2022Q3中国企业创投CVC季报

中国企业创投CVC第三季度季报2022.November 2022.Q3 企业创投季报 中国CVC 睿兽分析全球投融资系列报告 睿兽分析 CVC投融资季报 睿兽分析每季度整理最值得关注的热门CVC投融资事件，并提供CVC投融资市场分析，帮助大家及时了解大公司投资动向。 01 2022年第三季度中国CVC投融资市场概览 睿兽分析数据显示，2022年第三季度国内CVC机构参与的股权投资事件共253个，比上季度增加3.3%，比去年同期减少56.9%，占本季度投资事件总数的20.4%。涉及已披露总金额为501.55亿元人民币，比上季度减少18.5%，比去年同期减少65.8%，占本季度投资事件总金额的31.3%。 行业分布中，智能制造、医疗健康和企业服务成为本季度最受国内CVC机构青睐的三大行业，其中智能制造以50个投资事件成为第三季度最热门行业，占比19.3%；区域分布中，广东（50个）以CVC投资事件数量最多排在首位，上海（41个）、北京（37个）分别位居第二、三位；阶段分布上，早期（171个）、成长期（63个）、后期（19个）。 2022年第三季度，投资活跃的CVC机构主要为：腾讯投资（13个）、联想创投（12个）、尚颀资本 （10个）、AnimocaBrands（8个）、中芯聚源 （8个）。 2022年第三季度，国内CVC机构参与的大额融资事件新增15个，占全球大额融资事件总数的31.9%；参与投资的独角兽企业新增14家，占全球新增独角兽企业总数的29.2%。 2022年第三季度，156家中国企业完成IPO，其中受CVC机构支持的企业数量为39家，CVC渗透率为25%。 2022年第三季度，国内CVC机构参与的并购事件共 33个，比上月增加6.5%，比去年同期增加6.5%。其中境内并购事件29个，跨境并购事件4个。已披露交易总金额为149.87亿元，比上季度减少32.8%，比去年同期减少56.5%。 01 国内CVC投融资概况 01 投资整体情况 睿兽分析数据显示，第三季度国内CVC机构参与的股权投资事件共253个，比上季度增加3.3%，比去年同期减少56.9%，占本季度投资事件总数的20.4%。涉 及已披露总金额为501.55亿元人民币，比上季度减少18.5%，比去年同期减少65.8%，占本季度投资事件总金额的31.3%。 近一年CVC投资事件月度走势图 事件（数）金额（亿） 200 180 120 60 700 196 192 200 190196 157 136 119 86 95 90 89 74 64 147 560 420 280 140 0 2021年07月2021年09月2021年11月2022年01月2022年03月 2022年05月 2022年07月 0 2022年09月 事件金额数据来源：睿兽分析 行业分布 睿兽分析数据显示，2022年第三季度国内CVC投融资市场主要分布在智能制造、医疗健康、企业服务、汽车交通、人工智能等26个行业。其中，智能制造、医疗健康、企业服务分别以50、42和23个投资事件位列第三季度CVC机构追捧的热门行业前三甲。前三 行业涉及已披露总金额为167.99亿元人民币，占所有行业33.5%。已披露交易金额前三的行业依次为材料 （413.80亿元）、能源电力（107.59亿元）和汽车交通（103.06亿元）。 