美皓集团招股说明书

美皓医疗集团有限公司 MEIHAOMEDICALGROUPCO.,LTD （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:1947 全球发售 联席保荐人整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问，应征询独立专业意见。 MeihaoMedicalGroupCo.,Ltd 美皓医疗集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：150,000,000股股份（视乎超额配股权行使与 否而定） 香港发售股份数目：15,000,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目：135,000,000股股份（可予重新分配及视乎超 额配股权行使与否而定） 最高发售价：1.00港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监 会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，且多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.01港元股份代号：1947 联席保荐人 整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所述指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件内容概不负责。 在作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 预期发售价由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日透过协议厘定。预期定价日为二零二二年十二月六日（星期二）或前后，且无论如何不迟于二零二二年十二月十三日（星期二）。除非另行公布，否则发售价将不超过每股发售股份1.00港元，且目前预期将不低于每股发售股份0.84港元。整体协调人（为其本身及代表包销商）经我们同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间调低发售股份数目及╱或发售价范围至低于本招股章程所载范围。在此情况下，调低发售股份数目及╱或发售价范围的通告将不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午在本公司网站www.meihaomedical.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊载。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何原因而未能就发售价达成协议，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行，并将告失效。 倘于上市日期上午八时正前发生若干事件，香港包销商根据香港包销协议的责任可由整体协调人（为其本身及代表香港包销商）终止。有关理由载于本招股章程“包销”一节。务请阁下细阅该节所载进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.meihaomedical.com)阅览。倘阁下需要本招股章程件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无及亦不会根据美国证券法登记，亦不得于美国境内或向任何美籍人士或以其名义或为其利益提呈发售或出售、质押或转让，惟于获豁免遵守美国证券法登记规定或不受其规限的交易中进行者除外。 二零二二年十一月三十日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”页面及我们的网站www.meihaomedical.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： •在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； •通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： 1.指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 2.（如阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心 （地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期及2期1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 如阁下对申请香港发售股份有任何疑问，阁下可于下列日期致电香港股份过户登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司的电话查询热线+85228628690： 二零二二年十一月三十日（星期三）－上午九时正至下午九时正二零二二年十二月一日（星期四）－上午九时正至下午九时正二零二二年十二月二日（星期五）－上午九时正至下午九时正二零二二年十二月三日（星期六）－上午九时正至下午六时正二零二二年十二月四日（星期日）－上午九时正至下午六时正二零二二年十二月五日（星期一）－上午九时正至下午九时正二零二二年十二月六日（星期二）－上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 如阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下须申请认购最少5,000股香港发售股份，并为下表所载的其中一个数 目。阁下须按照选择的数目旁载明的金额付款。 美皓医疗集团有限公司 （每股香港发售股份1.00港元） 可供申请的香港发售股份数目及应付款项 (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 申请的 香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 申请的 香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 申请的 香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 申请的 香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 5,000 5,050.40 70,000 70,705.50 500,000 505,039.25 4,000,000 4,040,314.00 10,000 10,100.79 80,000 80,806.28 600,000 606,047.10 4,500,000 4,545,353.25 15,000 15,151.18 90,000 90,907.07 700,000 707,054.95 5,000,000 5,050,392.50 20,000 20,201.57 100,000 101,007.85 800,000 808,062.80 5,500,000 5,555,431.75 25,000 25,251.97 150,000 151,511.78 900,000 909,070.65 6,000,000 6,060,471.00 30,000 30,302.36 200,000 202,015.70 1,000,000 1,010,078.50 6,500,000 6,565,510.25 35,000 35,352.75 250,000 252,519.63 1,500,000 1,515,117.75 7,000,000 7,070,549.50 40,000 40,403.14 300,000 303,023.55 2,000,000 2,020,157.00 7,500,000(1) 7,575,588.75 45,000 45,453.54 350,000 353,527.48 2,500,000 2,525,196.25 50,000 50,503.93 400,000 404,031.40 3,000,000 3,030,235.50 60,000 60,604.71 450,000 454,535.33 3,500,000 3,535,274.75 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将于香港刊发公告，并于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.meihaomedical.com刊发。 日期(1) 香港公开发售开始二零二二年十一月三十日（星期三） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO 完成电子认购申请的截止时间(2)二零二二年十二月六日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记时间(3)二零二二年十二月六日（星期二） 上午十一时四十五分 透过(a)网上银行转账或缴费灵转账完成 白表eIPO申请股款付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示(4)的截止时间二零二二年十二月六日（星期二） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记时间(3)二零二二年十二月六日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)二零二二年十二月六日（星期二） 在联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.meihaomedical.com刊载有关最终发售价、国际配售的认购踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港发售股份的 分配基准的公告(6)二零二二年十二月十三日（星期二）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： (1)分别于本公司网站www.meihaomedical.com及联交所网站www.hkexnews.hk 发布公告自二零二二年十二月十三日（星期二）起 (2)香港公开发售的分配结果将于www.iporesults.com.hk （或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索” 功能可供查阅二零二二年十二月十三日（星期二） 上午八时正至二零二二年十二月十九日（星期一） 午夜十二时正 (3)致电分配结果电话 查询热线+85228628555二零二二年十二月十三日（星期二）、 二零二二年十二月十四日（星期三）、二零二二年十二月十五日（星期四） 及二零二二年十二月十六日（星期五）上午 九时正至下午六时正 就香港公开发售全部或部分获接纳的申请寄发╱ 领取股票或将股票存入中央结算系统(7)(11)二零二二年十二月十三日 （星期二）或之前 就香港公开发售(i)全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时应付的价格（倘适用））及 (ii)全部或部分不获接纳申请发送╱ 领取退款支票或白表电子退款指示(8)至(11)二零二二年十二月十三日 （星期二）或之前 预期股份开始在联交所买卖二零二二年十二月十四日 （星期三）上午九时正 发售股份申请将自二零二二年十一月三十日（星期三）开始直至二零二二年十二