晨会纪要

晨会纪要 2022第（193）期发布日期：2022-10-27 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/272022/10/26 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,999.502,999.500 31839.1131836.742.370 10970.9911199.12-228.130 3830.603859.11-28.510 15317.6715165.59152.080 1.781.760.012 109.60109.70-0.104 7.187.180 0 0.007 -2.037 -0.739 1.003 0.681 -0.095 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/10/26 1668.80 19.55 7769.50 2330.00 2966.00 1891.50 18985.00 22560.00 17.86 77.79 1393.00 409.10 73.47 685.50 88.26 94.15 2022/10/27 8:00 392.06 4582.00 63680.00 24155.00 18750.00 167130.00 15180.00 189150.00 664.00 3597.00 17365.00 3641.00 7824.00 6938.00 2022/10/25 1,657.40 19.31 7,516.00 2,215.00 2,900.00 1,867.00 18,500.00 22,520.00 18.10 78.31 1,393.00 414.60 72.18 684.50 84.94 93.06 2022/10/26 15:00 393.62 4617.00 62750.00 24005.00 18685.00 166250.00 15190.00 189200.00 662.50 3580.00 17295.00 3627.00 7,824.00 6,938.00 涨跌 11.40 0.235 253.50 115.0 66.0 24.50 485.0 40.0 -0.240 -0.520 0 -5.50 1.290 1.0 3.320 1.090 涨跌 -1.560 -35.0 930.0 150.0 65.0 880.0 -10.0 -50.0 1.50 17.0 70.0 14.0 0 0 涨跌幅/% 0.688 1.217 3.373 5.192 2.276 1.312 2.622 0.178 -1.326 -0.664 0 -1.327 1.787 0.146 3.909 1.171 涨跌幅/% -0.396 -0.758 1.482 0.625 0.348 0.529 -0.066 -0.026 0.226 0.475 0.405 0.386 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/27 8:00 1975.00 2559.00 858.80 12220.00 9325.00 7747.00 7581.00 5258.00 5814.00 3888.00 2555.00 3921.00 8166.00 2229.00 1406.00 679.50 2643.00 2419.00 6722.00 5161.00 2022/10/27 8:00 5583.00 5553.00 4078.00 2995.00 9556.00 11278.00 8258.00 4328.00 5525.00 2872.00 2980.00 13155.00 20025.00 8171.00 11495.00 10416.00 2022/10/26 15:00 1957.50 2556.50 840.60 12185.00 9260.00 7676.00 7515.00 5232.00 5754.00 3843.00 2564.00 3912.00 8153.00 2,229.00 1403.00 666.70 2569.00 2408.00 6742.00 5127.00 2022/10/26 15:00 5567.00 5471.00 4102.00 3029.00 9544.00 11175.00 8166.00 4,328.00 5528.00 2871.00 2961.00 13150.00 20065.00 8,171.00 11,495.00 10,416.00 涨跌 17.50 2.50 18.20 35.0 65.0 71.0 66.0 26.0 60.0 45.0 -9.0 9.0 13.0 0 3.0 12.80 74.0 11.0 -20.0 34.0 涨跌 16.0 82.0 -24.0 -34.0 12.0 103.0 92.0 0 -3.0 1.0 19.0 5.0 -40.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.894 0.098 2.165 0.287 0.702 0.925 0.878 0.497 1.043 1.171 -0.351 0.230 0.159 0 0.214 1.920 2.880 0.457 -0.297 0.663 涨跌幅/% 0.287 1.499 -0.585 -1.122 0.126 0.922 1.127 0 -0.054 0.035 0.642 0.038 -0.199 0 0 0 宏观要闻 1、人民币兑美元迎大涨。