2022年第三季度CVC投融资事件行业分布图 事件（数） 50 42 232322 17 16 14 13 1111 10 9 87 77 5554 32 2 11 50 40 30 20 10 工具软件 旅游 信息通信 教育培训 物流仓储 环保 农业 金融 电子商务 物联网 大数据 消费 生物科技 生活服务 文化娱乐 能源电力 区块链 材料 硬件 传统行业 人工智能 汽车交通 企业服务 医疗健康 智能制造 VR/AR 0 事件数据来源：睿兽分析 02 2022年第三季度CVC投融资交易金额行业分布图 金额（亿） 500 413.80 400 300 200 81.91 44.26 41.82103.06 42.24 28.37 15.67 18.22107.57 49.76 12.11 2.50 15.15 6.73 18.50 6.50 5.29 35.20 5.05 6.90 3.70 8.48 0.90 0.8377 0.09 100 工具软件 旅游 信息通信 教育培训 物流仓储 环保 农业 金融 电子商务 物联网 大数据 消费 生物科技 生活服务 文化娱乐 能源电力 区块链 材料 硬件 传统行业 人工智能 汽车交通 企业服务 医疗健康 智能制造 VR/AR 0 数据来源：睿兽分析 本季度，「智能制造」成为国内CVC机构最热投资行业，共发生50个投融资事件，其中集成电路赛道有33个，成为「智能制造」行业最热细分赛道。 2022年第三季度国内CVC智能制造行业投融资分布图 12 3 3 1 1 事件（数）30 25 20 15 10 5 0 30 集成电路高端制造设备智能工厂3D打印航空航天电力设备 数据来源：睿兽分析 案例 智能制造领域重点案例 1.汽车电子芯片研发商「芯擎科技」完成近10亿元A轮融资。 03 芯擎科技专注于设计、开发并销售先进的汽车电子芯片，2021年12月推出首款国产车规级7nm智能座舱芯片“龍鷹一号”，在设计、工艺和性能等方面对标目前国际市场上最先进的产品，实现了国产高端汽车芯 片领域的技术突破。本轮融资由红杉中国领投，东软资本、博世旗下博原资本、中芯聚源、嘉御资本、国盛资本、弘卓资本、沄柏资本、越秀产业基金、工银国际等跟投。 2.显示驱动IC覆晶薄膜封装基板供应商「上达半导体」完成7亿元A+轮融资。 上达半导体成立于2017年，是全球知名的显示驱动IC覆晶薄膜封装基板（COF）供应商，主要生产高精密超薄柔性封装基板及集成电路，成立以来共计拥有多达50余项发明专利，为东芝、夏普等硬件公司提供材料。 本轮融资由广州新兴基金联合金石投资、中青芯鑫进行领投，屹唐长厚基金、晟松资本、德宁资本、前海长城基金等多家投资机构跟投。此轮投资资金将用于公司材料技术研发、新增产能、供应链国产化等方面。 3.工业集尘器和吸尘器生产商「汇乐环保」完成数亿元人民币A轮融资。 汇乐环保是国内规模最大、产品最全的除尘设备企业，成立于2007年，专注于微纳米粉尘防爆除尘核心技术，经过15年的发展，汇乐技术已打造了行业知名的VILLO品牌工业吸尘器、工业集尘器、油雾烟尘净化器等三大系列工业除尘设备。本轮融资由上海国和 投资领投，架桥资本、尚颀资本、蜂巢资本、中金资本旗下基金、武岳峰科创、金坛控股、山高投控等多家投资机构及产业资本参与投资。本轮融资将用于扩充研发队伍，推进公司产品的更新迭代升级，加速公司防爆除尘全产业链布局及全球化业务拓展。 区域分布 从CVC投资事件发生的地区来看，本季度事件数量排名前三的地区为广东（50个）、上海（41个）及北京（37个）。 2022年第三季度CVC投融资事件地区分布图 事件数（个） 50 41 37 29 23 9 5 5 4 4 50 40 30 20 10 0 广东上海 北京江苏 浙江湖北 天津四川 福建江西 地区数据来源：睿兽分析 04 从CVC投资事件发生的城市来看，本季度事件数量排名前三的城市为上海（41个）、北京（37个）及深圳（35个）。 2022年第三季度CVC投融资事件热门城市分布图 事件数（个） 41 37 35 17 16 8 7 6 6 6 50 40 30 20 10 0 上海北京深圳杭州 苏州广州 武汉天津 南京成都 城市数据来源：睿兽分析 阶段分布 本季度CVC投资事件按阶段划分，分布最多在早期，共171个，占比67.59%；其次是成长期，发生63个，占比24.90%；后期共19个，占比7.51%。