总结:目前钛白粉企业联合涨价,主要整体22年出口较好,海外巨头受能源和需求影响减产,国内1-10月出口增速11%,预计全年增速15%。钛矿目前高位支撑,行业内价格有所反弹。 整体来看,未来行业产能增长仍旧较多。 预计145期间有200万吨的产能增长,目前产能500万吨左右,整体增量较多。 行业内硫酸法钛白粉产能为限制性,但可通过扩产,技术升级进行,其钛精矿国内够用。氯化法矿需要高品位矿,依赖进口,未来可能会面临矿价较高影响。 国内钛精矿品位较低,而且下游不完是钛白粉,整体销售策略改变,因此价格相对坚挺,但是量是足够国内硫酸法钛白粉产能生产。介绍:钛白粉价差低位。 整体市场不好,疫情、俄乌影响,国内市场需求偏弱。涂料是钛白粉主要需求,这几年来不大好。 疫情防控影响下,进入6月后市场比较淡,企业库存压力较大。 Q4是淡季,一般年底检修,春节后旺季。7-8月开始减产保价,市场价格在1W6-7。再向下又出现15年情况,成本以下。 今年7-8月企业开始检修,库存有所改善。 今年金9银10价格没涨,最大原因是疫情影响。钛白粉行业没有降价函,只有涨价函。 Q1差不多1W9,Q2差不多1W7,Q3没拉起来,反而下跌到1W6。10月中旬开始涨价,盛威发涨价函,10月底到11月,24家开始涨价。 1)出口向好,出口1-10月117万吨,增加11%。海外巨头减产,预计今年出口量增加15%。2)钛矿成本支撑,钛矿不受钛白粉制约。 随着钛金属等应用拓展,钛矿不受钛白粉完全决定了。 龙佰的硫酸法金红石成本在1W3-4左右,行业平均是1W6,全产业链竞争力较好。现在大家按自家情况进行调价。 现在市场在1W8/9(存疑),基本稳定,估计不会有大的波动。 Q&A1、盐酸法钛白粉,坤彩科技?这个有些是他们的秘密。 他们的老大不愿意和协会打交道。据了解不是他们发明的。 他们前身是珠光颜料,有部分技术储备。 盐酸法据所知,山东枣庄有一家,张文华老师问过,这个方法来说技术了解不是很多,盐酸法在钛矿提纯这边很好,但是如何达到颜料级钛白粉很难攻克。 坤彩20吨建成生产,前年12月国际颜料展有展位,没推出去,拿到样品的不少,但到目前为止没有规模用他们盐酸法的钛白粉,据说低于硫酸法,还是没有人规模用起来。 用低品位钛矿,生产成本会低,但是技术可能没有突破。 光是纯度高,但是颜料级的还要看吸油量、遮盖度、白度,这个就不知道了。 2、今明年产能投放? 145末,中国钛白粉产能达到700万吨,现在将近500万吨,有200万吨增量。有消息说1000万吨,但据了解700万吨的可能性比较大。 目前是500万吨,大家知道的燕钢上了20万吨,要达到50万吨。氯化法,他们有钱和协会不来往。 22年,基本上落地的贵州盛威7万吨,沧大玉兔(硫酸法)到10万吨。 云南新立(龙佰)6+6,玉门朝阳3万吨(硫酸法),内蒙国城新材料20万吨,建成了。甘肃白银中核扩产,龙佰氯化法20万吨。 今年落实的在100多万吨产能,年底基本能建成。 新建扩产的,潜江方圆,扩了7万吨到10万吨,基本建成,明年。 3、钛白粉新建,矿怎么解决? 国内消耗1000万吨,60%国内攀西主供。矿产来说不缺,但国内是贫矿。 进口钛矿是400万吨左右,这个硫酸法钛白和氟化法钛矿,进口30%用于氯化法生产。氯化法需要富矿,国内没有,依赖进口。 龙佰在搞高钛渣,用低品位矿搞成本比进口高品位矿还要高。硫酸法钛白法适合国情,不愁矿的来源。 氯化法矿这边缺口比较大,国内有8/90万吨怎么补。后面氯化法矿是一个大问题。 4、国内氯化法主流生产情况?技术来源、可靠性? 原材料是一个大问题,目前国内氯化法,一个是中信钛业,锦州,一个是宜宾天原、还有燕钢。中信做的不错的,但是有一个问题。 前面两条,上的是熔盐法,他们可以用低品位料,但是很难扩规模化。两条1.5万吨熔盐法,他们上了3万吨沸腾法,又上了6万吨的沸腾法。 龙佰在氯化法已经超过了中信,光氯化法他们已经在40万吨了,最后60万吨。他们生产从焦作到新立,基本生产稳定,达产达标。 天原,原来是氯碱企业,缺点是没干过钛白粉,逐步向好。氯化法生产技术的打通比较困难。 鲁北上了6万吨,已经试车了。 应该能够达产,达标还要摸索一下。 国内部分企业也失败了,然后氯化法成本比硫酸法要高。其实产品报价差不多,没什么大区别。 但是有60%可以替代,各20%不可替代。 比如锐钛矿型硫酸法以及纳米级氯化法这些无法互相替代。 5、硫酸法限制新增? 2019年版本把联产法限制了,新建不能。现在在上的不管叫新建,叫扩产和改造。 扩产有个规定,这个排污能耗不超过当时拿下来的指标就行。技术升级,有硫矿和硫酸,卖不出去,只能技术升级用。 具体细节要看当地政策。 硫酸法钛白粉有一个是磷酸铁锂,这边要亚铁,挣钱还不少。如果把钛石膏问题解决了,就没有问题。 6、145钛白粉产能规划比较多,海绵钛这边产能也比较多,钛精矿能匹配么? 矿是没有问题的,肯定能够生产。 700万吨,800万吨都够,但是氯化法就要全靠进口,100来万吨,这个原材料怎么解决。矿生产钛白粉、海绵钛增量都没问题,如果只能依赖进口钛矿,要高价钱。 海外巨头在囤矿。 氯化法很麻烦,硫酸法不用怕。 7、目前经济效应理想,这个矿没增量出来?这个是营销策略,龙蟒矿业,攀枝花钒钛。 矿价的问题,过去受限于钛白粉行业,现在不受限于了。 营销方式和经营模式在改变,价格问题,如果钛白粉行业大量萎缩,钛矿也会受影响,不可能独善其身,但不受控了。今后资源都是好东西,矿越挖越少了。 总体矿不用担心,肯定能买到。最大的矿就是攀枝花了。