务风险供应链风险利率风险 运营风险 监管风险声誉/品牌风险 新兴/颠覆性技术风险 网络安全风险地方主义回归风险环境/气候变化风险 1%3% 8% 4% 2% 4%6% 7% 9% 131%4% 8% 12% 4%5% 1% 14% 8% 9% 色氢能及其衍生品方面，在碳捕集与封存和碳捕集 ” 利用与封存等方面也是如此。对能源转型的关注也将使传统能源行业玩家的长期业务组合发生变化。尽管许多新技术仍未经验证，但全球各地仍然依赖其实现脱碳。 AnishDe 全球能源及天然资源、化工行业主管合伙人毕马威国际 35% 2021年动向调查2022年动向调查 资料来源：《毕马威2022年全球首席执行官展望》 经济前景：能源行业的首席执行官们准备好应对经济衰退问题 能源行业首席执行官的优先事项 科技投资 推进数字化进程依然是2022年企业运营的首要重点，四分之一的能源行业首席执行官同意此 举有助于他们在未来3年内最大程度实现增长目标。多数能源行业的首席执行官（55%）表示他们计划将投入更多资金用于购买新技术，而2021年这一比例为63%。 “ 另外45%的人则希望将更多投资用于员工身上，以提高他们的技能和能力 科技 ESG需求与挑战 人才 投入更多资金用于购买新技术 37% 投入更多资金用于培养员工的技能和能力 资料来源：《毕马威2022年全球首席执行官展望》 20222021 能源转型、ESG、供应链重构和全球交付体系等行业大势推高了对数字化和创新的需求。因此，能源行业的首席执行官们希望能将数字化平台和能力牢牢嵌入其所在组织的运营结构之中。此外，充满活力的创业和创新生态系统的出现，也进一步加速了该行业的数字化进程。 SushantRabra 全球能源及天然资源行业数字与科技主管合伙人毕马威印度 ” 45% 55% 鸣谢 63% 鸣谢 能源行业首席执行官的优先事项 ESG需求与挑战 人才 科技 网络安全困扰、威胁和策略 75%的能源行业首席执行官认为强有力的网络安全策略对于与关键利益相关者建立互信至关重要。73%的人也由于地缘政治的不确定性， 特别是正在发生的俄乌冲突，产生了对自身网 更多能源行业的首席执行官已意识到他们对网络攻击准备不足 12% 44% 准备充分53% 络可能遭受攻击的担忧。俄乌冲突显然令他们忧心不已，有20%的受访者表示，政治不确定 性和地方主义回归是他们未来3年面临的最大风险。 准备不足 “ 20222021 31% 然而，只有不到一半（44%）的能源行业首席执行官认为其所在企业已准备好应对网络攻击，另有31%的人认为他们准备不足。仅2%的人 自信已经对网络攻击做好了充分的准备，而两 资料来源：《毕马威2022年全球