已披露融 资金额方面，早期298.47亿元，占比38.48%；成长期418.08亿元，占比46.90%；后期174.92亿元，占比19.62%。 2022年第三季度中国CVC机构投融资阶段事件分布2022年第三季度中国CVC机构投融资阶段金额分布 67.59% 171个 24.90% 63个 7.51% 19个 298.47亿元 38.48% 418.08亿元 46.90% 174.92亿元 19.62% 早期成长期后期早期成长期后期 数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析 05 CVC机构排行 睿兽分析数据显示，2022年第三季度中国一级市场参与投资的CVC有176家，数量比上季度增加9.3%，对比去年同期减少32.6%。 本季度，从投资事件数来看，投资活跃的CVC机构主要为：腾讯投资（13个）、联想创投（12个）、尚颀资本（10个）、AnimocaBrands（8个）、中芯聚源（8个）。 06 2022年第三季度国内CVC投资战绩（前五） CVC机构 投资事件数量 项目 行业 一句话简介 地区 Satispay 金融 智能在线支付平台 意大利 立刻签 企业服务 游戏数字知识产权交易签约服务商 上海 讯捷医疗 医疗健康 医疗器械产销商 江苏 GuillemotBrothers 文化娱乐 交互式娱乐设备提供商 英国 FromSoftware 文化娱乐 游戏开发商 日本 三星保险 金融 独资财产保险公司 上海 腾讯投资 13 爱科农 农业 农作物智能种植决策服务商 北京 云鲸NARWAL 人工智能 家庭服务机器人研发商 广东 丹序生物 医疗健康 生物药品研发商 北京 零念科技 汽车交通 自动驾驶技术研发商 上海 IQM 企业服务 量子计算软件研发商 芬兰 ClassDojo 教育培训 教学互动管理平台 美国 福寿康 医疗健康 智慧养老护理服务商 上海 碳硅智慧 医疗健康 创新药物研发商 浙江 中科时代 企业服务 生产控制与边缘计算基础设施供应商 广东 DeepWay 汽车交通 智能新能源卡车制造商 北京 伴芯科技 智能制造 电子设计自动化（EDA）软件研发商 上海 芯科集成 智能制造 车规级MCU、MPU芯片设计服务商 江苏 联想创投 12 万有引力GravityXR 微纳核芯 VR/AR物联网 XR芯片研发商物联网AIoTSoC系列化芯片研发商 浙江浙江 怒喵科技 硬件 3C电子品牌 广东 遁甲科技 硬件 人脸识别智能门锁研发商 浙江 睿思芯科 人工智能 基于RISC-V架构的芯片公司 广东 锐驰智慧 农业 割草机器人解决方案提供商 广东 锐视智芯 生物科技 机器视觉系统提供商 广东 CVC机构 投资事件数量 项目 行业 一句话简介 地区 尚颀资本 汇乐环保 智能制造 工业集尘器和吸尘器生产商 广东 高视科技 人工智能 工业AI智能机器视觉应用系统解决方案提供商 江苏 悉智科技 汽车交通 车规级功率与电源模块零件商 江苏 得帆信息 企业服务 数字化服务咨询服务商 上海 巨风半导体 智能制造 电子及芯片技术研发商 广东 10 昆高新芯 智能制造 自主可控模数集成芯片设计商 江苏 明皜传感 硬件 MEMS传感器生产企业 江苏 世冠科技 企业服务 系统仿真软件开发商 北京 精邰实业 人工智能 智能机器人研发商 上海 爱彼爱和 智能制造 气凝胶制备服务商 河北 AnimocaBrands MPCHLabs 区块链 多方计算技术工作室 英国 Thirdwave 区块链 区块链数据公司 美国 StellaFantasy 区块链 RPG类P2E游戏开发商 韩国 Xterio 区块链 Web3游戏开发商 瑞士 8 AnimocaBrandsKK 区块链 IP运营商 日本 reNFT 区块链 NFT租赁基础设施 美国 Cardinal 区块链 NFT基础设施协议服务商 美国 Planetarium 区块链 区块链游戏开发商 韩国 中芯聚源 高视