周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1825，较上一交易日涨1260个基点；夜盘交易更是一度逼近7.16关口，23:30收盘报7.1710。离岸人民币兑美元收复7.21关口，日内涨逾1000个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1638，调升30个基点。受访专家认为，美元指数下跌以及近期政策面持续释放的导向信号共同促成了人民币汇率的走强。展望后市，多位专家均表示，后续经济走势逐渐企稳，逐季改善确定性强，汇率走势将逐渐稳定。 2、国务院办公厅印发《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》，提出40项具体举措，包括落实好延续免征新能源汽车购置税等政策；给予地方更多自主权，支持刚性和改善性住房需求，保持房地产市场平稳健康发展；结合实际出台针对性支持其他消费领域的举措；确保全国能繁母猪存栏量稳定在4100万头以上，切实做好猪肉市场保供稳价工作等。 3、哈尔滨拟对二孩以上家庭每孩每月发放育儿补贴金，直至3周岁。同时，对2021年10月29 日以后生育二孩、三孩家庭，2022年7月22日后在9个城区购买新建住房，分别给予1.5万元、2万元购房补贴。 4、中国信通院数据显示，8月，国内市场手机出货量1897.9万部，同比下降21.9%。其中，5G 手机出货1426.8万部，同比下降19.3%，占同期手机出货量的75.2%。 5、法国将在10月27日和11月10日再次迎来多家工会的跨行业全国罢工，涵盖炼油、托儿所、公共交通、能源与核能等许多领域，而此次罢工的诉求仍然是提高最低工资和将工资与通货膨胀指数挂钩等。 6、农业农村部表示，当前生猪生产形势总体较好，市场供应有保障。近期全国生猪和猪肉价格出现上涨，主要是季节性和阶段性的，现在生猪产能非常充足，能繁母猪存栏、生猪存栏和新出生仔猪量都是连续5个月增长，后期价格不具备持续上涨的基础。 7、世界银行预测，能源价格在2022年飙升60%后，将于2023年下降11%。俄罗斯石油出口量可能会减少多达200万桶/日。预计2023年布伦特原油均价为92美元/桶，2024年将回落至80美元/桶。 8、EIA：美国至10月21日当周原油库存增加258.8万桶，原油产量维持在1200万桶/日不变， 出口增加99.1万桶/日至512.9万桶/日；战略石油储备（SPR）库存减少341.7万桶至4.017亿桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 26日，花生期货主力合约PK301以10620开盘，最高10634，以10416收盘，成 交量157860手，持仓量138630手，持仓较昨日减3917手。供应端，整体来看，产区上货量不大，河南农民虽然结束，上货量仍然不大，价格整体稳定，余货较去年同期偏低；东北地区干度好转，成交以干货为主，受疫情影响，价格稳中略有偏弱。需求方面，食品米需求较差。有油厂小幅下调采购价格，加上疫情之下的消费仍然较差增加了市场的恐慌心理，期货市场跌幅超预期，产量的大幅减少，集中供货压力较往年偏小，现货市场仍有较强的底部支撑，但还需疫情管控放松，需求增多的提振。 油脂 消息面，据MPOA，马来西亚10月1-20日毛棕榈油产量较前月增加7.45%。据AmSpecAgri，马来西亚10月1-25日棕榈油出口量为114.61万吨，较9月同期出口的107.54万吨增加6.6%。据ITS，马来西亚10月1-25日棕榈油出口量为112.78万吨，上月同期为116.86万吨，环比减少3.49%。市场面，26日，油脂基差进一步调整，天津p2301+300，日照p2301+350，华东p2301+280、（12月船期）p2301+250，广东p2301+230、（12月船期）p2301+170。一级豆油，天津Y2301+1170、（12-1月）Y2301+880，日照Y2301+1180、（12-1月）Y2301+900，华东Y2301+1360、（12-1月）Y2301+880，广东Y2301+1400。棕榈油出口国存出口忧虑，国内油脂需求较差，棕榈油库存超预期，豆油库存相对偏低，豆棕价差有望走强，单边上涨动力不足。 生猪 全国生猪均价为13.52元/斤。供应方面，短期生猪价格出现高位回落，养殖户出栏量增加，部分地区二次育肥出栏略有增多，屠宰企业收购难度减少，屠宰量增加，市场短期猪源供给充裕，目前消费无利好支撑，南方高价抑制消费，全国批发市场白条价格下跌为主。中期看，从6月以前能繁母猪存栏看出，预计11-12月生猪出栏量预计增加有限，叠加南方腊肉需求，预计价格回落空间有限。更远看，11月与12月份以及2023年1月份(春节前)猪价总体看涨、第四季涨势则相对明显的预判均暂时不改变。对于期货在高基差支撑下维持回调做多，同时阶段性正套操作。 鸡蛋 今日全国现货继续回落为主，近期高价蛋价出现一定反噬，抑制消费同时，全国各地疫情点状出现，户外消费减少，整体供需关系变化很小，仍旧处于紧平衡状态， 现货大幅下跌难度依然偏大。现货随着疫情反复，基差高位震荡，近月合约支撑较为明显，市场需求短期停滞带来的价格回落，建议高位反弹尝试做空，尝试JD15反套。 苹果 陕西产区：洛川产区货量尚可，交易平稳进行，入库商挑拣好货继续入库，发市场客商少量采购，成交以质论价。当前纸袋晚富士70#起步半商品主流价格在3.50-4.00元/斤，70#起步统货价格在3.20-3.50元/斤，高次2.00元/斤左右。山东产区：栖霞产区上货量继续增加，交易量尚可，发市场及存储商都按需拿货，成交以质论价，行情趋于稳定，当前80#片红一二级价格在3.50元/斤左右，80#条纹一二级价格在